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2021年年度报告
公司代码:688500公司简称:慧辰股份北京慧辰资道资讯股份有限公司
2021年年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本
报告第三节“管理层讨论与分析。四、公司全体董事出席董事会会议。
五、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的报告。
六、公司负责人赵龙、主管会计工作负责人徐景武及会计机构负责人(会计主管人员)徐景武声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度利润分配方案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以
上利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
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十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................5
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................40
第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................57
第六节重要事项..............................................62
第七节股份变动及股东情况........................................110
第八节优先股相关情况..........................................121
第九节公司债券相关情况...........................................1
第十节财务报告...............................................1载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人备查文件目录
员)签名并盖章的财务报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
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第一节释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司/本集团/慧指北京慧辰资道资讯股份有限公司
辰资讯/慧辰股份/慧辰
A 股 指 境内上市人民币普通股中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会报告期指2021年1月1日至2021年12月31日公司章程指北京慧辰资道资讯股份有限公司章程
良知正德指良知正德企业管理咨询(北京)有限公司、新疆良知正德企业管理咨询有限公司金石灏汭指青岛金石灏汭投资有限公司
三峡金石指三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
慧聪投资指慧聪投资管理(北京)有限公司、新疆慧聪创业投资有限公司
上海琢朴指上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)
湖南文旅指湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)
承合一指承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)
聚行知指聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)
宁波信厚/上海秉樊指上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)
上海汇盼指上海汇盼企业管理咨询事务所(有限合伙)
永新县双贇指永新县双贇企业管理咨询中心(有限合伙)广发乾和指广发乾和投资有限公司信唐普华指北京信唐普华科技有限公司天津信唐指天津信唐普华科技有限公司汇知意德指上海汇知意德企业管理咨询有限公司智慧生态指北京慧辰智慧生态环境科技有限公司慧辰视界指北京慧辰视界数据科技有限公司上海慧辰指上海慧辰资道咨询有限公司
上海瑞斡、慧和辰指上海瑞斡信息咨询有限公司、上海慧和辰科技有限公司广州慧辰指广州慧辰资道信息科技有限公司慧经知行指北京慧经知行信息技术有限公司海南慧辰指海南慧辰慧游科技有限公司武汉慧辰指武汉慧辰资道数据科技有限公司
香港慧辰指慧辰资讯(香港)有限公司上海慧助指上海慧助企业管理咨询有限公司慧思拓指北京慧思拓信息服务有限公司江苏飚众指江苏飚众教育科技有限公司慧辰思昂指上海慧辰思昂科技有限公司
上海信蕊指上海信蕊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
慧之辰指上海慧之辰数字科技有限公司、北京慧辰智信数字科技有限公司
佑可科技指北京佑可科技中心(有限合伙)慧辰智数指武汉慧辰智数科技有限公司数聚传媒指上海慧辰数聚传媒科技有限公司
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佰分馆科技指深圳市佰分馆数字科技合伙企业(有限合伙)主星序指北京主星序传媒科技有限公司
尚先创新指尚先创新企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)慧辰信息指广州慧辰信息科技有限公司捌峰科技指广州捌峰信息科技有限责任公司礼芮行指上海礼芮行信息技术有限公司
永新明萨指永新县明萨网络科技中心(普通合伙)
舒添科贸指永新县舒添科贸中心(普通合伙)乡慧科技指北京乡慧科技有限公司英迈文化指北京英迈文化创意发展有限公司
慧辰智农指慧辰智农(北京)数字科技有限公司包头聚信指包头聚信城市发展基金管理有限公司千辰云海指上海千辰云海品管有限公司千和品管指杭州千和品牌管理有限公司内蒙古慧之辰指内蒙古慧之辰电子商务有限公司
TMT 指 TMT 是科技(Technology)、媒体(Media)和电信(Telecom)三个单词的首字母缩写。
人工智能指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术学科。
数据智能指基于数据引擎,通过大规模机器学习和深度学习等技术,对海量数据进行处理、分析和挖掘,提取数据中所包含的有价值的信息和知识,使数据具有“智能”,并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。
大数据指一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了
传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
云计算指通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、
资源、存储和其他服务,这些服务多半都是免费的,也有部分按使用量来付费,这种模式只能使用互联网来访问和使用。
物联网 指 InternetofThings,互联网、传统电信网等信息承载体,使所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。
非结构化数据指数据结构不规则或不完整,没有预定义的数据模型,不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据,如文本、语音、图像与视频等数据。
CRM 指 客户关系管理系统,以客户数据的管理为核心,利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统,帮助企业实现以客户为中心的管理模式。
数据科学技术指利用数据学习知识的学科,并通过从数据中提取出有价值的部分来生产数据产品。数据科学技术结合了诸多领域中的理论和技术,包括应用数学、统计、模式识别、机器学习、人工智能、数据可视化、知识图谱等。
XMfactory 体验工厂 指 指 HCR 慧辰推出的一款 SaaS 产品,为企业提供一站式体验管理解决方案。XMfactory体验工厂针对企业体验管理目标,帮助企业实现从项目方案到报告输出的全流程自动化产出,轻松实施体验管理项目并实现闭环管理。
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DMengine 数字营销引擎 指 指 HCR 慧辰推出的一款 SaaS 产品,为企业提供数据驱动的场景化营销解决方案。DMengine 数据营销引擎基于不同行业用户的独特场景,为行业客户打造更贴近行业的营销解决方案。
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况公司的中文名称北京慧辰资道资讯股份有限公司公司的中文简称慧辰股份
公司的外文名称 HCR Co.Ltd.公司的外文名称缩写 HCR公司的法定代表人赵龙
公司注册地址 北京市海淀区知春路甲48号2号楼20层20B室公司注册地址的历史变更情况公司注册地址于2017年4月28日由“北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦B座1层115室”变更为“北京市海淀区知春路甲48号2号楼20层20B室”公司办公地址北京市朝阳区酒仙桥中路18号国投创意信息产业园南楼1层公司办公地址的邮政编码100016
公司网址 http://www.hcr.com.cn
电子信箱 dmb.hcr@hcr.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表姓名徐景武刘红妮联系地址北京市朝阳区酒仙桥中路18号国投创北京市朝阳区酒仙桥中路18号意信息产业园南楼1层国投创意信息产业园南楼1层
电话010-53263048010-53263048
传真010-53263666010-53263666
电子信箱 dmb.hcr@hcr.com.cn dmb.hcr@hcr.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司年度报告备置地点公司董事会办公室
四、公司股票/存托凭证简况
(一)公司股票简况
√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称及板块
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A股 上海证券交易所 慧辰股份 688500 慧辰资讯科创板
(二)公司存托凭证简况
□适用√不适用
五、其他相关资料
名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所(境办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场内)二座普华永道中心11楼
签字会计师姓名赵育鹏、孟岩名称中信证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表李艳梅、马孝峰保荐机构人姓名持续督导的期间2020年7月16日至2023年12月31日
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元币种:人民币本期比上年主要会计数据2021年2020年同期增减2019年(%)
营业收入451740713.14345374345.4730.80376722449.43
归属于上市公司股东-29298609.6316488969.6042590703.34不适用的净利润
归属于上市公司股东-61303961.86-113872436.3029503756.57的扣除非经常性损益不适用的净利润
经营活动产生的现金-18558194.8834771395.667270925.36不适用流量净额本期末比上
2021年末2020年末年同期末增2019年末减(%)
归属于上市公司股东1108731619.891150249915.38573902520.15
-3.61的净资产
总资产1399001302.761361760626.832.73713906321.69
(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年2019年期增减(%)
基本每股收益(元/股)-0.3940.254不适用0.764
稀释每股收益(元/股)-0.3940.254不适用0.764
扣除非经常性损益后的基本每股-0.825-1.752-52.910.53收益(元/股)
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加权平均净资产收益率(%)-2.572.02减少4.59个百7.64分点
扣除非经常性损益后的加权平均-5.38-13.97增加8.59个百5.29
净资产收益率(%)分点研发投入占营业收入的比例(%11.449.59增加1.85个百7.03)分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用归属于上市公司股东股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要
由于1、公司规模扩大、加大了人才队伍建设,导致费用较上年有较大幅度的增加;2、因为21年逾期收款金额加大,信用风险损失因迁徙率的不同导致未逾期及逾期一年以内的坏账损失计提率加大,导致公司大额计提坏账准备。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明:
□适用√不适用
八、2021年分季度主要财务数据
单位:元币种:人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入129502169.117145151.128437587.6
76655804.6
74200
归属于上市公司股东的14901502.3-47391831.4
-1456109.634647829.05净利润83归属于上市公司股东的
-72226795.3
扣除非经常性损益后的-1453397.469830975.112545255.87
8
净利润
经营活动产生的现金流-21454243.-61524377.733158375.9161262050.01量净额07季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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附注(如非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额
适用)
重新计量本公司原持有信唐普104017357.17
华48%股权产生的投资收益
非流动资产处置损益-2545.56
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与3000000.00公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的34796056.5136812996.9615442800.00
有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
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整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外-147975.681314418.75-61733.06收入和支出
其他符合非经常性损益定义的11135.82损益项目非同一控制下原股权按照公允价值重新计量产生的利得
减:所得税影响额5642728.6011783366.982302711.68
少数股东权益影响额(税后)-1.25
合计32005352.23130361405.9013086946.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
十、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额
结构性存款453907777.78461869902.787962125.0015675219.18
衍生金融工具31765000.0054768000.0023003000.0023003000.00
