多氟多:关于多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售
上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为多氟多
新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“多氟多”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对多氟多向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次向特定对象发行股票概况及股本变动情况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文核准，公司获准向特定对象发行不超过229826276股新股，公司和主承销商中金公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）股票 122324159 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币16.35元，募集资金总额为1999999999.65元，扣除与发行有关的费用人民币11963476.94元，实际募集资金净额为人民币1988036522.71元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《多氟多新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）122324159 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000485号）。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2023年8月31日。本次向特定对象发行股票发行对象如下：
序号发行对象名称获配股数（股）锁定期（月）
1国泰君安证券股份有限公司178837926
2诺德基金管理有限公司168256956
信达证券股份有限公司-信达证券丰益5号单一资产管
3152905196
理计划
4湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）106422016
5 UBS AG 9785932 6
6财通基金管理有限公司96269116
7广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）83792046
8 Goldman Sachs International 7706422 6
9摩根士丹利国际股份有限公司70948016
10广发证券股份有限公司47828746
深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增1号私募证券
1136269116
投资基金
12顾梦骏35840976
13济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）35474006
14刘敏35474006
合计122324159—
本次发行前公司总股本为1071210620股，发行后公司总股本变更为1193534779股。
（二）本次限售股形成后至今公司股本数量的变动情况：
2023年12月，公司以自有资金回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解除限售的46200股限制性股票，本次回购注销手续已于2023年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销完成后，公司总股本由
1193534779股减少至1193488579股。
截至本核查意见披露日，公司总股本为1193488579股，其中本次向特定对象发行股票限售股份为122324159股，占公司总股本10.25%。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况（一）承诺情况
根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，国泰君安证券股份有限公司等14名认购对象承诺：自公司本次向特定对象发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。
（二）履行情况
截至本核查意见披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为2024年3月1日（星期五）。
（二）本次解除限售股份的数量为122324159股，占截至本核查意见披露日公司
总股本的10.25%。
（三）本次申请解除限售股份的股东共计14名，具体情况如下：
所持限售股本次解除限售股本次解除限售的股份占公司序号股东全称份数（股）份数（股）总股份的比例（%）
1国泰君安证券股份有限公司17883792178837921.50
2诺德基金管理有限公司16825695168256951.41
信达证券股份有限公司-信达证
315290519152905191.28
券丰益5号单一资产管理计划湖北长江招银成长股权投资合伙
410642201106422010.89企业（有限合伙）
5 UBS AG 9785932 9785932 0.82
6财通基金管理有限公司962691196269110.81
广西先进材料产业基金合伙企业
7837920483792040.70（有限合伙）
8 Goldman Sachs International 7706422 7706422 0.65
9摩根士丹利国际股份有限公司709480170948010.59所持限售股本次解除限售股本次解除限售的股份占公司
序号股东全称份数（股）份数（股）总股份的比例（%）
10广发证券股份有限公司478287447828740.40
深圳市君弘投资管理有限公司-
11362691136269110.30
君弘定增1号私募证券投资基金
12顾梦骏358409735840970.30济南瀚祥投资管理合伙企业（有
13354740035474000.30限合伙）
14刘敏354740035474000.30
合计12232415912232415910.25
四、本次解除限售前后公司的股本结构本次变动前本次变动后本次变动
股份性质数量比例（股）数量比例
（股）（%）（股）（%）
限售条件流通股23220590219.4561-1223241591098817439.2068
高管锁定股1098817439.2068-1098817439.2068
首发后限售股12232415910.2493-122324159--
无限售条件流通股96128267780.5439122324159108360683690.7932
总股本1193488579100.00-1193488579100.00
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股
东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
严焱辉左飒中国国际金融股份有限公司年月日