国海证券:年度募集资金使用鉴证报告

国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项审核报告
截至2023年12月31日止
Deloitte.德勤德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码:200002
关于国海证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项审核报告
德师报(核)字(24)第E00031号
(第1页,共2页)
国海证券股份有限公司董事会:
我们审核了后附的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“公司”)截至2023年
12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情
况报告”).
一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作)
的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内
容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国海证券董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见.我
们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审说以外的鉴证
业务》的规定执行了审核工作.该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对
募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证.
在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使
用情况报告金额和披露的证据.我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础
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关于国海证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续)
德师报(核)字(24)第E00031号
(第2页,共2页)
三、审核意见
我们认为,国海证券的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》的规定编制,在所有重大方面真
实反映了国海证券截至2023年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况.
四、本报告的使用范围
本报告仅供国海证券本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用,不
得用作任何其他自的.
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈晓莹
中国上海中國言册會计師
陈莹
310000122583
中国注册会计师:王基炜
中國主册會计師
王基
310000120714
2024年3月7日
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国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2023年12月31日止
国海证券股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2023年12月31
日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际
使用情况报告”).现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2022]2875号)核准,国海证券向特定对象发行人民币普通股(A股)941,648,963股,每股发行价
格为人民币3.39元,募集资金总额为3,192,189,984.57元,扣除承销保荐费以及其他发行费用后,
实际募集资金净额为人民币3,177,636,316.61元.上述募集资金于2023年10月27日全部到账,并经
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(23)第00257号验资报告.
截至2023年12月31日,按实际使用情况,国海证券累计使用本次向特定对象发行股票募集资金
合计人民币3,052,914,754.78元.截至2023年12月31日,本次向特定对象发行股票募集资金银
行专户的余额为人民币128,286,353.92元,其中包括本次向特定对象发行股票募集资金银行账户
利息收入与尚未支付的发行费用.
二、募集资金存放和管理情况
(一)《募集资金管理制度》制定和修订情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监
管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的
规定,结合公司实际情况,制定及修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
《募集资金管理制度》).该制度于2011年11月15日经公司2011年第三次临时股东大会审议通
过.2013年11月12日,公司2013年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第一次
修订；2015年9月14日,公司2015年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第二
次修订；2020年7月3日,公司2020年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第三
次修订；2022年12月21日,公司2022年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第
四次修订.
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截至2023年12月31日止
二、募集资金存放和管理情况(续)
(二)《募集资金管理制度》的执行情况
根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权,公司分别在上海银行浦西分行、交通
银行广西分行、兴业银行南宁分行、工商银行南宁市南湖支行等4家银行设立了专门的银行账户
对本次向特定对象发行股票募集资金进行专户存储.2023年11月3日,公司及保荐机构中信证券
股份有限公司分别与上述4家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务
并在深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行了信息披露.公司签订的上述
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均能根据协议规定
有效履行相关职责.
截至2023年12月31日,A股募集资金存放情况如下;  开户银行         银行账号         到账日期         存放金额(人民币元)         2023年12月31日余额(人民币元)         
上海银行股份有限公司浦西分行03005506009202,310.271,000,000,000.00472,222.22
自治区分行南宁金源支行交通银行股份有限公司广西壮族451060309013001632490202,310.27300,000,000.0060,000.00
营业部兴业银行股份有限公司南宁分行552010100101115538202,310.27500,000,000.00198,611.11
市南湖支行中国工商银行股份有限公司南宁2102110029300426935202,310.271,379,575,129.64127,555,520.59
合计3,179,575,129.64128,286,353.92
注:以上存放金额包括应付未付的信息披露费、律师费、审计及验资费等发行费用,及前期已
使用自有资金支付的部分审计费、律师费.
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金合计3,052,914,754.78元.公司募集资金的使用
符合《非公开发行股票预案(修订稿)》中的募集资金运用承诺,用于投资与交易业务、资本中
介业务、增加对子公司的投入、补充其他营运资金等,以支持未来业务发展,提升公司的市场竞
争力和抗风险能力.募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》.
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况
(六)节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金.
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金.
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日止,公司尚未使用的募集资金合计人民币126,891,705.79元(包括利息净收
入2,170,143.96元),计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金.截至2023年12月31日
止,尚未使用资金存放于公司开立于上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行
和工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中.截至2023年12月31日,上述募集资金专用
账户余额合计为人民币128,286,353.92元,包括应付未付的发行费用及前期已使用自有资金支付
的部分发行费用合计人民币1,394,648.13元.
