华依科技:上海华依科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2024-020
上海华依科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金
1.首次公开募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970号文核准，同意公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1821.12 万股，发行价格为每股人民币
13.73元，共计募集资金人民币25003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币3500.00万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币2114.27万元后，公司本次募集资金净额为人民币19389.71万元。上述募集资金已于2021年7月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2021)第8323号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2.首次公开募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
1项目金额
募集资金净额193897096.42
减：投入募集资金项目的金额182258241.31
其中：置换预先投入募集项目资金-
直接投入募集项目资金182258241.31
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税-
减：募集资金专项账户手续费支出1980.16
加：募集资金专项账户存款利息收入1985867.80
应结余募集资金13622742.75
实际结余募集资金13659933.67差异（注）-37190.92
注：上述差异系尚未支付发行费用所致。
3.首次公开募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元截至2023年12月31日金备注募集资金专户开户行账户初始存放金额额北京银行股份有限公司上海分20000009542400101
45587105.29活期存款13233827.40
行营业部252142兴业银行股份有限公司上海张21651010010008923
40773106.19活期存款53096.23
江支行8上海农村商业银行股份有限公
5013100085931919740773106.19活期存款296441.73
司张江科技支行中国民生银行股份有限公司上
63293448234001454.35活期存款21090.15
海分行营业部南京银行股份有限公司上海分
030127000000506251805003.98活期存款55478.16
行
合计212939776.0013659933.67
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
1.向特定对象募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11923509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币565889737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11527958.82元后，募集资金净额为554361778.32元。上述募集资金已于2023年4月18日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)
第5098号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
22.向特定对象募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额
募集资金净额554361778.32
减：投入募集资金项目的金额481405113.83
其中：置换预先投入募集项目资金43509448.49
直接投入募集项目资金437895665.34
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税832973.92
减：募集资金专项账户手续费支出17044.42
加：募集资金专项账户存款利息收入3859493.39
应结余募集资金75966139.54
实际结余募集资金80380015.52差异（注）-4413875.98
注：上述差异系尚未支付发行费用及中国银行款项误划所致。
3.向特定对象募集资金在专项账户中的存放情况
单位：人民币元截至2023年12月31日金募集资金专户开户行账户初始存放金额备注额兴业银行股份有限公司上海陆216180100100245
活期存款726900.92
家嘴支行811204179231.07北京银行股份有限公司上海分200000095424001
活期存款10238131.11
行营业部01351731158913598.98宁波银行股份有限公司上海联703001220000037
活期存款13753786.63
洋支行7382620000.00中国民生银行股份有限公司上
638349839活期存款40462480.80
海张江支行60310768.93南京银行股份有限公司上海分030120000000734
活期存款8840131.09
行751333598.98中国农业银行股份有限公司上097617010400263
活期存款194535.36海联洋支行30北京银行股份有限公司上海分200000656272001
活期存款1757321.10行营业部01354266南京银行股份有限公司上海分
301240000007406活期存款128.90
行中国农业银行股份有限公司上097617010400263已销
活期存款0.00海联洋支行48户中国民生银行股份有限公司上
638564067活期存款1.75
海张江支行
中国银行股份有限公司上海市 FTN78627002765
活期存款4406597.86浦东开发区支行6
合计557357197.9680380015.52
二、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
31.首次公开募集资金投入金额调整情况
2021年9月27日，根据本公司第三届董事会第九次会议公告，为保障募集
资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体如下：
单位：人民币万元调整前拟投入募集调整后拟投入募集序号募集资金投资项目总投资规模资金资金智能测试设备扩能升级建设项
19529.269529.26-
目
2测试中心建设项目8385.518385.514389.71
3研发中心建设项目6254.396254.39-
4偿还银行贷款及补充流动资金15000.0015000.0015000.00
合计39169.1639169.1619389.71
2.向特定对象募集资金投入金额调整情况
2023年5月10日，根据本公司第四届董事会第四次会议公告，为保障募集资金投
资项目的顺利实施，公司董事会决定根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目的实际情况，对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整。具体如下：
单位：人民币万元调整前拟投入募集调整后拟投入募集序号募集资金投资项目资金资金
新能源汽车及智1.1新能源汽车动力总成高性能20560.0015891.36
1能驾驶测试基地测试中心建设项目
建设项目1.2智能驾驶测试中心建设项目9802.005133.36
2德国新能源汽车测试中心建设项目8262.008262.00
3组合惯导研发及生产项目6449.006149.46
4氢能燃料电池测试研发中心建设项目4427.00-
5补充流动资金项目20000.0020000.00
合计69500.0055436.18
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2023年12月31日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明
截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承
4诺的差异情况。
（四）前次募集资金投资项目变更实施地点情况
1.首次公开募集资金投资项目变更实施地点情况
募集资金投资项目变更前变更后
测试中心建设项目太仓市城厢镇陈门泾路88号3号楼一层上海市嘉定区汇源路66号工业4.0园区
2.向特定对象募集资金投资项目变更实施地点情况
序号募集资金投资项目变更前变更后
新能源汽车及智能1.1新能源汽车动力总成高性能
1驾驶测试基地建设测试中心建设项目
上海市嘉定区汇源路
项目1.2智能驾驶测试中心建设项目
66号工业4.0园区
上海市嘉定区嘉定上海嘉定区马陆镇博工业区汇荣路288
2组合惯导研发及生产项目
学路1288号7栋号上海市嘉定区汇源路
3氢能燃料电池测试研发中心建设项目
66号工业4.0园区
（五）前次募集资金投资项目其他变更情况
1.首次公开募集资金投资项目延期情况
