钒钛股份:2023年度董事会工作报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2023年度董事会工作报告
一、概述
报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。
二、经营分析
（一）概述
1．生产方面
报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉25.10万吨（其中氯化钛白粉1.31万吨），同比增长3.09%；钛渣19.34万吨，同比增长3.27%。
2.经营成果
报告期内，公司实现营业收入143.80亿元，较上年同期减少7.07亿元，同比下降4.69%；营业成本123.09亿元，较上年同期减少3.2
1亿元，同比下降2.53%；营业毛利20.71亿元，较上年同期减少3.87亿元，同比下降15.76%，归属于上市公司股东的净利润10.58亿元，较上年减少2.87亿元，同比下降21.32%，主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。
（二）收入与成本
1.营业收入构成
单位：元
2023年2022年
占营业收占营业收入同比增减金额金额入比重比重
营业收入合计14380138064.21100%15087546372.12100%-4.69%分行业
钒产品5232842934.0936.39%5814478286.9538.54%-10.00%
钛产品6570061862.6145.69%6361262573.9942.16%3.28%
钢材及钢材制品232244851.631.62%263797203.161.75%-11.96%
电1905285135.2213.25%1917121330.2312.71%-0.62%
其他439703280.663.05%730886977.794.84%-39.84%分产品
钒产品5232842934.0936.39%5814478286.9538.54%-10.00%
钛精矿2309362760.3916.06%1823397626.3212.09%26.65%
钛渣817617505.425.69%874252705.775.79%-6.48%
钛白粉3429720318.3823.85%3647294193.4424.17%-5.97%
电1905285135.2213.25%1917121330.2312.71%-0.62%
钢材及钢材制品232244851.631.62%263797203.161.75%-11.96%
其他453064559.083.14%747205026.254.95%-39.37%分地区
国内12268387080.1885.31%12801973219.9884.85%-4.17%
境外（含港澳台地
2111750984.0314.69%2285573152.1415.15%-7.61%
区）分销售模式
直销8676859450.4060.34%9391361365.6462.25%-7.61%
经销5703278613.8139.66%5696185006.4837.75%0.12%
分季度主要财务指标：
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入3949646510.623677546664.373529136470.463223808418.76
2归属于上市公司股
329398832.04273669849.41266072022.38188515631.17
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性323582298.83282625853.79257069260.10183998641.02损益的净利润经营活动产生的现
-198197068.80-22251000.26547761173.86-64552954.26金流量净额
2.营业成本构成
单位：元
2023年2022年
同比行业分类项目占营业成占营业成金额金额增减本比重本比重
原燃材料3074378858.5180.98%3537207822.7389.57%-13.08%
钒产业其他722216746.7619.02%411915354.9710.43%75.33%
小计3796595605.27100.00%3949123177.70100.00%-3.86%
原燃材料5309736133.2087.74%5316594824.8789.18%-0.13%
钛产业其他741627758.4512.26%645318996.3510.82%14.92%
小计6051363891.65100.00%5961913821.22100.00%1.50%
原燃材料1754265768.1595.46%1763471571.0195.41%-0.52%
电其他83496435.514.54%84836501.914.59%-1.58%
小计1837762203.66100.00%1848308072.92100.00%-0.57%
单位：元
2023年2022年
同比增产品分类项目占营业成占营业成金额金额减本比重本比重
原燃材料703872736.9286.82%728661262.7686.17%-3.40%
钛渣其他106851776.7613.18%116920728.2613.83%-8.61%
小计810724513.68100.00%845581991.02100.00%-4.12%
原燃材料2434654581.1879.36%2843204058.3884.37%-14.37%
钛白粉其他633395557.7520.64%526813839.6615.63%20.23%
小计3068050138.93100.00%3370017898.04100.00%-8.96%
原燃材料3074378858.5180.98%3537207822.7389.57%-13.08%
钒产品其他722216746.7619.02%411915354.9710.43%75.33%
小计3796595605.27100.00%3949123177.70100.00%-3.86%
