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债券代码:148628 债券简称:24 深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券(第一期)发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕16号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,深圳能源集团股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2024年3月6日至2024年3月7日,具体发行情况如下:
本期债券发行工作已于2024年3月7日结束,本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长
1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券实际发行规模为
30亿元,最终票面利率为2.60%,认购倍数为2.82倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方、中信证券股份有
限公司及其关联方、国信证券股份有限公司及其关联方、海通证券股份有限公司
及其关联方合计认购16.70亿元,报价公允、程序合规,不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为,认购符合相关法律法规的规定。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
(本页以下无正文)(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)深圳能源集团股份有限公司年月日(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)中国国际金融股份有限公司年月日(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)中信证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)国信证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)国泰君安证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)海通证券股份有限公司年月日 |
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