合计485672777.78516637902.7830965125.0038678219.18
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入45174.07万元,同比增长30.80%,归属于母公司所有者的净利润为-2929.86万元,同比下降277.69%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6130.40万元。
公司报告期收入相比去年同期增长30.80%,但利润数据却大幅下滑,主要由以下原因导致,
1、由于公司规模扩大、加大了人才队伍建设,导致费用较上年有较大幅度的增加;2、因为21年逾期收款金额加大,信用风险损失因迁徙率的不同导致未逾期及逾期一年以内的坏账损失计提率加大,导致公司大额计提坏账准备。
2021年度,公司围绕发展战略和经营计划目标,夯实主业,继续巩固公司在多个细分领域内
已有的竞争优势,充分挖掘所属行业数字化发展路径,积极主动应对市场变化,不断增强公司核心竞争力和可持续盈利能力。公司以市场拓展为基础,采用了对外投资、并购、广泛吸收人才等多种形式积极稳健的扩大公司规模,拓展新的领域,实现业务整合。
国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》,明确提出优化升级数字基础设施,在十四五规划中,农业数字化也将是未来数字经济的重点发展方向之一。预示着未来若干年,数字化领域将迎来非常重要的发展机遇。公司已抓住机会顺应政策发展方向,服务国家乡村振兴发展战略,
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成功进军农业数字化赛道。报告期内,公司发布“一云两数”战略,包括将数据分析能力基石化的“多维数据分析云”、在商业领域将数据分析能力进一步通过运营落地的“数字化营销”以及
在更多元的领域基于 AIOT进一步扩展数字化能力的数字化行业解决方案。“一云两数”是公司基于公司业务及市场发展推出的核心战略,用以应对市场变化带来的机遇及挑战,把握未来三到五年内的市场机会。基于此,公司对规划的核心战略方向提前投入资源,公司在2021年新增员工200余人,新设武汉研发中心,采用了包括人力储备、开设新研发中心、拓展新业务领域等方式,
为未来发展做好准备,相关投入的效果将在未来三到五年陆续呈现。
研发方面,公司坚持以技术研发为企业发展核心,建设和培养高水平的技术研发团队,依托核心技术按计划并行推进多个研发项目。2021年度,公司累计投入研发费用5167.04万元,占营业收入的比例为 11.44%。研发完善面向商业消费体验、CRM、专业性行业(医疗与烟草)的数字化与分析类软件产品,提升公司在商业多维数据分析服务的产品化能力其中“XMfactory 体验工厂”客户体验管理数字化 SAAS产品已正式发布并进行业务推广。在面向行业数字化应用领域,基于已有研发成果,结合数字孪生等新技术,研发推出面向旅游管理(全域旅游管控、民宿与乡村文旅分析服务产品)、生态环保(与公安大学法学院合作的环安大数据侦查分析产品、水务数字化运营分析平台)的相关产品。在农业领域,服务国家乡村振兴战略,研发面向农业产前、产中与产后全流程的多款数字化产品,构造农业行业数字化解决方案,并于2021年7月发布农业数字化 SaaS产品。以上研发项目的部分阶段性成果,作为公司数字化软件产品与解决方案的有效支撑,已开始应用于客户实际业务分析服务。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一)主要业务、主要产品或服务情况公司是一家基于数据分析的数字化产品与服务提供商。公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据(包括消费者态度与行为数据、行业数据等)的经营管理分析与应用产品、
行业数字化分析应用解决方案等服务,是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。
基于对垂直领域的深刻理解以及在数据科学领域多年的技术积累,公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合,通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题,并通过数据模型的迁移与相关数字化应用,快速开拓全新业务场景,体现了较强的技术独特性和创新性。报告期内,公司加大研发投入,从数据分析主营业务出发,围绕数字化主线作战略上的延展与拓宽,研发了“XMfactory体验工厂”客户体验管理数字化产品、DMengine 场景化数字营销引擎产品及农业数字化 SaaS产品,逐步将公司业务向产品化、标准化延展。上述产品公司已于
2021年7月16日召开的主题为“新辰大海”的新闻发布会上正式对外发布。
凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的服务经验,公司产品服务覆盖众多商业领域,广泛应用于汽车、TMT、快消、医疗等多个领域,获得大量优质客户,包括华为、长安汽车、联合利华、阿斯利康等国际知名企业,以及中国移动、中国电信、一汽集团、中国烟草、中国融通集团等大型国企。在政府与公共服务领域,公司的数据分析与数字化应用能力也在农业数字化、智慧旅游、生态环保等领域为多地政府相关部门提供服务。
(二)主要经营模式
1、生产模式
公司主要为企业、政府机构提供基于多维度数据的业务分析与应用产品以及行业数字化应用
解决方案,因此公司的生产模式主要围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用来进行。
数据获取。公司获取数据的主要途径包括客户提供的数据(包括产品数据、销售数据、渠道数据、广告数据、用户数据与客服数据以及政府各委/办/局的相关数据)、公司向供应商采购的数据(主要包括消费者态度数据、行为数据、渠道类数据、舆情监控数据和行业特性业务数据)以及公司自行采集数据(主要包括消费者态度数据、行为数据以及所部署的数字化应用采集的相关生产过程数据)。
数据融合。通过数据融合技术,公司实现了对多维数据的预处理和标签化操作,为数据后续的分析和应用奠定了基础。
12/2542021年年度报告数据分析。在融合数据的基础上,通过对数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型的融合应用,完成两类业务服务:
(1)数据驱动的数据分析服务:实现对相关业务场景的深入分析,发现深层业务问题并提供策略建议;
(2)行业化数据智能应用解决方案:针对行业性数据应用需求,提供基于数据的智能解决方案。
数据应用。公司基于本地化软件系统和云端的产品服务,完成从数据体系的设计整合、专业分析模型生成到最终场景化的智能应用的全流程服务。
2、采购模式
在经营过程中,公司对外采购内容主要包括两类:数据分析服务所需的数据与其他非数据类内容(如云计算环境、软硬件设备与其他服务等)。其采购流程也相应分为数据服务类采购和非数据服务类采购两种。公司通过供应商管理(经过比价入库等)实现供应商能力与资质的有效审核和甄别。
(1)数据服务类采购
公司主要通过外部数据供应商采购分析中必要但客户方未提供的相关数据,主要采购消费者态度数据、行为数据和渠道类数据等,公司会在合同中与数据供应商就数据的合法合规性进行约定。
(2)非数据服务类采购
非数据服务类采购,主要针对公司业务运营中除了数据之外的其他业务资源的采购。包括办公场地与设备、运营与业务服务所需的云计算环境、软硬件设备、固定资产、网络资源、公司市
场宣传、资质与知识产权申请等相关服务。
3、销售模式
公司主要采用直销方式对客户产品、服务及解决方案进行销售。日常通过进入客户供应商采购名册、参与竞标等方式获取业务合同。
4、研发模式
公司的产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向,结合数据分析相关领域技术发展趋势的预测以及竞争对手技术业务能力分析来进行。
公司采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式来进行自主研发。产品管理团队由公司技术总负责人和各部门负责人组成,主要负责对研发项目过程中所有重大事项进行评议审核,对研发开发的关键节点和重大变更进行决策;产品开发团队则主要由研发实施相关的业务部门、技
术部门(模型研究、算法建模、应用开发与测试运维支持等)核心成员组成,主要负责承接公司产品管理团队下发的任务,对所辅助的研发内容实现技术定义、开发、交付、维护、服务的具体实施。
5、盈利模式
公司以提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务来进行盈利。
6、公司主要经营模式在报告期内的变化情况
公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司主要为商业客户和政府机构提供数据分析和基于数据分析的数字化解决方案,上述产品或服务是公司主要的收入和利润来源,主要涉及数据服务行业和软件行业。
公司核心业务模式、核心技术与主要产品或服务均与数据分析相关,因此根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于 I64互联网和相关服务-6450互联网数据服务,所处细分行业为数据分析行业。
数据分析作为一个跨学科的交叉科学技术,基于量化指标,以数据为驱动基础,通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用。与现有众多服务行业不同,其特点是通过深挖数据的价
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值来产生业务效益,有着明确的市场特征,不受特殊因素制约。从横向看其可服务任何具有数据与量化分析需求的行业,从纵向看可深入具体业务的深层场景。
数据分析行业,作为一个相对细分的垂直技术领域,其应用场景与可分析的数据资源紧密相关,早期服务主要分散在具有较多数据资源的行业/企业(如世界500强大型企业)的专业需求场景(如市场趋势预测、生产流程管控、消费者研究、产品设计、渠道建设等等),需要兼具业务深度理解与数据分析技术的有效实施能力,对相关专业服务公司的能力要求很高。随着大数据、数字化的发展趋势,尤其2020年4月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素,中国已经正式进入大数据时代,经过各行业大数据系统的建设应用各行业数字化的趋势加速发展,预示着未来将进一步产生多维、大量的数据资源。此时,如何对数据这种原材料进行深度加工应用,发挥数据的增量价值,实现智能化的运营,提升未来的竞争力,不再只是各行业头部/大型企业的目标,也成为各行业内涵盖中小企业的广泛诉求。而基于专业数据分析实现数据深入的应用,已经被证明是实现数据价值的一种低投入高产出的有效方法。因此近两年来,数据分析的业务范围(从商业/互联网进入到政府/工业/农业/物联网等)与可服务场景(从管理决策、营销到供应链、生产智能化等)进入快速扩展,相关各行业的细分服务需求在迅速增加,而数据分析师也成为一个新兴的职业。 2021年 3月Gartner发布数据与分析的未来技术趋势,进一步昭示数据分析技术与服务将成为未来重要的数据应用服务场景。由于相关领域的专业性较强,需要对业务领域的深入认知与数据科学技术深入结合的长期积累,所以当前虽然国内需求日益旺盛,但具备相关综合能力的大型/专业公司较少。而国外由于数据基础前期优势与数据分析市场发展更成熟,已经出现了许多专业服务商。以美国为例,聚焦商业消费者体验场景数据分析的 Qualtrics 服务政府/商业大客户专业大数据分析服务的 Plantir,代表了美国相关数据分析服务的较高水平,近两年迅速获得了商业市场与资本市场的高度认可。
数据分析行业的技术门槛,包括两个层面:一方面是以数据科学技术与行业认知深入结合构造的数据分析算法模型。首先要将行业的专业理论/分析方法,通过大量数据与机器学习等数据科学算法建模和优化,构建出基于数据的分析模型,实现行业知识体系与逻辑的自动化、深度的分析认知能力。相关模型除了需要专业的数据科学技术(如机器学习、自然语言处理和知识图谱),同时必须有效抽象重构出分析场景的特点、专业认知与业务理解,才实际具有分析的深度和更好的可解释性,模型还须进一步经过不断反馈优化,才能达到更高的精度。这样兼具效率与业务认知深度的技术化数据分析模型才具有良好的应用效果,真正发挥数据的价值。另一方面是实现数据分析与应用的高效能技术体系。因为实际场景不同、数据来源多样,规模特性各不相同(如大数据与小数据、结构化与非结构化),客户诉求的差异。如何针对广泛的数据分析应用需求,在分析过程中实现多源异构数据的融合分析(如针对数据的不同阶段/特性对应融合最优分析模型),在应用交付形式上支持差异化(以专项软件/服务满足大客户定制化;以标准化/SAAS产品满足大量中小规模用户诉求;以集成化、数字化解决方案满足客户全生命期服务),实现快速、低成本与高效能的兼顾,也是数据分析技术在实际客户服务应用中的重要技术要求。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
2020年4月,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》已经明确提出数据成为国民经济生产的重要要素。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,数字经济与数字化应用作为国民经济发展新方向,未来必然在各行业产生巨量的大数据资源内容,而各行业未来的数字化趋势,迫切需要通过专业数据分析服务实际发挥数据的价值。而2018年11月19日美国商务部最新出口技术管制框架讨论稿中,已明确将数据分析技术与人工智能、微处理器、量子计算、生物等前沿技术一起,列为限制出口的关键技术。因此,面向中国经济众多行业的专业数据分析服务,有着极为广阔的市场,未来必须也必然会得到巨大的发展。
公司作为数据分析行业的一个重要专业服务商,在相关领域具有较大的规模和专业的服务能力。主要表现在已为较多的行业(如汽车、快消、TMT、医疗、政府、农业等)提供了专业的服务,且服务客户主要为所在行业领先的大型龙头企业(以世界500强与大型国资为代表)。2020年以来,随着外界数据分析需求市场的迅速增加与公司内部对分析技术能力体系的研发与提升,在服务行业/客户群体/业务规模与数据分析服务的产品化能力在进一步增强。
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3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
1、新技术
数据分析技术作为数据科学技术的分支,随着理论逐步发展和数据资源的日益扩大,近年进入了快速发展期,以机器学习为代表的算法技术(侧重于分析大规模数据与弱相关性)已逐渐超越传统统计技术成为数据分析领域的重要技术支撑;以人工智能(以深度学习为主)、自然语言
处理、语音与图像分析、知识图谱为代表的新的分析技术也逐渐成熟,推动了众多拥有数据资源的场景领域逐渐具有了智能化分析应用能力,同时也对复杂数据结构,如高维非结构化数据(语音、图像与视频)、物联网/工业互联网相关数据(大规模高速时序数据),提供了更好的分析能力支撑。同时,新的数字化、可视化展示(如基于机器视觉和三维实景建模)技术有效提升了时空类数据的分析能力。未来,以深度学习、领域知识图谱、模型自动化与数字化展示结合的数据分析技术体系,将具备更快的智能建模与自优化能力、更精确的业务推理,提升分析应用的智能化水平。
2、新产业
长期以来,数据分析应用主要集中在第三产业商业服务,围绕企业经营业务环节展开。由于相关数据分析应用对企业经营效益提升有显著作用,所以相关服务长期受到国际性企业与行业头部大企业的关注,其价值如今也逐渐被更多行业所认可。对于行业中的中小型企业,随着大数据发展与自身数据不断积累,以及管理者数据应用意识的加强,近两年大量中小型企业也对数据分析提出了需求,其功能需求较统一,并且用户规模大,因此标准化/产品化分析服务模式的市场空间未来将迅速增加。
在政府与公共管理服务领域,随着基础建设日益完善,其重心从智慧城市向智能城市转变,在态势感知、交通疏导等场景已初见成效,但更本质的城市经济发展(如提升区域产业经济,通过旅游拉动消费内需),仍是各级政府的关注重点。十四五期间,在数字化的基础上,通过公共管理相关数据(市政、民生、企业经营、环保、城管与线上数据等)与专业数据分析方法,为决策者提供智能化策略建议,提升招商引资与产业经济能力;通过数字化交易平台,推动交易的优化,改善政府对于本地经济的运营管理能力;通过数据应用驱动实现地区旅游消费的提升,发挥城市资源价值,相关数字化服务具有广阔市场前景。
