万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

广州万孚生物技术股份有限公司
截至2024年3月11日止
验资报告广州万孚生物技术股份有限公司
向特定对象发行股票
募集资金验资报告（截至2024年3月11日止）目录页次
一、验资报告1-3
二、附件
1、新增注册资本实收情况明细表1-2
2、注册资本变更前后对照表3
3、验资事项说明4-5
三、事务所执业资质证明
四、签字注册会计师执业资质证明验资报告
信会师报字[2024]第 ZC10156 号
广州万孚生物技术股份有限公司：
我们接受委托，审验了广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年3月11日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币444515598.00元，股本为人民币
444515598.00元。根据贵公司第四届董事会第十二次会议决议和第四
届董事会第二十三次会议决议、2022年第二次临时股东大会决议和
2023年第一次临时股东大会决议，以及2023年6月25日中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号），同意贵公司本次向特定对象发行不超过 45000000 股 A 股股票。
经我们审验，截至2024年3月11日止，贵公司本次实际发行人广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10156 号 验资报告 第 1 页民币普通股（A 股）27450980 股，增加注册资本人民币 27450980.00元，变更后的注册资本为人民币471966578.00元。本次每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为699999990.00元，扣除总发行费用（含税金额）人民币11009741.51元，募集资金净额为人民币
688990248.49元。其中新增股本人民币27450980.00元，新增资本公
积人民币661539268.49元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
444515598.00元，股本为人民币444515598.00元，业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月7日出具了信会师报字[2024]第 ZC10154 号验资报告。截至 2024 年 3 月 11 日止，变更后的注册资本为人民币471966578.00元，股本为人民币471966578.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向
全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10156 号 验资报告 第 2 页（此页无正文，为信会师报字[2024]第 ZC10156 号验资报告之签章页）立信会计师事务所中国注册会计师：黄志业（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡慕玲
中国·上海二〇二四年三月十一日
广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10156 号 验资报告 第 3 页附件 1新增注册资本实收情况明细表截至2024年3月11日止
公司名称：广州万孚生物技术股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况认缴新增
股东名称其中：实缴新增注册资本注册资本无形货币实物净资产其他合计资产占新增注册金额资本总额比例
广东恒阔投资管理有限公司5881568.00149979984.000.000.000.000.00149979984.005881568.0021.43%
财通基金管理有限公司3486274.0088899987.000.000.000.000.0088899987.003486274.0012.70%
诺德基金管理有限公司2380392.0060699996.000.000.000.000.0060699996.002380392.008.67%广州产投私募证券投资基金管理有限
公司-广州产投产业升级1号私募证券1960784.0049999992.000.000.000.000.0049999992.001960784.007.14%投资基金
泰康资产悦泰增享资产管理产品1764705.0044999977.500.000.000.000.0044999977.501764705.006.43%
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品1568627.0039999988.500.000.000.000.0039999988.501568627.005.71%
国泰君安证券股份有限公司1411764.0035999982.000.000.000.000.0035999982.001411764.005.14%
苏州苏新股权投资合伙企业(有限合
1372549.0034999999.500.000.000.000.0034999999.501372549.005.00%
伙)华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行1176470.0029999985.000.000.000.000.0029999985.001176470.004.29%股份有限公司”)
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)1176470.0029999985.000.000.000.000.0029999985.001176470.004.29%
附件第1页新增注册资本实收情况明细表（续）截至2024年3月11日止
公司名称：广州万孚生物技术股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况认缴新增
股东名称其中：实缴新增注册资本注册资本无形货币实物净资产其他合计资产占新增注册金额资本总额比例
中信证券资产管理有限公司1003921.0025599985.500.000.000.000.0025599985.501003921.003.66%
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中
784313.0019999981.500.000.000.000.0019999981.50784313.002.86%
和资本耕耘816号私募证券投资基金华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管784313.0019999981.500.000.000.000.0019999981.50784313.002.86%理产品”)华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资784313.0019999981.500.000.000.000.0019999981.50784313.002.86%产管理产品”)华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管784313.0019999981.500.000.000.000.0019999981.50784313.002.86%理产品”)华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资784313.0019999981.500.000.000.000.0019999981.50784313.002.86%产管理产品”)
上海国泰君安证券资产管理有限公司345891.008820220.500.000.000.000.008820220.50345891.001.26%
合计27450980.00699999990.000.000.000.000.00699999990.0027450980.00100.00%
会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：黄志业中国注册会计师：蔡慕玲
附件第2页附件2注册资本变更前后对照表截至2024年3月11日止
公司名称：广州万孚生物技术股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额金额比例金额比例金额比例金额比例
有限售条件的流通股111784333.0025.15%139235313.0029.50%111784333.0025.15%27450980.00139235313.0029.50%
无限售条件的流通股332731265.0074.85%332731265.0070.50%332731265.0074.85%0.00332731265.0070.50%
合计444515598.00100.00%471966578.00100.00%444515598.00100.00%27450980.00471966578.00100.00%
会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：黄志业中国注册会计师：蔡慕玲
附件第3页附件3验资事项说明
一、基本情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）原名广州天河高新技
术产业开发区万孚生物技术有限公司、广州万孚生物技术有限公司，是于2012年4月11日由自然人李文美、王继华、广州科技风险投资有限公司、广州百诺泰投资中心（有限合伙）、广州华工大集团有限公司、广州生物工程中心共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440101618640472W。2015 年 6 月，公司在深圳证券交易所上市。所属行业为医药制造。
公司实际控制人为李文美、王继华。
根据贵公司第四届董事会第十二次会议决议和第四届董事会第二十三次会议
决议、2022年第二次临时股东大会决议和2023年第一次临时股东大会决议，以及2023年6月25日中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号），贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）27450980 股，增加注册资本人民币
27450980.00元，变更后的注册资本为人民币471966578.00元。
二、新增注册资本的出资规定根据贵公司第四届董事会第十二次会议决议和第四届董事会第二十三次会议
决议、2022年第二次临时股东大会决议和2023年第一次临时股东大会决议，以及2023年6月25日中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号），同意贵公司向特定对象发行不超过 45000000 股 A 股股票。
贵公司本次实际发行数量为27450980股，发行股票价格为人民币25.50元/股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币27450980.00元。本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为471966578股，注册资本变更为人民币471966578.00元。
附件第4页三、审验结果
1、2024年3月11日，本次股票发行的保荐人华泰联合证券有限责任公司扣除
其承销保荐费用（含税金额）9399999.90元后，将本次发行的募集资金余额人民币
690599990.10元汇入贵公司在招商银行股份有限公司广州分行开立的账号
120903566310018募集资金人民币专户。
2、本所已派人前往上述银行函证，并已收到银行回函确认。
3、贵公司本次向特定对象发行 A 股股票 27450980 股，募集资金总额为人民
币699999990.00元，扣除发行费用人民币11009741.51元后，实际募集资金净额为人民币688990248.49元。其中新增股本人民币27450980.00元，新增资本公积人民币661539268.49元。
经审验，发行费用具体明细如下：
费用类别含税金额(人民币元)
保荐及承销费用9399999.90
会计师费用720000.00
律师费用600000.00
印花税费用172290.63
信息披露及发行手续费117450.98
合计11009741.51
四、其他事项
1、截至2024年3月8日止，华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行深圳
分行振华支行开立的认购资金专用账户（账号：4000010229200089578）已收到广东
恒阔投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等17名认购对象的认购资金合计
人民币699999990.00元。上述认购资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 11 日出具信会师报字[2024]第 ZC10155 号验证报告确认。
2、截至本验资报告出具日，公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记
结算有限公司的股权登记手续。
附件第5页