雅克科技:华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏雅克科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对雅克科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1307 万股，每股发行价格 91.00 元。
截至2021年8月9日，公司募集资金总额为118974.99万元，根据有关规定扣除发行费用1307.84万元后，募集资金净额为117667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B083 号）验证。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资总额使用募集资金金额序号项目名称（万元）（万元）浙江华飞电子基材有限公司新一代大规
128833.9418826.00
模集成电路封装专用材料国产化项目年产12000吨电子级六氟化硫和年产
22000吨半导体用电子级四氟化碳生产线7000.004749.00
技改项目投资总额使用募集资金金额序号项目名称（万元）（万元）
新一代电子信息材料国产化项目-光刻
385000.0060000.00
胶及光刻胶配套试剂
4补充流动资金35400.0035400.00
合计156233.94118975.00
二、募集资金结余情况
截至2023年12月15日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况如下：
募集资金开户人开户银行募投项目开户账号余额（万元）江苏雅克科招商银行股份
技股份有限有限公司宜兴过渡户125905242610111-公司支行江苏雅克科中国工商银行
技股份有限股份有限公司补充流动资金1103028829201134515-公司宜兴支行江苏雅克科中国农业银行
技股份有限股份有限公司补充流动资金10648101040226759-公司宜兴分行江苏雅克科中国银行股份
技股份有限有限公司宜兴补充流动资金513176460285-公司分行浙江华飞电子基材有限公司浙江华飞电中国工商银行新一代大规模
子基材有限股份有限公司120523051920009993947.33集成电路封装公司湖州吴兴支行专用材料国产化项目新一代电子信江苏先科半招商银行股份息材料国产化
导体新材料有限公司宜兴项目-光刻胶及610902357510868-有限公司支行光刻胶配套试剂新一代电子信江苏先科半中国民生银行息材料国产化
导体新材料股份有限公司项目-光刻胶及633253249-有限公司宜兴支行光刻胶配套试剂募集资金开户人开户银行募投项目开户账号余额（万元）年产12000吨电子级六氟化成都科美特中国银行股份硫和年产2000
特种气体有有限公司彭州吨半导体用电1158726408911169.16限公司支行子级四氟化碳生产线技改项目
合计1216.49
注：上表中募集资金余额包括募集资金未使用余额和募集资金账户存款利息及手续费的净额截至2023年12月15日，募集资金专用账户余额为1216.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
关募集专户的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况公司本次结项的募投项目为“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”，上述项目均已实施完成，达到预定可使用状态。同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。
2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意将“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产12000吨电子级六氟化硫和年产
2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”进行结项，并将项目节余的
募集资金永久补充流动资金。
因“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的10%，根据交易所相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过相关议案之后，公司将募投资金专户余额转入公司一般账户，用于补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）。
（二）注销募集资金专户的情况
截止至2023年12月15日，拟注销的账户明细如下：
开户人开户银行募投项目开户账号备注江苏雅克科技招商银行股份有过渡户125905242610111过渡户股份有限公司限公司宜兴支行中国工商银行股江苏雅克科技补充流动资募集资金使份有限公司宜兴1103028829201134515股份有限公司金用完毕支行中国农业银行股江苏雅克科技补充流动资募集资金使份有限公司宜兴10648101040226759股份有限公司金用完毕分行江苏雅克科技中国银行股份有补充流动资募集资金使
513176460285
股份有限公司限公司宜兴分行金用完毕浙江华飞电子基材有限中国工商银行股公司新一代浙江华飞电子份有限公司湖州大规模集成1205230519200099939拟结项基材有限公司吴兴支行电路封装专用材料国产化项目新一代电子江苏先科半导信息材料国招商银行股份有募集资金使
体新材料有限产化项目-光610902357510868限公司宜兴支行用完毕公司刻胶及光刻胶配套试剂新一代电子江苏先科半导中国民生银行股信息材料国募集资金使
体新材料有限份有限公司宜兴产化项目-光633253249用完毕公司支行刻胶及光刻胶配套试剂年产12000吨电子级六成都科美特特氟化硫和年中国银行股份有种气体有限公产2000吨半115872640891拟结项限公司彭州支行司导体用电子级四氟化碳生产线技改开户人开户银行募投项目开户账号备注项目
在经公司股东大会审议通过后，公司拟将上述募集资金专项账户予以注销。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的该募投项目募集资金监管协议随之终止。
（三）募集资金结余并用于永久补充公司流动资金及注销相关募集专户的原因为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
（四）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户对公司经营的影响本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、履行的审批程序
公司于2023年12月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事、监事会对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的意见
（一）独立董事意见经审核，独立董事认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会意见经审查，监事会认为：
公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
关募集专户的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，该事项履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。上述事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周明杰吴韡华泰联合证券有限责任公司
2023年12月25日