汇通能源:重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要

上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
证券代码：600605证券简称：汇通能源上市地：上海证券交易所上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要交易对方注册地址江西省南昌市新建区经开区管委会办公楼南昌鸿都置业有限公司
9001-20室
独立财务顾问
签署日期：二〇二三年十二月上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地
披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单
位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
1上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、
完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及经办人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容
真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
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重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况交易形式现金出售资产上市公司拟以现金及转让债务方式向鸿都置业出售其所持有的上海绿泰交易方案简介
100%股权
交易价格84092.39万元
名称上海绿泰房地产有限公司100%股权交易标的主营业务房地产开发业务所属行业房地产业
构成关联交易□是□否
构成《重组办法》第十二条规定
交易性质□是□否的重大资产重组
构成重组上市□是□否
本次交易有无业绩补偿承诺□有□无
本次交易有无减值补偿承诺□有□无其它需特别说无明的事项
（二）交易标的的评估情况交易评估或评估结果评估增本次拟交易交易价格其他标的基准日估值方（万元）值率的权益比例（万元）说明名称法上海2023年9资产基
78137.62-13.17%100%84092.39无
绿泰月30日础法
（三）本次重组的支付方式支付方式向该交易对方交易标的名称序号交易对方现金对价收取的总对价
及权益比例其他（万元）（万元）（万元）上海绿泰
1鸿都置业61592.3922500.0084092.39
100%股权
3上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
本次交易的对价支付安排为：自《资产出售协议》生效之日起十个工作日内，受让方向转让方支付本次交易的交易价款。各方一致确认，截至《资产出售协议》签署之日，转让方对标的公司负有22500.00万元债务，各方一致同意，转让方将对标的公司的债务于交易价款支付之日转让予受让方，对价为22500.00万元，与受让方在本次交易中应向转让方支付的交易价款中的22500.00万元相互抵消，抵消后标的债务的债务人由转让方变更为受让方，并视为受让方已向转让方支付了22500.00万元的交易价款。
即：受让方应向转让方支付的交易价款金额=标的资产交易价格84092.39万
元-对标的公司的债务22500.00万元=61592.39万元。
二、本次重组对上市公司影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司主要涵盖房屋租赁、物业服务、美居装修及房地产开发与销售等四大业务板块，其中公司房地产开发与销售业务仅有东澜小区项目。
通过本次重组出售上海绿泰，公司将剥离房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务及美居装修业务，快速回笼资金，增强核心竞争力，实现未来可持续发展。
（二）本次重组对上市公司股权结构的影响
本次交易为资产出售，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影响。
（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响
根据大华会计师对上市公司备考合并财务报表出具的备考审阅报告，本次重组前后上市公司主要财务指标对比情况如下：
单位：万元
2023年9月30日/2023年1-9月2022年12月31日/2022年度
项目实际数备考数变动情况实际数备考数变动情况
资产总额301913.42151061.80-49.97%228820.61128240.37-43.96%
4上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
2023年9月30日/2023年1-9月2022年12月31日/2022年度
项目实际数备考数变动情况实际数备考数变动情况
负债总额173496.8223063.13-86.71%115682.8816557.61-85.69%
资产负债降低42.20降低37.64
57.47%15.27%50.56%12.91%
率个百分点个百分点
营业收入8761.058723.45-0.43%10848.3811227.893.50%
净利润4145.085182.1325.02%383.674348.191033.31%归属于母公司所有
4334.645182.1319.55%926.804348.19369.16%
者的净利润归属于母公司股东
的每股净6.216.210.00%5.465.41-0.75%
资产（元/股）每股收益
0.21010.251219.55%0.04490.2108369.16%（元/股）
如果本次交易得以实施，上市公司总资产规模将有所下降，2022年末由交易前的228820.61万元下降至交易后的128240.37万元，2023年9月末由交易前的301913.42万元下降至交易后的151061.80万元，主要系标的公司总资产占上市公司合并报表口径较高所致。另一方面，标的公司所处的房地产行业资金需求量大、负债规模较高，本次交易完成后，上市公司负债总额显著下降，2022年末由交易前的115682.88万元下降至交易后的16557.61万元，2023年9月末由交易前的173496.82万元下降至交易后的23063.13万元，2022年末及2023年
9月末上市公司的资产负债率较交易前分别下降37.64和42.20个百分点。
本次交易对上市公司的营业收入影响较小。本次交易完成后上市公司的净利润和每股收益均有一定幅度的增加，主要系标的公司尚处于亏损状态。2022年度上市公司备考的归属于上市公司母公司股东的净利润为4348.19万元，较交易前增加3421.39万元；2023年1-9月上市公司备考的归属于上市公司母公司的
净利润为5182.13万元，较交易前增加847.49万元。本次交易有利于增强上市公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力，公司资产质量和整体经营业绩有
5上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要所提升，符合上市公司全体股东的利益。
三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序
（一）本次重组已履行的决策程序及审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：
1、本次重组方案已经鸿都置业股东会审议通过；
2、本次重组方案已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原
则性同意；
3、2023年12月6日，上市公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