电原燃材料1754265768.1595.46%1763471571.0195.41%-0.52%
3其他83496435.514.54%84836501.914.59%-1.58%
小计1837762203.66100.00%1848308072.92100.00%-0.57%
（三）费用
单位：元
2023年2022年同比增减重大变动说明
销售费用112588848.77118303942.09-4.83%主要是金贸大厦安全隐患整
管理费用227218806.70197772011.4314.89%改及设施维修修理费增加。
主要是银行利息收入、汇兑收
财务费用-78059856.92-40423909.39-93.10%益等增加所致。
研发费用565944317.27576253616.44-1.79%
（四）研发投入
公司主要研发项目：
主要研发项目预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标名称展的影响
99.5%级及以上拓展钒在高端完成99.5%级及以上高纯氧化产品批量进入
推动钒产品向高端
高纯氧化钒产钒产品应用占钒生产工艺定型，产品质量满高端应用领发展。
品研发比。足高端用户需求。域。
开展了钙法提钒焙烧、浸出、实现钙法提钒氧化钒系统工提高钙法提钒
沉钒工艺优化及装备升级研产线“一键”提升钒产品的市场艺模型及装备产线自动化水究，建立工艺控制模型，实现浸出和“一竞争力。控制技术研究平。
自动化浸出及沉钒。键”沉钒。
大型球磨机破满足6万吨熔完成球磨机配球比及加球制度破磨线实现达提高钛资源利用
磨钛渣工艺参盐氯化法钛白研究，开展达产达效攻关，已产达效。率。
数优化研究的原料需求。实现达产目标。
优化低温氯化重点开展了正压加料、主副炉实现低温氯化低温氯化示范示范线生产指烟气喷淋等多项上线验证工示范线稳定运提升钛资源利用率
线达产达效攻标，实现低温作确定了各项关键工艺的主行，为钛产业和市场竞争力。
关氯化示范线稳要控制参数。发展提供支定运行。撑。
开展了优化初品 SCX 值控制、
减少金属杂质含量等研究，完为6万吨熔盐塑料专用钛白 成表面处理 pH控制、洗涤终点 氯化法钛白产培育万吨级产提高氯化法钛白产
CR-340 产品研 控制、有机处理剂加量等研究， 线上的放量生品。能和市场占有率。
发并通过添加有机处理剂，提高产提供技术支干粉流动性，解决了闪干粘壁撑。
问题。
公司研发人员情况：
2023年2022年变动比例
研发人员数量（人）3733632.75%
研发人员数量占比11.26%10.70%0.56%研发人员学历结构
4本科1591571.27%
硕士322528.00%
其他1821810.55%研发人员年龄构成
30岁以下3340-17.50%
30~40岁131135-2.96%
40岁以上20918811.17%
公司研发投入情况：
2023年2022年变动比例
研发投入金额（元）565944317.27576253616.44-1.79%
研发投入占营业收入比例3.94%3.82%0.12%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
（五）现金流
单位：元项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流入小计10009785904.0510308457757.51-2.90%
经营活动现金流出小计9747025753.518348564949.9616.75%
经营活动产生的现金流量净额262760150.541959892807.55-86.59%
投资活动现金流入小计7857710.68142799859.57-94.50%
投资活动现金流出小计3212080515.00155146840.331970.35%
投资活动产生的现金流量净额-3204222804.32-12346980.76-25851.47%
筹资活动现金流入小计2341291379.49202801300.001054.48%
筹资活动现金流出小计131113054.48391454015.52-66.51%
筹资活动产生的现金流量净额2210178325.01-188652715.521271.56%
现金及现金等价物净增加额-725333290.381763869130.33-141.12%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
5本年度经营活动现金流入1000978.59万元，比上年度减少
29867.19万元，主要是本年营业收入下降影响所致；
经营活动现金流出974702.58万元，比上年度增加139846.09万元，主要是本年采购原材料、动力、票据到期兑付等支付的货币增加所致；
本年度投资活动现金流入785.77万元，比上年度减少13494.21万元，主要是上年处置土地所致；投资活动现金流出321208.05万元，比上年度增加305693.37万元，主要是本年度收购阳润科技、工程项目支出以及办理定期存款业务增加所致；
本年度筹资活动现金流入234129.14万元，比上年度增加
213849.01万元，主要是本年度募投资金增加所致；筹资活动现金流
出13111.31万元，比上年度减少26034.10万元，主要是上年支付收购西昌钒制品股权转让款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在
重大差异的原因说明：
报告期内公司经营活动产生的现金净流量26276.02万元，净利润107214.91万元，差异80938.89万元，主要是固定资产折旧、使用权资产折旧及无形资产摊销影响34367.38万元，资产减值准备及信用减值损失影响2229.96万元，投资收益影响-3155.31万元，存货上升影响-7469.08万元，经营性应收票据上升影响-59869.24万元，合同负债下降影响-29898.56万元，应付票据下降影响-15951.28万元，其他变动影响-1192.76万元。
三、资产、负债状况
（一）资产构成重大变动情况表
6单位：元
2023年末2023年初
比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例主要是定期存款
2370686968.
