通光线缆:中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏通
光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”或“公司”）向特定对象发行
A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通光线缆向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况根据中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
336号）的决定，通光线缆向特定对象发行人民币普通股93301435股，每股面
值人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779999996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用10563446.30元（不含增值税），实际募集资金净额为769436550.30元。上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260号）。
本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年7月19日在深圳证券交易
所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由364984269股变更为458285704股。
截至本核查意见出具日，由于公司可转换公司债券转股，公司总股本为
458286080股。
1二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东共计16名，分别为：财通基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司、徐镇江、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号
私募证券投资基金、李天虹、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私
募证券投资基金、UBS AG、张家港市金茂创业投资有限公司、济南瀚祥投资管
理合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金、上
海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代“铂绅二十九号证券投资私募基金”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金。
2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人同
意自通光线缆本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托通光线缆董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司也不存在对上述股东违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年1月19日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为93301435股，占公司目前总股本的20.3588%。
本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。
3、本次解除限售股东共计16名，涉及146个证券账户。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：
2所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）张家港市金茂
1创业投资有限张家港市金茂创业投资有限公司35885163588516
公司
2徐镇江徐镇江62200956220095
招商银行股份有限公司－兴全安泰平
3衡养老目标三年持有期混合型基金中8971389713
基金（FOF）
中国工商银行股份有限公司－兴全优
4选进取三个月持有期混合型基金中基239234239234
金（FOF）
中国建设银行股份有限公司－兴全安
5泰稳健养老目标一年持有期混合型基167464167464
金中基金（FOF）
兴业银行股份有限公司－兴全安泰积
6极养老目标五年持有期混合型发起式119617119617
基金中基金（FOF）
招商银行股份有限公司－兴证全球安
7悦稳健养老目标一年持有期混合型基119617119617
金中基金（FOF）
中国民生银行股份有限公司－兴证全
8球优选平衡三个月持有期混合型基金328947328947
兴证全球基金
中基金（FOF）管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司－兴
9证全球优选稳健六个月持有期债券型5980959809
基金中基金（FOF）
中国建设银行股份有限公司－兴证全
10球安悦平衡养老目标三年持有期混合107656107656
型基金中基金（FOF）
招商银行股份有限公司－兴证全球优
11选积极三个月持有期混合型基金中基8971389713
金（FOF）
上海浦东发展银行股份有限公司－兴
12证全球积极配置三年封闭运作混合型299043299043
基金中基金（FOF－LOF）
兴证全球基金－田伟萍－兴证全球－
132392423924
千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司－
14兴证全球－华盛1号单一资产管理计155502155502
划
3所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理
15550239550239
财产品－兴证全球－汇丰多策略6号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理
16215311215311
财产品－兴证全球－汇丰多策略7号单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司－
17兴证全球－华盛2号单一资产管理计5980959809
划
兴证全球基金－兴业银行－兴证全球
189569495694
－汇丰多策略5号集合资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴证全球
19334928334928
－承远1号集合资产管理计划上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）上海铂绅私募基金管理中心（有限合
20（代“铂绅二伙）—铂绅二十九号证券投资私募基26315782631578十九号证券投金资私募基金”）上海般胜私募
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
21基金管理有限42224884222488
优选9号私募证券投资基金公司
诺德基金－华泰证券股份有限公司－
22诺德基金浦江120号单一资产管理计61722496172249