（二）本次重组尚需履行的决策程序及审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：
1、上市公司股东大会审议通过本次重组方案；
2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或备案。
本次重组上述审批前不得实施本次重大资产重组方案，本次重组能否通过上述审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
四、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的
原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见
根据上市公司控股股东西藏德锦、实际控制人及其一致行动人通泰万合出具
6上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
的《关于对本次交易的原则性意见》，关于本次重组，西藏德锦、汤玉祥先生及通泰万合发表原则性意见如下：“本次交易符合相关法律、法规及监管规则的规定，有利于改善上市公司资产结构，有利于增强上市公司未来持续经营能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，原则性同意本次交易。”
（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东西藏德锦、实际控制人及其一致行动人通泰万合已作出如下承诺：“自本次交易首次披露之日起至本次交易实施完毕期间，如承诺方根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。”上市公司董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：“自本次交易首次披露之日起至本次交易实施完毕期间，如承诺方根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。”五、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行上市公司信息披露义务
公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》
等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本重组报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。
（二）严格执行内部决策程序
在本次重组过程中，公司严格按照相关法律法规的规定履行法定程序进行表决和披露。本次重组相关事项在提交董事会审议时，独立董事已就该事项召开专门会议审议通过相关议案并发表独立意见。
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（三）关联方回避表决的安排
在本次重组相关事项提交董事会审议时，关联董事已回避表决，也未受其他董事委托代为行使表决权。
在本次重组相关事项提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
（四）网络投票安排
根据中国证监会的有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，上市公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。
（五）分别披露股东投票结果
上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。
（六）本次重组不会导致上市公司当期每股收益被摊薄
本次重组前，公司2022年、2023年1-9月实现的基本每股收益分别为0.0449元/股、0.2101元/股，根据大华会计师出具的《备考审阅报告》（大华核字[2023]0016474号），假设本次重组在2022年期初完成，上市公司2022年、2023年1-9月实现的基本每股收益分别为0.2108元/股、0.2512元/股，本次重组完成后上市公司不存在因本次重组而导致当期每股收益被摊薄的情况。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等相关规定，为保护投资者利益、防范可能出现的即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，上市公司将继续完善公司治理结构，并积极采取填补每股收益的相关措施，保护中小股东权益。同时，上市公司全体董事、高级管理人员和上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人已出具《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施
8上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要的承诺函》。
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项
（一）本次交易独立财务顾问的证券业务资格
上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务及保荐承销业务资格。
（二）信息披露查阅重组报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露，投资者应据此作出投资决策。重组报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
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重大风险提示
投资者在评价公司本次重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次重组审批的风险
（一）审批风险
截至本报告书摘要签署日，本次重组方案已经上市公司董事会审议通过，尚需提交上市公司股东大会审议。由于本次重组构成关联交易，关联股东需要回避表决。因此，本次重组方案存在无法通过股东大会审议的风险。
本次重组能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
（二）本次重组被暂停、中止或取消的风险
本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。同时，自本次交易协议签署至最终实施完毕存在一定的时间跨度，如交易双方生产经营或财务状况或市场环境发生不利变化，或者发生其他重大突发事件或不可抗力因素等，均可能对本次交易的时间进度产生重大影响，也存在导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。
若本次交易因上述原因或其他原因被暂停、中止或取消，而交易双方又计划重新启动交易的，则交易方案及其他交易相关的条款、条件均可能较重组报告书中披露的重组方案存在重大变化，提请广大投资者注意相关风险。
二、本次交易完成后上市公司持续经营影响的风险
（一）业务调整及经营规模下降风险
公司拟通过本次重组出售东澜小区项目建设主体控股股东上海绿泰股权，剥离房地产开发与销售业务，快速回笼资金，以降低经营风险，改善资产质量和财务状况。本次交易完成后，相关标的资产将不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司的经营规模等指标将出现下降，若上市公司剩余业务因市场或其他原因出
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现业绩下滑的情形，可能导致上市公司存在营业收入低于1亿元的风险，提请广大投资者关注上市公司因出售标的资产后存在经营规模下降的风险。
三、其他风险
