鹏辉能源:关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2024-007
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为公
司2022年向特定对象发行股票的限售流通股，数量为42201438股，占公司总股本的
8.3827%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月21日（星期四）。
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）42201438 股，发行价格为 36.04 元/股，募集资金总额人民币
1520939825.52元，扣除不含税的发行费用人民币16487099.94元，实际募集资金
净额为人民币1504452725.58元。
本次向特定对象发行股票新增股份上市日期为2023年9月21日，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由461235886股增加至
503437324股。
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积金转增股本等情形，公司总股本未发生变动。
二、本次解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司向特定对象发行股票共9名发行对象（共39个股东证券账户），分别为：
青岛夏阳储能一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海华金阿尔法六号股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、新乡天力锂能股份有限公司、青岛银夏华城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、衢州人才信衢股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）、诺德基金管理有限公司。
上述股东承诺：“本公司同意自鹏辉能源本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托鹏辉能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。”
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未
发生违反承诺的情形。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资
金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2024年3月21日。
2、本次解除限售股份数量为42201438股，占公司总股本的8.3827%。
3、本次解除股份限售共39个股东证券账户，具体情况如下表所示：
序发行对象所持限售股本次解除限证券账户名称
号名称份总数（股）售数量（股）
财通基金－山东土地集团供应链管理有限公司
113873471387347
－财通基金安吉568号单一资产管理计划
财通基金－长沙产投盈创二号新兴产业投资基
2金合伙企业（有限合伙）－财通基金玉泉566277469277469
号单一资产管理计划
财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天
3260821260821
禧定增15号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号集合
4174251174251
资产管理计划
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公
5110988110988
司
财通基金-野村东方国际证券有限公司-财通基
6199778199778
金建兴定增2103号单一资产管理计划财通基金管理有限公司
财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合
79045590455
资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量
85993359933
化对冲1号集合资产管理计划
财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定
95771457714
增量化对冲23号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金
108324183241
天禧定增56号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲
113301933019
35号集合资产管理计划
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君
123079930799
享佳胜单一资产管理计划
13财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利29967299672号集合资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金
1418260271826027
天禧广定单一资产管理计划
财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金
152719227192
定增量化对冲6号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化
162552725527
对冲1号集合资产管理计划
财通基金－浙商银行2023年涌益增利尊享4
17号人民币理财产品－财通基金浙通定增量化对1637116371
冲2号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航
181304113041
盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金
191276412764
君享润熙单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化
2099899989
对冲3号集合资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号集合资
21金信托计划－财通基金启星2号单一资产管理16651665
计划财通基金－东莞市东证能投股权投资企业（有
22限合伙）－财通基金东证能投单一资产管理计8324083240
划
财通基金－金泉山金金源一号私募证券投资基
238324183241
金－财通基金安泰6号单一资产管理计划
财通基金－吴建君－财通基金天禧定增远誉1
245549455494
号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎致同定增1号私募证券投
252774627746
资基金－财通基金风炎2号单一资产管理计划
财通基金－浙江中邦实业发展有限公司－财通
262774727747
基金安吉551号单一资产管理计划
财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基
275549455494
金玉泉添鑫2号单一资产管理计划
财通基金－郭玉玲－财通基金玉赢1号单一资
281387413874
产管理计划
国泰君安资产管理（亚洲）国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安
2933859603385960
有限公司国际大中华专户1号
青岛夏阳储能一期私募股权黑铁(青岛)私募基金管理有限公司-青岛夏阳30投资基金合伙企业（有限合储能一期私募股权投资基金合伙企业(有限合1387347313873473伙）伙)衢州人才信衢股权投资合伙
31衢州人才信衢股权投资合伙企业（有限合伙）27746942774694企业（有限合伙）
32新乡天力锂能股份有限公司新乡天力锂能股份有限公司27746942774694
珠海华金阿尔法六号股权投珠海铧盈投资有限公司-珠海华金阿尔法六号
3383240848324084
资基金合伙企业（有限合伙）股权投资基金合伙企业(有限合伙)
珠海华金领翊新兴科技产业珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领
3427746942774694
投资基金（有限合伙）翊新兴科技产业投资基金(有限合伙)
诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德
35221976221976
基金浦江107号单一资产管理计划
诺德基金-谦吉大川产业私募股权投资基金-诺
36诺德基金管理有限公司166481166481
德基金浦江1078号单一资产管理计划
诺德基金-毅远定增多策略3号私募证券投资
372774727747
基金-诺德基金浦江1126号单一资产管理计划诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金
382774727747
浦江668号单一资产管理计划
青岛银夏华城私募股权投资深圳银华永泰创新投资有限公司-青岛银夏华
3927746942774694
基金合伙企业（有限合伙）城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计4220143842201438
四、本次解除限售后公司股本结构变动情况本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例（+，-）数量（股）比例一、限售条件流通
14225843128.26%-4220143810005699319.87%
股/非流通股
高管锁定股9963450919.79%09963450919.79%
首发后限售股422014388.38%-4220143800.00%
股权激励限售股4224840.08%04224840.08%
二、无限售条件流
36117889371.74%4220143840338033180.13%
通股
三、总股本503437324100.00%0503437324100.00%
注：变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经公司保荐机构中信证券股份有限公司核查认为：公司本次向特定对象发行股票限
售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2024年3月18日