诺泰生物:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS天二
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
募集资金置换
专项鉴证报告
中天运[2024]核字第90001号
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTENCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
目录
1、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告1
2、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专
项说明3
3、事务所营业执照复印件6
4、事务所执业证书复印件7
5、签字注册会计师资质证明复印件8
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
中天运[2024]核字第90001号
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会:
我们接受委托,审核了后附的江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“贵公
司”)截止2024年1月19日的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》(以下简称“专项说明”)。一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
(2023年12月修订)》等文件的规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容供真实、合法、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。我们按照《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2024年1月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的,不得用
作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mofgovcn)””进行查验此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mofgovcn)””进行查验报告编码:京24GTR2ZXGQ
(本页无正文,为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有
限公司募集资金置换专项鉴证报告》之签署页。)
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:贾丽娜
320,000,100,013
日中国北京
2024年1月30日中国注册会计师:刘魏康中国注册会计师110,002,040,281刘鑫康
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江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的专项说明
一、募集资金基本情况
根据贵公司2022年12月2日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年11月
28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过,经贵公司2023年12月13日召开的第
三届董事会第十六次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛
诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕
2506号)的批准,贵公司获准发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行。
截至2023年12月21日止,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民
币434,000,000.00元。上述募集资金在扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币
4,905,660.38元后,本次可转换公司债券主承销商南京证券股份有限公司已于2023年12
月21日将人民币429,094,339.62元汇入以下银行账户,所有募集资金合计429,094,339.62元均以人民币形式汇入账户。银行账户名称开户银行网点银行账号金额(元)
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行宁波银行股份有限公司杭州萧山支行201,000,351,078,00786,011,110,000,098,080160,497,100.0055,111,739.62
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司招商银行股份有限公司连云港城东支行中信银行股份有限公司连云港分行518,900,010,810,06681,105,010,123,023,8168850,000,000.00131,567,100.00
杭州诺澳生物医药科技有限公司交通银行股份有限公司杭州建德支行30,306,318,001,300,0059,97231,918,400.00
合计一429,094,339.62
上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中天运[2023]验字第90045号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理,并与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支
行、招商银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司连云港分行、宁波银行股份
有限公司杭州萧山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
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对于子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司的募集资金账户,公司与交通银行股份有限公司
杭州建德支行、保荐机构南京证券股份有限公司及子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况与置换计划
为保证募集资金投资项目的顺利进行,在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入募投项目。
截止2024年1月19日,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目拟投入金额、公司自筹资金预先投入募投项目情况及置换计划如下:
单位:万元募集资金投资项目拟运用募集资金投资总额截止2024年1月19日自筹资金预先投入金额本次置换金额
寡核苷酸单体产业化生产项目13,156.712,198.482,198.48
原料药制造与绿色生产提升项目21,049.71
原料药产品研发项目3,191.841,516.671,516.67
合计37,398.263,715.153,715.15
三、以自筹资金支付发行费情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用(不含税)金额为人民币775.16
万元,公司以自筹资金支付的发行费用为234.59万元,公司拟置换金额为234.59万元,
具体情况如下:
单位:万元序号项目不含税金额截止2024年1月19日自筹资金预先投入金额本次置换金额
1保荐及承销费用566.0475.4775.47
2律师费用75.4775.4775.47
3审计及验资费用50.00
4资信评级费用33.0233.0233.02
5信息披露及发行手续费等费用50.6350.6350.63
合计775.16234.59234.59
四、其他说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
(2023年12月修订)》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先支付发
行费用的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过,注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
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公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不
影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
董事会
2024年1月30日
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91110102089661664J统一社会信用代码营业执照份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验扫描市场主体身
更多应用服务。
、、(副本)(11-1)
名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙出资额1000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执事务合伙刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评
估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年08月30日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0017145
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)者3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:刘红卫4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
经营场所:-704
发证机关北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙发证机关
:.22
执业证书编号:11,000,204二〇二二年月二四日批准执业文号:京财会许可〔2013〕0079号
批准执业日期:2013年12月02日中华人民共和国财政部制
0
a110
贾丽郑(320000100013)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
020,000,100,013
证书编号
No.ofCertiticate
批准注册协会:江苏省注册会计降持金
批准注册协会:Authoizslasiote alCPA5
16
发证日期:年d日日
Date pftsseanccd日
07)0718
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
Regissraion o4teChatgc.otWorkingnitbya CPARegistration oftbeChangc of Working Uoitby CPA同意调出同意调出
AgnemehalderobelaascaedfrooAgyrecctbolirole (raasftreddtom
大事务所
大CFACPAs
转出协会监章
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同意调入同意谣入
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江苏8所务所事务所
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江苏8所tiolalihale ef.cEAs转入协会盖
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格,就绩有效一年
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110,002,040,281
证书编号:
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批准注册协会:江苏省注册会计统协会
AuthorzedloxtzatcotsAs
2,019年1231日
发证日期:年/m日
Daie c lsstincc/m刘拿康(110002040281)刘红康(110002040281)
您已通过2020年年检你已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会江苏省注册会计师协会
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