（一）股票价格波动风险股票市场投资收益与投资风险并存。公司股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期及重大突发事件等多种不可预知因素的影响。上市公司一直严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，加强与投资者的沟通，同时采取积极措施，尽可能地降低股东的投资风险。但是，本次重组仍然需上市公司股东大会批准且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
（二）不可抗力的风险
上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
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目录
声明....................................................1
一、上市公司声明..............................................1
二、交易对方声明..............................................2
三、相关证券服务机构及人员声明.......................................2
重大事项提示................................................3
一、本次重组方案简要介绍..........................................3
二、本次重组对上市公司影响.........................................4
三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序..................................6
四、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划..........6
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................7
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项....................................9
重大风险提示...............................................10
一、本次重组审批的风险..........................................10
二、本次交易完成后上市公司持续经营影响的风险...............................10
三、其他风险...............................................11
目录...................................................12
释义...................................................13
第一章本次交易概况............................................15
一、本次交易的背景和目的.........................................15
二、本次交易的具体方案..........................................16
三、本次交易的性质............................................18
四、本次交易对于上市公司的影响......................................19
五、本次交易的决策过程和审批情况.....................................20
六、交易各方重要承诺...........................................21
12上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
汇通能源、本公司、公指上海汇通能源股份有限公司
司、上市公司《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报草案/重组报告书指告书（草案）》《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报本报告书摘要指告书（草案）摘要》
西藏德锦、控股股东指西藏德锦企业管理有限责任公司
通泰万合、西藏德锦一
指郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）致行动人
上海绿泰、标的公司指上海绿泰房地产有限公司
标的资产指上海绿泰房地产有限公司100%股权
鸿都置业、交易对方指南昌鸿都置业有限公司绿都集团指郑州绿都地产集团股份有限公司公司拟以现金及转让债务方式向鸿都置业出售其所持有的
本次交易、本次重组指
上海绿泰100%股权
2023年12月6日，汇通能源、鸿都置业与上海绿泰签署
《资产出售协议》指
的《资产出售协议》
华泰联合证券/独立财指华泰联合证券有限责任公司务顾问天元律师指北京市天元律师事务所
大华会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）中联评估指中联资产评估集团有限公司《华泰联合证券有限责任公司关于上海汇通能源股份有限《独立财务顾问报告》指公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》《北京市天元律师事务所关于上海汇通能源股份有限公司《法律意见》指重大资产出售暨关联交易的法律意见》大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海绿泰房《审计报告》指地产有限公司审计报告》（大华审字[2023]0021556号）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海汇通能《备考审阅报告》指源股份有限公司备考财务报表的审阅报告》（大华核字[2023]0016474号）中联资产评估集团有限公司出具的《上海汇通能源股份有限公司拟转让股权所涉及的上海绿泰房地产有限公司股东
《资产评估报告》指全部权益评估项目资产评估报告》（中联评报字【2023】
第4025号）中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
13上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近两年一期指2021年、2022年、2023年1-9月
注：（1）本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
（2）本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
14上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
第一章本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、房地产开发行业持续面临下行压力
随着“三条红线”政策出台和“房住不炒”政策加力，房地产开发投资面临增长压力。国家发展改革委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，实施房地产金融审慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。由于宏观经济下行及政策持续调控等因素，房地产行业受到较大下行压力。2023年1-9月，全国商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%，其中住宅销售面积下降6.3%，商品房销售额89070亿元，同比下降4.6%，其中住宅销售额同比下降3.2%。
