鼎阳科技:鼎阳科技关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688112证券简称：鼎阳科技公告编号：2023-060
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项已经独立董事专门会议审议通过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2666.67 万股，每股发行价格为
46.60元，募集资金总额为人民币124266.82万元；扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币115071.72万元。上述募集资金已于2021年11月26日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了《验资报告》（致同验字(2021)第 441C000799 号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。（二）募集资金使用情况根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算
120235.0020235.00
法研发项目
2生产线技术升级改造项目5583.055583.05
高端通用电子测试测量仪器研发与产业化
38019.708019.70
项目
合计33837.7533837.75
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
1、公司于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过110000万元人民币的超募资金及闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司于2021年12月31日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目自筹资金1605.30万元、使用募集资金置换预先投入生产线技术
升级改造项目自筹资金376.30万元、使用募集资金置换预先投入高端通用电子
测试测量仪器研发与产业化项目自筹资金979.40万元、使用募集资金置换已支
付发行费用335.13万元（不含增值税）。
3、公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过90000万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、公司于2023年2月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“生产线技术升级改造项目”预计达到可使用状态日期调整到2025年12月。
5、公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过90000.00万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
二、本次部分募投项目变更的情况
（一）募投项目基本情况概述
《高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目》项目计划投资8019.70万元，加大对高端通用电子测试测量仪器技术研发投入，攻克关键技术难题，项目建成后，将实现高端通用电子测试测量仪器的批量化生产，扩大公司现有产品线。本项目的建设投入包括购置研发办公场所、先进的软硬件设备及招聘高端研发人才。
（二）募投项目变更情况
公司原计划购置研发场地作为本项目研发场所，并与开发商签订了购房意向协议。由于政府规划变更，开发商未能如期完成开发任务。为不影响项目研发进度，公司先以租赁目标物业的形式作为项目实施场所，同时等待开发场地完工。
由于宏观环境发生变化，截至目前原拟购置的研发场地仍未完工，且原签订的意向协议已过有效期，公司放弃购置。本项目的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。后续如需为本项目继续购置场地，公司将使用自筹资金。
三、本次结项募投项目募集资金的储存及节余情况
（一）结项情况公司本次结项的募集资金投资项目为“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”。截至目前，上述项目已顺利完成相关产品的研发并达到预期目标。
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟定将该项目结项。本次结项项目成果如下：
1、新增专利情况
项目实施期间，公司共申请并获授权发明专利共计15项，实用新型专利共计2项。
2、新发布产品情况
新产品发布及产品类别产品型号产品档次产品介绍产业化时间
1 GHz 范围的单音信号，5 GSa/s 数-模转
换器采样率，14-bit 垂直分辨率，集合了任意波形发生器 SDG7000A 2021年 4月 高端 任意波发生器、矢量信号源、连续波发生
器、脉冲发生器、噪声发生器、PRBS 码型发生器于一体的高端多功能波形发生器。
输出频率范围涵盖 9 kHz～20 GHz，电平设置范围为 -130 dBm～20 dBm，具有出色的微波信号发生器 SSG5000A 2021年 4月 高端
稳定的信号输出，适合研发生产等各种场景。
频谱分析频率范围为 9 kHz～26.5 GHz，实频谱分析仪 SSA5000A 2021年 4月 高端 时分析带宽 40 MHz，显示平均噪声电平DANL低于 -165 dBm/Hz。
最高带宽为 2 GHz，4/8 通道，支持最多 512 个模拟通道，最小尺寸 1U，垂示波器 SDS6000L 2022 年 3 月 高端
直分辨率为 12-bit，实时采样率高达
10 GSa/s。
测量频率达到 26.5 GHz，配备 2 个测试端口，中频带宽范围为 10 Hz～ 3矢量网络分析仪 SNA5000A 2022 年 3 月 高端MHz，输出功率设置范围为 -55 dBm～+10 dBm。
最高输出频率为 40 GHz，电平设置范微波信号发生器 SSG6000A 2022 年 11 月 高端 围为 -130 dBm～24 dBm，输出频率分辨率可达 0.01 Hz。
最高输出频率为 26.5 GHz，配备 4 个矢量网络分析仪 SNA6000A 2022 年 12 月 高端 测试端口，动态范围为 135 dB，中频带宽范围为 10 Hz～3 MHz。
最高带宽为 4 GHz，12-bit 高分辨率，示波器 SDS7000A 2022 年 12 月 高端 最高实时采样率为 20 GSa/s，最高波形捕获率为100万帧/秒。
示波器 SDS6000 2023 年 7 月 高端 最高带宽为 2 GHz，8 通道，分辨率为Pro 8 通道 12-bit， 单 通 道 实 时 采 样 率 为 10系列 GSa/s，存储深度为 500 Mpts。
最高输出频率为 26.5 GHz，动态范围手持矢量网络分
SHN900A 2023年 8月 高端 为 110 dB，低迹线噪声 0.0005Db rms，析仪
重量仅为 3.2kg。
截至2023年12月15日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：
单位：人民币元利息收入扣尚未使用的募集资金拟累计投入募项目名称待支付金额除手续费后募集资金金投资总额集资金金额净额额高端通用电子测试测量
80197000.0044947543.04396458.414056304.2738909302.82
仪器研发与产业化项目
（二）募集资金节余的主要原因
1、募投项目“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”实施方式由
购置场地变更为租赁场地。
2、公司使用了自有资金购买项目所需的材料，特别是中试及小批试产阶段的材料，节约了项目资金。
3、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。
4、募集资金存放期间产生了一定的利息收入，节余募集资金包含闲置募集
资金现金管理收益。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”已顺利
完成相关产品的研发并达到预期目标，公司拟定将该项目结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币38909302.82元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见独立董事专门会议2023年第一次会议对该议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项，并提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定。监事会同意公司该事项。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：鼎阳科技首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项未改变募投项目的内容、投资总额
和实施主体，不存在损害股东利益的情形；本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。该事项且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定。保荐机构对公司上述事项无异议。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年12月20日