农业作为国民经济基础产业,长期落后于二三产业的水平,对国家粮食安全、社会稳定产生隐患。近两年来一系列以农业数字化、科技化为代表的国家级发展规划(如2020年1月的《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》与2018年颁布的乡村振兴战略)发布表明,农业领域相关服务将成为未来中国经济重要的投资与成长目标。其中,智能分析作为核心数字化技术之一,在《数字农业农村发展规划(2019-2025)》中明确要求加快向农业渗透。通过农业全流程数字化整合与相关数据分析,对提升土地自然资源利用、村集体资源管理、农业科学化育种、农产品生产效率与质量、相关产业链规划与涉农金融服务都具有直接的精准推动作用。如今许多大型涉农国资企业、各类农业集团、各级地方农业管理者,都在进行大量的投入,希望通过专业服务,有效实现相关农业(如种植、畜牧)生产的数字化与全链条数据分析与决策支撑体系。
随着以物联网、工业互联网为特点的行业场景(如工业企业的智能化/数字化、环保监测与治理运营)日益增多,大量基于物联网/工业物联网产生的数据其潜在价值得到广泛重视。通过智能算法模型分析相关数据与深入应用,以小的投入,快速帮助企业在生产运营中提升效率、降低原材料与能源消耗,实现设备自动运维,智能化节能降耗与减少污染。这对于广大传统制造业提升竞争力,以及国家早日达到碳中和目标,有着巨大的现实意义和广泛的需求。
近年来,中国迅速发展的同时,面对的外部威胁/国际环境日益复杂,在涉及国家内外部管理与安全的诸多领域,开始受到外部限制打压与挑战。有鉴于此,2020年开始,国家推动的信创(信息技术应用创新)新产业战略在十四五期间预计达到万亿级市场规模。在信创细分领域,基础硬件、操作系统与数据库层面,中国企业已有较强能力,但在应用层,尤其数据相关应用方面,在公共安全与国家军事相关领域,由于历史原因与诸多限制,虽然存在大量需求但缺乏专业有效的供给。
比如提升基层人员数据态势分析决策能力、面向实战、安全可控的智能分析产品工具等,在相关领域许多场景都有着迫切的需求。专业数据分析产品业务未来必将具有更大的经济与社会价值。
3、新业态
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随着企业数据的不断累积,以及数据分析技术在互联网行业的逐步普及,新的数据分析业务形态对传统业务带来了挑战、优化与变革,越来越多的企业意识到通过对数据的分析和应用,可有效提升企业在行业中的竞争力。
在商业领域,随着服务模式的迅速变化以及2020年疫情的影响,各行业的大量企业意识到未来的趋势,开始尝试建立基于数字化的业务模式,以及相关的数据驱动的业务经营与决策能力,通过数字化能力与相关数据分析的体系,打破原有以行业经验和专家认知为主的模式,以基于数据的科学与量化的方法应对迅速变化的市场挑战,在生产供应链、消费者认知、产品创新、精准营销等多个场景提升自己的竞争力。数据驱动策略的基础是专业的数据分析技术,在每个业务环节中通过对多维度数据的整合分析与深度挖掘,生成相关策略并进行应用,帮助企业降低运营成本、增加整体效率和业务营收。
在政府相关涉及的公共服务、环保、农业、旅游等领域,配合国家相关的数字化战略,相关政府和机构正在积极推进各产业的数字化,提升数据应用的能力与价值。各级政府部门通过开放城市、民生等数据资源,建立大数据交易中心、数字贸易港、推动全域旅游大数据应用等多种尝试,将城市资源数字化,借助分析技术实现智能化,提升城市资源管理与经济发展水平。而农业领域的各级生产与管理者,则不断通过基于数字化、科技化新手段,来推动农业传统生产管理形态的升级,真正有效实现高质量的农业生产发展与产业经济的升级。
未来,数据将成为各行各业的的重要资产,对形成自身竞争优势和良好的服务能力至关重要,而数据分析与相关应用亦将成为相关业务环节实现卓越能力的前置驱动力。以数据的最终应用为主导,在数字化资产管理、数据资产交易流通、数据多场景应用等整个数据的链条中,以需求为中心、以数据为基础,结合专业方法论与数据科学技术,快速、准确指导客户解决问题,并进一步通过专业洞察,提升分析结果的附加价值。上述全链条分析服务能力可帮助客户快速适应不断变化的业务需求,重新定义行业服务的新标准。
4、新模式
随着数据科学技术与应用模式不断多样化发展,以数据为中心的业务驱动能力将成为企业的核心竞争力。数据分析服务在业务应用上,逐渐呈现出新的模式,企业可有效分析的数据维度与空间迅速扩大,从部分环节扩展到业务全流程,从内部业务经营数据扩展到生产物联网数据,从线下扩展到线上,从消费者态度数据扩展到消费者的行为数据,构成了全新的多维度数据空间。
同时,客户规模因行业中小型客户的大量增加而迅速扩大,相应对服务模式也有了更多要求。具体表现在以下模式上的创新:
在实施模式上,大量常规、标准性业务分析,由人工分析转变为基于数据科学技术模型的自动化分析,将以数字化分析产品的形式服务客户。产品除了本地化软件模式,更多是云端 SAAS模式的产品形态,以快速而低成本的方式满足大量新增的客户群的实际需求。在特定软件+硬件与相关服务深入结合与专业业务场景中,纯技术模型难以满足客户要求,此时垂直领域专业分析方法模型、专家经验与数据科学技术相结合,发挥两种模式结合优势,在效率与业务深度方面达到最佳效果。
在服务模式上,随着客户对数据分析价值的认可,在基础分析服务上,越来越多的客户由于自身能力与业务要求,日益关注最终的业务效果(如营业收入实际增长目标)并愿意为其付费。
因此,数据分析服务的未来,将不仅限于只提供基本分析软件产品,还能提供针对性的完整解决方案(软件+有硬件+配套服务),以及后续持续提供产品上的数据驱动的专业运营,帮助客户完成期望的最终业务效果。这些新的模式将成为数据分析价值链的重要延伸,并将具有更好的用户粘性和持续性收入。
5.未来发展趋势
在数字化产业领域,政策的迅速演进为行业的发展明确了界限也指明了方向,从中央对于数据作为生产要素的表述、到数字化在十四五规划中的重要阐述、再到数据安全法的出台、及各地
大数据局、一些数字产权交易所的设立,数字化产业成为未来国民经济发展中重要的驱动力,2021年底,工信部对外发布《“十四五”大数据产业发展规划》,要求到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。驱动数字经济时代的数字化产业在未来若干年都将会是一个高速发展、受高度关注、高频迭代演进的一个领域。
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(四)核心技术与研发进展
1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司目前共有4项核心技术,分别是商业消费服务数据化分析技术、个性化用户分析与智能应用技术、业务运营效能分析与应用优化技术和生态环保的数据化分析与治理技术。四项核心技术根据领域/应用场景特点,包含21项核心技术子项。如下:
核心技术序号核心技术子项先进性/独创性
1消费者行为大数据画像分析技术
2基于在线交互的用户兴趣分析技术
相关技术能力良好,受到行
3消费者态度与体验数据采集与分析方法
商业消费服业内主要客户认可,其中技务数据化分4消费决策心理分析技术术子项:消费行为大数据画
析技术像技术的分析方法,具备较
5产品竞争特性分析技术
强的独创性
6商圈/区域性经营特性分析技术
7多源结构化数据融合技术
8用户个性化分析技术
个性化用户
相关技术能力良好,受到行分析与智能9用户个性化行为预测与服务推荐技术业内主要客户认可应用技术
10医生用药特性倾向分析
11旅游景区分析与业务智能推荐技术
12政府经济运行微观分析模型
13软件研发投入评估分析技术
14数据分析过程质量管理技术各细分技术能力达到服务
业务运营效15行业知识快速抽取与识别技术行业平均水平以上,其中技能分析与应术子项:基于物联网的节能
用优化技术16工业生产设备运行分析与自动控制技术降耗分析优化技术,具备领
17基于物联网的节能降耗分析与优化技术先性
18大数据应用建设效能提升技术
19典型业务场景数据化识别分析技术
20农业数字化分析技术
生态环保的
生态环保的数据化溯源与预测分析与治理决策技相关技术能力良好,受到行数据化分析21术业内主要客户认可与治理技术国家科学技术奖项获奖情况
□适用√不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
□适用√不适用
2.报告期内获得的研发成果
截至2021年12月31日,公司拥有发明专利11项、实用新型专利1项、软件著作权197项报告期内获得的知识产权列表本年新增累计数量
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申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个)发明专利442111
实用新型专利---1
外观设计专利----软件著作权4751142197其他合计5155163209
3.研发投入情况表
单位:元
本年度上年度变化幅度(%)
费用化研发投入37845305.9833105293.4214.32
资本化研发投入13825069.98-不适用
研发投入合计51670375.9633105293.4256.08研发投入总额占营业收入比
11.449.591.85例(%)
研发投入资本化的比重(%)26.76-26.76研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
公司在研项目:基于物联网的生态环保大数据分析核心技术产品研发二期、农业数字化智能技术
产品、行业数据智能分析产品研发二期项目,报告期内相关投入符合资本化的要求,资本化金额
13825069.98元,占研发投入的比例为26.76%。
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4.在研项目情况
√适用□不适用
单位:元序项目名预计总投资技术水本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标具体应用前景号称规模平
1新能源27500001726644.742733525.24项目已于2021年6月结项,已完研发面向新能源车处于行在新能源车/车联
车物联成相关分析算法模型开发,1项发充电服务相关的物业的平网充电智能化服务网服务明专利正在申请中(已获得受理通联网大数据应用场均水平领域,提升服务商大数据知书)景(如充电桩建设的服务智能化应用分析技与服务智能推荐)能力术研发数据分析算法二期
2政府区50000001607923.243468764.7项目已于2021年6月结项,已完研发服务城市产业处于行以农业产业为核心域经济成相关数据算法模型与软件产品(县域农业相关产业平均的县域区域的产业大数据研发,获得1项软件著作权业为主)经济运行水平经济发展、招商引分析模态势的数据分析模资的科学化决策服型产品型与决策服务产品务研发二期
3基于物265000003100407.423960554.64研发进行中,已完成应用于城市污完成服务城市生态相关的环保治理相关领域联网的水治理与区域性生态污染监管执环保类场景(如污数据优(城市水务处理、生态环法相关的软件产品,并根据客户和水智能化治理运化模型公安生态犯罪监管保大数业务部门反馈,进行了产品优化升营、生态污染监管与大数与执法)智能化管据分析级。获得2项软件著作权,2项软执法等)的相关大据处理理核心技件产品证书,1项软件著作权正在数据分析产品能力处术产品申请中于行业研发二领先水期平
4农业数260000004545203.175705937.23研发进行中,根据种子用户试用的研发面向农业资源相关数农业生产服务、养
字化智反馈意见,对前期研发的农业资源数字化管理与养殖据分析殖(如生猪)领域能技术数字化与养殖管理基本版软件进标准化管理的数字模型与的数字化与标准化
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产品行了优化升级及功能扩展;种植管化软件产品产品应服务理产品原型已启动研发。获得6项用能力软件著作权,4项软件产品证书,处于行
2项软件产品证书正在申请中业领先
水平
5物流供73800003013099.627426386.58项目已于2021年底结项,已完成研发服务与目标行相关数服务农业生产企应链大相关软件产品研发,获得3项软件业(如农业/商业据分析业、商业流通企业数据分著作权,3项软件产品证书类)供应链特性的模型与的供应链优化服务析技术数据化分析软件产产品应系统研品用能力发处于行业领先水平6 行业数 29750000 13775891.24 13775891.24 研发进行中,X平台产品目前已经 研发建立面向商业 相关数 多个商业领域(快据智能 开发可试用版本(V2.3),并开始 多维数据应用场景 据分析 消、通信、汽车与分析产在典型客户中销售,获得1项软件(如消费体验管模型处医疗等)的业务全品研发著作权,1项软件产品证书,1项理、服务营销与医于行业业务流程的数字化二期 发明专利正在申请中;O平台已完 疗类专业分析)的 领先水 建设
成产品原型及 PRD 设计,确定了技 智能化数据分析产 平术实施方案;V平台已完成产品原 品与 SAAS云产品型设计,7月份考虑客户市场需求服务能力与资源,申请暂停研发,集中研发研发资源于 X平台。
7智慧旅100000005769348.507736626.33项目已于2021年底结项,已完成多维数据智能分析在地区/在各地全域旅游的
游大数相关软件产品研发,获得2项软件募投项目下子项景区的智能监管、旅游区据产品著作权,1项软件著作权和2项软目,研发建立面向多维大与特色服务(如景研发二件产品证书正在申请中旅游行业的数字化数据可区、民宿等)的数
期(业务分析、数字视化分字化宣传与业务运化展示)能力析能力营方面,具有广泛方面处用途于行业领先水
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平
8金融多22500001443540.242174719.33项目已于2021年底结项,已完成研发服务金融信用相关数金融服务机构、银
维数据相关软件产品研发,获得2项软件多维数据评估应用据分析行等的数据化信用分析服著作权的基础支撑评估与模型处征信评估与画像分
务平台对应服务产品,满于行业析研发足金融信用场景对领先水多源多维数据的全平
流程(接入、分析与对外服务)服务能力
9领域知600000001824006.441824006.44研发进行中,已完成服务该行业第针对特定行业领域相关数服务目标行业的多
识图谱1个典型业务图谱分析模型的设计的业务大数据,通据分析个业务应用场景,智能分 研发,并完成对应产品原型设计), 过 AI技术研发构 技术算 基于知识图谱支撑析技术获得1项软件著作权,1项软件产建该行业多个场景法模型,重大业务决策、提研发品证书和2项发明专利正在申请相关的专业知识图达到行升基层业务分析的
中(2项发明专利已获得受理通知谱模型与相关服务业领先深度和实战化支撑书),后续将持续研发多个场景的产品水平业务图谱分析模型和产品10行业数400000003784236.193784236.19研发进行中,已完成2个场景(工针对以硬件采集与相关数服务于政府、商业据应用业控制的智能机器人巡检分析和软件分析结合的数据分析等领域(如工业、智能管烟草终端用户服务)的相关分析系据化应用场景(如模型处农业、烟草等)的
理运营 统 V1.0版本研发,,并进行了种 工业控制、烟草服 于行业 相关场景的硬件/平台研子客户现场部署试用;2项软件著务等),实现一体领先水软件结合的集成化发作权正在申请中化的(硬件与)现平智能管理与服务数据化应用与运营
的平台化、自动化
11数字政40000002894996.854004387.22项目已于2021年底结项,已完成研发面向服务政府相关产地方政府,服务相
府及数相关软件产品研发,获得7项软件与乡村振兴相关场品应用关的地区旅游发展字乡村著作权和5项软件产品证书景(如农村旅游)能力处与农村产业振兴信息服的数字化能力的软于行业务体系件产品领先水平
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12信唐普20500001708048.861708048.86项目已于2021年底结项,已完成研发面向城市规模处于行省、市、区级工信
华工业相关软件产品研发,获得1项软件的工业云服务平台业平均局对辖区大量工业云服务著作权,1项软件产品证书相关产品,能够实水平企业的运行状况的平台建现全市的工业数据实时监管与产业发
设项目集中/共享与业务展分析分析
13烟草行20000001226462.151483009.29项目已于2021年底结项,已完成研发基于烟草消费相关产全国各地烟草生产
业消费相关软件产品研发,获得5项软件数据的烟草行业智品处于企业/销售专卖局大数据著作权能分析软硬件产品行业领的相关产品研发与
智能分先水平销售服务方面,具析与应有较广泛用途用研发