划
诺德基金－国泰君安证券股份有限公
23司－诺德基金浦江188号单一资产管25119622511962
理计划
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺
2419138761913876
诺德基金管理德基金浦江987号单一资产管理计划
有限公司诺德基金－山西证券股份有限公司－
25诺德基金浦江580号单一资产管理计14354071435407
划
诺德基金－东兴证券股份有限公司－
2611961721196172
诺德基金浦江66号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－
27诺德基金浦江588号单一资产管理计956938956938
划
4所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
诺德基金－广发证券股份有限公司－
28诺德基金浦江878号单一资产管理计598086598086
划
诺德基金－中国华电集团资本控股有
29限公司－诺德基金浦江797号单一资598086598086
产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资
30 FOF1 号集合资产管理计划-诺德基金 478469 478469
创新104号单一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资
31 FOF2 号集合资产管理计划-诺德基金 358852 358852
创新105号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－
32358852358852
诺德基金浦江89号单一资产管理计划
诺德基金-常州易添富二号股权投资合
33伙企业（有限合伙）-诺德基金浦江239235239235
1012号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－
34诺德基金浦江202号单一资产管理计239234239234
划
诺德基金－浙商云行成长私募证券投
35资基金－诺德基金浦江710号单一资239234239234
产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－
36诺德基金浦江668号单一资产管理计239234239234
划
诺德基金－王熙－诺德基金浦江358
37239234239234
号单一资产管理计划
诺德基金-东源投资汇智1号私募证券
38投资基金-诺德基金浦江1003号单一179426179426
资产管理计划
诺德基金－财信证券股份有限公司－
39诺德基金浦江233号单一资产管理计179426179426
划
诺德基金－般胜优选7号私募证券投
40资基金－诺德基金浦江526号单一资119617119617
产管理计划
诺德基金-西安榕树甄选壹号 FOF 私
41募股权投资基金-诺德基金浦江951号119617119617
单一资产管理计划
诺德基金－杨玉萍－诺德基金浦江
42119617119617
695号单一资产管理计划
5所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定
43119617119617
增量化对冲6号集合资产管理计划
诺德基金-余建平-诺德基金浦江1023
44119617119617
号单一资产管理计划
诺德基金-李彬-诺德基金浦江959号
45119617119617
单一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资
46 FOF3 集合资产管理计划-诺德基金创 119617 119617
新106号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增100回报1
47 号 FOF 集合资产管理计划－诺德基金 119617 119617
浦江523号单一资产管理计划
诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺
48119617119617
德基金浦江929号单一资产管理计划
诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司
49-诺德基金苏豪多元均衡4号单一资产119617119617
管理计划
诺德基金－建信期货－善建东源
50 FOF2 号集合资产管理计划－诺德基 95694 95694
金浦江777号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建东源
51 FOF2 号集合资产管理计划－诺德基 95694 95694
金浦江778号单一资产管理计划
诺德基金-金信金选定增一号集合资产
52管理计划-诺德基金浦江1070号单一7177071770
资产管理计划
诺德基金-中建投信托*涌泉195号（定增优选2号）集合资金信托计划-
537177071770
诺德基金浦江1053号单一资产管理计划
诺德基金-财达证券股份有限公司-诺
547177071770
德基金浦江922号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－远望3号私募证券
55投资基金－诺德基金浦江723号单一7177071770
资产管理计划
诺德基金－江苏寰雨企业管理有限公
56司－诺德基金浦江780号单一资产管5980959809
理计划
诺德基金－恒睿保睿套利1号私募证
57券投资基金－诺德基金浦江318号单5980959809
一资产管理计划
6所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
诺德基金-蓝墨专享3号私募投资基金
58-诺德基金浦江992号单一资产管理计5980959809
划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江
595980959809
拾叁号集合资产管理计划
诺德基金－银河电子集团投资有限公
60司－诺德基金浦江383号单一资产管5980959809
理计划
诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905
614784747847
号单一资产管理计划
诺德基金－朝景-机遇2号私募证券投
62资基金－诺德基金浦江387号单一资3588535885
产管理计划
诺德基金－弈熠增高7号私募证券投
63资基金－诺德基金浦江792号单一资2392323923
产管理计划
诺德基金-弈熠涵金8号私募证券投资
64基金-诺德基金浦江1055号单一资产2392323923
管理计划
诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增
651913919139
量化对冲9号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10号私募证券投
66资基金－诺德基金浦江624号单一资1196211962
产管理计划
诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江1051