调整前预计达到可使调整后预计达到可募集资金投资项目用状态日期使用状态日期测试中心建设项目2023年6月2024年6月三、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1.首次公开募集资金
截至2023年12月31日，首次公开募集资金使用情况对照表详见本报告附件1“首次公开募集资金使用情况对照表”。
2.向特定对象募集资金
截至2023年12月31日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见本报告附件
2“向特定对象募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.首次公开募集资金投资项目
本公司首次公开募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。
52.向特定对象募集资金投资项目
截至2023年7月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币4350.94万元，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字（2023）第10545号《上海华依科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于2023年7月21日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4350.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2023年7月24日完成了募集资金置换工作。
（三）用募集资金补充流动资金情况
1.首次公开募集资金
截至2023年12月31日，本公司使用首次公开募集资金偿还银行贷款及补充流动资金项目15089.89万元。
2.向特定对象募集资金
截至2023年12月31日，本公司使用向特定对象募集资金补充流动资金项目
20064.70万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）结余募集资金情况
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金结余的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3“前次公开募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目中除偿还银行贷款及补充流动资金外，不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
六、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况
截至2023年12月31日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件1：首次公开募集资金使用情况对照表
7附件2：向特定对象募集资金使用情况对照表
附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
七、上网公告附件：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前次募集资金使用情况鉴证报告上
会师报字(2024)第0607号。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2024年2月29日
8附件1：
首次公开募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日
单位：人民币万元
募集资金总额25003.98已累计投入募集资金总额18225.82
募集资金净额19389.71各年度投入募集资金总额18225.82
2021年度8872.76
变更用途的募集资金总额-
2022年度8457.14
变更用途的募集资金总额比例-2023年度895.92投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资期（或截募集前承募集前承募集后承金额与募止日项目募集后承诺投资金实际投资金实际投资序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺完工程额额金额额额额投资金额度）的差额智能测试设备扩能
19529.269529.26-
升级建设项目
2024年6
2测试中心建设项目测试中心建设项目8385.514389.713135.938385.514389.713135.93-1253.78月
3研发中心建设项目6254.396254.39-
偿还银行贷款及补偿还银行贷款及补充
415000.0015000.0015089.8915000.0015000.0015089.8989.89不适用
充流动资金流动资金
合计39169.1619389.7118225.8239169.1619389.7118225.82-1163.89附件2：
向特定对象募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日
单位：人民币万元
募集资金总额56588.97已累计投入募集资金总额48140.51
募集资金净额55436.18各年度投入募集资金总额48140.51
变更用途的募集资金总额-
2023年度48140.51
变更用途的募集资金总额比例-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日募集前募集后承募集前承募集后承实际投资实际投与募集后承诺期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目承诺投诺投资金诺投资金诺投资金金额资金额投资金额的差项目完工程资金额额额额
额度）
1.1新能源汽车动力总
新能源汽1.1新能源汽车动力总成
成高性能测试中心建20560.0015891.3614815.4920560.0015891.3614815.49-1075.872025年5月车及智能高性能测试中心建设项目设项目
1驾驶测试
基地建设1.2智能驾驶测试中心1.2智能驾驶测试中心建
项目9802.005133.364290.389802.005133.364290.38-842.982025年5月建设项目设项目德国新能源汽车测试中心
2德国新能源汽车测试中心建设项目8262.008262.006921.708262.008262.006921.70-1340.302025年5月
建设项目
3组合惯导研发及生产项目组合惯导研发及生产项目6449.006149.462048.256449.006149.462048.25-4101.212025年5月
4氢能燃料电池测试研发中心建设项目4427.00-4427.00---
5补充流动资金项目补充流动资金项目20000.0020000.0020064.7020000.0020000.0020064.7064.70-
合计69500.0055436.1848140.5169500.0055436.1848140.51-7295.67-附件3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年12月31日
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计是否达到预承诺效益序号项目名称累计产能利用率2021年2022年2023年实现效益计效益
1-1测试中心建设项目未完成全部建设注1建设期建设期注1注1不适用
1-2偿还银行贷款及补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
1.1新能源汽车动力总
成高性能测试中心建未完成全部建设注2不适用不适用注2注2注2新能源汽车及智能驾
2-1设项目
驶测试基地建设项目
1.2智能驾驶测试中心
未完成建设注3不适用不适用建设期不适用不适用建设项目
2-2德国新能源汽车测试中心建设项目未完成建设注4不适用不适用建设期不适用不适用
2-3组合惯导研发及生产项目未完成建设注5不适用不适用建设期不适用不适用
2-4补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：测试中心建设项目建成正常运行并全部达产后年均可实现营业收入3600.00万元，年均净利润1384.21万元，2023年部分测试设备达到预计可使用状态，尚未产生效益。
注2：新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为6.73年，内部收益率（税后）为15.36%，2023年部分测试设备达到预计可使用状态，未经审计实现效益829.93万元，项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回收期及内部收益率。
注3：智能驾驶测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为6.34年，内部收益率（税后）为19.14%。
注4：德国新能源汽车测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为6.75年，内部收益率（税后）为16.25%。
注5：组合惯导研发及生产项目预计投资回收期（含建设期，税后）为6.15年，内部收益率（税后）为27.75%。