货币资金1645356301.9910.73%19.86%-9.13%26.71亿元重分类到
37其他流动资产。
应收账款140478747.680.92%193464675.901.62%-0.70%
存货1103506421.817.20%985026208.748.25%-1.05%投资性房地
160102083.891.04%166577167.371.40%-0.36%
产长期股权投
6266537.860.04%6154334.020.05%-0.01%
资
5501551127.
固定资产5548594909.6136.18%46.09%-9.91%
13
在建工程882594971.455.76%187615637.451.57%4.19%
使用权资产48249760.360.31%29134324.590.24%0.07%
短期借款66000000.000.43%56000000.000.47%-0.04%主要是预收产品款
合同负债404431392.322.64%703416984.745.89%-3.25%下降。
长期借款60940000.000.40%39690000.000.33%0.07%
租赁负债33418712.280.22%19770517.100.17%0.05%主要是增加定期存其他流动资
2790489913.3818.20%17495144.140.15%18.05%款和利息26.96亿
产元。
（二）截至报告期末的资产权利受限情况期末上年年末项目受限受限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况类型类型住房维修基金贸大厦房屋
货币 1303537.2 1303537.2 金、ETC 保 1300913.2 1300913.2
维修基金、
资金11证金、诉讼11
ETC 保证金冻结
国钛科技、东方钛业、国
固定88227550.87395594.178835653178003697抵押阳润科技借抵押钛科技借款抵
资产3558.49.72款抵押物押物
重庆钛业、东方钛业、国无形100875008100875008105483757105483757
抵押国钛科技、抵押钛科技、重庆
资产.55.55.23.23阳润科技借钛业借款抵押
7款抵押物土地
投资因公司诉讼因公司诉讼案
5374331.45374331.45591688.05591688.0
性房案件保全被件保全被告财
8888
地产告财产所致产所致
195780427194948471291212012290380056
合计.59.82.01.24
四、投资状况
（一）总体情况
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1053864856.96491117496.92114.59%
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元截至资产被投投披露披露负债本期资公主要投资投资持股资金合作资产品预计是否日期索引表日投资司名业务方式金额比例来源方期类型收益涉诉（如（如的进盈亏称限有）有）展情况攀枝巨潮花钢资讯攀枝城集所涉2023网钒钛花市 611 团有 及的 年 （ht产品278271
阳润 474 51.0 自有 限公 长 钒钛 股权 08 tp:/生产收购716973否
科技 92.8 0% 资金 司、舒 期 制品 已完 月 /www
销售7.004.16
有限 1 贵鹏、 成过 22 .cni等
公司 余海 户。 日 nfo.波、李 com.德军 cn）
611
278271
474
合计----------------716973------
92.8
7.004.16
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元是否截至截止未达到披投投资本报为固报告报告披露计划进露资项目告期资金项目预计日期项目名称定资期末期末度和预索方涉及投入累计来源进度收益产投累计
（如计收益引式行业金额实际实现有）资的原因（投入的收如
8金额益有）
攀钢尚在建
