天能重工:中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股份解除限售并上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司
向特定对象发行股份解除限售并上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“中泰证券”）作为青岛天能
重工股份有限公司（以下简称“天能重工”、“公司”）2022年度向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对天能重工2022年度向特定对象发行股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335号），天能重工向特定对象发行人民币普通股213371266股，发行价格为7.03元/股，募集资金总额为
1499999999.98元。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛天能重工股份有限公司验资报告》（和信验字（2023）第020005号），公司向特定对象发行213371266股共筹得人民币1499999999.98元，扣除不含税的发行费用人民币
14959439.07元，实际募集资金净额为人民币1485040560.91元，其中：计入
股本人民币213371266.00元，计入资本公积人民币1271669294.91元。
本次向特定对象发行股票于2023年7月10日上市，自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。发行后公司总股本由809299569股增加至1022670835股。
（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
因可转债转股，截至2023年12月29日，公司总股本增加至1022674013股。除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于首发后限售股，涉及股东为江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司(代“纯达定增优选私募证券投资基金”）、上海道禾丰源私募投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、中交资
本控股有限公司、河南龙都城投私募基金管理有限公司、贵州省金产壹号股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、UBS AG、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募
证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、长城证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金。
上述股东承诺：
本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2024年1月10日（星期三）。
（二）本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：解除限售股数量为213371266股，占公司截至2023年12月29日总股本的20.86%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数：本次申请解除限售的发行对象共
20名，涉及112个股东证券账户。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售本次申请本次解除限序条件股份解除限售售股数占公股东名称证券账户名称号总数数量司总股本的
（股）（股）比例江西中文传媒蓝海国际投江西中文传媒蓝海国际投资有限公
1711237571123750.70%
资有限公司司
国泰君安证券资管－山东土地集团上海国泰君安证券资产管
2供应链管理有限公司－国君资管君995732599573250.97%
理有限公司得山东土地成长单一资产管理计划上海纯达资产管理有限公
上海纯达资产管理有限公司－纯达
3司(代“纯达定增优选私640113764011370.63%定增优选私募证券投资基金募证券投资基金”）上海道禾志医私募基金管理有限公上海道禾丰源私募投资基
4司－上海道禾丰源私募投资基金合640113764011370.63%
金合伙企业（有限合伙）
伙企业（有限合伙）
5招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司896159389615930.88%
安信证券资产管理有限公安信证券资管－浦发银行－安信资
6640113764011370.63%
司管定臻宝7号集合资产管理计划
7中交资本控股有限公司中交资本控股有限公司640113764011370.63%
河南龙都城投私募基金管河南龙都城投私募基金管理有限公
8640113764011370.63%
理有限公司司贵州省金产壹号股权投资贵州省金产壹号股权投资基金合伙9基金合伙企业（有限合668563366856330.65%企业（有限合伙）
伙）
诺德基金－长城证券股份有限公司
－诺德基金浦江108号单一资产管2844952844950.03%理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司
－诺德基金浦江89号单一资产管2844952844950.03%理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司
10诺德基金管理有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管753911875391180.74%
理计划
诺德基金－中国银河证券股份有限
公司－诺德基金浦江107号单一资7112377112370.07%产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司
－诺德基金浦江202号单一资产管4267424267420.04%
理计划诺德基金－纯达定增精选十号私募
证券投资基金－诺德基金纯达定增4267424267420.04%精选10号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－机遇2号私募证
券投资基金－诺德基金浦江387号35562355620.00%单一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证券股份有限
公司－诺德基金浦江600号单一资625889062588900.61%产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公司
－诺德基金浦江580号单一资产管170697017069700.17%理计划
诺德基金－通怡东风10号私募证
券投资基金－诺德基金浦江624号14225142250.00%单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行二号私募证券
投资基金－诺德基金纯达知行二号1422481422480.01%单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行五号私募证券
投资基金－诺德基金纯达知行五号1422481422480.01%单一资产管理计划
诺德基金－易米基金多策略一号单
一资产管理计划－诺德基金浦江1422481422480.01%
696号单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行六号私募证券
