川润股份:关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2024-016号
四川川润股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金17600.00万元向全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）增资，同时使用募集资金人民币7506.04万元向川润液压提供借款以实施募投项目。
本次交易系公司对全资子公司增资及提供借款，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及2022年度股东大会审议通过的关于公司董事会全权办理与本次以简易
程序向特定对象发行股票有关事宜的相关授权，本次事项无需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司于近日完成向特定对象发行人民币普通股股票50166300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255848130.00元，扣除各项发行费用人民币4787735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251060394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据实际募集资金情况，募投项目进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司对募投项目的募集资金投入金额调整如下：
单位：万元序号项目名称调整前调整后川润液压液冷产品产业化及
120972.7217600.00
智能制造升级技术改造项目
2补充流动资金8000.007506.04
合计28972.7225106.04以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、本次增资及提供借款基本情况鉴于川润液压作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币17600.00万元对川润液压进行增资，增资完成后，公司仍持有川润液压100%股权；使用募集资金人民币7506.04万元向川润液压提供借款，该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层批准续期。
本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。
四、本次增资及提供借款对象基本情况
公司名称：四川川润液压润滑设备有限公司
法定代表人：曹林
注册资本：15000万元人民币
主营业务：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；润滑油加
工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；电器辅件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；储能技术服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；机械设备研发；供冷服务；核电设备成套及工程技术研发；
太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备制造；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；货物进出口；通用设
备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；信息系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及
元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：成都市郫都区现代工业港北片区港北六路85号
财务数据：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年
12月31日，川润液压资产总额177048.39万元，净资产67629.29万元，营业
收入99597.20万元，净利润647.78万元。截至2023年9月30日（未经审计），川润液压资产总额178549.68万元，净资产69566.45万元，营业收入70301.00万元，净利润2081.30万元。
是否为失信被执行人：否
川润液压本次增资前后注册资本变化情况：
公司名称增资前注册资本（万元）增资后注册资本（万元）
川润液压15000.0032600.00公司董事会授权公司经营管理层办理川润液压增资及借款事宜。
五、本次增资及提供借款的影响公司本次使用募集资金对川润液压进行增资和提供借款，是基于公司相关募
投项目实施主体实际推进募投项目建设的需要，募集资金的使用方式和用途等均符合募集说明书和相关法律法规的要求；有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次增资和提供借款后对募集资金的管理本次使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的资金将存放于募集资金专用账户。为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及川润液压将与保荐人、各存放募集资金的商业银行共同签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。本次增资完成及提供借款后，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规
定以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
七、公司履行的审议程序
2024年3月7日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金17600.00万元向川润液压增资，用于实施募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”；使用募集资金人民币7506.04万元向川润液压提供借款。公司董事会授权公司经营管理层办理川润液压增资及借款事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及2022年度股东大会审议通过的关于公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关事
宜的相关授权，本次事项无需提交股东大会审议。
八、保荐人核查意见公司本次使用募集资金向全资子公司川润液压增资及提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。九、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2024年3月8日