*ST炼石:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的《鉴证报告》

炼石航空科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
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鉴证报告1-2
—以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明3-4炼石航空科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明截至2024年1月12日止炼石航空科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”“本公司”或“公司”）截至2024年1月12日止
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号）同意注册，本公司向特定对象发行股票数量201484817股，发行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币1090032859.97元，扣除各项发行费用（含税）人民币12163417.22元后，募集资金净额为人民币
1077869442.75元。
上述募集资金于2023年12月19日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具了 XYZH/2023XAAA5B0313 号《验资报告》。本公司对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况根据《炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1090032859.97元，公司在扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。
三、以自筹资金先投入募投项目情况
根据公司债务实际到期情况，本公司已使用自筹资金预先偿还公司部分有息负债。截至2024年1月12日止本公司以自筹资金预先偿还公司部分有息负债合计人民币
372592600.00元。具体情况如下：
单位：元项目募集资金拟投入金额以自筹资金预先投入的金额
偿还有息负债900000000.00372592600.00
补充流动资金177869442.750.00
合计1077869442.75372592600.00
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