创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）
作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产
出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配
套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件
的有关规定，对创新新材及其子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、申请综合授信及提供担保情况概述
为满足公司及子公司2024年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信
用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币140.60亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过97.70亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过42.90亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、
4抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度有效期及授权期限为
2024年1月1日至2024年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计的具体情况
单位：亿元担保方持股被担保方担保额度占担截至2023年比例最近一期预计担上市公司最是否关是否有保被担保方10月31日担
（包括直接资产负债保额度近一期净资联担保反担保方保余额及间接）率产比例公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
1.资产负债率为70%以上的公司
山东创新金属科
100%77.80%34.6039.7040.14%否否
技有限公司山东创新板材有
100%75.60%5.188.308.39%否否
限公司山东元旺电工科
100%77.24%2.306.406.47%否否
公技有限公司司青岛利旺精密科
100%94.14%3.267.007.08%否否
及技有限公司子苏州创泰合金材
100%75.37%2.8613.3013.45%否否
公料有限公司司云南创新合金有
100%85.14%6.5010.0010.11%否否
限公司山东创源再生资
100%71.89%1.056.006.07%否否
源有限公司云南创格新材料
51%96.42%0.007.007.08%否否
科技有限公司
2.资产负债率为70%以下的公司
公创新新材料科技
--0.32%0.0020.0020.22%否否司股份有限公司及山东创丰新材料
100%58.27%1.701.701.72%否否
子科技有限公司公山东创辉新材料
100%62.03%2.302.302.33%否否
司科技有限公司
4担保方持股被担保方担保额度占
担截至2023年比例最近一期预计担上市公司最是否关是否有保被担保方10月31日担
（包括直接资产负债保额度近一期净资联担保反担保方保余额及间接）率产比例山东创新精密科
100%68.94%4.205.205.26%否否
技有限公司山东创新北海有
100%60.22%1.703.703.74%否否
限公司云南创联合金有
100%1.64%0.0010.0010.11%否否
限公司
合计65.65140.60------在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
（一）基本情况序统一社会信法定代注册资本公司名称成立日期住所主营业务范围
号用代码表人（万元）
金属材料制造，金属材料创新新材北京市西城区销售，有色金属压延加工料科技股91110000101阜成门外大街
11996.06.07王伟433619.2838，有色金属合金制造，高
份有限公 1857375 31号4层416A性能有色金属及合金材料司室销售等山东省滨州市山东创新
91371600668邹平市经济技金属材料制造，金属材料
2金属科技2007.11.5王伟40077.0926
0837666术开发区月河销售等
有限公司六路中段山东创新
91371626676生产销售高精铝板带箔材
3板材有限2008.6.26邹平市焦桥镇李培彬30000
8350754等
公司山东元旺山东省滨州市合金金属材料生产技术的
91371626MA
4电工科技2016.6.12惠民县胡集镇乔洪权30000研发；生产、销售铝制品
3CBYJ15Y
有限公司兴胡路北东首等
4序统一社会信法定代注册资本
公司名称成立日期住所主营业务范围
号用代码表人（万元）山东省青岛市
青岛利旺电子元器件制造，金属制
91370281321胶州市经济技
5精密科技2015.3.26周涛50000品研发、新材料技术研发
4417980术开发区尚德
有限公司等大道以东苏州创泰
91320507324苏州市漕湖街加工销售新型合金材料、
6合金材料2014.12.15徐海亮45000
010133P 道春兴路8号 有色金属复合材料等
有限公司金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有云南省文山壮云南创新色金属合金销售；高性能
91532622MA 族苗族自治州
7合金有限2019.12.2马云炉30000有色金属及合金材料销售
6P7KX036 砚山县干河乡公司；金属制品销售；有色金碧云村属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工等山东创源山东省滨州市
91371621MA 再生资源回收、再生资源
8再生资源2021.4.1惠民县胡集镇乔洪权10000
3WJ6AX58 加工、再生资源销售等
有限公司兴胡路北东首云南省文山壮
有色金属合金制造、有色族苗族自治州
金属压延加工、金属材料云南创格砚山县干河乡
制造、汽车轮毂制造、有
新材料科 91532622MA 碧云村委会布
92021.10.28马云炉30000色金属合金销售、生产性技有限公 7B9U9LXA 标村民小组（废旧金属回收、金属废料司云南绿色铝创
和碎屑加工处理、再生资新产业园区内源加工
）山东创丰山东省滨州经
新材料科 91371600MA 生产销售铝合金及其压延
102016.6.14济技术开发区姜小滨10000
技有限公 3CC4AY19 产品、复合板锭等黄河六路西首司山东创辉山东省滨州市新材料科91371626312邹平市魏桥镇生产销售高档铝合金材料
112014.10.09刘东10000
技有限公 895616A 清河一路4188 、电线电缆等司号山东省滨州市山东创新合金铝材料生产技术的研