投资基金－诺德基金纯达知行六号1422481422480.01%单一资产管理计划
诺德基金－偕沣华二号私募证券投
资基金－诺德基金浦江760号单一4267424267420.04%资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司
－诺德基金浦江588号单一资产管113798011379800.11%理计划
诺德基金－浙商云行成长私募证券
投资基金－诺德基金浦江710号单2844952844950.03%一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1号私募投资
基金－诺德基金浦江787号单一资42674426740.00%产管理计划
诺德基金－弈熠增高7号私募证券
投资基金－诺德基金浦江792号单711271120.00%一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司
－诺德基金浦江668号单一资产管2844952844950.03%
理计划诺德基金－中国华电集团资本控股
有限公司－诺德基金浦江797号单7112377112370.07%一资产管理计划
诺德基金－山东国惠民间资本管理
有限公司－诺德基金浦江432号单142247514224750.14%一资产管理计划
诺德基金－财达证券股份有限公司
－诺德基金浦江922号单一资产管85349853490.01%理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江
56899568990.01%
905号单一资产管理计划
诺德基金－山东惠瀚产业发展有限
公司－诺德基金浦江520号单一资426742542674250.42%产管理计划
诺德基金－浙商证券股份有限公司
－诺德基金浦江929号单一资产管1422481422480.01%理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司
－诺德基金浦江987号单一资产管227596022759600.22%理计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新
定增量化对冲9号单一资产管理计21337213370.00%划
诺德基金－余建平－诺德基金浦江
1422471422470.01%
1023号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享3号私募投资
基金－诺德基金浦江992号单一资1422481422480.01%产管理计划
诺德基金－江苏苏豪投资集团有限
公司－诺德基金苏豪多元均衡4号1422481422480.01%单一资产管理计划
诺德基金－弈熠涵金8号私募证券
投资基金－诺德基金浦江1055号711271120.00%单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十七号私
募证券投资基金－诺德基金浦江2844952844950.03%
1052号单一资产管理计划
诺德基金－戴臻翊－诺德基金浦江
2844952844950.03%
974号单一资产管理计划
诺德基金－湖南志群企业管理有限
公司－诺德基金浦江1082号单一1422481422480.01%资产管理计划
诺德基金－来旦沸－诺德基金浦江
14225142250.00%
1051号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选二十三号
私募证券投资基金－诺德基金浦江2844952844950.03%
1081 号单一资产管理计划11 UBS AG UBS AG 14366998 14366998 1.40%济南江山投资合伙企业济南江山投资合伙企业（有限合
12753911875391180.74%（有限合伙）伙）华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合华泰优逸五号混合型养老金产品－
13640113764011370.63%
型养老金产品-中国银行中国银行股份有限公司股份有限公司”）广东德汇投资管理有限公
广东德汇投资管理有限公司－德汇
14司-德汇尊享私募证券投711237571123750.70%
尊享私募证券投资基金资基金广东德汇投资管理有限公
广东德汇投资管理有限公司－德汇
15司-德汇优选私募证券投654338565433850.64%
优选私募证券投资基金资基金
16长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司640113764011370.63%
财通基金－光大银行－中国银河证
7894747894740.08%
券股份有限公司
财通基金－光大银行－西南证券股
3968703968700.04%
份有限公司
财通基金－湖南轻盐创业投资管理
有限公司－财通基金安吉87号单314509231450920.31%一资产管理计划
财通基金－廖志文－财通基金安吉
1066861066860.01%
112号单一资产管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股份有限
公司－万能产品－财通基金玉泉168421116842110.16%
978号单一资产管理计划
财通基金－周玲－财通基金玉泉
5618785618780.05%
1056号单一资产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司
17财通基金管理有限公司－财通基金财达定增1号单一资产104836410483640.10%
管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司
－财通基金君享佳胜单一资产管理1266001266000.01%计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉
1123761123760.01%
1002号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉
1123761123760.01%
1003号单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金玉泉
1123761123760.01%
1005号单一资产管理计划
财通基金－同茂定增2号私募证券
投资基金－财通基金玉泉同茂定增1422471422470.01%
2号单一资产管理计划
财通基金－韩笑－财通基金天禧定
1123761123760.01%
增29号单一资产管理计划财通基金－国联人寿保险股份有限
公司－财通基金天禧定增10号单184921718492170.18%一资产管理计划
财通基金－山东信托·德善齐家
231号家族信托－财通基金玉泉4267424267420.04%
1017号单一资产管理计划
财通基金－恒泰证券股份有限公司
－财通基金恒泰证券定增2号单一112375511237550.11%资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西
湖大学定增量化对冲1号集合资产3869133869130.04%管理计划
财通基金－苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）－财通基金湘信1号112375511237550.11%单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金长城证券天禧1号单一5618785618780.05%资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉
1123761123760.01%
1058号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募证
