振华新材:贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票申购资金实收情况验资报告

贵州振华新材料股份有限公司
向特定对象发行股票申购资金实收情况
验资报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
且录
1
3
3.会计师事务所营业执照复印件5
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
向特定对象发行股票申购资金实收情况
验资报告
中天运(2023)验字第90044号
中信建投证券股份有限公司:
我们接受委托,审验了中信建投证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年12
月28日止收到贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“振华新材”)向特定对象发行A 股股
票申购资金实收情况。按照《上市公司证券发行管理办法》的规定承销振华新材向特定对象
发行的证券,提供真实、合法、完整的验资资料,保护申购资金的安全、完整是贵公司的责
任。我们的责任是对贵公司收到振华新材向特定对象发行A 股股票申购资金的实收情况发表
审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施了检查、函证等必要的审验程序。
根据我们的审验,截止2023年12月28日,7家投资者已将申购资金合计人民币
1,093,099,957.00元(人民币壹拾亿玖仟叁佰零玖万玖仟玖佰伍拾柒圆整)足额、及时划入贵公
司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开立的账户。贵公司在中国民生银行股份有
限公司北京魏公村支行开立的 639055585 号账户本次实际收到振华新材向特定对象发行A 股股
票申购资金为人民币1,093,099,957.00元(人民币壹拾亿玖仟叁佰零玖万玖仟玖佰伍拾柒圆整)。
本验资报告仅供贵公司作为确定振华新材向特定对象发行A股股票申购资金款项到位证
明及贵公司向中国证监会报送发行备案文件使用,不应被视为是对验资报告日后该申购资金
款项存在的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:验资事项说明
-1-
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gov.cn)”进行查验此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gov.cn)”进行查验报告编码:京24AL1XVBUK
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
(此页无正文,为贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票申购资金实收情况
验资报告签字页)
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈永毡
130,000,012,207
中国北京
中国注册会计信翠双
二〇二四年一月三日中国注册会计师:信翠双
信翠双”110,002,040,169信翠双
2
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
附件
验资事项说明
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]161号《关于核准贵州振华新材料股份有限公
司向特定对象发行股票的批复》和贵州振华新材料股份有限公司(以下简称振华新材)《2022
年第三次临时股东大会》、《第六届董事会第八次会议》、《2022年年度股东大会》、《第
六届董事会第十三次会议》、《第六届监事会第十二次会议》等相关公告,振华新材本次向特定对象发行股票的发行数量不超过132,880,443股(含本数)。
根据相关规定并结合振华新材向特定对象发行股票的发行预案,本次向特定对象发行股票
的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
80%。在本次向特定对象发行股票获得中国证监会核准后,结合市场情况及发行对象申购报价
情况,遵照价格优先原则,振华新材和保荐机构确定本次向特定对象发行股票的发行价格为
1660元/股发行数量为65,849,39500股募集资金总额为1,093,099,957.00元(人民币壹拾亿玖仟叁佰零玖万玖仟玖佰伍拾柒圆整)。
根据振华新材向特定对象发行股票的发行方案,本次发行的发行对象包括符合中国证监会
规定的法人、自然人或其他合法投资组织、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者、信托公司在内的不超过35名(含35名)特定投资者。
最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,根据发行对象申
购报价的情况,由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的
规定和监管部门的要求协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,
从其规定。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票,且均以现金方式认购本次发行的股票。
二、认购资金审验情况
经我们审验,截止2023年12月28日,振华新材向特定对象发行股票申购资金的到位情
况如下:本次向特定对象发行股票价格为16.60元/股,投资者以现金申购股数合计为
65,849,39500股申购资金总额为人民币1,093,099,957.00元(大写人民币壹拾亿玖仟叁佰零
-3-
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
玖万玖仟玖佰伍拾柒圆整)。
根据中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行提供的银行进账单及询证函,截止2023
年12月28日投资者已缴入中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行申购资金专用账户
639055585账号的申购资金总额为人民币:1,093,099,957.00元(大写:人民币壹拾亿玖仟叁佰零玖万玖仟玖佰伍拾柒圆整)。
各投资者认购的数量及金额如下:序号特定投资者名称获配股数(股)认购金额(元)
1国开制造业转型升级基金(有限合伙)25,000,000.00415,000,000.00
2中央企业乡村产业投资基金股份有限公司18,072,289.00299,999,997.40
3诺德基金管理有限公司12,138,554.00201,499,996.40
4财通基金管理有限公司4,975,903.0082,599,989.80
5维科控股集团股份有限公司4,819,277.0079,999,998.20
  6         UBSAG         481,927.00         7,999,988.20         
7成都立华投资有限公司361,445.005,999,987.00
合计65,849,395.001,093,099,957.00
-4-
91110102089661664J统一社会信用代码营业执照监管信息,体验扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、更多应用服务。
(副本)(11-1)
名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元
名类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
类执事务合伙刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
经营范围
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年08月30日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0017145
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出名租、出借、转让。
,刘红卫
首席合伙人:刘红卫4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼门701
经营场所:-704
发证机关北京海财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11,000,204二Q二印月
批准执业文号:京财会许可〔2013〕0079号
2013年12月02日中华人民共和国财政部制批准执业日期:2013年12月02日
1
101
名所端是
日日
10三
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
姓名:陈永毡150,000,012,201
证书编号:130000012207本证书经检验合格,继续有放一年。
Thiscertificateis validfor
thisrenewal.CEBTIFEp
2,517,82306A0111
6,676,403
(6CPA003691
59,290,157,808,483,647
13,000,001.20012,017
证书编号:13,000,001.2001
No.olCertificate
批准注册会:河北省注册计师协会2,016
Auhoiizedlnsutute(tCPAs
发证日期2002年月10日25年年20月日
发证日期2002年7y月111y日
转出中无运特普)
注册会计师工作单位变更事项登记
RegisxationtachangectfwoiingUnnbyaCPA
同意调出示本证书
同意调出Aircyhchodytobc tansfenedfor二本证书只限于本人使用,不得转让、涂改
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
中运有限务所书缴还主管注册会计师协会*
中运有限务所CPAs四、本证书如通失应立印向主管注册会计师协会
中运有限CPAs报告登报声明作废后:办理补发手续。
转出协会盖章转出:
Sanpolietf{cr-uInttucofCPAs转出:
14ccrtiftcatc whcn ncccssary.
同意调入2.Tmscrtiicateshtppcxclqsvoy used by theccrtiftcatc whcn ncccssary.
Agrcs0oslert0bbaancerd.02.Tmscrtiicateshtppcxclqsvoy used by theholuiNeiransfero.uitartiog.tbe allowed.
中天运曲善)3.TheCA shallreum ihecertificate to he competentholuiNeiransfero.uitartiog.tbe allowed.
中天运曲善)事务所Institutcof.CpAswhen ihecPAstops conducting
中天运曲善)事务所CPAstu(rAusneSS.
4.cn
转入协会盖章Instituteof CPAsimmeciatyyandgo through thepnocedureofreisscattti0gaau00ncenentcf
Siompoftnfan.eronlnsttutto CPAsloss onthcncwspars
日
11
01217
2,102
2%18
01,049,251
03118,35344
王
,107505I81
791161697100300600101[6A515365011595S101
69I0Y0ZO00[:鲁谢华亚
1,010,118,199,910,975,019.[00000
100
200
2中
二3
0
…"
、(15
中限十号
《
4
1,710
中超(特殊)”
33-
20114春上1