14 CRM大 9000000 3953936.69 3953936.69 研发进行中,SCRM系统已完成四 在一期基础上,研 处于行 在多个商业领域数据精 个基础业务功能模块的研发;数据 发能够服务 SCRM 业平均 (如快消、美妆、准营销分析平台已完成一项核心算法模模式的数据化营销水平运动服装等)企业
核心技型及常规分析看板可视化研发,1与运营数据分析产的会员服务优化术研发 项软件著作权正在申请中 品 /SCRM营销提升与
二期运营服务领域,具有广泛用途
15基于快28800001296630.611296630.61项目已于2021年底结项,获得5从宏观上看,行业处于行利用数据输出驱动
消行业项软件著作权客户使用平台后,业平均业务增长,赋能客的数字可以有效提升商业水平户数据能力,大力化营销客户数据获取能提升客户的数据化
运营系力、数据整合分析营销水平,降低成统能力、数据驱动业本,增加消费者对务的自动化营销能品牌的粘性,保持力,帮助客户打破销售业绩的稳定和数据壁垒,提高数增长。对应整个行据运营能效业健康、高效运营都大有裨益
合/22956000051670375.9665036660.59////
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计情况说明无
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5.研发人员情况
单位:万元币种:人民币基本情况本期数上期数
公司研发人员的数量(人)185117
研发人员数量占公司总人数的比例(%)24.921.63
研发人员薪酬合计4032.991793.41
研发人员平均薪酬23.7222.91研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生2硕士研究生13本科132专科38研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)109
30-40岁(含30岁,不含40岁)70
40-50岁(含40岁,不含50岁)6
50-60岁(含50岁,不含60岁)-
60岁及以上-
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
√适用□不适用
报告期内,公司十分重视研发及技术创新,不断加大技术研发投入,公司于武汉市设立了研发中心,进一步推动了产品和服务的不断升级,加强了公司研发人才储备,公司研发人员数量较上年同期增长58.12%,为公司长远布局前瞻性技术奠定了基础。
6.其他说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
√适用□不适用
1、公司核心竞争力的具体表征
公司的核心竞争力表现为在数据科学技术和垂直行业专有数据模型相融合的基础上,形成的以专有模型与技术化系统为核心驱动的数据分析能力。经过多年行业、技术与人才综合积累,在基于数据的业务分析产品研发与应用方面,公司已经探索出可行的技术化道路,研发出了大量行业数据分析技术和垂直领域专有数据模型,如面向商业消费体验的分析方法与技术模型、面向商业营销的个性化用户分析与推荐技术模型和面向农业、环保、物流供应链等物联网相关应用场景
数据的智能分析优化技术等,并形成相关的数字化应用软件与/或行业解决方案,满足客户业务需求,得到了各行业头部企业的认可。
2、公司相对竞争优势和劣势
(1)公司竞争优势
*在数据分析领域深耕多年,对行业有着深刻的理解和较强的技术实现能力公司在大数据处理、自然语言理解、机器学习、深度学习等最新数据科学技术方面具有专业技术能力,同时具备垂直业务领域的专业业务分析方法的体系化认知理解,通过将上述两方面优势经过多年的积累和融合,形成了如下技术优势:
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a.相关数据分析技术能将数据科学技术与行业方法论有效融合,在业务深度与处理能力方面均满足客户专业需求;
b.具备多维度数据(业务相关大数据与传统消费者态度小数据等)、异构数据(结构化数据与非结构化数据)的综合分析与应用技术能力,能够结合实际情况在低成本与良好效果方面达到统一。
c.公司基于数据的业务分析技术与产品研发,已实现闭环的技术化驱动道路,研发的大量行业数据分析技术和数据应用模型,如面向商业消费体验的分析方法与技术模型、面向商业营销的个性化用户分析与推荐技术模型和面向农业、环保等物联网相关数据应用的智能分析技术等,已进行相关专利和软著申请,形成了系列软件化、公有云服务模式为核心的 SAAS化分析产品,并在实际业务服务中使用,成为支撑公司业务服务的基础核心能力,已固化为公司的核心技术竞争力,并不断优化和迭代,在实际业务中不断驱动和提升业务服务领域与竞争力。
*优秀的团队构成,具备优秀的技术研发能力和企业管理能力公司核心技术人员马亮和王驰分别毕业于清华大学和北京邮电大学计算机系,并获得博士学位,在数据建模、数据处理、机器学习和人工智能算法等数据科学技术领域具有深厚的专业背景,并具备多年理论和实践经验的积累;核心技术人员韩丁针对公司重要业务(如消费者体验类)的
主要分析场景,建立了核心分析方法体系。公司核心技术人员和主要研发人员通过将数据科学技术与垂直领域专业数据分析方法模型进行有效融合,并在实际业务使用过程中持续对算法和模型进行优化,形成了独特的技术体系,受到了行业头部企业的一致认可。
公司管理团队主要来自国际领先研究咨询公司以及行业内著名企业,对行业具有深刻的理解,在数据分析模型构建和研究方法论等方面具有丰富的行业经验。公司管理团队可以准确把握数据分析行业的发展趋势,并制定公司相应的外部发展计划和内部管理制度。
*优质的客户资源促进了公司技术水平的提升
公司的主要客户包括世界500强、大型国企和政府类机构,商业领域以世界500强客户为主,且公司相关世界500强客户数量和质量均在同行业公司中具有优势。世界500强企业通常为某个领域的龙头企业,对所处行业有着深刻的理解,且拥有丰富的业务数据,其数据维度多、数据量大且属性复杂,所以对数据分析企业所提供的数据分析服务的行业专业性、技术能力、分析质量和服务水平具有较高要求。公司长期为上述企业提供数据分析服务,从侧面印证了公司的技术实力和业务水平在同行业中处于领先地位。
*公司通过多年的技术积累,具有先发转型优势公司从2012年开始推进专业分析模型与数据科学技术综合驱动的数据业务服务模式,积极研发面向多维数据与数据科学技术驱动的分析技术与软件系统,率先实现了对包括企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的多维度数据的分析,通过体系化的数据分析软件产品和相关数字化平台系统,有效发现客户实际业务中遇到的问题,并给出具有针对性的数字化解决方案,形成公司独特的技术、产品、服务优势。
随着“XMfactory 体验工厂”客户体验管理数字化产品、DMengine场景化数字营销引擎产品
及农业数字化 SaaS产品的推出,公司业务将经过验证的模型通过标准化、模块化的方式予以产品化变革,为服务对象向行业腰部客户的下探以及业务的标准化扩张提供了有效的支撑。
(2)公司竞争劣势
*需要进一步提升人才储备
数据分析行业对企业数据价值的挖掘已经得到了市场和行业头部客户的认可,未来行业内竞争的激烈程度会逐步提升。公司为保持现有快速发展势头,需要在新技术/产品的研发、产品服务运营、企业运营管理方面持续进行人员投入,预先储备数据科学家、产品研发相关技术人员、领域分析专家与管理人员等。
*需要进一步扩展业务服务范围
公司目前的技术研发和项目开发主要面向行业头部客户,并以深入解决专业问题的技术应用为主,为实现快速扩大公司业务规模、进一步提升公司在行业内的影响力,一方面,公司需要将现有产品或服务有效下沉至行业腰部的大量中小企业,加深产品或服务的深度;另一方面,公司需要将技术与产品快速进行横向迁移,覆盖尚未涉及的行业或领域。
25/2542021年年度报告
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用√不适用
四、风险因素
(一)尚未盈利的风险
□适用√不适用
(二)业绩大幅下滑或亏损的风险
√适用□不适用
2021年度,公司实现营业收入45174.07万元,同比增长30.80%,归属于母公司所有者的
净利润为-2929.86万元,同比下降277.69%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6130.40万元。如果合并报表范围内子公司不能实现业绩目标,将继续引发商誉减值风险,导致公司整体业绩下滑。其次,如果未来疫情情况发生变化、外部市场环境出现重大不利变化,则可能导致公司业绩下滑的风险。
(三)核心竞争力风险
√适用□不适用
公司所处行业属于知识密集型行业。技术发展对于行业发展具有重要的推动作用。目前,信息技术、互联网技术等处于快速发展过程中。以大数据、人工智能、机器学习为依托的新技术、新方法层出不穷。新技术、新方法能够进一步优化数据分析流程、提升数据分析效率、降低成本,提高数据分析结论的有效性,同时也对行业从业人员知识水平和持续学习能力提出了更高要求。
能够快速学习并掌握新的技术和方法,并在此基础上改良公司现有技术、方法,是公司保持自身竞争能力的关键。
若公司相关人员无法快速学习并掌握新技术、新方法,或公司不能及时引进新的人才以满足需求,则公司将面临在后续发展过程中落后于竞争对手的风险,可能对公司业务发展产生不利影响。
(四)经营风险
√适用□不适用
1、客户流失或客户付费能力降低的风险
随着行业竞争程度日益激烈,公司面临客户流失的风险。如果核心客户流失,将对公司业绩产生不利影响。
若我国整体经济增长速度显著放缓,或客户所处行业的竞争格局发生变化,使得部分行业的客户自身业务规模增长放缓或盈利能力下降,则存在客户付费能力下降的风险,也将对公司收入规模增长及业务拓展形成负面影响。
2、人才资源风险
数据分析行业是以知识、经验、技能为基础的专业研究领域,属于人才密集型行业,人才是公司生存和长期发展的保障,是研究工作质量保障的必备条件。
如果公司无法对核心团队进行有效激励以保证核心人员的积极性和创造性,将存在核心人员流失的风险。
同时,优秀的研发人员和营销、管理等专业人员队伍是公司可持续发展的关键因素之一。随着公司业务和资产规模的不断扩大及募集资金投资项目的实施,未来公司对于高素质人才的需求将更加迫切,如不能持续稳定地提升现有人才队伍,并及时引进满足公司发展需要的人才,将可能对公司生产经营产生不利影响。
3、公司规模扩大带来的管理风险
公司成立于2008年,随着业务的稳步发展,规模不断扩大,员工将持续增加。公司上市后,公司的资产规模亦持续增长,且随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的人员、数据采购、产品销售规模将逐渐扩大,客户和服务领域将更加广泛,技术创新要求将进一步加快。
26/2542021年年度报告
如果公司的资源配置和管理体系无法及时进行调整或相关调整不能完全满足公司规模扩张后
的相关要求,将导致公司现有的管理架构和流程无法完全适应规模扩张带来的变化,对公司的经营业绩产生不利影响。
(五)财务风险
√适用□不适用
1、商誉减值的风险
公司不断加强对合并报表范围内子公司的管理,实时跟踪公司子公司的经营状况及所在行业变化趋势,避免商誉减值的风险,保障子公司稳健发展。公司于2020年收购了信唐普华22%股权,形成了较大金额的商誉,因其未能实现业绩目标,经审慎测算,公司已计提15051.91万元资产减值准备。
2、应收账款坏账风险
截至报告期末,公司应收账款账面价值为21154.53万元,占资产的比例15.12%。随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款,将增加公司的经营风险。
(六)行业风险
√适用□不适用近年来,随数据分析技术的不断进步,数据分析行业和从业企业也呈现快速发展态势;同时,国内行业相关发展政策陆续出台,数据产业发展、行业推广、应用基础等重要环节的宏观政策环境已经基本形成,鼓励新兴企业进入市场,预计行业整体竞争情况可能逐步加剧。在市场竞争逐步加剧的环境下,有可能导致产品和服务价格的下降,公司将面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高等风险。如公司未能持续提升产品技术水平和服务能力,将会给公司业务拓展带来不利影响。
(七)宏观环境风险
√适用□不适用
当前我国处于重要的战略机遇转型期,面临的国内外经济形势更加复杂多变,中美贸易摩擦及全球因新冠病毒疫情影响都给我国经济稳定发展带来了较大的挑战和不确定性,可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单,将对公司未来业务发展将造成不利影响。公司将顺应市场形势变化和调控政策导向,一方面加大研发投入及技术积累,一方面加强人才储备及业务拓展,增强宏观环境和市场风险抵御能力,确保公司持续健康发展并取得更好的业绩。
(八)存托凭证相关风险
□适用√不适用
(九)其他重大风险
√适用□不适用
1、税收优惠政策的风险
公司2013年、2016年和2019年通过高新技术企业资格认定,从2013年开始享受15%的所得税税率优惠政策,到期日为2022年12月1日。《高新技术企业认定管理办法》规定:高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年,企业应在期满前提出复审申请,通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司在资格到期之后未能通过高新技术企业复审,则将无法享受所得税优惠政策,公司以后年度的净利润将受到影响。
2、数据合规的风险
公司为客户提供数据分析产品和解决方案,在业务经营过程中涉及数据采集、数据处理和数据分析。为了向客户提供更加精准的分析服务,在客户和受访人许可的情况下,公司会采集受访
27/2542021年年度报告人必要的数据进行记录和分析。《中华人民共和国网络安全法》《数据安全管理办法(征求意见稿)》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及立法趋势,针对数据的汇集与分析应用、个人信息地收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等行为,例如即时位置状态、交易和浏览行为等信息聚合,个人信息及个人敏感信息的授权及处理等,均对企业的数据合规工作提出了较高的要求,主要包括个人信息保护及信息数据安全等方面。因公司所处的数据分析行业系新兴发展行业,行业内的监管政策和个人隐私保护政策仍具有不确定性且日益加强,在未来公司业务开展中,仍不能完全避免因立法或监管政策的发展变化而引发数据合规方面的潜在法律风险。
此外,一旦公司员工违反公司内部相关制度要求,或数据合作方、客户因违反协议约定或基于其他自身原因造成了数据的不当泄露或使用,或因遭到恶意软件、病毒的影响或受到大规模黑客攻击造成数据泄露、损失,将可能因侵犯个人隐私而受到主管部门处罚或被用户投诉,或因侵犯个人隐私及个人信息相关权益导致诉讼或仲裁等纠纷,进而可能会对公司声誉及业务开展造成不利影响,从而影响公司的经营业绩。
五、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入45174.07万元,同比增长30.80%,归属于母公司所有者的净利润为-2929.86万元,同比下降277.69%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6130.40万元。公司经营活动产生的现金流量净额为-1855.82万元人民币。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入451740713.14345374345.4730.80
营业成本302966485.17218312678.4938.78
销售费用83488204.5552277756.6259.70
管理费用51920611.1631146368.5266.70
财务费用-14416441.51-11677372.6023.46
研发费用37845305.9833105293.4214.32
经营活动产生的现金流量净额-18558194.8834771395.66不适用
投资活动产生的现金流量净额-37780847.32-488793659.02不适用
筹资活动产生的现金流量净额-16943822.85566005515.60不适用
营业收入变动原因说明:主要系公司业务规模扩大所致
营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加,营业成本相应增加销售费用变动原因说明:主要系公司扩大规模,人员投入加大管理费用变动原因说明:主要系公司扩大规模,人员投入加大财务费用变动原因说明:主要系理财收益增加所致
研发费用变动原因说明:主要系本期加大研发项目投入所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内公司主营业务收入45174.07万元,同比增长30.80%,主营业务成本30296.65万元,同比增长38.78%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况
