东方创业:国泰君安证券股份有限公司关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于东方国际创业股份有限公司
资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之限售股解禁的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”或“上市公司”）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”、“2020年重大资产重组”）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对东方创业2020年重大资产重组的限售股解禁事项进行了核查，并发表《国泰君安证券股份有限公司关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见》（以下简称“本核查意见”），具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，2020年5月，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）实施了重大资产重组项目，公司以持有的东方国际创业品牌管理股份有限公司60%股份与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）持有的东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股
权、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司100%股权的等值部分进行置换；公司以向东方国际集团发行99248153股股份及支付现金的方式支付置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）发行90297015股股份及支付现金的方式购买其持有的上海新联纺进出口
有限公司100%股权、上海纺织装饰有限公司100%股权、上海纺织集团国际物流
有限公司100%股权。公司向东方国际集团、纺织集团新发行的股份每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币11.28元。2020年6月15日，公司完成了向东方国际集团和纺织集团新发行股份的登记工作，本次拟上市流通的限售股为东方国际集团、纺织集团因本次交易取得99248153、90297015股股份。
12022年5月30日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议，同意公司与东
方国际集团签署《业绩承诺与补偿协议》，公司按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿的股份1267227股并予以注销。2022年8月25日，公司按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿的股份1267227至公司开设的回购专用证券账户内，经公司向上海证券交易所申请，公司已于2022年8月29日完成注销回购专用证券账户内的股份1267227股（详见临2022-028/036/037号公告）。本次回购注销完成后，东方国际集团持有的限售股份从99248153股减少至97980926股，纺织集团持有的限售股份数量不变，仍为90297015股，东方国际集团和纺织集团持有的限售股份数合计为188277941股。
二、限售股份的锁定情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，东方国际集团和纺织集团作为此次发行股票购买资产的发行对象，作出了关于股份限售期的承诺如下：东方国际集团和纺织集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之
日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价的，东方国际集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
根据前述承诺，东方国际集团因本次交易取得的97980926股以及纺织集团取得的90297015股股份的锁定期将在原定锁定期36个月的基础上自动延长6个月，即股份锁定期延长至42个月，可上市交易的时间为2023年12月15日。
本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表所示：
序号股东名称本次可解除限售股份数量
1东方国际（集团）有限公司97980926
2上海纺织（集团）有限公司90297015
2三、重大资产重组完成至今上市公司总股本变化情况
本次限售股自2020年6月15日形成后截至本核查意见出具日，公司总股本变化情况如下：
（一）实施2020年重大资产重组募集配套资金非公开发行股票2020年12月16日，公司披露了《资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》东方创业向包括江西大成资本管理有限公司等共计12家符合中国证监会规
定的特定投资者合计非公开发行156672521股股份，共募集配套资金人民币
1258080343.63元。投资者认购公司非公开发行数量156672521.00股，发行价格为每股人民币8.03元（发行价格为不低于发行期首日前20个交易日发行人股票交易均价的80%），募集资金净额为人民币1239503903.40元，其中新增股本人民币156672521.00元。
本次发行前，截至东方国际创业股份有限公司重大资产重组发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告日，公司累计注册资本为人民币711786907元，总股本为人民币711786907股。本次非公开发行完成后，公司增加156672521股限售流通股，总股本为868459428股。
（二）公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予
2022年1月，公司根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的相关规定，按照公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》和股
东大会对公司董事会办理公司 A股限制性股票激励计划相关事项的授权，公司向符合条件的 262名激励对象授予 1506.80万股 A股限制性股票，首次授予价格为
3.95元/股，股票来源为向激励对象发行 A股普通股股票，股权登记日为 2022年 1月21日。
本次授予登记完成后，公司总股本由原来的868459428股增加至883527428股。
（三）2022年股份回购注销
32022年8月27日，根据公司与东方国际集团签署的《业绩承诺与补偿协议》约定，公司按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿的股份1267227股并予以注销，同时公司按协议约定收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内收到的2020年度现金分红人民币117852.11元和2021年度现金分红人民币164739.51元。
上述业绩补偿股份回购注销完成后，公司总股本由883527428股变更为
882260201股。
（四）公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予
2023年2月，公司根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的相关规定，按照公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》和股
东大会对公司董事会办理公司 A股限制性股票激励计划相关事项的授权，公司向
35 名激励对象授予本激励计划预留的 171.30 万股 A 股限制性股票，授予价格为
4.26元/股，股权登记日为2023年2月2日。
本次授予登记完成后，公司总股本由人民币882260201股增加至883973201股。
（五）2023年股份回购注销
2023年10月21日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，
根据激励计划的相关规定，自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，激励计划297名激励对象中共有17名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被
公司做出书面处理决定等情况，公司需对上述17人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1041000股进行回购注销。
本次注销完成后，公司总股本将由883973201股减少至882932201股。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除限售股份的股东为东方国际集团和纺织集团，东方国际集团和纺织集团在本次重组时作出的限售股上市流通的有关承诺如下：
4承诺名称承诺主体承诺内容
1、东方国际集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发
行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后
6个月期末收盘价低于股份发行价的，东方国际集团持有公司股票
的锁定期自动延长6个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，东方国际集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。4、本次交易结束后，东方国际集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等东方国际股份，亦应遵守相应限售期的约定。5、若东方国际集团基于本次（集团）有认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不限公司相符，东方国际集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。6、若中国证监会或其他监管机构对东方国际集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求，东方国际集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。7、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是，在适用法关于股份
律许可前提下的转让不受此限。本次交易结束后，本公司因本次交锁定期的
易前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股承诺份，亦应遵守上述限售期的约定。（东方国际集团及其一致行动人家用纺织品、丝绸进出口均已作出如上承诺）
1、纺织集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结
束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价的，纺织集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被上海纺织
中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，纺织集团将不（集团）有
转让在上市公司拥有权益的股份。4、本次交易结束后，纺织集团限公司
基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。5、若纺织集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，纺织集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。6、若中国证监会或其他监管机构对纺织集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求，纺织集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。
5截至本核查意见出具日，东方国际集团和纺织集团均严格遵守作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况，也不存在非经营性占用上市公司资金的情形或上市公司对其进行违规担保的情形。
五、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为188277941股，占公司总股本的21.33%。
2、本次限售股上市流通日期为2023年12月15日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
限售股份持持有限售股份本次解除限售股本次解除限售股数占剩余限售股数
有人名称数（股）数（股）公司总股本的比例量东方国际（集
979809269798092611.10%0
团）有限公司上海纺织（集
902970159029701510.23%0
团）有限公司
七、股份结构变动表本次上市前股份数本次上市后股份
类别变动数（股）量（股）数量（股）
1、国有法人持股188277941-1882779410
有限售
条件的2、境内非国有法15740000015740000流通股人持股
股份有限售条件的流204017941-18827794115740000通股合计
1、人民币普通股
678914260188277941867192201
无限售 （A股）
条件的2、境内上市的外
000
流通股 资股（B股）股份无限售条件的流
678914260188277941867192201
通股份合计股本总额8829322010882932201
6八、独立财务顾问核查意见
国泰君安作为公司的独立财务顾问，经审慎核查后认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规章的要求；发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为。公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国泰君安对公司本次限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
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