泰和新材:2023年11月16日投资者关系活动记录表

投资者关系活动记录表
证券代码：002254证券简称：泰和新材
泰和新材集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2023-541-548
投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议
类别□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名称及国盛证券尹乐川、杨义韬、孙琦祥、王席鑫人员姓名西南证券屈紫荆中信建投刘杰源乐晟资产梁皓因诺资产范鹏伟时间2023年11月16日地点公司会议室
上市公司接待人董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员员
投资者：隔膜的大线，跑环评、能评的手续，大约是什么进度？
答：估计明年春天差不多能完成。
投资者：隔膜产能爬坡过程大约需要多久？
答：现在这条线基本用了半个月左右，后面大线的设备多，投资者关系活动可能会长一些。
主要内容介绍
投资者：设备投产到运行稳定，期间会有的问题？答：因为现在的线跟产业化的线差不多，后面遇到的问题基本会跟现在一样。
投资者：目前的设备是定制？
答：半定制的，后面可能我们会自己装。
1投资者关系活动记录表
投资者：设备设计难度？精度要求？
答：因为我们本身是做芳纶，做芳纶的设备是我们自己设计的，现在是从一维变成二维，很多是通用的。
投资者：隔膜的客户验证，进度如何？答：送样送了几十家客户，国内国外都有。进度有快有慢，快的有小批量付费订单。
投资者：影响他们使用的是成本因素？
答：成本因素也会考虑。目前我们感觉，做新的方向，大家基本都会关注，拿回去做成电池试试，看对电池各方面性能的影响，包括后期用不用也会评估一下，对性能有多大提高，对下游客户有多大的提高，以及本身的成本承受能力。
投资者：十亿平米能做多少辆车？
答：一辆车大约是一千平左右。
投资者：优势其实是安全性能可以提高？
答：安全性是一个方面，快充性能、高低温性能、循环寿命等几个方面都有提高。
投资者：跟 PVDF 对比？
答：PVDF 主要是提供一个粘接的作用，跟芳纶提供的性能不一样。PVDF 对安全性的提升有限，并且根据欧美的要求，是要去氟化的。
投资者：如果用芳纶代替 PVDF 作为粘接剂，成本方面？答：差不了太多。
投资者：隔膜是跟基膜一块卖？答：对的。
投资者：宁夏那边的对位芳纶是用来涂覆的？答：不是。
投资者：涂覆用的是间位的？
答：间位和对位两种都有。
投资者：基膜是外购的？
2投资者关系活动记录表答：是的。
投资者：外购的话，跟原液的相容度会有影响吗？答：差不多。可能涂陶瓷直接在线涂效率高，但是芳纶我们分析直接在线涂不是最好的路线。
投资者：环保方面的成本高吗？
答：对我们来说不多，因为我们生产纤维也需要相关的设备。
投资者：原液是需要调的是吗？
答：也需要调整，跟做纤维的是不太一样的。
投资者：客户进行大的突破，还需要什么步骤？答：首先电池厂很多，每一家的指标需求都不一样，并且不同的电池型号也会有差别，基本上是每一个电池型号提供一个定制的方案，就比较累；二是推的过程中，需要不断的反馈交流，有一些比较密切，有一些相对慢一些。
投资者：现在进展比较快的？
答：目前来看在动力等方面进展稍微快一些。
投资者：下游反馈动力用是什么原因？什么时候变成比较刚
性的需求？感觉现在像商业险一样。
答：如果是理解成商业险，就看大家每个人的心态。一般条件允许，成本不是太高，大部分人还是会买一下。后续电车的基数大了，安全性可能会成为一个社会问题，政府可能会介入，可能会变成交强险那样。
投资者：PI 涂覆？
答：PI 不稳定，并且它怕水。
投资者：现在基膜越做越薄，我们能做多少的？答：现在5微米以上的都可以。
投资者：涂完之后会更厚？
答：我们的涂层跟陶瓷一样，看电池厂需要我们涂什么样。
投资者：电池厂在做的时候工艺会有调整？
答：应该是没有。
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投资者：安全性都在用各种各样的方案来解决，我们是跟他们是竞争？还是互相补充？
答：应该是互相配合的。安全是个综合性的方案，最理想的是如果我们的性能发挥到极致，要跟其他方面配合起来，就更完美了。单纯靠一个材料来解决所有的问题，就很难。
投资者：芳纶涂覆几千万平，产能扩大会不会影响良率或者需要技术提升？
答：我们现在这个线，虽然我们叫中试线，但是其实是一条完整的生产线。产能扩大后，良率只会提升，不会下降。
投资者：后续扩大是直接复制？
答：会有一点改动，但是不会大改，效率方面可能会做一些提升。
投资者：体量大了之后会销售原液？
答：之前我们尝试过这种方式，但是没有做起来。
投资者：之前间位芳纶是希望央企做防护服，进展如何？答：去年我们在“三桶油”就开始推，推得比较顺。今年开始推化工园，化工园是每个企业都不大，但是数量比较多，目前来看难度比“三桶油”大一些，需要一些时间。
投资者：“三桶油”去年采购之后，今年的量会不会下降？答：其实去年采购，今年也会采购，可能量不会那么大。标准的建议是夏装一年一换，春秋装两年一换，但是不强制，大家根据实际的情况。
投资者：间位和对位高端和低端的价格差？答：差的很大。
投资者：特殊用途和一般用途是通过定制化？
答：指标会有差异。
投资者：差异大吗？答：比较大。
投资者：会专门切换生产线？
4投资者关系活动记录表
答：生产线有些地方需要调整。现在做产线是要求做柔性的，有些指标是可以调整的。
投资者：对位芳纶用在刹车片，国内比较少？答：也不少，我们有个子公司专门做这个。
投资者：那个相对比较贵？
答：相对比较便宜，大部分是用等级品来做，国外高端的也有，但是占比不高。
投资者：原料像对苯二胺和酰氯，国内都能买到？答：都能买到。
投资者：国内外对位产品的品质差异，原料的影响大？答：原料差不多，其他方面的影响可能更大。
投资者：新增的产能多少对位？多少间位？
答：现阶段在建的间位基本都建完了，基本都是对位的。公告的两万吨的间位芳纶纤维还没开始做。
投资者：间位的两万吨的投产时间？
答：可能会先建隔膜，芳纶纤维根据情况来做，先把手续跑完。
投资者：现在对位芳纶国内的进口量有多少？
答：今年不高，估计大约有三四千吨。
投资者：进口的这些都是用在哪里？
答：橡胶、防弹、光缆应该都有。
投资者：绿色印染具体怎么开展？我们提供原料还是？
答：不是，是我们自己买布料，进行改性，染好了之后卖布。
投资者：现在有量吗？
答：四季度会有一点。
投资者：今年会贡献利润吗？
答：新的项目刚投产，收入应该会有一些，直接贡献利润有难度。
投资者：价格大约是什么情况？
5投资者关系活动记录表
答：价格现在是参照传统的染厂。
投资者：成本方面？
答：比传统的染厂略低。
投资者：有客户吗？
答：这方面相对来说，大品牌比小品牌更关注，国外的比国内的更关注。
投资者：过滤领域往下压价格，改善竞争结构，现在怎么样？答：现在在这个领域，除了我们别人基本是不赚钱的，出货量也少。
投资者：价格会维持？
答：这个领域可能会维持一段时间。因为不单是针对在产的，还有有想法的。
投资者：对位芳纶的设备是进口？
答：我们最新的线是准备都采用国产。
附件清单无日期2023年11月17日
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