安诺其:国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程
序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》，经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123966942 股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币449999999.46元，扣除与发行有关的费用人民币
5895251.83元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币444104747.63元。
上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
1公司2021年4月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计
划及实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金截至2023-12-项目原定达到总投资已投募集资序号项目名称实施主体拟投入金28累计投入预定可使用状金额金金额占比额募集资金金额态日期
22750吨染料及中烟台安诺其精细
1259282500021787.5687.15%2023-12-31
间体项目化工有限公司项目已试生产年产5000吨数码墨烟台安诺其精细2413540002436.1460.90%（情况详见备水项目化工有限公司
注1）年产10000吨广谱项目已完结烟台安诺其精细3消毒剂单过硫酸氢800470001676.0023.94%（情况详见备化工有限公司钾复合盐项目注2）
4补充流动资金-900090009000.00100.00%--
总金额4706745000----
备注1：“年产5000吨数码墨水项目”计划投资总额为4135万元，募集资金拟投入金额为4000万元。项目主要建设内容为：5000吨数码墨水项目生产线及配套设施。2022年12月26日召开第五届董事
会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。年
产5000吨数码墨水项目原规划于2022年12月31日建设完工，计划延期至2023年6月30日完成，延期的主要原因是：2022年公司主要建设项目分别为22750吨染料及中间体项目以及5.27万吨高档差别化分
散染料项目；同时，受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用因此该项目延期至2023年6月30日建设完成。截止2023年6月30日，“年产5000吨数码墨水项目”完成了工程验收及消防验收备案，并于2023年7月开始试生产。
备注2：2022年11月11日公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额
8004.30万元，其中募集资金投入7000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目
进行变更，主要原因是：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为22750吨染料及中间体项目、5000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”，该项目募集资金账户于2022年11注销。
三、拟变更募集资金投资项目并延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2021年4月向特定对象发行
2股份募集资金投资项目中的“22750吨染料及中间体项目”的预计可使用状态
时间进行调整，具体如下：
原计划项目达到预定调整后计划项目达到预定募集资金投资项目名称可使用状态日期可使用状态日期
22750吨染料及中间体项目2023年12月31日2024年12月31日
（二）募集资金投资项目延期的原因
本次拟延期的“22750吨染料及中间体项目”计划投资总额为25928万元，募集资金拟投入金额为25000万元。项目主要建设内容为：14750吨活性染料、
2000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及6000吨还原物生产线及配套设施。截至2023年12月28日，该项目累计已使用募集资金21787.56万元（含已置换金额），存放在募集资金账户的余额为3491.09万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。
“22750吨染料及中间体项目”已完成14750吨活性染料、2000吨2-溴-
4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次计划对
“22750吨染料及中间体项目”中剩余的6000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2023年12月31日建设完工，计划延期至2024年12月31日完成。
6000吨还原物项目延期的主要原因是：6000吨还原物作为“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配。根据2023年8月7日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”延期至2024年7月31日完成，因此，根据公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司本次对6000吨还原物的建设计划延期至2024年12月31日建设完成，届时达到预定可使用状态。
（三）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次将上述项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日，是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改
3变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从
长远来看，本次调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
四、募集资金投资项目延期的审批程序
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发展的需要。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。保荐人对上述部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）4（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
董橹冰朱哲磊国泰君安证券股份有限公司
2023年12月29日
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