大众公用:H股公告-上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co. Ltd.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1635）海外監管公告
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）
發行結果公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
下文載列上海大眾公用事業（集團）股份有限公司在上海證券交易所網
站(http://www.sse.com.cn)刊發的「上海大眾公用事業（集團）股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）發行結果公告」。
承董事會命
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事局主席楊國平
中華人民共和國，上海
2024年2月1日
於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先
生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。
*僅供識別上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年面向
专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕515号），上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。本次债券分期发行，根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
本期债券期限为3年，本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年2月1日结束，本期债券的最终发行规模为人民币9亿元，票面利率为2.85%，认购倍数为3.3倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）（此页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
上海大众公用事业（集团）股份有限公司年月日（此页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）海通证券股份有限公司年月日