东土科技:国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司
关于北京东土科技股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京东土
科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）向特定对象发行股票并在创
业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技向特定对象
发行股票解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81775700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为874999990.00元，扣除总发行费用15177146.89元，实际募集资金净额为人民币859822843.11元。本次发行完成后，公司新增股份81775700股，于2023年8月15日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起6个月内不得转让。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除限售股份股东为王喜荣、安联保险资管-民生银行-安联裕远9
号资产管理产品、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、银河德睿资
本管理有限公司、粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、南方工业资产管理有限责任公司，在认购公司向特定对象发行股票时承诺：
“本人/本公司作为北京东土科技股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票的发行对象之一，特作出承诺：本公司/本人将遵循《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及与北京东土科技股份有限公司签订的《北京东土科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之股份认购协议》的有关约定，自北京东土科技股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的股份。
在锁定期届满后减持还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、
交易所相关规则以及《公司章程》等相关规定。若监管机构对创业板向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行调整，则本公司/本人对本次创业板向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整。”截至本核查意见披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份上市流通日期：2024年2月19日。
2.本次解除限售的股份数量为81775700股，实际可上市流通股份的数量
为81775700股，占公司总股本13.30%。
3.本次申请解除股份限售的发行对象共8名，涉及证券账户总数为57户。
4.截至本核查意见披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在
质押、冻结的情形。
5.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除限序所持限售本次解除售的股份占发行对象证券账户名称号股份总数限售股份公司总股本的比例
1王喜荣王喜荣934579493457941.52%
南方工业资产管
2南方工业资产管理有限责任公司813087781308771.32%
理有限责任公司银河德睿资本管
3银河德睿资本管理有限公司10280373102803731.67%
理有限公司
金鹰基金－广发证券股份有限公司金鹰基金管理有
4－金鹰优选83号单一资产管理计14018691140186912.28%
限公司划
安联保险资管－
民生银行－安联安联保险资管－民生银行－安联裕
5976635597663551.59%
裕远9号资产管远9号资产管理产品理产品粤开资本投资有
限公司－广州粤粤开资本投资有限公司－广州粤凯6凯智动产业股权智动产业股权投资合伙企业（有限934579493457941.52%投资合伙企业合伙）（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－兴全
7沪深300指数增强型证券投资基金271028027102800.44%（LOF）
兴业全球基金公司－兴业－兴全睿
82803732803730.05%
众1号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金－兴业银行－兴全睿
91401861401860.02%
众12号特定多客户资产管理计划
兴全基金－兴业银行－浙江马云公
101869151869150.03%
益基金会兴全基金－兴业银行－龙工（上
113738313738310.06%
海）叉车有限公司
兴全基金－兴业银行－兴全睿众
121869151869150.03%
39号特定多客户资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全社会责
131869151869150.03%
任3号特定多客户资产管理计划
兴全基金－民生银行－兴全社会责
142803732803730.05%
任5号特定多客户资产管理计划
兴全基金－国泰君安证券－兴全睿
152803732803730.05%
众67号集合资产管理计划兴证全球基金管
兴证全球基金－兴业银行－兴全兴
16理有限公司4672894672890.08%
盛集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴全源
171869151869150.03%
泉1号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－兴全中证
18800六个月持有期指数增强型证券5607475607470.09%
投资基金
兴证全球基金－浦发银行－兴全浦
19135514013551400.22%
金集合资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全信
204672894672890.08%
鑫1号集合资产管理计划
兴证全球基金－龙工（上海）机械
21制造有限公司－兴全龙工6号单一2803732803730.05%
资产管理计划
兴证全球基金－泰康人寿保险有限
责任公司－个人分红－兴证全球基
222803732803730.05%
金－泰康人寿权益型单一资产管理计划
兴证全球基金－宁波银行－兴证全
234672894672890.08%
球－宁润8号集合资产管理计划兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合
241682241682240.03%
类理财产品－兴证全球－汇丰多策略7号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合
254299064299060.07%
类理财产品－兴证全球－汇丰多策略6号单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司
26－兴证全球－华盛2号单一资产管1869151869150.03%
理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全
2746728467280.01%
球汇丰定增8号集合资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证
282803732803730.05%
券股份有限公司
财通基金－光大银行－西南证券股
291869151869150.03%
份有限公司
财通基金－韩波－财通基金安吉
308411218411210.14%
92号单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有限
31公司－财通基金玉泉添鑫2号单一140186914018690.23%
资产管理计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉
3293457934570.02%
1002号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉
3393457934570.02%
1003号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司
34－财通基金君享永熙单一资产管理170093417009340.28%
财通基金管理有计划限公司
财通基金－长城证券股份有限公司
35－财通基金天禧定增56号单一资93457934570.02%
产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司
36－财通基金定增量化对冲23号单31775317750.01%
一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财
37通基金中航盈风2号定增量化对冲19626196260.00%
单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增17号私募证
38券投资基金－财通基金君享尚鼎293457934570.02%
号单一资产管理计划
财通基金－重庆渝富资本运营集团
39有限公司－财通基金渝富2号单一121495312149530.20%
资产管理计划财通基金－久银鑫增19号私募证
40券投资基金－财通基金君享尚鼎593457934570.02%
号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全
41盈象定增量化对冲1号集合资产管99065990650.02%
理计划
财通基金－中信银行－财通基金多
424672894672890.08%
彩象1号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全
43112149511214950.18%
盈象1号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安
446242996242990.10%
鑫2号集合资产管理计划
财通基金－上海寅亮企业管理咨询
45服务合伙企业（有限合伙）－财通93457934570.02%
基金寅亮单一资产管理计划
财通基金－李仙华－财通基金天禧
462803732803730.05%
定增128号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略1号
47私募证券投资基金－财通基金毅远1775701775700.03%
定增1号单一资产管理计划
财通基金－瑞华健康保险股份有限
48公司－财通基金瑞华保险4号单一4205604205600.07%
资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化
492号集合资金信托计划－财通基金68224682240.01%
启星2号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司
50－财通基金玉泉合富78号单一资3738313738310.06%
产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安
514775704775700.08%
鑫3号集合资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙
52通定增量化对冲3号集合资产管理65420654200.01%
计划
财通基金－李仙华－财通基金天禧
531869151869150.03%
定增169号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选
543期私募证券投资基金－财通基金93457934570.02%
天禧东源26号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行2023年涌益
增利尊享4号人民币理财产品－财
551093451093450.02%
通基金浙通定增量化对冲2号单一
资产管理计划财通基金－东源鑫增6号私募证券
56投资基金－财通基金天禧东源272803732803730.05%
号单一资产管理计划
财通基金－国元证券股份有限公司
57－财通基金天禧国元2号单一资产2803732803730.05%
管理计划
合计817757008177570013.30%
四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况本次变动前本次变动后本次变动股份性质股份数量股份数量比例（股）比例
（股）（股）
一、限售条件流通股/非流
17446603428.37%-817757009269033415.07%
通股
高管锁定股8865166314.42%08865166314.42%
首发后限售股8581437113.96%-8177570040386710.66%
二、无限售条件流通股44042684771.63%8177570052220254784.93%
三、总股本614892881100.00%0614892881100.00%
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
东土科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求；东土科技本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；
本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对东土科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾东伟赵培兵国金证券股份有限公司年月日