2、国家政策鼓励上市公司通过资产重组实现资源优化配置
2015年8月，中国证监会、财政部、国务院国资委、银监会四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发[2015]61号），明确指出通过简政放权、鼓励兼并重组支付工具和融资方式创新、加大金融支持力度等方式大力推进上市公司兼并重组。
2020年10月9日，国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），要求充分发挥资本市场的并购重组渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，促进市场化并购重组，推动上市公司做优做强，提高上市公司质量。
近年来，国家陆续出台一系列鼓励并购重组的相关政策，为上市公司重组提供了政策支持。
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（二）本次交易的目的
1、聚焦稳健经营板块业务，实现公司长远战略布局
本次交易标的公司是上市公司体内房地产开发与销售业务的运营主体，本次交易后，上市公司将置出处于亏损状态的房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务、美居装修等能够实现稳健经营板块的业务发展，有利于上市公司高质量发展。
2、优化资产负债结构，降低资金偿还压力
公司房地产开发与销售业务资产负债率较高，通过本次交易，公司将快速回笼资金、降低资产负债率、优化资产结构。本次交易有利于公司改善财务状况，提高公司抗风险能力，提升公司盈利能力与经营稳健性，为公司持续发展提供有力保障。
3、彻底解决房地产开发与销售业务的同业竞争问题
公司间接控股股东绿都集团主要从事房地产开发与销售业务，本次交易拟将上市公司体内的房地产开发与销售业务剥离至绿都集团下属子公司，有利于彻底解决上市公司与关联方之间房地产开发与销售业务的同业竞争问题。
二、本次交易的具体方案上市公司拟以现金及转让债务方式向鸿都置业出售其所持有的上海绿泰
100%股权。
（一）交易金额及对价支付方式
根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2023]第4025号），本次评估采用资产基础法对上海绿泰100%股权的资产价值进行评估，截至评估基准日，标的资产的评估情况如下：
16上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
单位：万元账面价值评估价值增减值增减率评估方法标的资产
A B C=B-A D=C/A -上海绿泰
89991.8778137.62-11854.25-13.17%资产基础法
100%股权
本次交易采用资产基础法对上海绿泰股权价值进行评估，以资产基础法评估结果作为评估结论。截至评估基准日，上海绿泰100%股权的股东权益评估值
78137.62万元，净资产账面价值89991.87万元，评估减值11854.25万元，减
值率13.17%。评估减值主要是长期股权投资上海绿恒房地产有限公司和南昌绿屹房地产开发有限公司评估减值所致。
经交易双方友好协商，本次标的资产的交易作价参考资产评估报告的评估结果及标的资产评估基准日的合并口径归母净资产账面价值，以市场化谈判方式确定为84092.39万元。本次交易对价支付方式为现金及转让债务。
本次交易的对价支付方式如下表所示：
支付方式向该交易对方交易标的名称序号交易对方现金对价其他收取的总对价及权益比例（万元）（万元）（万元）
上海绿泰100%
1鸿都置业61592.3922500.0084092.39
股权
本次交易的对价支付安排为：自《资产出售协议》生效之日起十个工作日内，受让方向转让方支付本次交易的交易价款。各方一致确认，截至《资产出售协议》签署之日，转让方对标的公司负有22500.00万元债务，各方一致同意，转让方将对标的公司的债务于交易价款支付之日转让予受让方，对价为22500.00万元，与受让方在本次交易中应向转让方支付的交易价款中的22500.00万元相互抵消，抵消后标的债务的债务人由转让方变更为受让方，并视为受让方已向转让方支付了22500.00万元的交易价款。
即：受让方应向转让方支付的交易价款金额=标的资产交易价格84092.39万
元-对标的公司的债务22500.00万元=61592.39万元。
17上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
（二）过渡期损益安排根据《资产出售协议》，本次交易过渡期间（自评估基准日至标的股权交割日的期间）上海绿泰的损益由交易对方全部享有或承担，过渡期间损益不影响本次交易的交易价格及支付安排。
三、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
根据上市公司、交易标的经审计的财务数据情况，相关财务数据比较如下：
单位：万元项目资产总额资产净额营业收入
汇通能源财务指标（A） 228820.61 112530.25 10848.38
上海绿泰财务指标（B） 234944.01 84092.39 -
占比（B/A） 102.68% 74.73% -
注：资产总额、资产净额指标，上市公司采用2022年12月31日数据，交易标的采用2023年9月30日数据。营业收入指标，上市公司和标的公司均采用2022年财务数据。
综上，根据《重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。
（二）本次交易构成关联交易本次重大资产出售的交易对方鸿都置业为公司实际控制人汤玉祥先生控制的公司，构成上市公司关联方。
本次重组涉及上市公司与其关联方之间的交易，根据《重组管理办法》和《股票上市规则》等有关规定，本次重组构成关联交易。关联董事已回避表决，关联股东将在股东大会回避表决。
（三）本次交易不构成重组上市
本次重组系重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
18上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
四、本次交易对于上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司主要涵盖房屋租赁、物业服务、美居装修及房地产开发与销售等四大业务板块，其中公司房地产开发与销售业务仅有东澜小区项目。
通过本次重组出售上海绿泰，公司将剥离房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务及美居装修业务，快速回笼资金，增强核心竞争力，实现未来可持续发展。
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据大华会计师对上市公司备考合并财务报表出具的备考审阅报告，本次重组前后上市公司主要财务指标对比情况如下：
单位：万元
2023年9月30日/2023年1-9月2022年12月31日/2022年度
项目实际数备考数变动情况实际数备考数变动情况
资产总额301913.42151061.80-49.97%228820.61128240.37-43.96%
负债总额173496.8223063.13-86.71%115682.8816557.61-85.69%
资产负债降低42.20降低37.64
57.47%15.27%50.56%12.91%
率个百分点个百分点
营业收入8761.058723.45-0.43%10848.3811227.893.50%
净利润4145.085182.1325.02%383.674348.191033.31%归属于母公司所有
4334.645182.1319.55%926.804348.19369.16%
者的净利润归属于母公司股东
的每股净6.216.210.00%5.465.41-0.75%
资产（元/股）每股收益
0.21010.251219.55%0.04490.2108369.16%（元/股）
如果本次交易得以实施，上市公司总资产规模将有所下降，2022年末由交易前的228820.61万元下降至交易后的128240.37万元，2023年9月末由交易
