岳阳兴长:中审华会计师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

关于岳阳兴长石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
鉴证报告
CAC证专字[2024]0010号
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监合合))”进行营验。报告编码:津24HU1D2R1G
目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3一5页三、资质证书复印件
中市信会计师事务所
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关于岳阳兴长石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
CAC证专字[2024]0010号
岳阳兴长石化股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴
长)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供岳阳兴长为以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
岳阳兴长管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《
上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2023
〕703号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对岳阳兴长管理层编
制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国
注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,岳阳兴长管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022
〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》(深证上〔2023〕703号)的规定,如实反映了岳阳
兴长以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
中国天津中国注册会计师:
中国天津贺妩妍
12,010,010,167
二〇二四年一月二十二日
岳阳兴长石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(深证上〔2023〕703号)的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2054号),本公司由发行保荐人(联席主
承销商)中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售方式,
向特定对象发行人民币普通股(A股)股票61,616,251股,发行价为每股人民币15.80
元,共计募集资金人民币973,536,765.80元,扣除承销费用9,150,943.39元(不含税)
后,实收募集资金为964,385,822.41元,已由发行保荐人(联席主承销商)中信建投
证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付
保荐费(不含税)1,415,094.34元、律师费(不含税)400,943.40元、审计及验资费(
不含税)471,698.11元后,公司本次募集资金净额为人民币962,098,086.56元。上述
募集资金到位情况业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具CAC证验字[2023]0126号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
1、本公司《2022年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元项目名称总投资额募集资金投资额建设投资补充流动资金项目备案或核准文号
惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目岳阳兴长研发中心项目119,586.0015,000.0080,000.0012,000.0080,000.0012,000.002109-441323-04-05-138,5072103-430600-04-01-169,214
3项目名称总投资额募集资金投资额建设投资补充流动资金项目备案或核准文号
岳阳兴长补充流动资金8,000.008,000.008,000.00
合计142,586.00100,000.0092,000.008,000.00
注:(1)若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额,公司将根据实际募集资金净额调整项目的拟使用募集资金等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。
(2)本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以
自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换。
2、由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划,按照项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目金额作如下调整:
金额单位:人民币万元项目名称总投资额募集资金投资额建设投资补充流动资金项目备案或核准文号
惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目119,586.0077,000.0077,000.002109-441323-04-05-138,507
岳阳兴长研发中心项目15,000.0011,500.0011,500.002103-430600-04-01-169,214
岳阳兴长补充流动资金8,000.007,709.817,709.81
合计142,586.0096,209.8188,500.007,709.81
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为59,752.22万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入金额建设投资补充流动资金合计占总投资的比例(%)
惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目119,586.0057,458.8857,458.8848.05
岳阳兴长研发中心项目15,000.002,293.342,293.3415.29
岳阳兴长补充流动资金8,000.00
合计142,586.0059,752.2259,752.2241.91
4
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2023年12月31日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为228.77万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元序号项目名称发行费用(不含税)自筹资金预先支付(不含税)拟置换金额
1保荐费用141.51141.51141.51
2承销费915.090.000.00
3律师费40.0940.0940.09
4审计费及验资费47.1747.1747.17
合计1,143.86228.77228.77
岳阳兴长石化股份有限公司
二〇二四年一月二十二二
5
统一社会信用代码911,201,166,688,390,414(10-1)营业执照录‘国家企业信统了解更多登扫描二维码登用信息公示系记、备察、许
(副本)可、监管信息
名称中审华会计师事务所(特殊普通仅供报出资额贰仟壹佰壹拾万元人民币
类型特殊普通合伙企业仅供报成立日期二000年九月十九日
天津经济技术开发区第二大街21号4栋
成志城；姚运海,刘文俊；梁雪萍；王桂林1003室(存在多址信息)
经营范围
计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务,询、管理咨询会
部门批准后方可开展经营活动):
登记机关
2,023年03月02日
http://www.gsxt.gov:cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov:cn用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
可
日
日
日目
日
日
日
日
日
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日
年度检验登记
AnnunlRencwal Regiuation2,0133.15
“本证书经检验合格,以绩有效一个。
Thisceniicaleisvatid fouhotherysrafler
100,000,692,242
批准注册协会:中国注册会计师协会
9xideniie aititc n CPAs
"128号1999年9》28日
发证日期:1999年"128号1999 年m
发证日期:Ditd tt"128号
2,010,319
5
4
20,153.18216.31
年度检验登记年度检验登记
名Anntai Retwal Resutic
Fnll nome名袁雄本证书经检较合格,维绩有就一年本证事经持分合持“能接有效一年
性Sex别男1,133thit.rcocwt本证事经持分合持“能接有效一年nNitccrtinnie wvalditznothtysarahtt
出生日期1965年4月25日
Date of birth
工作单位华寅会计师事务所
Working umi2,219
身份证号码432,622,650,425,0032,219
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性则女
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出生日-1993-01-14Dateofbirth
工作单位中审华会计师事务所(特殊
Workingunll普通合伙》湖南分所身份证号码
ldemitycard No.430524199301140023身份证号码
供
年度检验登记
AnnualRenewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateis valid foranotheryearafter
thisrenewal.
证书编号:120,100,110,167
No.ofCertificate
批准注册协会:
Date oflssuancc发证日期:2,020加月3/y月/m
2021年月在月日
合信专用章
5