(九)募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,亦不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》以及
《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金,履行相关义务,并及
时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规
的情形.
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截至2023年12月31日止
六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:国海证券2023年度募集资金的存放和使用情况符
合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在违规存放或
使用募集资金的情形.公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中
关于公司2023年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符.
国海证券股份有限公
12024年
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截至2023年12月31日止
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元募集资金总额报告划内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额317,763.63本年度投入募集资金总额305,291.48
0.00已累计投入募集资金总额305,291.48
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投间是否已变更项目,含部分变更(如(有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额金额(2)截至期末累计投入截至期末投资进度(%)(3)(2)(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益提否达到预计效益项目罚行性提否发生重大变化
1.投资与交易业务否不超过40亿元不超过40亿元200,000.00200,000.00不适用不适用不适用不适用百
2.资本中介业务否不超过25亿元不超过25亿元100,000.00100,000.00不适用不适用不适用不适用否
3.增加对子公司的投入否不超过10亿元不超过10亿元3,500.003,500.00不适用不适用不适用不适用否
4.资产管理业务否不超过5亿元不超过5亿元不适用-不适用不适用不适用否
  5.补充其他营运资金         否         不超过5亿元         不超过5亿元         1,791.48         1,791.48         不适I         不适用         不适用         不适用         否         
合计-不超过85亿元不超过85亿元305,291.48305,291.48不适用不适用不适用不适用否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)无
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未发生变更募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使门的募集资金用途及去向截至2023年12月31日止,公司尚未使用的募集资金合计人民币126,891,705.79元(包括利息净收入2,170,143.96元),计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金.截至2023年12月31日止,尚未使用资金存放于公司开立于上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行和工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中.截至2023年12月31日,上述募集资金专用账户余额合计为人民币128,286,353.92元,包括应付未付的发行费用及前期已使用自有资金支付的部分发行费用合计人民币1、394,648.13元.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他销况无
注:1.募集资金总额不含各项发行费用人民币1,455.37万元.
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营业执照
统一社会信用代码□扫描市场主体身
份码了解更多登
9131000005587870XB2-H记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务.
0c
证照编号:00000002202309050005(副本)
名称德勤华永会计师事务所(特殊普通出资额人民币8750.0000万
类型外商投资特殊普通合伙企业成立日期2012年10月19日
执行事务合伙人付建超主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本日使用
建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
c
登记机关
2023年09月05日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用公示系统报送公示年度报告.
证书序号:0004082
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
X
凭证.-
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
L
应当向财政部门申请换发.
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:付建超4、会计师事务所终止或执业许可注销的:应当向财
主任会计师；政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:
上海市延安东路222号30楼
Kf
发证机关和
组织形式:
特殊的普通合伙企业5
执业证书编号:二5
31000012
批准执业文号:40
财会函(2012)40号
批准执业日期:口中华大民共和国财政部制5
二0一二年九月十四日0
回回回00回同回回向向0回回同回产
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegisration
本证书经检验合格,组绩有效一年
Thiscertificateisvalidforanotheryearaffcr
thusrenewal.
ORCERT1FTED
证事号:320000122583
0OX0c1cH
此准注册协会:广东釜注团会计师份会
AuthrizcdHnsitfCP
acxcf1s支证日期:2008年10月13日月
2020年9月换发
注份金计
姓名
Ful1nm
性别
Sex女
出生日期1981-08-13
Datcofbirth
工作单位德勤华永会计师事务所
Wortingunit身份证号码(楼东管通合伙)广州分所年度检验登记AmualRenewalBegista年度检验登记AnnualRenewalRegistratton
idcntycriv441202198108132367-旦
年.本证书经松路合格,继终有数一年
aftcrThiscertificalcisvalidforanotheryearafter
tinisrenewal
联3已位广东注团会计项物会292
T任票资格.资文9注(221)268号
陈晓望8年月H
中注协年检二
维码
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c
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1C
8
-
证
年
Am
三基%(10000126月0,1r融4
本-年.
Th凰集量araftcr
03
本□
至基华(31000120714),,已通过广东注金计11会221
年任股资格投资.递过文号:券注协(202)]2568号
证书编号:31000012071411
No.ofCertificatc
批准注册协会:广东省注出会计师协会℃
AuthorzcdlrsttuteofCPAs
发证日期:2019年0219年月
Dateoflssu2nce
王基炜
4中注协年检二5
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