19上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
前的301913.42万元下降至交易后的151061.80万元，主要系标的公司总资产占上市公司合并报表口径较高所致。另一方面，标的公司所处的房地产行业资金需求量大、负债规模较高，本次交易完成后，上市公司负债总额显著下降，2022年末由交易前的115682.88万元下降至交易后的16557.61万元，2023年9月末由交易前的173496.82万元下降至交易后的23063.13万元，2022年末及2023年
9月末上市公司的资产负债率较交易前分别下降37.64和42.20个百分点。
本次交易对上市公司的营业收入影响较小。本次交易完成后上市公司的净利润和每股收益均有一定幅度的增加，主要系标的公司尚处于亏损状态。2022年度上市公司备考的归属于上市公司母公司股东的净利润为4348.19万元，较交易前增加3421.39万元；2023年1-9月上市公司备考的归属于上市公司母公司的
净利润为5182.13万元，较交易前增加847.49万元。本次交易有利于增强上市公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力，公司资产质量和整体经营业绩有所提升，符合上市公司全体股东的利益。
（三）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易为资产出售，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影响。
五、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次交易已经履行的决策和审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：
1、本次重组方案已经鸿都置业股东会审议通过；
2、本次重组方案已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原
则性同意；
3、2023年12月6日，上市公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
20上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：
1、上市公司股东大会审议通过本次重组方案；
2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或备案。
本次重组上述审批前不得实施本次重大资产重组方案，本次重组能否通过上述审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、交易各方重要承诺
本次交易相关方作出的重要承诺如下：
承诺事项承诺方承诺的主要内容
1、承诺方在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺方已向相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上上市公司控
所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
股股东/实际
3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导
关于提供材控制人/一致
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国料、信息真实行动人/董
证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让性、准确性、完事、监事、高
在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的整性的承诺函级管理人员/两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上交易对方
市公司董事会，由董事会代承诺方向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送承
诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
上市公司/标1、承诺方在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确
21上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺事项承诺方承诺的主要内容
的公司和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺方已向相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
1、除部分同业竞争承诺存在未明确完成日期等情形外，
自西藏德锦成为汇通能源控股股东以来，至本承诺函出具之日，汇通能源及相关方作出的与上市公司有关的其他公开承诺不存在不规范承诺的情形。截至本承诺函出具之日，同业竞争、关联交易等承诺尚未履行完毕，除同业竞争、关联交易等正在履行中的承诺以外，汇通能源及相关承诺主体不存在其他承诺未履行或未履行完毕的情
上市公司/控形。
股股东/实际2、上市公司最近三年不存在被控股股东、实际控制人及
控制人/一致其关联方违规资金占用的情形，亦不存在违规对外担保行动人/董的情形。
事、监事、高3、除中国证监会上海监管局于2020年9月21日出具的级管理人员《关于对上海汇通能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2020〕151号）所涉事项外，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高守法及诚信情级管理人员最近三年不存在其他受到行政处罚（与证券况的承诺函市场明显无关的除外）、刑事处罚，曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
1、承诺方最近五年内未受到过证券市场相关的行政处罚
交易对方/交（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与易对方董事、
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存监事、高级管在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正
理人员/标的被中国证监会立案调查的情形；
公司董事、监
2、承诺方最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履
事、高级管理
行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施人员或受到证券交易所纪律处分等情况。
1、本次交易的标的公司100%股权（以下简称“标的资产”）权属清晰，未设置质押权或其他任何第三方权益，标的公司
不存在被司法查封或冻结的情形，不存在权属纠纷，其股权转让不存在法律障碍；本次交易后，标的公司仍为独立
22上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺事项承诺方承诺的主要内容
存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，不涉及债权债务转移事项，标的公司将继续履行与其员工的劳动合同，本次交易不涉及员工安置；标的资产不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属
转移的其他情况，标的公司及其子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁。