694583891265
60Kt/a熔 自 钛化 95.00 设中，
是04245513自筹73500.00
盐氯化法建工%尚未产
8.991.270.00
钛白项目生效益攀钢熔盐节能减氯化法钛54025402排项自节能
白氯化废是997.997.自筹7.00%0.000.00目，不建减排盐资源综1313产生直合利用接收益为下步钛冶炼厂工序提
26172617
钛渣破磨自钛原100.0供原
是11001100自筹0.000.00
产线建设建料0%料，不.76.76项目产生直接收益西昌钒制两化融品智能工
90291388合项厂建设（I 自 两化 100.0是550.9150自筹0.000.00目，不期）-自动建融合0%
00.00产生直
化升级项接收益目四川钒融储能科技项目有限公司2669266926001161
自钒化100.02023年全钒液流是44374437自筹000.908.建工0%5月完
电池电解.54.540048工液产线项目节能减东方钛业24911918排项
自节能64.05
结晶节能是411.6148自筹0.000.00目，不建减排%
改造项目74.94产生直接收益
7642930212911161
-
合计----93749896----7350908.------
-
6.165.640.0048
（四）募集资金使用情况
1.募集资金总体使用情况
单位：万元报告累计累计尚未本期已累期内变更闲置变更尚未使用已使计使变更用途两年募集募集用途使用募集募集募集用募用募用途的募以上资金资金的募募集资金年份方式集资集资的募集资募集总额净额集资资金用途金总金总集资金总资金金总总额及去额额金总额比金额额向额例
9见以
2023定向22802271118011801096
000.00%下说0年增发0052.1280.0580.0506.9明
22802271118011801096
合计--000.00%--0
0052.1280.0580.0506.9
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司向特定对象发行股票693009118股，每股发行价格3.29元，募集资金总额为人民币
2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8478834.47元后，实际募集资金净
额为人民币2271521163.75元。截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额1180800476.68元，其中：工程项目支付629279372.93元（含置换前期投入资金328109539.93元）、补充流动资金551521103.75元，募集资金专户银行手续费支出300元，利息收入5348626.35元；尚未使用募集资金余额为人民币1096069013.42元。
2.募集资金承诺项目情况
单位：万元是否截至期承诺投项目达项目可已变募集资截至期末投资资项目调整后本报告到预定本报告是否达行性是更项金承诺末累计进度和超募投资总期投入可使用期实现到预计否发生
目（含投资总投入金(3)＝资金投额（1）金额状态日的效益效益重大变
部分额额（2）(2)/(1向期化
变更）)承诺投资项目攀钢6
万吨/年2024年
11930119305278452784
熔盐氯否44.24%11月不适用否
00.25.25
化法钛30日白项目攀枝花钒厂五
2023年
氧化二7281.7281.否143001430050.92%05月928.9是否钒提质0101
25日
升级改造项目攀钢集团钒钛资源股
2026年
份有限否132001320002月不适用否公司数
28日
字化转型升级项目攀钢集团西昌钒制品
2026年
科技有1420.1420.否104001040013.66%10月不适用否限公司1212
31日
智能工厂建设项目攀钢集团重庆2026年钛业有否3600360003月不适用否限公司31日自动化
10升级建
设项目钒电池电解液
2025年
产业化否5500550012月不适用否制备及
31日
应用研发项目碳化高炉渣制2025年
1442.1442.
