博思软件:2023年12月6日投资者关系活动记录表

股票代码：300525股票简称：博思软件
福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2023-010
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会投资者关系
□新闻发布会?路演活动活动类别
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）安信基金何宇涵；安信证券马诗文；安信资管林芸；长
城基金陈良栋、沈文皓、赵凤飞；长乐汇资本赖建清；长
盛基金杨睿琦；财通证券杨烨、郑元昊；创金合信基金陆迪；淳厚基金朱颜小悦；东北证券王堃宁；东方财富张煊；东方红资管郑童仁；复思资本刘皝；富荣基金郭梁良；工银安盛资管张凯帆；光大证券吴春旸、颜燕妮；广发资管刘子骋；国金证券李忠宇；国联基金甘传琦；国寿安保基金余舒嘉铭；国泰君安证券李博伦；国信证券肖
彬、蔺亚婴；国元证券王朗；海通证券杨林、杨昊翊、夏思寒；弘盛基金夏思云；红石榴投资何英；华安证券来参与单位名称
祚豪、李雅鑫；华商基金王云翥；华泰柏瑞基金谭笑；华及人员姓名泰证券郭雅丽；嘉实基金李涛；建信理财项艾琳；景从
资产曾绍鹏；景顺长城基金陆哲皓；玖稳投资胡艾佳、宋涛；量度资本刘鸿辉；民生证券丁辰晖；摩根士丹利基
金马子轩；南方基金陆宇轩；鹏华基金梁浩、郑辉煌、柳黎；鹏榕平投资郭海、汤平；平安基金黄维；平安证券（香港）李峰；奇盛基金田祥光、翁至立；千寻资产王凌楠、林强；乾明资管李昊庭；镕盛投资黄庆仰；申万宏源黄
忠煌、曹峥；申万菱信基金张若凡；私享基金张应旺；太
平洋证券王景宜；天贝合私募黄少波；天风证券李璞玉、刘鉴；西南证券罗紫莹；信达澳亚基金吴清宇；行疆投资胡鸿轲；兴业证券杨本鸿；玄甲私募基金林佳义、李大志；
誉辉资本董良泓、黄健；源和资管黄鑫；招商证券刘玉
萍、林语潇；招商证券自营徐叶；峥嵘投资李剑辉；中金
公司车姝韵、童思艺；中信证券高小曼、马庆刘；中银国
际证券王屿熙；其他投资者吴彤华、黄岗。
时间2023年12月6日（星期三）15:30-18:30地点深圳四季酒店三楼
董事长陈航先生；董事、副总经理肖勇先生；副总经理、
上市公司财务总监林宏先生；副总经理、董事会秘书林晓辉先生；
接待人员姓名数采科技总裁查道鹏先生；博思致新总裁张奇先生等业务领导。
为了加强与投资者的互动交流，让投资者更全面深入了解公司，公司董事长陈航先生携手各业务领域负责人，全面系统地解读了公司战略布局和业务发展逻辑。问答环节主要内容如下：
1、公司在数电票上的业务发展规划，以及如何展望未
来？
答：在全产品线上，今年公司将基于销项、进项、一键报税等标准功能推出 SAAS 产品，打造标杆业务案例。同时，投资者关系活动公司初步建立了全国渠道体系，基于上述基础功能全面推主要内容介绍广。将凭证中台与数电票结合、与会计司电子凭证会计标准改革结合来推进业务发展，特别是行政事业单位、医疗、国企、药企药批领域希望形成较好的转化效果。目前，许多行业厂商和渠道商正在与公司密切合作，未来具备高质量增长潜力。
2、在博思2.0阶段，我们有好几条产业布局，可以看到
未来的市场空间潜力很大。请问各业务条线具体的卡位份额和竞争力，以及后续发展展望。
答：数字票证：（1）在政务领域，基于原来的票据和非税优势展开工作，公司具备实现支付+财政票据+税务发票的独有优势。在行政事业单位的场景，票据与聚合支付系统，已嵌入单位业务环节，与财务环节密切融合，业务深入程度
高。（2）在企业领域，公司始终关注核心能力的增长，基于
对数字化凭证和数电发票的处理，及数字化、数据化所带来的与 AI 结合的机会，给客户带来的价值。此外，公司会通过渠道推广标准产品以扩张地盘，并重点关注自身核心能力的提升及对行业的理解。公司业务团队无论是基于财务，还是内控协同，都具备十几年业务认知的积累，并拥有上千人的团队，形成了一套较强的业务作战体系。在未来数字化、智能化带来的机会中，公司预计会取得更多业务成果与发展机会。
智慧财政财务：（1）公司是相关标准规范的协助制定者，具有充足的先发优势，与竞争对手存在代际差。（2）公司产品完整度与友商具有显著不同，公司在财政应用一体、部门应用一体、数据应用一体上已经基本形成一整套完整产品体系，采用统一的交互风格、基于统一业务中台和技术中台，使用先进的云计算、微服务和信创适配支撑技术，搭建完整业务解决方案和模块应用闭环。目前，产品在十几个省份、众多行政事业单位已得到全面深入应用，通过实际应用的磨合使其更加成熟，即实践出真知。（3）公司已在信创领域适配了国内几乎所有类型的国产基础支撑软件，包括中间件和数据库，能快速响应国家关于国产化的改革要求。（4）公司在本业务条线上投入大量人员，在全国所有省份都建立有自有服务机构，既做好当前交付服务保障，又在下一步数字财政、人工智慧的发展上提前布局。