2、截至本承诺函出具日，承诺方不存在违规对外担保的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
3、除本次交易相关文件已披露的行政处罚以外，承诺方
最近三年不存在其他因违反相关法律法规的规定而受到
行政处罚的情形，不存在受到刑事处罚的情形上市公司/上市公司控股
关于不存在股东/实际控1、承诺方及控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关《上市公司监制人/一致行内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，管指引第7号动人/上市公且保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信
——上市公司司董事、监息严格保密。
重大资产重组事、高级管理2、承诺方及控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的
相关股票异常人员/交易对内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月交易监管》第方/交易对方内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督
十二条不得参董事、监事、管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责与任何上市公高级管理人任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市司重大资产重员/标的公司/公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规组情形的说明标的公司董定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
事、监事、高级管理人员本次交易完成后上市公司不存在因本次交易而导致当期
每股收益被摊薄的情况，但为了维护上市公司和全体股东的合法权益，上市公司承诺，若上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强上市公司持续盈利能力：
关于本次交易1、不断完善公司治理，为上市公司发展提供制度保障摊薄即期回报上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完上市公司
及填补回报措善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机
施的承诺制，设置了与上市公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。上市公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。
23上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺事项承诺方承诺的主要内容
上市公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及其他规
范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为上市公司发展提供制度保障。
2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率，降低上市
公司运营成本
本次交易完成后，上市公司将持续加强经营管理，提高运营效率，完善内部控制及激励机制；进一步加强成本管控，节省公司各项支出，降低运营成本。
3、落实上市公司利润分配政策，优化投资回报机制上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规的有关规定，结合上市公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确规定。本次交易完成后，上市公司将继续严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，优化投资回报机制。
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
2、自本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证
券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其
上市公司控他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券股股东/实际监督管理委员会该等规定时，承诺方承诺届时将按照中控制人/一致国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
行动人3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及
承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；
2、承诺对职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投
资、消费活动；
上市公司董
4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪
事、高级管理酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
人员
5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的
上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证
券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其
24上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺事项承诺方承诺的主要内容
他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，承诺方承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及
承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
上市公司控
股股东/实际
自本次交易首次披露之日起至本次交易实施完毕期间，关于在本次资控制人/一致
如承诺方根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将产重组期间减行动人/上市
严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并持计划的承诺公司董事、监依法及时履行所需的信息披露义务。
事、高级管理人员
1、上市公司及其子公司开发经营的房地产项目共1个，
为南昌锦都置业有限公司开发经营的东澜小区房地产开发项目。
2、东澜小区房地产开发项目不存在超过国有建设用地使
用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发或已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已
投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地等法律法规规定的限制土地的情形，亦不存在被自然资源主管部门认定为闲置土地的情上市公司/控形，不存在因闲置土地而被自然资源主管部门作出行政股股东/实际
处罚或被立案调查的情形，东澜小区房地产项目开发过控制人/一致关于房地产业程中不存在因闲置土地而被有关主管部门签发《闲置土行动人/上市务的承诺函地认定书》《征缴土地闲置费决定书》及《收回国有建设公司董事、监土地使用权决定书》等情形。
事、高级管理
3、东澜小区房地产开发项目不存在转让土地使用权或炒