备氯化否5700570025.31%12月不适用否
5656
钛白研31日发项目补充流
551525515255152100.00
动否56000不适用否.12.11.11%资金承诺投
22800227151180811808
资项目------928.9----
02.120.050.05
小计超募资金投向无否
22800227151180811808
合计------928.9----
02.120.050.05
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适不适用用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资
为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根金投资
据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7月26日，公司第项目先九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金及置换
合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为情况
328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为355773.58元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均尚未使用的募集资金用途及去向按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况
3.募集资金变更项目情况
公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。
五、重大资产和股权出售
11（一）出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况公司报告期未出售重大股权。
六、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：
单位：万元公司注册营业公司名称主要业务总资产净资产营业收入净利润类型资本利润攀钢集团钛
钛产品生479300.354271.289127.2442805.4
业有限责任子公司2970.982638.35产公司006635攀钢集团西
钒制品生110400.312943.300294.9238309.662295.252791.3昌钒制品科子公司产技有限公司00835277攀钢集团北
钒制品生18229.0
海特种铁合子公司6600.0016615.359503.351355.731137.98
产、销售金有限公司8攀钢集团重
钛白粉生66873.3162152.149890.8
庆钛业有限子公司58726.823708.622763.99产公司9834攀枝花东方
钛白粉生30000.0148244.196367.6
钛业有限公子公司86962.964281.763310.27
产、销售司0228攀钢集团成
都钒钛资源40000.084142.41046578.子公司贸易44216.751957.231460.80发展有限公0929司
攀钢集团重10000.0141350.4
庆钒钛科技子公司贸易8696.877209.0777.5758.68有限公司05
攀枝花市国10000.0
钛科技有限子公司钛渣生产7609.565962.039392.89-17.08-56.24公司0四川钒融储钒制品生
能科技有限子公司3161.005202.073358.122928.14122.94116.19产公司攀枝花市阳
钒制品生17744.5
润科技有限子公司6000.0012558.2811474.81619.15533.28产公司6报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
不构成重大影响，具体情况详见公司攀枝花市阳润科技有限公司受让股权2023年年度报告第六节之”十七、公司子公司重大事项“。12主要控股参股公司情况说明：
1．西昌钒制品本期实现净利润52791.37万元，较上年减少
15543.24万元，主要原因是钒产品价格下降。
2．重庆钛业本期实现净利润2763.99万元，较上年增加11722.27万元，主要原因是销量上升及成本下降。
3．东方钛业本期实现净利润3310.27万元，较上年减少4965.82万元，主要原因是钛白粉价格下降以及硫酸亚铁等其他业务利润下降。
4．2023年8月，非同一控制现金收购攀枝花市阳润科技有限公
司51%股权，并对其进行控制。
七、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业格局及未来发展趋势
公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。
钒产业方面，在钢铁领域，钒在钢铁领域约70%用于钢筋，随着国家对高强钢筋的应用推广及淘汰 335MPa 级及以下钢筋等政策实施，按照国内10亿吨粗钢规模计算，预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有部分增长空间。即使粗钢总量下降10%，提质增量部分预计也可保持现有钒需求。在非钢领域，全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长，其中新能源战略推动储能用钒需求增长；全球航空工业快速发展，国内军民融合、大飞机战略落实，将提升钒钛合金需求；非钢用钒前景可期。
13钛渣方面，2023年因下游钛白粉市场低迷及生产工艺调整，钛渣
市场需求有所减弱。2024年受下游钛白粉、海绵钛市场新增产能大量释放，而钛渣供应相对稳定，预计2024年钛渣市场需求较2023年有所增加。
钛白粉方面，随着经济形势逐步向好，2024年国内产能还将进一步扩张，产量进一步释放，国外产量进一步减少，产能利用率进一步降低，总体持续以销定产格局。需求方面，预计全球与2023年基本持平。
（二）机遇与挑战
1．机遇
（1）国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革、压减过剩行业产能、更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。
（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公
司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。
（3）国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工艺大
力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。
（4）国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化
速度加快，钒的用量将取得大的突破。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。
（5）环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环保执
法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。
142．挑战
（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。
（2）终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用，可能影响钒的供需平衡。
（3）钛渣市场受硫酸法钛白粉企业生产工艺调整（生产原料由钛渣改用为钛精矿）影响，市场趋弱。
（4）国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。
各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产量在近几年会迅速放大，在市场方面竞争将逐渐激烈。
（三）公司发展战略
发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。