数字采购：公司定位于政企采购数字化，核心是政府采购、企业采购，在国内政府采购市场占有率排名第一。（1）政府采购方面，随着政府采购数字化渗透率的提升，政府采购的交易量每年将不断增加，我们在客户市场占有率和服务方面也将逐步提高。政府采购的优势主要在顶层规划和战略，公司典型案例丰富。此外，公司经过多年的技术积累，将政府采购数字化团队和技术研发作为战略投入。目前，政府采购团队已经超过千人。（2）企业采购方面，公司将其作为战略方向之一。企业采购的市场容量大，格局分散，公司在企业采购的卡位优势，一是充分借鉴政府采购的经验及优势，把政府采购经验及建设优势传导到企业采购；二是借鉴公司先期在央企上做企业采购的经验，在地方国企、省市国企方面进一步推广实施。整体来说，中国采购的数字化渗透率相对较低，公司会继续坚持相关技术产品研发和投入。
3、关于电子凭证和数电票板块，我们未来是否要将其
打造成集业财税一体的全流程渗透、管理化系统，甚至说能替代现有的一些财务管理、或者说企业流程管理的系统？我
们是否会借助先期参与数电票相关工作的优势，将产品和体系推广到更多企业端？
答：从业务逻辑来说，公司要做的是交易与内控协同，不是全 ERP 流程管理，也不是财务、业务系统管理，公司的内控与协同能力对企业及对应的系统来说是赋能，是互补关系。公司在前期参与数电票的相关工作给我们带来一定先发优势，公司清楚税务局端对票据处理的机制，所以先期在市场投入时能够坚定地按照总局对数电票经营域、财务域、税
务域的设计去做，能够更精准把握业务方向，这个是公司有优势的地方，长期就是细分领域的产品、业务优势制胜。
4、关于数字票证业务，从政府端到企业端都覆盖得非常全面。从产品线角度来看，乐享平台是业财税票一体化协同平台。我想请问一下，尤其是在推单位侧时，不同客户之间的个性化程度如何，是否需要逐家推进？有没有规模化推广的措施？答：这个有点像公司票据系统，票据系统也是面向行政事业单位各个行业的产品，首先有一个全国统一的标准版本，底座百分之八九十是一致的，百分之一二十是关键化的差异。我们的核心逻辑是针对百分之一二十的差异，根据不同行业、不同省份地域进行细分且能够快速响应。这个是产品形态，那进化到数电票、电子凭证领域，有一些的核心能力是相通的，比如对凭证内容的识别跟抽取，不同业务凭证类型，关键信息是不一样的，但是它的抽取跟识别能力是通用的。
再细分来看，比如说医药领域它可能又更专业，需要叠加行业小模型。但是公司在选择行业会有取舍，有部分细分行业体量太小，公司可能就不参与。因为这块市场空间足够大，公司总体还是产品策略，而不是项目策略。产品推广方面，公司也会借助渠道，公司这两年已经搭建了系统的分销渠道，另外在省级区域通过本省行业标杆的龙头示范效益，实现区域业务的快速跟进覆盖，有2、3个省已经开展相关业务，取得不错效果。
5、关于财政预算一体化，未来是否可以在其他省份进
行相应的拓展？关于市占率方面的展望。
答：经过一定时间的完善及标准规范的迭代，财政预算管理一体化支撑的业务模块会日趋庞大且由标准走向标准
加部分地方特色，我们认为只有具有对规范理解深刻、技术先进性、架构合理性、性能达标、本地服务保障到位的厂商
才能获取更多市场占有率，公司财政预算管理一体化业务目前已取得财政部及11个省份业务（含计划单列市）的市场份额，业务内涵横向、纵向不断扩容，已在行业内形成较强的核心竞争力及行业标杆案例优势。公司在所有省份都有服务机构，产品和服务双轮驱动下公司能够保持业务的长久发展。综上，按照以财政部应用案例为标杆不断完善、保持业务技术先进性的模式势必会成为现有省份的价值选择，公司也会按照这个举措不断获取更多市场份额。
6、关于电子凭证，我们参与了全流程。既是票务服务
平台试点单位、电子凭证会计数据标准深化试点服务保障单位，也是一些开具端试点单位电子凭证系统承建商、接收端试点单位财务系统承建商等涉及多个重要环节。关于未来发展，公司如何排序以及哪些是重点突破口？答：展望未来，公司将全力以赴将政务场景的基本盘做起来。实际上，这并非在各个平台的定位上，而是要关注具体的项目。若一家公司不具备开具端优势，就无法做分发平台。后续，公司将做好不同细分领域的业财票税协同业务。
目前我们在会计司试点简报里可以看到，博思是试点凭证处理数量最多的单位之一。
7、公司在财政电子票据领域具有较强竞争优势，医疗
电子票据市占率较高，请问是如何实现高占有率的？公司的护城河在哪？
答：医疗电子票据属于财政票据，公司核心团队是最早研究财政电子票据规划的专业团队，包括具体的技术解决方案等，在财政电子票据的整体发展中起到重要作用。所以公司在财政电子票据的布局很早，医疗也是其中一个重要领域，在医疗电子票据全面推广时公司就已具备一定成熟度和专业能力。公司通过抓住客户在内控监管上的核心诉求，利用产品优势迅速占领市场。公司在医疗电子票据方面的产品，具备高度规模化和高性能的优势，受开发成本、应用场景的适配性等因素的影响，竞争力较强，另外博思已经和医疗机构各生态厂商打通，包括 HIS、会计、资金、收费系统等厂商构建生态伙伴关系，协同推广发展。
关于本次活动是无否涉及应披露重大信息的说明
附件清单（如有）无日期2023年12月7日