28/2542021年年度报告
营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
(%)减(%)减(%)(%)
TMT 174328157.18 123073804.10 29.40 32.61 38.77 减少 3.13个百分点
耐用消费82211643.7963617856.7322.625.3123.16减少
品11.21个百分点
快速消费105838537.5767767405.4635.9762.0386.09减少8.28品个百分点
政府及公8523587.924631254.1945.670.58-23.11增加
共服务16.75个百分点
其他80838786.6843876164.6945.7230.2623.49增加2.97个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
(%)减(%)减(%)(%)
数据产品403926969.12减少1.66
278801784.2930.9834.9338.26
个百分点
解决方案47813744.02减少
24164700.8849.463.9145.0314.33个
百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
(%)减(%)减(%)(%)
华北83312502.2958733336.6129.50-9.19-7.25减少1.47个百分点
华东203127453.37125034543.938.4574.0182.15减少2.75个百分点
华南76781247.0754130807.8629.5034.7642.09减少3.64个百分点
华西39294636.3328630483.4327.14-3.137.40减少7.14个百分点
境外7282848.143370692.2853.7230.804.80增加
11.49个
百分点
华中41942025.9433066621.0921.1624.1279.97减少
24.47个
百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比毛利率销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
(%)减(%)减(%)(%)
直销451740713.14302966485.1732.9330.8038.78减少3.86个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
29/2542021年年度报告
经济形势发生变化,各行业各类产品毛利产生不同变化。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4).成本分析表
单位:元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明
比例(%)变动比
例(%)
例(%)
TMT 数 据 采 4788357.22 1.58 5519957.59 2.53 -13.25集
TMT 数 据 采 106446225.19 35.13 73743973.63 33.78 44.35购
TMT 数 据 分 11839221.69 3.91 9424441.70 4.32 25.62析
耐用消费数据采4106750.871.363218439.611.4727.60品集
耐用消费数据采51328121.0816.9442075621.0819.2721.99品购
耐用消费数据分8182984.782.706360353.882.9128.66品析
快速消费数据采1688326.620.561621515.270.744.12品集
快速消费数据采51074303.7716.8626336729.3412.0693.93品购
快速消费数据分15004775.074.958458283.463.8777.40品析
政府及公数据采793996.370.26570009.050.2639.30共服务集
政府及公数据采2076513.360.694728042.592.17-56.08共服务购
政府及公数据分1760744.460.58725343.380.33142.75共服务析
其他数据采1461016.490.481410284.010.653.60集
其他数据采32250717.1010.6425548760.3811.6926.23购
30/2542021年年度报告
其他数据分10164431.103.358570923.523.9318.59析分产品情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分产品本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明
比例(%)变动比
例(%)
例(%)
数据产品数据采11786149.493.895621658.212.58109.66集
数据产品数据采228382745.9575.38162646698.6974.5240.42购
数据产品数据分38632888.8512.7533382947.0015.2915.73析
解决方案数据采1052298.080.35118060.070.05791.32集
解决方案数据采14793134.554.889786428.324.4851.16购
解决方案数据分8319268.252.756756886.203.1023.12析成本分析其他情况说明无
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用2021年6月30日,公司全资子公司上海瑞斡与永新明萨、永新县舒添科贸中心(普通合伙)、礼芮行及政斌正式签署了《关于上海礼芮行信息技术有限公司之股权购买协议》,以现金1530万元收购永新明萨持有的礼芮行51%股权,本次交易完成后,上海瑞斡持有礼芮行51%的股权。
2021年8月26日,公司与经纬智通、纪贝娣及慧辰视界正式签署了《股权收购协议》,以
现金550万元收购经纬智通持有的慧辰视界20%的股权。本次交易完成后,公司持有慧辰视界100%股权,慧辰视界成为公司全资子公司。
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额12733.51万元,占年度销售总额28.19%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
公司前五名客户
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币占年度销售总额比例是否与上市公司存在序号客户名称销售额
(%)关联关系
1第一名6164.7813.65否
2第二名2076.504.60否
3第三名2009.354.45否
31/2542021年年度报告
4第四名1337.912.96否
5第五名1144.972.53否
合计/12733.5128.19/
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额5033.10万元,占年度采购总额15.67%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
公司前五名供应商
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币占年度采购总额比例是否与上市公司存在序号供应商名称采购额
(%)关联关系
1第一名1801.195.61否
2第二名977.873.04否
3第三名797.902.48否
4第四名734.332.29否
5第五名721.802.25否
合计/5033.1015.67/
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3.费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
科目2021年度2020年度变动比例(%)重大变动说明
销售费用83488204.5552277756.6259.70主要系人员增加导致人员费用增加
管理费用51920611.1631146368.5266.70主要系人员增加导致费用增加
研发费用37845305.9833105293.4214.32公司加大研发投入所致
财务费用-14416441.51-11677372.6023.46理财收益增加
4.现金流
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目2021年度2020年度变动比例(%)重大变动说明
经营活动产生的-18558194.8834771395.66不适用
32/2542021年年度报告
现金流量净额
投资活动产生的-37780847.32-488793659.02不适用现金流量净额
筹资活动产生的-16943822.85566005515.60不适用现金流量净额
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用上期期本期期末本期期末末数占金额较上项目名本期期末数数占总资产上期期末数总资产期期末变情况说明称
的比例(%)的比例动比例
(%)(%)主要系期末应收票收到还未到
300000.000.02-0.00
据期的银行承兑汇票所致预付款预付供应商
1596676.530.111224864.780.0930.36
项款增加已执行未确
存货45213139.653.2324979948.571.8381.00认收入项目增多本期已验收合同资尚未取得到
3023841.790.221644682.650.1283.86
产收款权的项目增加其他流主要是预交
3353233.730.244903727.820.36-31.62
动资产的税费长期股新增联营及
19457182.711.393057789.300.22536.32
权投资合营公司固定资公司加大投
6037742.990.431939266.680.14211.34
产入设备所致长期待公司房租分
1699053.640.12795612.110.06113.55
摊费用摊递延所主要系信用
得税资10540168.510.752248160.090.17368.84减值损失计产提增加所致合同负本期预收账
19838825.391.426746625.550.50194.06
债款增加所致主要系本期应付职
20824945.581.498572293.980.63142.93计提奖金下
工薪酬年发放所致主要系本期其他应
47990596.523.433.316.34支付专业机
付款45129575.76构费增加
33/2542021年年度报告
一年内公司使用新到期的
0.84100.00租赁准则所
非流动11693803.29-致负债公司使用新租赁负
7985992.520.57-100.00租赁准则所
债致主要系本年递延所应纳税暂时
得税负11333140.590.816026347.560.4488.06性差异金额债增加所致其他综主要系汇率
-427433.83-0.03-181170.05-0.01135.93合收益变动所致
1.境外资产情况
√适用□不适用
(1)资产规模
其中:境外资产16400238.13(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.17%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用√不适用
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
报告期内行业经营性信息分析详见“管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“(三)所处行业情况。34/2542021年年度报告
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
√适用□不适用
公司与佑可科技共同出资设立上海慧之辰数字科技有限公司,注册资本为5000万元人民币,公司认缴出资3500万元人民币,持有慧之辰70%股权,慧之辰于2021年1月6日取得营业执照,为公司控股子公司。
公司全资子公司上海慧辰与上海信蕊共同出资设立上海慧辰思昂科技有限公司,注册资本为
1000万元人民币,上海慧辰认缴出资510万元人民币,持有慧辰思昂51%股权,慧辰思昂于2021年1月8日取得营业执照,为公司二级控股子公司。
公司于2021年2月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,公司新设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体,并拟使用募集资金认缴出资5000万元人民币,后续根据募投项目的实际使用需要,分期分批实缴出资;慧辰智数于2021年3月5日取得营业执照。
公司与佰分馆科技共同出资设立上海慧辰数聚传媒科技有限公司,注册资本为500万元人民币,公司认缴出资255万元人民币,持有数聚传媒51%股权,数聚传媒于2021年5月6日取得营业执照,为公司控股子公司。
公司与尚先创新共同出资设立北京主星序传媒科技有限公司,注册资本为1000万元人民币,公司认缴出资510万元人民币,持有主星序51%股权,主星序于2021年6月4日取得营业执照,为公司控股子公司。
公司与捌峰科技共同出资设立广州慧辰信息科技有限公司,注册资本为500万元人民币,公司认缴出资255万元人民币,持有慧辰信息51%股权,慧辰信息于2021年6月8日取得营业执照,为公司控股子公司。
公司拟与英迈文化合资成立北京乡慧科技有限公司,注册资本为500万元,公司认缴出资
255万元,持有乡慧科技51%股权,乡慧科技于2021年8月24日取得营业执照,为公司控股子公司。
公司出资设立全资子公司慧辰智农(北京)数字科技有限公司,注册资本为1000万元,公司持有其100%股权,慧辰智农于2021年9月15日取得营业执照。
公司以现金615.13万元收购中信聚信(北京)资本管理有限公司在北京产权交易所挂牌转让
其所持有的包头聚信城市发展基金管理有限公司51%股权,本次交易完成后,公司与包头市金融服务促进中心共同控制包头聚信。
公司与千和品管、主星序、谢疆共同出资设立上海千辰云海品管有限公司,注册资本为2000万元,公司认缴出资680万元,主星序认缴出资300万元,公司及主星序分别持有其34%和15%的股权,千和品管、谢疆签署了一致行动人协议,共同持有千辰云海51%的股权,千辰云海于2021年11月15日取得营业执照,为公司参股子公司。
公司控股子公司慧之辰设立全资子公司内蒙古慧之辰电子商务有限公司,注册资本为100万元,慧之辰持有其100%股权,内蒙古慧之辰于2021年12月9日取得营业执照。
1.重大的股权投资
□适用√不适用
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
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于2021年12月31日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:
第一层次第二层次第三层次合计金融资产
交易性金融资产—
结构性存款--461869902.78461869902.78以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产—----
衍生金融工具--54768000.0054768000.00
金融资产合计--516637902.78516637902.78本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
2021年度无第一层次与第二层次间的转换。
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率等。
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位:元币种:人民币序公主注册资本持总资产净资产营业收入净利润号司营股名业比称务例
1武为5000000.05131793303.21584563.224473342.8302724.40
汉政0%47603慧府辰和烟草两大领域
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数据分析与解决方案服务
2信信10000000.7028417379.-34887602.6031037.6-26562016.