发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。
发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争
力的钛产品供应商，全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。
（四）业务发展计划
2024 年公司业务发展计划为：完成钒产品（以 V2O5计）5 万吨，
硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉4.35万吨，钛渣21.6万吨；
力争实现营业收入143亿元。
公司将持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、
智能制造的技术创新型企业。公司将构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心，打造一流先进材料企业。2024年公司将继续实施生产经营精细化管控，坚定提升制造系统保障力，坚持“均衡、稳定、经济、高效”生产组织
15原则，以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。
八、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况任本期本期期增持减持任期期初持其他增期末持股份增性年任职终股份股份姓名职务起始股数减变动股数减变动别龄状态止数量数量日期（股）（股）（股）的原因日（股（股期））
2020年05男58董事现任月14日谢俊勇
2020
董事年08男58现任长月14日股权激励对象
2022
从公司年07340002091013090李晓宇男52董事离任离职相月28000应股份日回购注销
2023
职工年08罗吉春男48现任董事月01日
2021年122800028000男52董事现任月3100日马朝辉
2021
总经年122800028000男52现任理月1300日
2022年072200022000男55董事现任月2800日
2022
副总年032200022000男55现任经理月2500谢正敏日
2018
财务年082200022000男55负责现任月0900人日董事2022
2200022000
男55会秘现任年07
00
书月08
16日
2022年072300023000男54董事现任月2800日文本超
2022
副总年032300023000男54现任经理月2500日
2022年04吴英红女49董事现任月28日
2021
独立年12高晋康男60现任董事月31日
2022
独立年07刘胜良男52现任董事月28日
2019
独立年07米拓男39现任董事月18日
2016年07男54监事现任月15日肖明雄
2022
监事年07男54会主现任月28席日
2018
职工年01张玉东男53现任1000010000监事月13日
2022年07李海波男50监事现任月28日
2022
副总年07王绍东男40现任经理月08日
2020
总经年042289022890李亮男38理助现任月2100理日
2478209102269
合计------------00--
9000800
（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况
围绕公司战略规划及年度经营目标，结合高管人员工作分工，制
17定公司高管人员综合考核评价管理办法。公司高管人员薪酬与本人岗
位责任、承担风险及综合考核评价结果挂钩，体现岗位及绩效差别。
年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、专项奖励、津补贴构成，其中：基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入；效益年薪是按综
合考核评价结果获得的基薪水平之上的年度收入，与综合考核评价结果挂钩；超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励，根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励；专项奖励是对高管人员在公司改革发展、转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励；津补贴按公司相关规定执行。公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计512.17万元。
单位：万元从公司获是否在公司年任职姓名性别职务得的税前关联方获取龄状态报酬总额报酬
谢俊勇男58董事、董事长现任0是
李晓宇男52党委书记、董事、工会主席离任9.14否
罗吉春男48党委书记、职工董事、工会主席现任49.93否
马朝辉男52董事、总经理现任81.48否
谢正敏男55董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书现任62.48否
文本超男54董事、副总经理现任68.04否吴英红女49董事现任0否高晋康男60独立董事现任12否刘胜良男52独立董事现任12否米拓男39独立董事现任12否
肖明雄男54监事、监事会主席现任0是
张玉东男53职工监事现任50.06否
18李海波男50监事现任39.84否
王绍东男40副总经理现任62.03否
李亮男38总经理助理现任53.17否
合计--------512.17--
注：上述人员薪酬数据为在2023年担任公司董监高期间从公司领取的报酬。
（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因李晓宇董事离任2023年03月14日工作变动罗吉春职工董事被选举2023年08月01日职工代表大会选举
九、董事会重点工作
（一）报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股
权激励、向特定对象发行股票等有关议案进行审议并作出决议。2023年累计召开董事会7次，审议通过议案51项，在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
（二）顺利完成向特定对象发行股票募集资金工作
为切实发挥资本市场融资平台功能，通过向特定对象发行股票方式，为重点项目募集资金和补充流动资金，进一步降低资产负债率。
经公司董事会审议，确定为“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”等7个重点项目募集资金22.8亿元，募集资金于2023年6月26日到账，
19为公司钒钛产业重点项目建设提供了资金保障。
（三）公司治理成效获资本市场认可
公司积极参与主流证券媒体组织的价值评选活动，2023年公司荣获“国新杯 *ESG 金牛奖碳中和五十强”、金蜜蜂 2023 年优秀企业社
会责任报告“环境责任信息披露奖”、“2023同花顺上市公司年度评选 TOP300 最具人气上市公司”等荣誉，公司在资本市场形象进一步提升。
（四）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：
1．聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构按照2022年度股东大会的决议，董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2．完成《公司章程》修订工作
因公司对股权激励离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票进
行回购注销和实施向特定对象发行股票项目，导致公司股本发生变化，根据《公司法》等有关法律法规，董事会按照股东大会决议，顺利完成《公司章程》修订和工商变更登记。
十、公司2023年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，认为：公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章
20程的规定，建议2023年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024年3月22日
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