91371626MA 邹平市高新街
12精密科技2016.7.4崔国昌10000发；生产销售合金铝精密
3CD5YN2A 道办事处会仙
有限公司加工件等四路东首山东创新山东省滨州北
91371600493轻质高强铝合金材料的生
13北海有限2014.4.29海经济开发区袁金争30000
8078484产、销售等
公司疏港路东
有色金属合金制造、有色云南省红河哈
金属压延加工、有色金属云南创联尼族彝族自治
91532527MA 铸造、有色金属合金销售
14合金有限2022.01.21州泸西县产业马云炉30000
7H5J274A 、高性能有色金属及合金
公司园区绿色新材
材料销售、合成材料销售料制造片区
、金属矿石销售等
4（二）最近一年及一期主要财务指标
单位：亿元资产总负债总净资营业利润总净利公司及子公司日期额额产收入额润
2022.12.31/202
创新新材料科144.260.54143.724.844.994.69
2年度
技股份有限公
2023.09.30/202
司156.780.50156.28-0.110.11
3年一至三季度
2022.12.31/202
141.95102.2239.7342.007.387.21
山东创新金属2年度
科技有限公司2023.09.30/202
183.16142.4940.6721.621.080.94
3年一至三季度
2022.12.31/202
山东创辉新材5.753.771.9849.170.680.54
2年度
料科技有限公
2023.09.30/202
司6.624.112.5136.990.710.53
3年一至三季度
2022.12.31/202
12.2211.640.589.74-1.22-1.23
青岛利旺精密2年度
科技有限公司2023.09.30/202
11.9711.270.7019.040.120.12
3年一至三季度
2022.12.31/202
8.305.432.8725.30-0.030.01
云南创新合金2年度
有限公司2023.09.30/202
20.7017.633.0843.170.290.21
3年一至三季度
2022.12.31/202
22.8616.426.4430.544.493.93
山东创新精密2年度
科技有限公司2023.09.30/202
25.6817.707.9718.081.741.54
3年一至三季度
2022.12.31/202107.0
12.678.604.071.851.42
山东元旺电工2年度4
科技有限公司2023.09.30/202
22.3817.285.0994.641.321.02
3年一至三季度
2022.12.31/202
山东创丰新材9.036.602.4373.731.791.37
2年度
料科技有限公
2023.09.30/202
司7.444.343.1142.100.900.67
3年一至三季度
2022.12.31/202
8.704.973.7378.161.381.06
山东创新北海2年度
有限公司2023.09.30/202
10.616.394.2247.930.630.49
3年一至三季度
2022.12.31/202
12.899.303.5950.60-0.99-0.60
苏州创泰合金2年度
材料有限公司2023.09.30/202
12.919.733.1834.36-0.65-0.41
3年一至三季度
2022.12.31/202100.5
29.3121.837.482.762.17
山东创新板材2年度4
有限公司2023.09.30/202
35.7427.028.7272.071.581.24
3年一至三季度
2022.12.31/202
2.251.270.983.97-0.04-0.03
山东创源再生2年度
资源有限公司2023.09.30/202
3.482.500.981.320.000.00
3年一至三季度
4资产总负债总净资营业利润总净利
公司及子公司日期额额产收入额润
2022.12.31/202
云南创格新材1.451.350.10--0.004-0.003
2年度
料科技有限公
2023.09.30/202
司2.562.470.09--0.01-0.01
3年一至三季度
2022.12.31/202
0.020.000.02--0.003-0.002
云南创联合金2年度
有限公司2023.09.30/202
0.010.000.01--0.01-0.01
3年一至三季度
注：表中数据为公司最近一年经审计及最近一期未经审计的各公司单体财务数据
四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
五、担保的必要性和合理性本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。其中：
山东创新金属科技有限公司、山东创新板材有限公司、山东元旺电工科技有限公
司、青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有
限公司、山东创源再生资源有限公司、云南创格新材料科技有限公司资产负债率
超过70%，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权；对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为
67.97亿元，其中包含子公司之间互相担保64.30亿元、公司对子公司的担保余额
为1.35亿元、子公司对第三方提供的担保2.32亿元、子公司对公司的担保余额为0元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为85.82%、81.18%、1.70%、2.93%、0.00%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失。
4七、本次事项的审核和批准情况《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议、公司第八届监事会
第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项有利于满足公司及子公司2024年度日常经营及
业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人为公司合并报表范围内各主体，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：创新新材预计2024年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，独立财务顾问对上述事项无异议。
（以下无正文）4（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
杨倩贾明张涛华泰联合证券有限责任公司年月日