唐息00%9340559普技华术系统开发与数据分析解决方案
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用公司是一家基于数据分析的数字化产品与服务提供商。公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据、消费者态度与行为数据和行业数据的经营管理分析与应用产品、行业数字
化分析应用解决方案等服务,是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。
1.行业格局
数据分析领域主要的企业端参与者具体包括:传统的小数据分析服务提供商、基于大数据服
务能力的技术提供商、具备大数据资源的大型互联网企业以及部分以信息化业务为主的软件服务商。
党中央、国务院高度重视大数据产业发展,推动实施国家大数据战略。数据是新时代重要的生产要素,是国家基础性战略资源,这已成为全球共识。近年来,随着国家在数据基础设施方面的搭建,数据产业获得快速发展,大量企业与政府机构在应用中已经积累大量的数据,进一步提升数字经济在国民经济的权重。
从国家层面及政策层面持续加码,国家领导人亲自擘画,数字经济获得迅猛发展。习近平总书记就推动大数据和数字经济相关战略部署、发展大数据产业多次做出重要指示。习近平总书记
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2021年10月18日在主持中央政治局第三十四次集体学习时指出,我国要充分发挥海量数据和丰
富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合。大数据产业作为新兴战略产业的重要组成,是激活数据要素潜能的关键支撑,是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。推进大数据产业发展是构建我国新发展格局的有力推手、是建设现代化经济体系的动力引擎、是构筑国家竞争新优势的战略选择。
2022年1月16日,习近平总书记发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》,文章强调,面向未来,我们要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度,统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。文章指出,要加强关键核心技术攻关,加快新型基础设施建设,推动数字经济和实体经济融合发展,推进重点领域数字产业发展,规范数字经济发展,完善数字经济治理体系,积极参与数字经济国际合作。
2022年,多地将“数字经济”、“数据产业发展”写入地方政府工作报告,可以预见数字经
济、数据产业的重要性和可预期的发展前景。
从数据分析行业层面,我们看到,随着数据资源的快速扩容,数据分析行业也同步快速发展中,在海外,以 Palantir、Qualtrics等为代表的新型数据分析企业成为美国市场的热点;在国内,各行业的数字化转型、企业业务深入化发展、移动互联网/工业互联网/物联网等迅速发展,政府政策层面对于数字化的关注与应用需求都给本行业带来更多的机遇。
随着数据资源的积累,将助力数字经济做强做大做优,数据分析将在提质增效、重构商业模式、丰富商业产业应用场景等多领域发挥积极作用。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
慧辰股份将以深入的行业洞察为根基,以数字技术创新为驱动,打造领先的中国数据智能公司,公司致力于成为中国的“数字化进程加速器”,在商业与公共事务两个领域推进数字化进程。
公司将逐步增加研发投入,以保持公司在相关业务领域技术的领先性,在前瞻性技术层面,将采用预判研究与依托于业务的研发相结合的方式进行拓展;同时,公司将推进业务的全国化布局,在中心城市设立研发及业务中心,推动业务的进一步扩展。
具体到产品与业务战略,传统数据分析业务的云化以及基于数字化产品的横向纵向扩展,将是未来慧辰股份主要的推进策略,总体而言,可以总结为“一云两数”随着数据分析技术的进步以及公司产品化工作的进展,我们会逐步将数据分析能力用云框架进行固化,在产品化的模式下迭代提升,以此建立横向拓展的标准产品及服务框架,将慧辰股份的核心能力——数据分析能力基石化,并结合未来的研发框架,构筑可供更多领域应用的数据产
38/2542021年年度报告品,分析云将成为慧辰股份数据分析业务的核心框架。
基于分析云,慧辰股份将两个领域作为重点外延市场发力点:首先是数字化产品运营及服务,数字化营销、数字化运营等是让数字化产品在产业落地过程中为客户业务进行更为有力的支撑与赋能,推动基于实时化、连续化的数据的动态运营驱动,通过数字化产品及能力落地的运营及服务产品,慧辰股份将更深度的介入客户业务流程,为客户提升更大的价值;第二是数字化行业解决方案,慧辰股份将继续在数字农业、智慧旅游、工业互联网等领域进行数字化行业解决方案的落地工作,通过针对性、整体性的解决方案,推动数字化在相关行业的落地。
同时,公司将积极探索数据分析及数字化技术在新领域中的应用,对新场景进行探索与追踪,提前做技术和人才的储备。
(三)经营计划
√适用□不适用
1、商业领域
在商业领域,公司将进一步围绕数字营销为客户提供全面解决方案,包括为营销策略制定而进行的市场研究/体验管理的定制化咨询服务以及标准化 SaaS 产品,以及直接为客户提供全链路的数字营销服务。公司将通过整合现在服务能力,进一步加强在市场上的竞争力,为客户提供全案的、综合的、全链路的数字营销解决方案。
在市场研究/体验管理业务方面,公司将在加强现有全面体验管理产品体系的同时,积极迎合市场发展需求并结合现今消费者的特点,升级原有研究分析模型,并打造产品共创、生态体验等全新模型。
在数字营销业务方面,企业越来越重视在各类社交媒体、短视频、直播平台的种草引流、公域到私域的转化、私域流量的运营,提升企业拉新获客的能力。公司将进一步在上述营销的前链路和中链路上加强布局,从后链路为主的服务拓展到全链路服务,扩展业务范围,提升业务营收。
同时,在数字营销业务上,公司还进一步发挥数据分析的优势,在数据驱动营销的同时,打造数据驱动的内容,打造更高效的内容服务于营销的各个环节,从而具备独特的竞争力。
在产品层面,公司将进一步加大产品研发力度,完善 XMfactory 体验工厂和 DMengine 数字营销引擎两款产品的功能,加强对细分行业客户的支撑,打造更贴近行业需求、更具竞争力的 SaaS产品。此外,在商业地产、医疗等垂直行业,公司还将进行产品化探索,结合现有产品和平台的基础能力,结合客户的场景化需求,拓展在垂直领域的应用场景,不断深耕和落地,并逐步拓展到更多垂直行业。
2、政府与公共服务领域
与商业领域不同,在政府与公共服务相关的领域,基于公司统一的基础大数据分析/算法模型产品能力,针对不同行业,结合不同数据空间与业务特性,研发提供垂直化深入的产品/解决方案。
农业领域从2020年成为公司未来新的重点业务领域。从2019年开始农业服务探索后,针对国家农业发展与乡村振兴战略,结合中国农业现状研发了体系化的农业数字化解决方案。通过数字化技术、专业数据分析软件与硬件结合的方案,从农业资源数字化管理,农业生产(种植与养殖)标准化管理与分析,农产品追溯与交易撮合,以及涉农信贷数据评估等方面,为大中型农业集团与地方政府农业管理机构,提供切实可用的数字化科技管理手段。相关产品与服务方案已经开始在多个大型国资农业项目、地方农业管理局开始得到使用。
在旅游行业,进一步通过公司成熟的商业消费分析方法模型,以全域旅游的数字化解决方案,为地方政府旅游委、旅游集团、农村文旅发展相关场景提供全流程能力,帮助相关客户构建专业的旅游建设规划、服务与消费提升能力。
在公共事务领域,除了继续扩展已有的智慧城市、环保、区域经济招商相关的分析服务外,公司将着力推动区域产业互联网平台的发展,为新形势下地方经济发展及政务管理提供数字化的解决方案。
在工业互联网领域,公司的相关数据智能化产品研发已有阶段性成功,将逐步开展落地,对于物联网相关的智能化(工业互联网、机器人智能巡检)场景,针对性的数据软件产品服务也在逐步开展。
同时,服务国家战略需要,面向相关数据应用领域的信创类专业产品与解决方案,也将是未来几年公司发展的重要业务领域。
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(四)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,逐步完善法人治理结构,建立健全内部控制制度,积极规范公司运作,自觉履行披露义务。报告期内,股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行,各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责,按照规章制度切实的行使权力、履行义务。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用
二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
□适用√不适用
三、股东大会情况简介决议刊会议届召开决议刊登的指定网登的披会议决议次日期站的查询索引露日期
2020年 2021 www.sse.com.cn 2021年 详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易年度股 年 5月 5 月 22 所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京慧辰东大会21日日资道资讯股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-017)表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
√适用□不适用
40/2542021年年度报告
公司2020年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所见证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
41/2542021年年度报告
四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
□适用√不适用
42/2542021年年度报告
五、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
43/2542021年年度报告
六、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位:股年度内股报告期内从公司性年任期终止日年初持年末持股增减变动原是否在公司关
姓名职务(注)任期起始日期份增减变获得的税前报酬别龄期股数数因联方获取报酬
动量总额(万元)
董事长、2020年10月2023年10月赵龙男45000无99.70否总经理12日11日副董事
2020年10月2023年10月
刘晓葵长、副总男56000无142.48否
12日11日
经理
董事、副2020年10月2023年10月何伟男49000无69.71否总经理12日11日
2020年10月2023年10月
李永林董事男39000无0否
12日11日
董事、核
2020年10月2023年10月
马亮心技术人男46000无76.12否
12日11日
员
2020年10月2023年10月
江一独立董事男37000无8.00否
12日11日
2020年10月2023年10月
马少平独立董事男60000无8.00否
12日11日
2020年10月2023年10月
洪金明独立董事男40000无8.00否
12日11日
监事会主2020年10月2023年10月张海平男41000无41.36否席12日11日
2020年10月2023年10月
武云川职工监事男43000无20.20否
12日11日
何晓曼监事女362020年102023年10月000无23.93否
44/2542021年年度报告
月12日11日
2020年102023年10月
余秉轶副总经理男47000无132.91否月12日11日财务负责
2020年102023年10月
徐景武人、董事女50000无83.84否月12日11日会秘书
2020年122023年10月
何侃臣副总经理男43000无125.31否月17日11日核心技术
韩丁男422018年1月至今000无91.14否人员核心技术
王驰女392018年1月至今000无41.11否人员
合计//////971.81/
注:此表中的年初持股数和年末持股数均指的是直接持有公司股票的数量,不包含间接持有公司股票的数量。
姓名主要工作经历
赵龙赵龙先生,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经学院,大学本科学历。1999年9月至2008年12月任职 于北京慧聪国际资讯有限公司,历任研究员、研究经理、IT 研究所所长、研究院副院长、研究院院长。2009 年 1 月加入公司,现任公司董事长、总经理。
刘晓葵刘晓葵先生,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉电子工业学校,专科学历。1986年1月至1991年4月任武汉市统计局主任科员,1991年4月至1998年12月任武汉亚信市场咨询有限公司总经理,1998年12月至2005年7月任思玮市场咨询有限公司武汉分公司总经理,2005年9月至2012年2月任益普索大中华区高级副总裁。2012年3月加入公司,现任公司副董事长、副总经理。
何伟何伟先生,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院,硕士学历。1995年5月至1999年4月任宝洁(中国)有限公司高级研究经理,1999年5月至2000年5月任尼尔森市场研究有限公司研究经理,2000年
5月至2001年8月任广东现代国际市场研究有限公司上海分公司总经理,2001年9月至2005年2月任思玮市场资讯有限公司研
究副总监,2005年3月至2012年8月任上海丹思卡威信息咨询有限公司执行董事。2012年9月加入公司,现任公司董事、副总经理。
李永林李永林先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所,硕士研究生学历。2007年3月至2010年5月任清科财务管理咨询有限公司投资经理,2010年9月至2020年8月任深圳市达晨创业投资管理有限公司投资总监,
2020年8月加入北京洪泰产业投资基金管理有限公司,任董事总经理。现任公司董事。
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马亮马亮先生,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学,博士学历。2005年8月至2008年8月任江苏亿科达科技发展有限公司技术总监,2009年2月至2010年5月任北京信海千寻信息技术有限公司技术总监,2010年6月至2011年8月任江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司技术总监。2011年10月加入公司,任技术总监。现任公司董事。
江一江一先生,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2008年12月至2012年1月任北京运动空间传媒广告有限公司工作执行总裁,2012年3月至今任中联恒业(北京)投资管理有限公司董事总经理,2014年11月至今任擎云科技(北京)有限公司董事长,2014年12月至今任厦门擎云时代网络科技有限公司监事,2016年5月至2019年6月任东莞市擎云网络科技有限公司监事。现任公司独立董事。
马少平马少平先生,1961年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学计算机系,博士学历。1984年10月至今在清华大学工作,历任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。
洪金明洪金明先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士学位,2011年7月至2012年7月任农行北京开发区支行营业部客户经理,2012年8月至2013年7月任农行北京开发区支行公司部客户经理,2013年8月至2014年8月任农行北京分行计划财会部产品经理,2014年9月至2018年5月任中国农业银行总行战略规划部高级专员,2018年6月至今任中国财政科学研究院副研究员。现任公司独立董事。
张海平张海平先生,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国农业大学,本科学历。2003年8月至2005年4月任迪特泰克信息咨询有限公司研究员,2005年5月至2008年11月任北京慧聪国际资讯有限公司高级研究员。2008年11月加入公司,现任监事、销售总监。
武云川武云川先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于内蒙古工业大学,专科学历。2000年7月至2009年3月,任职于北京慧聪国际资讯有限公司,历任划报员、网站编辑和研究员。2009年4月加入公司,现任职工代表监事、研究经理。
何晓曼何晓曼女士,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于咸宁职业技术学院,大专学历。2007年4月至2012年12月任上海丹思卡威信息咨询有限公司北京分公司财务兼人事。2013年1月加入公司,现担任薪酬绩效主管。
余秉轶余秉轶先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院,硕士研究生学历。
1996年7月至2001年9月任联合利华(中国)有限公司高级研究经理,2001年9月至2004年9月任现代国际市场研究公司(上
海)分公司总经理,2004年12月至2012年8月任上海丹思卡威信息咨询有限公司监事。2012年9月加入公司,现任公司副总经理。
徐景武徐景武女士,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳理工大学,硕士学历。1999年5月至2004年10月历任北京兆维电子(集团)有限责任公司预算主管、实业公司总经理助理和财务部副经理,2004年11月至2008年10月任北京兆维亿方科技发展有限公司高级财务经理,2008年11月至2009年6月任汉瑞商务咨询(北京)有限公司财务经理。2010年1月加入公司,现任公司财务负责人、董事会秘书。
何侃臣何侃臣先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北方工业大学经济学本科学历,北京信唐普华科技有限公司创始人、CEO。 曾就职于 IBM、中国软件与技术服务股份有限公司、中科软科技股份有限公司。现任公司副总经理。
韩丁韩丁先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南开大学社会学系社会心理学专业,硕士学历。自2005年7月,
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先后供职于联想集团、北京益普索市场咨询有限公司。2012 年 3 月加入慧辰资讯,担任 TMT 事业群总经理。
王驰王驰女士,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京邮电大学计算机科学与技术专业,博士学历。2010年9月至2015年4月任国家电网信息通信分公司技术工程师。2015年4月加入公司,现任数据平台部高级数据挖掘经理。
其它情况说明
□适用√不适用
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(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1.在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务
赵龙新疆良知正德企业管理执行董事2011年9月-咨询有限公司
赵龙聚行知(天津)企业管执行事务合伙人2015年9月-
理咨询中心(有限合伙)
赵龙承合一(天津)企业管执行事务合伙人2015年9月-
理咨询中心(有限合伙)
余秉轶上海琢朴企业管理事务执行事务合伙人2020年12月-所(有限合伙)
何侃臣上海秉樊企业管理合伙执行事务合伙人2020年3月-企业(有限合伙)在股东单位任职无情况的说明
2.在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务
赵龙上海慧辰资道咨询有限公执行董事2010年4月-司
赵龙北京慧经知行信息技术有经理、执行董事2014年8月-限公司
赵龙广州慧辰资道信息科技有执行董事兼总经2015年6月-限公司理
赵龙北京信唐普华科技有限公董事长2017年6月-司
赵龙北京慧思拓信息服务有限董事2018年2月-公司
赵龙北京慧辰视界数据科技有董事长、经理2019年2月2021年9月限公司
赵龙上海汇知意德企业管理咨执行董事2018年6月-询有限公司
赵龙北京慧辰智慧生态环境科经理、执行董事2018年8月-技有限公司
赵龙海南慧辰慧游科技有限公执行董事2018年6月-司
赵龙武汉慧辰资道数据科技有董事长2018年4月-限公司
赵龙上海慧辰思昂科技有限公董事长2021年3月-司
刘晓葵武汉慧辰资道数据科技有董事2018年4月-限公司刘晓葵上海慧助企业管理咨询有董事2017年10月2022年1月限公司
刘晓葵上海汇知意德企业管理咨监事2018年6月-
48/2542021年年度报告
询有限公司
刘晓葵武汉慧辰智数科技有限公执行董事2021年3月-司
马亮北京慧辰智慧生态环境科监事2018年8月-技有限公司
马亮海南慧辰慧游科技有限公监事2018年6月-司
马亮江苏飚众教育科技有限公董事2017年7月-司马亮北京慧辰视界数据科技有董事2019年2月2021年9月限公司
马亮武汉慧辰智数科技有限公监事2021年3月-司
马亮上海慧之辰数字科技有限董事2021年3月-公司
马亮慧辰智农(北京)数字科执行董事2021年9月-技有限公司
马亮包头聚信城市发展基金管董事2021年12月-理有限公司
马亮北京信唐普华科技有限公董事2020年12月-司
马亮北京乡慧科技有限公司董事2021年8月-
马亮广州慧辰信息科技有限公董事2021年6月-司
何伟上海慧和辰科技有限公司执行董事2018年10月-
何伟江苏飚众教育科技有限公监事2017年7月-司
何伟武汉慧辰资道数据科技有监事2018年4月-限公司
李永林北京汉仪创新科技股份有董事2017年11月-限公司
李永林湖南中模云建筑科技有限董事2021年4月-公司
张海平北京慧辰视界数据科技有监事2019年2月-限公司
张海平北京信唐普华科技有限公监事2020年12月-司
张海平北京乡慧科技有限公司董事2021年8月-
张海平上海慧辰数聚传媒科技有监事2021年5月-限公司
张海平上海慧之辰数字科技有限监事2021年1月-公司