671196211962
号单一资产管理计划宁波梅山保税宁波梅山保税港区沣途投资管理有限
68港区沣途投资公司—沣途沣泰贰号私募股权投资基26315782631578
管理有限公司金
69李天虹李天虹53827755382775
江苏瑞华投资江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
7061004786100478
管理有限公司9号私募证券投资基金济南瀚祥投资济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
71管理合伙企业35885163588516
伙）（有限合伙）
7所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三华泰优选三号股票型养老金产品－中
72号股票型养老26315782631578
国工商银行股份有限公司
金产品－中国工商银行股份有限公司”）华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五华泰优逸五号混合型养老金产品－中
73号混合型养老26315782631578
国银行股份有限公司
金产品－中国银行股份有限公司”）湖南轻盐创业
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
74投资管理有限15059891505989
智选37号私募证券投资基金公司国信证券股份
75国信证券股份有限公司35885163588516
有限公司
财通基金－平安银行－财通基金鼎盛
7613038271303827
定增量化精选1号集合资产管理计划
财通基金-光大银行-中国银河证券股
77533493533493
份有限公司
财通基金－毅远一年期多策略1号私
78募证券投资基金－财通基金毅远定增358851358851
1号单一资产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公
79司－财通基金东泰前锦定增量化对冲275119275119
1号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增
80财通基金管理258373258373
量化创新1号集合资产管理计划有限公司
财通基金-广发证券股份有限公司-财
81通基金定增量化对冲23号单一资产管147129147129
理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－
82财通基金天禧定增56号单一资产管理119617119617
计划
财通基金－上海银行－财通基金玉衡
83119617119617
定增22号集合资产管理计划
财通基金-交银国际信托有限公司-财
84通基金定增量化对冲7号单一资产管6937869378
理计划
8所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
财通基金－平安银行－财通基金安鑫
856818268182
1号集合资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉
864784747847
1058号单一资产管理计划
财通基金-海通证券股份有限公司-财
873110031100
通基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金愚笃1
88538277538277
号单一资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资
89 FOF1 号集合资产管理计划－财通基 478469 478469
金东源共赢4号单一资产管理计划
财通基金-财达证券股份有限公司-财
90通基金财达定增1号单一资产管理计533493533493
划
财通基金－浙江中邦实业发展有限公
91司－财通基金安吉551号单一资产管533493533493
理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资
92 FOF2 号集合资产管理计划－财通基 358851 358851
金东源共赢5号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选4
93期私募证券投资基金－财通基金天禧322966322966
东源11号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选5
94期私募证券投资基金－财通基金天禧263158263158
东源17号单一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限公司-财
95239234239234
通基金君享通财单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选3
96期私募证券投资基金－财通基金天禧143541143541
东源26号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增18号私募证券投
97资基金－财通基金君享尚鼎3号单一119617119617
资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资
98 FOF3 号集合资产管理计划－财通基 119617 119617
金东源共赢6号单一资产管理计划
财通基金－东源投资元亨1号私募证
99券投资基金－财通基金天禧东源25号5980959809
单一资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金愚笃2
1005980959809
号单一资产管理计划
9所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
财通基金－建信期货－善建东源
101 FOF2 号集合资产管理计划－财通基 47847 47847
金东源轩辕3号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程2
1023588535885
号单一资产管理计划
财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤
10326267942626794
海人寿1号资产管理计划
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司
104-万能产品-财通基金玉泉978号单一13122011312201
资产管理计划财通基金-苏州湘信咨询管理中心（有
105限合伙）-财通基金湘信1号单一资产10502391050239
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫
106866029866029
3号集合资产管理计划
财通基金－横琴人寿保险有限公司－
107分红险－财通基金玉泉1158号单一资787081787081
产管理计划
财通基金-华西银峰投资有限责任公司
108-财通基金安吉392号单一资产管理计656699656699
划
财通基金－天津汇登房地产开发有限
109公司－财通基金玉泉合富66号单一资656699656699
