沃尔德:投资者关系活动记录表（3月13日-15日）

证券代码：688028 证券简称：沃尔德
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别        特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动现场参观 其他 （券商组织的策略会）
参与单位名称及人员姓名        中信证券: 安家正；东方财富证券: 朱张元；通用技术创投: 刘洋；通用资本: 蒋春婷；国投证券：辛泽熙；华西银峰投资：唐英培；夏尔投资：尹德才；民生加银基金：祝婳婷；益民基金：王泽昊、王勇；中信建投资管：柳强；鹏华基金：曾稳钢；中邮机械：陈基赟、朱宗袁部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间        3月13日10:00-12:003月14日14:30-15:30
3月15日 9:00-10:00
地点        嘉兴沃尔德会议室、北京
上市公司接待人员姓名        副总经理、董事会秘书：陈焕超
IR：沈李思
投资者关系活动主要内容介绍        Q:具体介绍公司刀具业务及未来发展定位？公司在刀具的发展战略为：逐步蚕食全球高端刀具市场，跻身全球高端刀具第一阵营。公司将持续夯实超硬刀具业务，兼顾发展硬质合金刀具、金属陶瓷刀具业务，为大型用户提供个性化的切削加工整体解决方案；同时运用投资与并购等手段，拓宽下游应用行业和市场领域，提高公司刀具业务综合竞争力。1、超硬刀具超硬刀具为公司核心业务，超硬刀具具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点，在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出，随着超硬刀具生产、加工技术的进步，超硬刀具将逐步成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。根据《第五届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，截至2022年底，我国机械加工行业使用超硬刀具占比为12.75%，未来仍有较大提升空间；欧美发达国家超硬刀具市场占有率远大于国内市场。因此，公司一方面继续巩固和提升在国内市场的份额，继续确保领先优势，一方面借助欧洲子公司，加大国际市场的开拓力度，实现国际市场的营收增长。公司超硬刀具主要产品为钻石刀轮、金刚石磨轮、微钻微铣刀具、PCD刀具、PCBN刀具及单晶金刚石刀具，可实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应，能够为客户研发设计定制化刀具5.5万余种。2、硬质合金刀具硬质合金刀具种类丰富，性能优越、应用广泛，是当前刀具行业中市场规模最大的刀具产品。
硬质合金数控刀片：已组建成完整的的团队，区别于国内主流技术，产品有一定的差异化，产品通用性强，主打产品适用钢、不锈钢、铸铁等领域，质量突出，稳定性高，适合于高端客户。目前已经实现1000万片的产能建设，已开发硬质合金铣削刀片、切槽切断刀片、U 钻刀片及车削刀片等新产品及配套刀杆。2023年1-9月实现营业收入1700万元，同比增长361%。整体硬质合金刀具：一方面，针对航空航天领域研发出一系列的高效精密切削刀具，包括用于复合材料加工的金刚石涂层菠萝铣刀、金刚石涂层玉米铣刀和金刚石涂层钻锪一体刀等，和用于金属材料加工的平头铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀、锥度球头铣刀和铰刀等，已在航空主机厂及其外协厂、研究所等客户应用，公司已进入中国航空工业电子采购平台和中国航发供应商采购平台；针对汽车行业非标整硬刀具，开发了深孔钻、多阶梯复合铰刀、阶梯钻头等，已在国内外主要汽车品牌零部件上得到批量使用。另一方面，鑫金泉整体硬质合金刀具，拥有快速的客户响应能力和响应机制，特别是在3C行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源。Q:公司钻石刀轮及磨轮产品主要客户情况？公司钻石刀轮及磨轮产品在我国大部分液晶面板、基板、盖板制造厂商被广泛采用，产品也应用于韩国LG等国际面板制造厂商。主要客户为京东方、天马微电子、华星光电、蓝思科技、群创光电、彩虹股份等知名制造商。Q:公司钻石刀轮及磨轮产品应用领域？屏幕切割是消费显示电子产品制造的重要加工工序，主要用于LCD面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、AMOLED面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。Q:请问目前公司产品主要出口到哪些地区？哪些地区的增长较快？公司产品出口主要集中在欧洲和北美地区，特别是加拿大增长较快。此外，公司2023年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局。Q:航空航天刀具的技术难点在哪里？从技术角度来看，由于航空航天零部件原材料和加工成本极高，刀具难点主要体现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上。如航空发动机上部分盘环类零件加工，加工一个完整的零部件，中间不允许存在换刀现象，因此对刀具使用寿命要求极高；而在加工精度方面，如发动机叶片叶轮等型面精加工以及盘环类零件精加工，均要求刀具尺寸公差和跳动精度非常高；在刀具稳定性方面，对同一批次刀具以及不同批次间刀具的稳定性要求极高，所有刀具均应当达到客户设定的额定刀具寿命。Q:鑫金泉产品的核心竞争力？鑫金泉深耕定制化精密刀具行业多年，能为客户研发设计定制化刀具5万余种，拥有快速的客户响应能力和响应机制，特别是在3C行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源，是中国领先的精密、超精密数控刀具供应商。Q:选择PCBN刀具加工滚珠丝杠的优势？滚珠丝杠从工艺角度分，常用材质有42CrMo和GCr15。由于工件材质热处理后硬度在HRC58-62之间，且对加工后工件形位公差和尺寸精度要求严格，硬质合金等刀具难以胜任。PCBN刀具具有高硬度和热稳定性，在加工黑色金属方面性能更优，可以以铣代磨高效加工滚珠丝杠。
Q:2024年公司经营计划怎样设定的？公司2024年经营计划包括营收和利润两方面，并进行双考核。
附件清单        无
日期        2024年3月15日