禾迈股份:中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年度担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024年度担保额度预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为杭州禾
迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“禾迈股份”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对禾迈股份
2024年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保预计情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年公司预计为控股子公司提供合计不超过16.01亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过12.01亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。
前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以
1上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次
预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。以上担保预计事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：
被担保本次预担保额度占方最近担保公司持计担保上市公司最被担保方一期资方股情况额度（亿近一期净资产负债
元）产比例率
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
杭州里呈进出口贸易有限公司100%96.45%2.003.12%
苏州禾迈新能源科技有限公司100%112.85%0.100.16%公司持
股70%；
杭州鑫锂想企
浙江青禾新能源有限公司业管理84.19%1.502.34%合伙企
业（有限合伙）持
股30%禾迈
Hoymiles Power Electronics B.V. 100% 101.29% 0.20 0.31%股份
及控 Hoymiles Power Electronics USA Inc 100% 100.87% 0.10 0.16%股子
Hoymiles Power Electronics Pty Ltd 100% 107.73% 0.10 0.16%公司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
浙江禾迈清洁能源有限公司100%51.79%1.001.56%
杭州禾力新能源有限公司100%0%0.500.78%
杭州迈能能源开发有限公司100%0%0.200.31%
衢州市衢江区绿禾新能源有限公司100%0%0.160.25%
单县禾旺新能源有限公司100%0%1.402.18%
浙江禾美家新能源有限公司100%0%3.505.46%
浙江禾迈盛合科技有限公司100%0%5.007.80%
其他控股子公司--0.250.39%
合计16.0124.97%
2注：(1)浙江青禾新能源有限公司为公司控股子公司，非全资子公司，其他少数股东未提供
相应比例的担保。
(2)以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
（二）本次担保事项的审议程序
公司于2024年3月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况序法定代主要经营范公司名称注册地点企业性质注册资本成立日期号表人围杭州里呈有限责任公司1进出口贸（自然人投资浙江杭州杨波500万元2017-01-10光伏设备及易有限公或控股的法人元器件销售司独资）苏州禾迈有限责任公司2新能源科（非自然人投50002022-11-17光伏设备及江苏苏州赵一万元技有限公资或控股的法元器件制造司人独资）有限责任公司浙江禾迈
3（自然人投资清洁能源浙江杭州杨波100002017-01-10太阳能光伏万元或控股的法人电站的开发有限公司
独资）有限责任公司杭州禾力
4（非自然人投电气安装服新能源有浙江杭州邵楠5000万元2023-09-01资或控股的法务限公司人独资）有限责任公司杭州迈能
5（非自然人投10002022-06-15太阳能发电能源开发浙江杭州苏森良万元资或控股的法技术服务有限公司人独资）衢州市衢有限责任公司
发电业务、输6江区绿禾（非自然人投浙江衢州奚南1000万元2022-07-08电业务、供新能源有资或控股的法
（配）电业务限公司人独资）有限责任公司单县禾旺
7山东菏泽(非自然人投资10002023-11-10太阳能发电新能源有奚南万元
单县或控股的法人技术服务限公司
独资)浙江青禾
8其他有限责任电气安装服新能源有浙江杭州杨波5000万元2022-04-21
公司务限公司
3序法定代主要经营范
公司名称注册地点企业性质注册资本成立日期号表人围有限责任公司浙江禾美
9（非自然人投75002023-10-17太阳能发电家新能源浙江杭州杨波万元资或控股的法技术服务有限公司人独资）有限责任公司浙江禾迈
10（非自然人投盛合科技浙江杭州邵建雄5000万元2023-03-02技术服务、技资或控股的法术开发有限公司人独资）
Hoymiles
Power Private Limited11 荷兰北布Electronic Liability
Mr.S.L. 光伏发电系
拉邦省 Company Sindorf
1000欧元2023-06-12
统的进出口
s B.V.Hoymiles 美国特拉 太阳能设备、
12 PowerElectronic 华州，威 C Corporation 高国鑫 1000美元 2023-06-05 光伏发电系
s USA Inc 尔明顿市 统的进出口
Hoymiles PRIVATE
13 Power 澳大利亚 COMPANY 光伏发电系Electronic LIMITED BY 邵建雄 100澳币 2022-08-03西澳洲 统的进出口
s Pty Ltd SHARES
注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。
2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。
（二）被担保人最近一年及一期的财务数据
1、杭州里呈进出口贸易有限公司
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额1052166812.08608815531.57
负债总额1014865147.67576797906.84
或有事项涉及的总额--
净资产37301664.4132017624.73
营业收入1524835548.901228581226.78
利润总额-956781.2127987041.53
净利润-122250.7020281439.13
2、苏州禾迈新能源科技有限公司
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额25222855.6210333480.83
负债总额28464374.761332353.33
或有事项涉及的总额--
净资产-3241519.149001127.50
营业收入12551.33-
利润总额-16766813.30-1331830.00
净利润-12575109.97-998872.50
43、浙江禾迈清洁能源有限公司
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额162246594.07132557072.92
负债总额84025445.6645389430.04
或有事项涉及的总额--
净资产78221148.4187167642.88
营业收入22000371.2759643203.40
利润总额-14852642.23-4475054.87
净利润-11607825.68-2503486.37
4、杭州迈能能源开发有限公司
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额2539568.23-
负债总额--
或有事项涉及的总额--
净资产2539568.23-
营业收入--
利润总额1114.13-
净利润1114.13-
5、浙江青禾新能源有限公司
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额166221167.17111975414.97
负债总额139942317.2677465666.02
或有事项涉及的总额--
净资产26278849.9134509748.95
营业收入114364310.4068895452.48
利润总额-8230899.04-2411414.58
净利润-8230899.04-990251.05
6、Hoymiles Power Electronics B.V.
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额617448412.77404681472.43
负债总额625441271.62407183138.47
或有事项涉及的总额--
净资产-7992858.85-2501666.04
营业收入408104118.90564787694.72
利润总额-8018462.21-2962256.34
净利润-8021197.69-2377073.36
57、Hoymiles Power Electronics USA Inc
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额168390025.01245379.50
负债总额169856609.39245546.65
或有事项涉及的总额--
净资产-1466584.38-167.15
营业收入8625091.93-
利润总额-1460107.16-170.94
净利润-1460107.16-170.94
8、Hoymiles Power Electronics Pty Ltd
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额6243580.427062937.59
负债总额6726368.587845922.81
或有事项涉及的总额--
净资产-482788.16-782985.22
营业收入135929.82289103.03
利润总额-496033.91-1000056.12
净利润-496033.91-746365.48
注：1.上述2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年财务数据未经审计。
2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
3.其余子公司为新设立公司或尚未建账，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。
五、董事会意见
6董事会认为：公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及子公司的
日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为0元。公司及控股子公司对外担保余额为6828.94万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.06%和0.93%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次申请2024年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对公司2024年度对外担保额度预计事项无异议。
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