星源材质:关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告

证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2023-125
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的
上市意向函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容详见公司于2022年12月21日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）披露的《关于发行境外全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-147）；就本
次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管
局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准，具体内容详见公司于 2023 年 12月 12 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2023-124）。
根据本次发行上市的相关安排，公司已于2023年12月12日在公司网站正式刊发《深圳市星源材质科技股份有限公司拟于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函》（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：
1、公司拟初始发行不超过 6342400 份 GDR，其中每份 GDR 代表 5 股公司
基础证券 A 股股票。此外，公司及全球协调人 Huatai Financial Holdings (HongKong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）可共同行使增发权额外发行不
超过 6342400 份 GDR。每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。
2、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR9.46 美元至 10.44 美元。
根据发行价格区间的中间值计算，本次发行预计募集资金总额约为6310万美元（在未行使增发权的情况下）至1.262亿美元（在增发权完全行使的情况下）。
3、公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于公司全球
业务拓展及国际化布局，以及补充流动及运营资金等。
4、本次发行将依据美国1933年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券法》）的 S 条例以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 条例）方式在
美国境外完成发售，在瑞士仅向《瑞士金融服务法》及其修正案的第4条第3款所指专业投资者发售。
5、本次发行 GDR 的最终数量和价格预计于 2023 年 12 月 12 日（瑞士时间）
左右确定并披露。
6、本次发行的 GDR 预计于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）左右在瑞士证券交易所上市。
7、公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为 A 股股票。
上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：
https://www.senior798.com/home/investor/gdr
公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并将根据有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年12月12日