中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2024年度第一期超短期融资券发行完成的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-030
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2024年度第一期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。
本公司于2023年8月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP431号）（以下简称“431号接受通知书”）。根据431号接受通知书，中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册，自431号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期至2025年10月11日），在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。
于2024年3月8日，本公司2024年度第一期超短期融资券（以下简称“第一期超短期融资券”）发行完成，第一期超短期融资券的募集资金已于2024年3月11日全额到账，发行金额为人民币20亿元，发行利率为2.09%（年化）。平安银行股份有限公司为第一期超短期融资券发行的主承销商，中国银行股份有限公司为联席主承销商。
第一期超短期融资券的发行主要条款公告如下：
发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2024年度第一期超短期融资券
简称： 24海运集装SCP001
代码：012480809
1发行金额：人民币20亿元
期限：100天
发行价格：按面值（人民币100元）平价发行。
发行利率：2.09%（年化）
计息方式：发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档方式最终确定。
发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
发行首日：2024年3月8日
债权债务登记日：2024年3月11日
起息日：自2024年3月11日开始计息。
兑付日：2024年6月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）
信用评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
增信情况：第一期超短期融资券不设担保。
第一期超短期融资券所得款项为人民币20亿元，用于偿还本公司即将到期的债券。
第一期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年三月十一日
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