人员
地的情形，亦不存在因炒地的违法违规行为而受到行政处罚或被主管部门立案调查的情形。
4、东澜小区房地产开发项目不存在未取得预售许可对外
销售的情形，对取得预售许可的商品住房项目，东澜小区房地产开发项目已在10日内一次性公开全部准售房源及
每套房屋价格，并严格按照申报价格，明码标价、一房一价对外销售，不存在分层、分单元办理预售许可的情形，不存在因捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为而受到行政处罚或被主管部门立案调查的情形。
5、上市公司及其子公司如因存在未披露的土地闲置、炒
25上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺事项承诺方承诺的主要内容
地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司或投资者造成损失的，承诺方将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
1、本次交易的标的公司100%股权权属清晰，未设置质
押权或其他任何第三方权益，不存在被司法查封或冻结的情形，不存在权属纠纷，其股权转让不存在法律障碍；
本次交易后，标的公司仍作为独立存续的法人主体开展经营活动，其全部债权债务仍由其享有或承担，标的公司将继续履行与其员工的劳动合同，本次交易不涉及员工关于持有标的安置；标的资产不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大
资产权属完整上市公司争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，标的公司及其性的承诺子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁。
2、截至本承诺函出具日，标的公司不存在违规对外担保的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
3、除本次交易相关文件已披露的行政处罚以外，标的资
产最近三年不存在其他因违反相关法律法规的规定而受
到行政处罚的情形，不存在受到刑事处罚的情形。
（一）关于保证上市公司人员独立
1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他
企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承
诺方控制的其他企业中兼职、领薪。
2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及承诺方控制的其他企业。
（二）关于保证上市公司财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的
关于保持上市上市公司控财务核算体系和财务管理制度。
公司独立性的股股东/实际2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方承诺函控制人控制的其他企业共用一个银行账户。
3、保证上市公司依法独立纳税。
4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。
5、保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双重任职。
（三）关于上市公司机构独立
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
（四）关于上市公司资产独立
26上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺事项承诺方承诺的主要内容
1、保证上市公司具有完整的经营性资产。
2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
（五）关于上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。
上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在汤玉祥先生作为汇通能源实际控制人的期间持续有效。
1、本次交易完成后，承诺方及承诺方控制的除汇通能源
及其子公司以外的企业与汇通能源及其子公司之间不存
在新增同业竞争的情形，除商业地产房屋租赁和商业地产物业服务业务外，承诺方及承诺方控制的除汇通能源及其子公司以外的企业不存在以任何方式从事与汇通能源及其子公司经营相同或相似业务的情形；
2、自本承诺函签署之日起12个月内，在符合法律法规
要求且有利于汇通能源及其全体股东利益的基础上，承诺方及其实际控制的企业将一次性或逐步通过向汇通能上市公司控
源或无关联第三方转让股权、资产重组、资产剥离、清算
关于避免同业股股东/绿都
注销、关停业务、委托管理等合法合规方式解决商业地产
竞争的承诺函集团/实际控房屋租赁和商业地产物业服务业务的实质性同业竞争；
制人
3、汇通能源从事其他业务且承诺方及其控制的企业未从
事该等业务的，承诺方及其控制的企业在获得有关与汇通能源具有潜在竞争关系的业务机会时，同意将该等机会优先提供给汇通能源；
4、承诺方若违反上述承诺，给汇通能源及其控制的其他
公司、企业或者其他经济组织造成损失的，将承担相应赔偿责任；
5、上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在汤玉祥先
生作为汇通能源实际控制人的期间持续有效。
1、承诺方及承诺方控制或影响的企业不会利用上市公司
实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予承诺方及承诺方的关联方优于
市场第三方的权利，或谋求与上市公司及控股子公司达关于减少与规上市公司控
成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利范关联交易的股股东/实际益。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向上市公承诺函控制人
司及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司
资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。
2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与上市公司及
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承诺事项承诺方承诺的主要内容
其控股子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。
3、承诺方与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将
严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。
4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或
使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或
利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的，上市公司及其控股子公司的损失由承诺方承担。
5、上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在汤玉祥先
生作为汇通能源实际控制人的期间持续有效。
28上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（本页无正文，为《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要》之签章页）上海汇通能源股份有限公司年月日