深高速:关于向特定对象发行A股股票预案的修订情况说明公告

证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2024-009
债券代码：175979 债券简称：G21深高1
债券代码：188451债券简称：21深高01
债券代码：185300债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1深圳高速公路集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年度向特
定对象发行A股股票的相关议案已经2023年7月14日召开的公司第九届董事会第
三十二次会议审议通过，并经2023年9月20日召开的公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议审议批准。
根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，股东大会及类别股东会议授权董事会全权办理与本次向特定对象发行A股股票（“本次发行”）相关的
全部事宜，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求、除息除权等事项、与认购方共同协商或其他原因等在本次发行股票的总规模内
制定或调整本次发行的定价基准日、具体发行对象、发行价格、定价原则、发
行数量、募集资金金额及用途等与发行方案有关的内容；在发行前明确具体的
发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定或调整本次发行时机和实施进度，并同意董事会转授权董事长或总裁、或董事长、总裁授权的其他人士，决定、办理及处理与本次发行有关的一切事宜。
P
A
G
E
\根据上述授权，公司于2024年1月25日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》。董事会授权人士根据本次对募集资金的调整方案并结合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关要求，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了相应修订。本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节章节内容修订情况更新了已履行的审议程序情
重要提示重要提示况、募集资金用途及数额相关内容释义释义更新释义相关内容
二、上市公司本次向特定对更新了本次向特定对象发行
象发行 A 股股票的背景和目
A 股股票背景和目的的
第一章本次向特定对象发 四、本次向特定对象发行 A更新了募集资金用途及数额
行 A 股股票方案概要 股股票的方案概要
七、本次发行方案已经取得更新了已履行的审议程序情有关主管部门批准的情况以况及尚需呈报批准的程序
第二章发行对象基本情况二、股权关系及控制关系更新了截至日期
一、本次募集资金的使用计更新了募集资金用途及数额划修改了项目基本情况相关表
第四章董事会关于本次募述、募投项目《建设用地规集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目划许可证》办理情况、偿还的必要性和可行性分析有息负债基本情况和项目实施的可行性等相关内容
第六章本次向特定对象发
四、本次向特定对象发行 A
行 A 股股票相关风险的 修改审批风险的相关表述股股票的相关风险说明
一、本次向特定对象发行 A 更新了测算的假设前提；更股股票摊薄即期回报对公司新了本次发行对公司主要财
第八章关于本次发行摊薄主要财务指标的影响务指标的影响
即期回报及公司填补措施三、募集资金投资项目与公更新了募集资金用途及数
的说明司现有业务的关系，公司从额；删除了于本次发行摊薄事募投项目在人员、技术、即期回报的填补措施及承诺市场等方面的储备情况事项的审议程序相关内容本次发行预案修订后具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2024年1月25日
P
A
G
E
\