产管理计划
财通基金－粤财信托·湘盐1号集合资
110金信托计划－财通基金湘盐2号单一525120525120
资产管理计划
财通基金-山东信托·德善齐家231号
111家族信托-财通基金玉泉1017号单一350478350478
资产管理计划
财通基金－六禾嘉睿10号私募证券投
112资基金－财通基金六禾嘉睿10号单一350478350478
资产管理计划
财通基金-国元证券股份有限公司-财
113通基金天禧国元1号单一资产管理计350478350478
划
财通基金－瑞华健康保险股份有限公
114司－财通基金瑞华保险4号单一资产350478350478
管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增
115293062293062
量化套利32号集合资产管理计划
10所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基
116金－财通基金君宜庆礼单一资产管理261962261962
计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定
117261962261962
增6号单一资产管理计划
财通基金－李仙华－财通基金天禧定
118261962261962
增128号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－
119259569259569
财通基金君享永铭单一资产管理计划
财通基金－克拉玛依金融发展集团有
120限公司－财通基金金发恒利1号单一218900218900
资产管理计划
财通基金－浙商银行2023年涌益增利
尊享4号人民币理财产品－财通基金
121197368197368
浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增
122191388191388
量化套利33号集合资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通
123基金中航盈风2号定增量化对冲单一187799187799
资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
124181818181818
量化对冲35号集合资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有
125174641174641
限公司
财通基金－杭州力都投资管理有限公
126司－财通基金天禧定增37号单一资产174641174641
管理计划
财通基金－李仙华－财通基金天禧定
127174641174641
增169号单一资产管理计划
财通基金－济海财通慧智7号私募证
128券投资基金－财通基金玉泉慧智7号131579131579
单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化2
129号集合资金信托计划－财通基金启星123206123206
2号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通
130118421118421
定增量化对冲3号集合资产管理计划
财通基金－四时之言7号私募证券投
131资基金－财通基金开赢2号单一资产8732187321
管理计划
11所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
财通基金－悬铃增强21号私募证券投
132资基金－财通基金悬铃1号单一资产8732187321
管理计划
财通基金-黄聿成-财通基金理享1号
1338732187321
单一资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增
1348732187321
99号单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增
1358732187321
60号单一资产管理计划
财通基金－贵山丰利定增9号私募证
136券投资基金－财通基金天禧定增贵山8732187321
一号单一资产管理计划
财通基金-杜继平-财通基金天禧定增
1378732187321
33号单一资产管理计划
财通基金－国新证券股份有限公司－
138财通基金玉泉合富97号单一资产管理8732187321
计划
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002
1398732187321
号单一资产管理计划
财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005
1408732187321
号单一资产管理计划
财通基金－上海朗程财务咨询有限公
141司－财通基金玉泉1086号单一资产管8732187321
理计划
财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号
1428732187321
单一资产管理计划
财通基金-同茂定增2号私募证券投资
143基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一4425844258
资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限公司－财
144通稳进回报6个月持有期混合型证券2870828708
投资基金
财通基金－朝景－机遇1号私募证券
145投资基金－财通基金建兴机遇1号单83738373
一资产管理计划
146 UBS AG UBS AG 3827751 3827751
合计9330143593301435
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
12本次变动前本次变动增本次变动后
股份性质股份数量减（+，-）股份数量比例%比例%
（股）（股）（股）
一、限售条件流通股/非
9363537220.43-933014353339370.07
流通股
高管锁定股3339370.073339370.07
首发后限售股9330143520.36-9330143500
二、无限售条件流通股36465070879.579330143545795214399.93
三、总股本458286080100.00458286080100.00
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：
通光线缆本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限
售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，本保荐人对通光线缆本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通相关事项无异议。
（以下无正文）13（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
任梦飞郭丽华中信证券股份有限公司年月日
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