张海平北京主星序传媒科技有限董事2021年6月-公司
张海平上海千辰云海品牌管理有监事2021年11月-限公司
武云川慧辰智农(北京)数字科监事2021年9月-技有限公司
武云川北京主星序传媒科技有限监事2021年6月-
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公司
武云川北京乡慧科技有限公司监事2021年8月-
武云川广州慧辰信息科技有限公监事2021年6月-司
何晓曼上海慧辰资道咨询有限公监事2017年12月-司
何晓曼上海慧和辰科技有限公司监事2016年9月-
何晓曼上海礼芮行信息技术有限监事2021年8月-公司
徐景武北京慧经知行信息技术有监事2014年8月-限公司
余秉轶上海慧辰思昂科技有限公董事2021年3月-司
何侃臣北京信唐普华科技有限公董事、经理2020年12月-司
何侃臣上海慧之辰数字科技有限董事长2021年3月-公司
何侃臣广州慧辰信息科技有限公董事长2021年6月-司
何侃臣上海慧辰数聚传媒科技有董事长2021年5月-限公司
江一擎云科技(北京)有限公经理、执行董事2014年11月-司
江一中联恒业(北京)投资管经理、执行董事2012年3月-理有限公司
江一 FlowingCloud Technology 独立非执行董事 - -
Ltd
马少平创维数字股份有限公司独立董事2018年4月-洪金明四川安控科技股份有限公独立董事2019年11月2021年6月司洪金明湖南领湃达志科技股份有独立董事2019年11月2021年12月限公司
洪金明深圳市道通智能航空技术董事2020年12月-股份有限公司
洪金明衢州五洲特种纸业股份有独立董事2021年5月-限公司
洪金明深圳微步信息股份有限公董事2021年6月-司在其他单位任无职情况的说明
(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币董事、监事、高级管理人员报酬2019年4月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关的决策程序于制定的议案》,该议事规则规定了公司薪酬制度。
董事、监事、高级管理人员报酬担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具
确定依据体任职岗位领取相关报酬,独立董事享有固定数额董事津贴,
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随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付的实际支付情况与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级839.56管理人员实际获得的报酬合计
报告期末核心技术人员实际获132.25得的报酬合计
注:董事马亮亦为公司核心技术人员,上述核心技术人员实际获得的报酬未重复计算。
(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
□适用√不适用
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
七、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议第三届董事会第2021.02.24审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募六次会议集资金专户的议案》
第三届董事会第2021.04.29审议通过了《关于的议案》、七次会议《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》、《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》、
《关于2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于提请股东大会授权董事会2021年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》、《关于的议案》、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
第三届董事会第2021.07.06审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》八次会议第三届董事会第2021.07.29审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议九次会议案》
第三届董事会第2021.08.26审议通过了《关于公司及摘要的议案》、十次会议《关于公司收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余20%股权暨关联交易的议案》、《关于的议案》
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第三届董事会第2021.10.29审议通过了《关于公司的议案》十一次会议
八、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数赵龙否66400否1刘晓葵否66400否1何伟否66500否1马亮否66400否1李永林否66600否1江一是66500否1马少平是66500否1洪金明是66600否1连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用年内召开董事会会议次数6
其中:现场会议次数0通讯方式召开会议次数4现场结合通讯方式召开会议次数2
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
九、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名
审计委员会洪金明(主任委员)、江一、马亮
提名委员会江一(主任委员)、马少平、赵龙
薪酬与考核委员会马少平(主任委员)、江一、李永林
战略委员会赵龙(主任委员)、刘晓葵、何伟
(2).报告期内审计委员会召开4次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021.04.27普华永道中天会计审计委员会认为:普华永道无
师事务所(特殊普中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司通合伙)严格按公司要求完
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2020年度审计工作成了各项委托工作,在为公
情况的汇报司提供财务报表审计和各项
专项审计服务中,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则。
2021.04.29关于的议案、《关于的完整地反映公司2020年度议案》、《关于继及2021第一季度的经营业续聘请普华永道中绩和财务状况。普华永道中天会计师事务所天会计师事务所(特殊普通(特殊普通合伙)合伙)够严格按照国家有关为公司2021年度规定以及注册会计师职业规审计机构的议案》范的要求开展审计工作,遵守职业道德,遵循独立性原则发表客观公正的审计意见,认真履行了审计机构的责任与义务。
2021.08.26《关于公司及能够真摘要的议案》、《关实、准确、客观、完整地反于公司收购北京慧映公司2021年半年度的经辰视界数据科技有营业绩和财务状况。公司本限公司剩余20%股次关联交易方式和价格公
权暨关联交易的议平、合理,不存在损害公司案》、《关于的议项报告》内容真实、准确、案》完整地反映了公司2021半年度募集资金存放与使用情况。
2021.10.29《关于公司能够的议案》真实、准确、客观、完整地反映公司2021年第三季度的经营业绩和财务状况。
(3).报告期内提名委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021.04.29对董事和高级管理提名委员会认为:公司董事、无
人员进行资格审查高级管理人员具有担任董
事、高级管理人员职责的任职条件,不存在中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。
2021.08.26对董事和高级管理提名委员会认为:公司董事、无
人员进行资格审查高级管理人员具有担任董
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事、高级管理人员职责的任职条件,中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。
(4).报告期内战略委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021.04.29公司未来核心发展战略委员会对公司业务发展无
战略情况及战略方向进行了充分
讨论和研究,并提出宝贵建议,确保了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
2021.08.26公司上半年业务发战略委员会对公司上半年业无
展回顾及下半年重务发展回顾及下半年重点发点发展方向展方向进行了充分讨论和研究,并提出宝贵建议,确保了公司发展规划和战略决策
的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
(5).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2021.04.29《关于2021年度薪酬与考核委员会认为:公无董事薪酬方案的议司2021年度董事及高级管案》、《关于2021理人员薪酬方案是依据公司年度高级管理人员所在行业、地区及公司实际薪酬方案的议案》经营管理情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2021.08.26对公司薪酬制度执薪酬与考核委员会认为:公无
行情况进行监督司严格按照公司有关薪酬政
策、考核标准执行,未发现有违反公司薪酬管理制度的情形发生。
(6).存在异议事项的具体情况
□适用√不适用
十、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
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十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量300主要子公司在职员工的数量443在职员工的数量合计743母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数管理人员82技术人员88研发人员185业务人员361营销人员27合计743教育程度
教育程度类别数量(人)硕士及以上学历134本科学历441大专学历154大专以下学历14合计743
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司严格遵守国家劳动法等相关法律法规,结合公司运营状况及业务发展需要,制定薪酬政策,具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况确定。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司开展的新员工入职培训,结合公司历史沿革、公司制度、企业文化等方面,使新员工更好更快的融入企业。公司注重员工职业生涯发展和职业能力的提高,定期开展职业发展类的技能培训,按照不同岗位的特性,通过以内部培训与外部等培养方式,为公司的整体发展奠定了坚实的人才基础。公司通过建立完善的培训工作制度,把质量和效益的理念融入培训课堂,加强员工教育,注重对技术人员的培养,采用多种培训方式,员工培训效果稳定显著。为了优化公司人员素质结构,根据发展战略和岗位要求,公司将持续推进培训计划的有效开展,并积极组织公司优秀员工分享工作实践中的经验与心得。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
十二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2021年度利润分配方案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以
上利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
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(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保√是□否护
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)股权激励总体情况
□适用√不适用
(二)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
(三)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用√不适用
2.第一类限制性股票
□适用√不适用
3.第二类限制性股票
□适用√不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
□适用√不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用具体内容详见公司于 2022年 4月 30日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
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十五、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
公司坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司健康发展。
十六、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用具体内容详见公司于 2022年 4月 30日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告:是
内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
十八、其他
□适用√不适用
第五节环境、社会责任和其他公司治理
一、 董事会有关 ESG 情况的声明公司近年来逐步将 ESG 理念融入企业治理核心,公司秉持“提高企业形象及声誉,增强员工的向心力、凝聚力和公司的竞争力”的发展理念,同时对经济、环境、社会问题始终保持高度关注与重视。我们的日常运营和发展战略都是以满足政府、员工、客户、合作伙伴等各利益相关方需求作为大前提,持续加强利益相关方沟通,主动推进社会责任管理工作深化发展,促进企业稳定发展,为行业及社会可持续发展贡献力量。公司一直把全球的社会责任作为战略目标,一如既往践行社会责任(员工权益、环境和职业健康安全、可持续性采购、商业道德)管理理念;社会
责任指南及适用的法律法规,全面履行联合国《全球契约》十项原则、通过建立规范社会责任管理体系,发展和实施社会责任标准,促进员工工作条件和增进劳资双方的理解,并持续改进社会责任的管理。
二、环境信息情况
(一)是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否
(二)报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内,公司不存在违反环境保护法律法规的情况,未出现环境污染事件,未受到环保部门的行政处罚。
(三)资源能耗及排放物信息
□适用√不适用
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1.温室气体排放情况
□适用√不适用
2.能源资源消耗情况
□适用√不适用
3.废弃物与污染物排放情况
□适用√不适用公司环保管理制度等情况
□适用√不适用
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用□不适用
公司重视环境保护工作,严格遵守国家节约能源法等相关法律法规。公司优先使用节能和环保标志产品,办公区张贴各节能标识,树立员工环保意识。公司对于办公过程中产生的废弃物进行严格的管理与监控,在运作过程尽可能的预防,避免及减少废料的产生。公司夏季空调温度自动控制在26摄氏度,积极倡导节能低碳。设置电池回收箱,将有害垃圾严格监管处理。
(五)碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况
□适用√不适用
(六)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用□不适用
为提高能源利用效率,实现节能降耗,公司秉承绿色环保发展理念,提倡无纸化办公,节约能耗;推行垃圾分类和废旧耗材回收,配合办公园区搞好资源再生回收利用。公司已取得 ISO24001环境管理体系及 ISO9001 质量管理体系认证,完全满足认证机构审核的依据标准,公司将继续按照两套管理体系的标准,全面促进节约资源,提高环境管理水平改善环境质量。
三、社会责任工作情况
(一)主营业务社会贡献与行业关键指标近年来,数据价值日益凸显,进而各个细分领域对数据分析的需求也日益提升,公司的主营业务数据分析与相关应用亦将成为各业务环节实现卓越能力的前置驱动力。在数据分析服务开展的过程中,以需求为中心、以数据为基础,结合专业公司为客户提供以数据分析为核心的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案,帮助客户充分挖掘已有数据的价值。解决方案业务可应用于解决垂直行业的典型问题,如消费品企业会员管理、政府经济科学决策、企业生产节能降耗、环保行业污染溯源等的自动化和智能化处理等。
(二)从事公益慈善活动的类型及贡献类型数量情况说明对外捐赠
其中:资金(万元)-
物资折款(万元)9.25公司捐赠折价9.25万元物资,助力河南省抗险救灾工作。
公益项目
其中:资金(万元)-
救助人数(人)-
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乡村振兴
其中:资金(万元)-
物资折款(万元)-
帮助就业人数(人)-
1.从事公益慈善活动的具体情况
√适用□不适用
公司积极履行企业应尽责任和义务,自觉担当社会责任。公司通过捐赠物资、捐款等多种形式投身到公益事业,树立良好的公众形象。2021年5月,公司成立“慧聚心辰”公益站,用于今后各类公益活动组织。2021年6月各地开展“慧聚众爱”捐赠活动,分别对众爱公益组织、仁育苑社区学习中心进行捐赠,为仁育苑公益学校解决食品、鞋类、墨盒、玩偶、演出服及生活装等各类生活、学习物资。2021年7月,河南省遭遇连续强降雨,内涝受灾情况严重,公司快速响应,向河南省受灾地区捐赠紧急救灾物资,助力河南省抗险救灾工作。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用√不适用
(三)股东和债权人权益保护情况
公司高度重视对股东特别是中小股东利益的维护,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求,结合公司实际情况,修订公司相关制度,不断完善法人治理结构,推进公司规范化运作,报告期内公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。积极履行信息披露义务,公平对待所有投资者,保障股东知情权。严格按照《公司章程》分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理回报,以维护广大股东合法权益。在经营决策过程中,公司坚持与债权人相融相生、共同发展的理念,能充分考虑债权人的合法权益,与债权人保持良好的合作关系。
(四)职工权益保护情况
公司定期对员工的劳动保护、规章制度、员工薪酬福利等进行内部审核和升级,及时纠正和改进有法务风险因素的环节,从制度和流程上确保员工的权利和权益。定期组织员工访谈和调查,听取和跟踪落实员工对工作、生活的合理化建议,确保营造让员工安心工作、生活的环境。公司已连续多年定期组织和开展各项文体娱活动,发放节日礼品,持续优化员工关怀体系,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。
员工持股情况
员工持股人数(人)47
员工持股人数占公司员工总数比例(%)6.33
员工持股数量(万股)1218
员工持股数量占总股本比例(%)16.40注:以上员工持股均为通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司、上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)、上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、永新县双贇企业管理咨询中心(有限合伙)、上海
汇盼企业管理咨询事务所(有限合伙)间接持有公司股份,包括实际控制人。
(五)供应商、客户和消费者权益保护情况
公司制定了《采购管理制度(V2.0)》、《供应商管理制度(V3.0)》、《报销管理制度(V1.0)》、《借款管理制度(V1.0)》、《资金支付管理规定(V1.0)》等与采购相关的内控制度,明确了采购申请、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限,所有采购均需按照规定的审批权限和程序执行,保证了采购相关各项工作有章可依;供应商作为供应链的关键一环,
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公司优选适合自己的合格供应商,签订年度框架合同,严格履行合同约定的权力和义务,定期核查供应商机制,在合作过程中建立互信,打造长期稳定、合作共赢伙伴关系。为了更好的服务客户以及对业务过程进行跟踪,公司建立了以客户为中心的《销售管理制度(V1.0)》、《项目质量控制管理制度(V1.0)》、《客户纠纷处理机制(V1.0)》,建立投诉及举报机制,保证项目质量的把控和客户反馈的及时处理及跟踪,为客户提供一体式的全面服务,以保障客户的合法权益。
(六)产品安全保障情况公司秉持“客户尊重、员工尊重、社会尊重“的发展理念,严格按照公司各项管理体系的要求,把控产品质量,注重产品安全,坚持为客户提供优质化的产品与服务。先后通过了ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理
体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、EcoVadis 企业社会
