飞荣达:长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣
达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股
票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行A股股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份来源经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，公司向特定对象发行股票67430883股，每股发行价格14.83元，募集资金总额为999999994.89元，扣减本次发行费用人民币16256273.66元后，实际募集资金净额为人民币983743721.23元。
其中：新增股本人民币67430883元，资本公积人民币916312838.23元。新增股份于
2023年5月16日在深圳证券交易所上市，本次股份登记完成后公司总股本为
57537.2831万股。
本次向特定对象发行股票新增的 67430883 股 A 股股票的性质均为有限售条
件流通股，11名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月（即2023年5月16日-2023年11月15日）。
上述11名投资者具体认购情况和限售期如下：序号发行对象名称获配数量（股）限售期
1诺德基金管理有限公司102629806个月
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募
247201616个月
证券投资基金
3 UBS AG 7754551 6 个月
4财通基金管理有限公司222117326个月
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型
520229266个月
养老金产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创
620364126个月
投锐进2私募证券投资基金
7华夏基金管理有限公司64733646个月
重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
823405256个月
-重环天和一号私募股权投资基金
深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍
920229266个月
珠一号私募基金
10李天虹20229266个月
11济南江山投资合伙企业（有限合伙）55623806个月
合计67430883--
（二）上述向特定对象发行股票发行完成后至今公司股本变化情况
公司于2023年5月15日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。
第一期归属的第二类限制性股票267.70万股已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成登记手续，股票上市流通日为2023年5月25日。公司股份总数由57537.2831万股增加为57804.9831万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况1、本次向特定对象发行股票的 11 名发行对象江苏瑞华投资管理有限公司、UBS
AG、华泰资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、重庆环保产业私募
股权投资基金管理有限公司、深圳固禾私募证券基金管理有限公司、李天虹、济南
江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
华夏基金管理有限公司承诺：本次发行的发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起六个月内不得转让。
2、截至本核查意见披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未
发生违反上述承诺的情形，亦无后续追加承诺。
3、截至本核查意见披露日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年11月16日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为67430883股，占公司当前总股本578049831股
11.6652%，实际可上市流通数量为67430883股，占公司当前总股本578049831股
11.6652%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为11名，涉及118个证券账户，上述限售股
份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股本次解除限售序号股东名称证券账户名称股数（股）股数(股)
1李天虹李天虹20229262022926
济南江山投资合伙企业
2济南江山投资合伙企业（有限合伙）55623805562380（有限合伙）
3 UBS AG UBS AG 7754551 7754551
湖南轻盐创业投资管理湖南轻盐创业投资管理有限公司－湖南
420364122036412
有限公司－湖南轻盐创轻盐创投锐进2号私募证券投资基金投锐进2号私募证券投资基金重庆环保产业股权投资
基金管理有限公司－重重庆环保产业股权投资基金管理有限公
523405252340525
环天和一号私募股权投司－重环天和一号私募股权投资基金资基金江苏瑞华投资管理有限
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选
6公司－瑞华精选8号私47201614720161
8号私募证券投资基金
募证券投资基金华泰优逸五号混合型养
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国
7老金产品－中国银行股20229262022926
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8管理有限公司－固禾珍20229262022926
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财通基金－光大银行－西南证券股份有
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限公司
财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉
20229272022927
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财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号
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基金－财通基金天禧定增盈阳4号单一6743167431资产管理计划
财通基金－国富人寿保险股份有限公司
－分红险－财通基金玉泉1168号单一101146101146资产管理计划
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财通基金－东源投资定增盛世精选5期
私募证券投资基金－财通基金天禧东源6068860688
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财通基金－张忠义－财通基金天禧定增
6743167431
98号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产115307115307管理计划
财通基金－刘世霞－财通基金欣盛泉单
6743167431
一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财
248820248820
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财通基金－申万宏源证券有限公司－财
293999293999
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财通基金－中信建投证券股份有限公司
－财通基金玉泉合富60号单一资产管674309674309理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
211733211733
化套利32号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫1
9710097100
号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量
131490131490
化对冲35号集合资产管理计划
财通基金－久银鑫增17号私募证券投
资基金－财通基金君享尚鼎2号单一资6743167431产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金
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－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划财通基金－南京银行－财通基金定增量
94409440
化套利55号集合资产管理计划
财通基金－浙江华策影视股份有限公司
－财通基金定增量化套利39号单一资94409440产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
137559137559
化套利33号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金玉隐定
80928092
增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－华西银峰投资有限责任公司
－财通基金安吉392号单一资产管理计10114631011463划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司
－财通基金东泰前锦定增量化对冲1号1011510115单一资产管理计划财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司－财通基金定增量化对冲8159181591
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101146101146
定增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金多彩象
159137159137
定增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化1号
集合资金信托计划－财通基金启星1号94409440单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫2
306136306136
号集合资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略1号私募
证券投资基金－财通基金毅远定增1号147673147673单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
60696069
化套利56号集合资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定
67436743
增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司
－财通基金苏豪多元均衡3号单一资产6743167431管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东
6743167431
源24号集合资产管理计划
财通基金－国元证券股份有限公司－财
168577168577
通基金天禧国元1号单一资产管理计划财通基金－东吴人寿保险股份有限公司
472016472016
－财通基金享盈9号单一资产管理计划
财通基金－六禾嘉睿10号私募证券投
资基金－财通基金六禾嘉睿10号单一202293202293资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金玉衡定
6743167431
增22号集合资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号
集合资金信托计划－财通基金启星2号5866558665单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合富78号单一资产管理计269723269723划
财通基金－施巍坚－财通基金天禧定增
134862134862
百策16号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫3
412003412003
号集合资产管理计划
财通基金－维科控股集团股份有限公司
－财通基金天禧定增甬科1号单一资产202293202293管理计划
财通基金－四时之言7号私募证券投资
基金－财通基金开赢2号单一资产管理6743167431计划
财通基金－联储证券有限责任公司－财通基金玉泉合富92号单一资产管理计6743167431划
财通基金－克拉玛依金融发展集团有限
公司－财通基金金发恒利1号单一资产168577168577管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
134187134187
化创新1号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定
646662646662
增量化精选1号集合资产管理计划
财通基金－丹金慧合私募证券投资基金
－财通基金天禧定增丹金2号单一资产168577168577管理计划
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益
24275112427511
一年定期开放混合型证券投资基金
11华夏基金管理有限公司
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年
15509101550910
定期开放混合型证券投资基金华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增
842886842886
盈1号集合资产管理计划
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增
303439303439
盈稳健3号集合资产管理计划
华夏基金－中泰资管 8131 号 FOF 单一
资产管理计划－华夏基金－中泰1号单13486181348618一资产管理计划合计6743088367430883
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表本次变动增减本次变动前本次变动后
股份性质（+、-）数量（股）比例%增加减少数量（股）比例%
一、有限售条件股份25926834344.85--19183746033.19
高管锁定股19088946033.02--19088946033.02
首发后限售股6743088311.67-6743088300.00
股权激励限售股9480000.16--9480000.16
二、无限售条件股份31878148855.1567430883-38621237166.81
三、总股本578049831100.006743088367430883578049831100.00
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：飞荣达本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限
售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持
有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺;本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对飞荣达向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
林颖高俊长城证券股份有限公司
2023年11月10日