渤海租赁:关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2023-097
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司
Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park Aerospace
Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation Capital Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合
计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上
2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。
Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace 为 Avolon TLB Borrower 就上述 55 亿美
元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥有的飞机资产提供抵押担保。
根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 分别于 2017 年
10月4日、2017年11月17日、2018年5月9日、2019年5月9日、2020年2月 12 日、2020 年 12 月 1 日、2021 年 7 月 30 日对 TLB 贷款进行了重新定价、
提前偿还部分本金、新增融资及延长部分贷款期限。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、2017年10月11日、2017年11月20日、
2018年5月11日、2019年5月11日、2020年2月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-053、2017-
165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008号公告。
2020 年 12 月，Avolon TLB Borrower 在上述 TLB 贷款项下新增申请合计
6.75 亿美元贷款（以下简称“TLB-5 贷款”），贷款期限至 2027 年 12 月 1 日；
2023 年 6 月，Avolon TLB Borrower 将 TLB 贷款中的 14.3 亿美元 TLB-3 贷款转
换为 TLB-6 贷款，同时在 TLB-6 贷款项下新增申请 2.5 亿美元贷款。TLB-6 贷款合计金额为 16.8 亿美元，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。以上内容详见公司于2020年12月4日、2021年8月2日、2023年6月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2020-106、2021-
053、2023-047 号公告。截至 2023 年 12 月 27 日，TLB-5 贷款项下本金余额约
6.56 亿美元，贷款利率为 SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%；TLB-6 贷款项
下本金余额约 16.7 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于0.5%。
2023 年 12 月 27 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley
Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG New York Branch 及相关方签署了
《TENTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，同意将上述 TLB-5 及 TLB-6 贷款合并为新 TLB-6 贷款，新 TLB-6 贷款金额为 23.26 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款期限至 2028年6月21日。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年12月29日