券投资基金－财通基金悬铃1号单1123761123760.01%一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司
－财通基金君享永熙单一资产管理608677160867710.60%计划
财通基金－上海证券有限责任公司
－财通基金君享福熙单一资产管理192460919246090.19%计划
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金天禧定增56号单一资2546232546230.02%产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司
－财通基金定增量化对冲7号单一2261742261740.02%资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司
－财通基金定增量化对冲23号单5135145135140.05%一资产管理计划
财通基金－江西大成资本管理有限
公司－财通基金玉泉合富37号单142247514224750.14%一资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限公司－
财通稳进回报6个月持有期混合型55477554770.01%证券投资基金
财通基金－朝景－机遇1号私募证
券投资基金－财通基金建兴机遇136984369840.00%
号单一资产管理计划财通基金－周云仁－财通基金成就
71124711240.01%
合金定增2号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程
34139341390.00%
2号单一资产管理计划
财通基金－朝景－远望3号私募证
券投资基金－财通基金建兴机遇31123761123760.01%号单一资产管理计划
财通基金－上海朗程财务咨询有限
公司－财通基金玉泉1086号单一1123761123760.01%资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金愚笃
6358466358460.06%
1号单一资产管理计划
财通基金－中信建投证券股份有限
公司－财通基金玉泉合富60号单213371221337120.21%一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹1号私募
证券投资基金－财通基金玉泉1422471422470.01%
1072号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安
7226177226170.07%
鑫1号集合资产管理计划
财通基金－中兵资产富兵5号私募
证券投资基金－财通基金磐恒金汇1123761123760.01%
1号单一资产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投资
基金－财通基金君宜庆礼单一资产2844952844950.03%管理计划
财通基金－华西银峰投资有限责任
公司－财通基金安吉392号单一资269559026955900.26%产管理计划
财通基金－任黄河－财通基金创赢
1422471422470.01%
1号单一资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金愚笃
1266001266000.01%
2号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎致同定增1号
私募证券投资基金－财通基金风炎1422471422470.01%
2号单一资产管理计划
财通基金－深圳市赣深文合股权投
资基金合伙企业（有限合伙）－财
497866349786630.49%
通基金玉泉合富82号单一资产管理计划
财通基金－西部证券睿选东成
FOF1 号单一资产管理计划－财通 224751 224751 0.02%
基金安吉521号单一资产管理计划财通基金－慈阳投资笃行1号私募
证券投资基金－财通基金慈阳投资1123761123760.01%笃行1号单一资产管理计划
财通基金－金泉山金金源一号私募
证券投资基金－财通基金安泰6号3371273371270.03%单一资产管理计划
财通基金－六禾嘉睿10号私募证
券投资基金－财通基金六禾嘉睿3371273371270.03%
10号单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金玉
1123761123760.01%
衡定增22号集合资产管理计划
财通基金－施巍坚－财通基金天禧
2546232546230.02%
定增百策16号单一资产管理计划
财通基金－粤财信托·湘盐1号集
合资金信托计划－财通基金湘盐2247083924708390.24%号单一资产管理计划
财通基金－四时之言7号私募证券
投资基金－财通基金开赢2号单一1422471422470.01%资产管理计划
财通基金－联储证券有限责任公司
－财通基金玉泉合富92号单一资2247512247510.02%产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定
3541963541960.03%
增量化创新1号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金鼎
盛定增量化精选1号集合资产管理173684217368420.17%计划
财通基金－山东铁路发展基金有限
公司－财通基金天禧定增鲁金1号280796628079660.27%单一资产管理计划
财通基金－济南云海高新投资合伙企业（有限合伙）－财通基金玉泉426742542674250.42%合富91号单一资产管理计划宁波佳投源股权投资合伙宁波佳投源股权投资合伙企业（有
18711237571123750.70%企业（有限合伙）限合伙）
天安人寿保险股份有限公天安人寿保险股份有限公司－分红
19711237571123750.70%
司-分红产品产品江苏瑞华投资管理有限公
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华
20司-瑞华精选9号私募证469418046941800.46%
精选9号私募证券投资基金券投资基金合2133712621337126
20.86%
计66四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表本次变动前本次变动本次变动后股份性质比例比例数量（股）增加减少数量（股）
（%）（%）
一、限售条
件流通股/非30188524329.52-213371266885139778.66流通股
高管锁定股885139778.66--885139778.66首发后限售
21337126620.86-2133712660.000.00
股
二、无限售
72078877070.48213371266-93416003691.34
条件流通股
总股本1022674013100.002133712662133712661022674013100.00
注：上表中股本数为截至2023年12月29日股本数。本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：天能重工本次限售股份解除限售并上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的要求；公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售
股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对天能重工本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘帅虎张开军中泰证券股份有限公司年月日