钒钛股份:中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章
及业务规则的要求，对钒钛股份向特定对象发行股票形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，钒钛股份向鞍钢集团有限公司等22名特定对象发行693009118股股票募集资金（以下简称“本次向特定对象发行”），募集资金总额为2279999998.22元。
本次向特定对象发行新增股份的登记托管手续已于2023年7月10日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新增股份已于2023年7月
20日在深圳证券交易所上市。
本次交易新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。锁定期安排具体如下：
单位：股序号股东名称发行股份数量解除限售日期锁定期
1鞍钢集团有限公司911854102025年1月20日18个月
2诺德基金管理有限公司1103343462024年1月22日6个月
3财通基金管理有限公司838905772024年1月22日6个月
1序号股东名称发行股份数量解除限售日期锁定期
4 UBS AG 66261398 2024 年 1 月 22 日 6 个月
5鹏华基金管理有限公司547112462024年1月22日6个月
6国泰基金管理有限公司422492402024年1月22日6个月
7 Goldman Sachs International 36778115 2024 年 1 月 22 日 6 个月
上海国泰君安证券资产管理
8有限公司-国君资管君得349544072024年1月22日6个月
3492单一资产管理计划
海南纵贯私募基金管理有限
9公司-纵贯圭璧二期私募证310030392024年1月22日6个月
券投资基金欠发达地区产业发展基金有
10243161092024年1月22日6个月
限公司
11兴证全球基金管理有限公司191489362024年1月22日6个月
广东德汇投资管理有限公司
12-德汇尊享私募证券投资基182370822024年1月22日6个月
金摩根士丹利国际股份有限公
13176291792024年1月22日6个月
司四川发展证券投资基金管理
14有限公司-川发定盈再融资176291792024年1月22日6个月
私募证券投资基金
15黄红梅85106382024年1月22日6个月
16四川德胜集团钒钛有限公司66869302024年1月22日6个月
17薛小华63829782024年1月22日6个月
18梁智勇54711242024年1月22日6个月
广东德汇投资管理有限公司
19-德汇优选私募证券投资基51671732024年1月22日6个月
金广东德汇投资管理有限公司
20-德汇全球优选私募证券投51671732024年1月22日6个月
资基金深圳君宜私募证券基金管理
21有限公司-君宜共贵私募证48632212024年1月22日6个月
券投资基金深圳君宜私募证券基金管理
22有限公司-君宜祈步私募证24316182024年1月22日6个月
券投资基金合计693009118
2二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2024年1月22日（星期一）；
2、本次可上市流通股份的总数为601823708股，占公司总股本的6.47%。
于可上市流通时间实际可上市流通限售股份数量为601823708股，占公司总股本的6.47%；
3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为21名，对应170个股东证券账户，本次解除限售股份上市流通情况如下：
单位：股本次解除限售本次解除限序持有限售股本次解除限股份占公司无售股份占公股东名称号份数量售股份数量限售条件股份司总股本的的比例比例
1诺德基金管理有限公司1103343461103343461.2845%1.1870%
2财通基金管理有限公司83890577838905770.9767%0.9025%
3 UBS AG 66261398 66261398 0.7714% 0.7129%
4鹏华基金管理有限公司54711246547112460.6369%0.5886%
5国泰基金管理有限公司42249240422492400.4919%0.4545%
Goldman Sachs
636778115367781150.4282%0.3957%
International上海国泰君安证券资产管
理有限公司-国君资管君
734954407349544070.4069%0.3761%
得3492单一资产管理计划海南纵贯私募基金管理有
8限公司-纵贯圭璧二期私31003039310030390.3609%0.3335%
募证券投资基金欠发达地区产业发展基金
924316109243161090.2831%0.2616%
有限公司兴证全球基金管理有限公
1019148936191489360.2229%0.2060%
司广东德汇投资管理有限公
11司-德汇尊享私募证券投18237082182370820.2123%0.1962%
资基金摩根士丹利国际股份有限
1217629179176291790.2052%0.1897%
公司四川发展证券投资基金管
1317629179176291790.2052%0.1897%
理有限公司-川发定盈再
3本次解除限售本次解除限
序持有限售股本次解除限股份占公司无售股份占公股东名称号份数量售股份数量限售条件股份司总股本的的比例比例融资私募证券投资基金
14黄红梅851063885106380.0991%0.0916%
四川德胜集团钒钛有限公
15668693066869300.0778%0.0719%
司
16薛小华638297863829780.0743%0.0687%
17梁智勇547112454711240.0637%0.0589%
广东德汇投资管理有限公
18司-德汇优选私募证券投516717351671730.0602%0.0556%
资基金广东德汇投资管理有限公
19司-德汇全球优选私募证516717351671730.0602%0.0556%
券投资基金深圳君宜私募证券基金管
20理有限公司-君宜共贵私486322148632210.0566%0.0523%
募证券投资基金深圳君宜私募证券基金管
21理有限公司-君宜祈步私243161824316180.0283%0.0262%
募证券投资基金
合计6018237086018237087.0064%6.4747%
三、本次解除限售后公司的股本结构
本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：
单位：股，%本次变动前本次变动后股份类型本次变动数股数比例股数比例
一、有限售条件股份7054366087.59-6018237081036129001.11
其中：股权激励限售股122779250.13-122779250.13
二、无限售条件股份858959663792.41601823708919142034598.89
三、总股本9295033245100.00-9295033245100.00
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
4本次申请解除股份限售的21名股东承诺，自钒钛股份本次向特定对象发行
股票上市首日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。
截至本核查意见披露日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对本次申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
钒钛股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股
票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
方磊郑泽匡中国国际金融股份有限公司年月日
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