责任、CMMIML3 级认证,确保了公司产品质量。报告期内,公司产品未产生任何安全事故。
(七)在承担社会责任方面的其他情况
□适用√不适用
四、其他公司治理情况
(一)党建情况
□适用√不适用
(二)投资者关系及保护类型次数相关情况
召开业绩说明会2报告期内,公司分别召开了关于
2020年年度报告及2021年半年
度报告的业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动1通过上证路演中心平台,以网络远程的方式参与2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动
官网设置投资者关系专栏√是□否详情请见
https://www.hcr.com.cn/开展投资者关系管理及保护的具体情况
√适用□不适用
公司高度重视投资者关系管理,建立了《投资者关系管理制度》,并在公司官网建立了投资者关系专栏,通过上证 E互动、投资者关系联系电话、投资者关系邮箱以及其他合规渠道等方式加强与投资者互动,听取投资者对公司经营管理的意见和建议。公司持续优化相关交易工具上对公司的介绍等行动,不断提升投资者交流沟通力度,满足投资者对公司关心的诉求,对所有投资者一视同仁,服务好各方投资者及潜在投资者。
其他方式与投资者沟通交流情况说明
□适用√不适用
(三)信息披露透明度
√适用□不适用
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求,并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务。公司将不断完善信息披露,持续加强对《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的学习,进一步提高履行信息披露义务的主动性,逐渐提升除监管部门规定的法定披露义务以外的自愿披露意识,努力做好信息披露工作。
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(四)知识产权及信息安全保护
√适用□不适用
截至2021年12月31日,公司拥有发明专利11项、实用新型专利1项、软件著作权197项。
公司已建立了知识产权登记表并定期维护,各项资质文件由专人负责保管。公司将继续按照制定的《软件研发管理制度 V2.0》,持续完善知识产权保护体系,确保公司长期、稳定和持续地加大技术研发等各方面投入。
公司制定了《信息安全管理制度》、《个人数据保护制度 V2.0》、《信息泄露管理办法 V2.0》,建立了企业信息安全管理系统,一方面防止外部入侵,另一方面防范内部人员泄密,保护企业信息和企业信息系统不被未经授权的访问、使用、泄露、中断、修改和破坏,为企业信息和企业信息系统提供保密性、完整性、真实性、可用性、不可否认性服务,确保数据在发生故障或灾难性事件情况下不丢失。为加强机房的安全管理,保证机房信息安全,为通信设备提供安全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行状态,制定了《机房安全管理办法》。
(五)机构投资者参与公司治理情况
□适用√不适用
(六)其他公司治理情况
□适用√不适用
61/2542021年年度报告
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用如未能及时履行如未能及时承诺承诺承诺时间及是否有履行期是否及时严承诺背景承诺方应说明未完成履履行应说明类型内容期限限格履行行的具体原因下一步计划与首次公开发行相关的股份限售备注1备注1备注1是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注2备注2备注2是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注3备注3备注3是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注4备注4备注4是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注5备注5备注5是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注6备注6备注6是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注7备注7备注7是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的其他备注8备注8备注8是是不适用不适用承诺与首次公开发行相关的解决同业竞备注9备注9备注9是是不适用不适用承诺争与首次公开发行相关的解决关联交备注10备注10备注10是是不适用不适用承诺易与首次公开发行相关的其他备注11备注11备注11是是不适用不适用承诺
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与首次公开发行相关的其他备注12备注12备注12是是不适用不适用承诺
备注1:
发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺:
1、控股股东承诺
发行人控股股东良知正德企业管理咨询(北京)有限公司承诺如下:
“一、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),本公司不转让或者委托他人管理本公司在其上
市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本公司在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本公司持有的慧辰资讯股票发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺。
二、在慧辰资讯上市后 6 个月内如慧辰资讯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有慧辰资讯股票的上述锁定期自动延长6个月。
三、慧辰资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之
日起至慧辰资讯股票终止上市前,本公司将不减持所持慧辰资讯股份。
四、本公司在持有慧辰资讯股票锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,每年减持股份的合计总数不超过慧辰资讯股份总数的10%,
且减持价格将不低于慧辰资讯股票的发行价。本公司减持慧辰资讯股票应符合相关法律法规的规定,具体包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
五、在前述承诺的股份锁定期限届满后,本公司减持慧辰资讯首发前股份时将明确并披露慧辰资讯的控制权安排,保证慧辰资讯持续稳定经营。
六、本公司将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本公司将按相关要求执行。
七、如本公司违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本公司持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本公司未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。”
2、实际控制人承诺
发行人实际控制人赵龙承诺如下:
63/2542021年年度报告
“一、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之
前间接持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰资讯股票发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
二、在慧辰资讯上市后 6 个月内如慧辰资讯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有慧辰资讯股票的上述锁定期自动延长6个月。
三、慧辰资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之
日起至慧辰资讯股票终止上市前,本人将不减持所持慧辰资讯股份。
四、本人在持有慧辰资讯股票锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,每年减持股份的合计总数不超过慧辰资讯股份总数的10%,
且减持价格将不低于慧辰资讯股票的发行价。本人减持慧辰资讯股票应符合相关法律法规的规定,具体包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
五、本人在慧辰资讯担任董事、高级管理人员职务期间,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五;本人在离
职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的慧辰资讯股份。本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五。
六、在前述承诺的股份锁定期限届满后,本人减持慧辰资讯首发前股份时将明确并披露慧辰资讯的控制权安排,保证慧辰资讯持续稳定经营。
七、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。
八、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
九、如本人违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本人持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
3、慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人,现承诺如下:
“一、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企
业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本合伙企业持有的慧辰资讯股票发生变化的,本合伙企业仍将遵守上述承诺。
64/2542021年年度报告二、在慧辰资讯上市后 6 个月内如慧辰资讯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本合伙企业持有慧辰资讯股票的上述锁定期自动延长6个月。
三、慧辰资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之
日起至慧辰资讯股票终止上市前,本合伙企业将不减持所持慧辰资讯股份。
四、本合伙企业在所持慧辰资讯股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,每年减持股份的合计总数不超过慧辰资讯股份总数的
10%,且减持价格将不低于慧辰资讯股票的发行价。本合伙企业减持慧辰资讯股票应符合相关法律法规的规定,具体方式包括但不限于非公开转让、配售方式
转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
五、在前述承诺的股份锁定期限届满后,本合伙企业减持慧辰资讯首发前股份时将明确并披露慧辰资讯的控制权安排,保证慧辰资讯持续稳定经营。
六、本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本合伙企业将按相关要求执行。
七、如本合伙企业违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本合伙企业持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届
满后自动延长六个月。如本合伙企业未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
4、上海琢朴承诺
上海琢朴作为慧辰资讯持股5%以上的股东,现就所持慧辰资讯股份的锁定及减持股份意向承诺如下:
“一、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企
业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本合伙企业持有的慧辰资讯股票发生变化的,本合伙企业仍将遵守上述承诺。
二、本合伙企业在所持慧辰资讯股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,累计减持股份数量不超过本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯股份总数的100%,且减持价格将不低于减持时慧辰资讯最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除息情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。本合伙企业减持慧辰资讯首次公开发行前股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
三、本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
65/2542021年年度报告减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本合伙企业将按相关要求执行。
四、如本合伙企业违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本合伙企业持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届
满后自动延长六个月。如本合伙企业未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
5、金石灏汭、三峡金石承诺
金石灏汭与三峡金石就股份锁定承诺如下:
“一、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内(以下简称“锁定期”),本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本公
司在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本公司/本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本公司/本合伙企业持有的慧辰资讯股票发生变化的,本公司/本合伙企业仍将遵守上述承诺。
二、本公司/本合伙企业在所持慧辰资讯股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,累计减持股份数量不超过本公司/本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯股份总数的100%,且减持价格将不低于减持时慧辰资讯最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除息情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。本公司/本合伙企业减持慧辰资讯首次公开发行前股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
三、本公司/本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本公司/本合伙企业将按相关要求执行。
四、如本公司/本合伙企业违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本公司/本合伙企业持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原
股份锁定期届满后自动延长六个月。如本公司/本合伙企业未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
6、其他持股5%以上股东承诺
发行人持股5%以上的其他股东,慧聪投资管理(北京)有限公司和湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)承诺如下:
“一、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内(以下简称“锁定期”),本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本公
司在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本公司/本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本公司/本合伙企业持有的慧辰资讯股票发生变化的,本公司/本合伙企业仍将遵守上述承诺。
66/2542021年年度报告
二、本公司/本合伙企业在所持慧辰资讯股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,累计减持股份数量不超过本公司/本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯股份总数的100%,且减持价格将不低于减持时慧辰资讯最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除息情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。本公司/本合伙企业减持慧辰资讯首次公开发行前股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
三、本公司/本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本公司/本合伙企业将按相关要求执行。
四、如本公司/本合伙企业违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本公司/本合伙企业持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原
股份锁定期届满后自动延长六个月。如本公司/本合伙企业未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
7、上海汇盼、永新县双贇、宁波信厚、广发乾和承诺
上海汇盼、永新县双贇、宁波信厚、广发乾和作为慧辰资讯的股东,现就所持慧辰资讯股份的锁定事宜承诺如下:
“1、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内,本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本合伙企业持有的慧辰资讯股票发生变化的,本合伙企业仍将遵守上述承诺。
2、本合伙企业保证严格遵守上述承诺,如违反该承诺给慧辰资讯、慧辰资讯其他股东或利益相关方造成损失的,本合伙企业愿承担相应的法律责任。”
8、持股5%以下股东承诺
除上海汇盼、永新县双贇、宁波信厚、广发乾和以外,发行人其他持股5%以下股东承诺如下:
“1、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内,本合伙企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司/本人在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本合伙企业/本公司/本人在其上市之前持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本合伙企业/本公司/本人持有的慧辰资讯股票发生变化的,本合伙企业/本公司/本人仍将遵守上述承诺。
2、本合伙企业/本公司/本人保证严格遵守上述承诺,如违反该承诺给慧辰资讯、慧辰资讯其他股东或利益相关方造成损失的,本合伙企业/本公司/本人愿承担相应的法律责任。”
9、发行人董事、核心技术人员马亮承诺
发行人持股的董事、核心技术人员马亮作出承诺如下:
67/2542021年年度报告
“1、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内和本人离职后六个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰资讯股票发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2、在慧辰资讯上市后 6 个月内如慧辰资讯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有慧辰资讯股票的上述锁定期自动延长6个月。
3、慧辰资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日
起至慧辰资讯股票终止上市前,本人将不减持所持慧辰资讯股份。
4、本人在持有慧辰资讯股票锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,减持价格将不低于慧辰资讯股票的发行价。本人减持慧辰资讯
股票应符合相关法律法规的规定,具体包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
5、自本人所持慧辰资讯首次公开发行前股份锁定期(包括延长的锁定期)届满之日起四年内,本人每年转让的慧辰资讯首次公开发行前股份不得超过上市时本
人间接持有慧辰资讯首次公开发行前股份总数的百分之二十五。
6、本人在慧辰资讯担任董事职务期间,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不
会转让所直接或间接持有的慧辰资讯股份。本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五。
7、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。
8、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
9、如本人违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本人持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
10、发行人持股的董事、高级管理人员承诺
除马亮以外,发行人其他持股的董事、高级管理人员作出承诺如下:
“1、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰资讯股票发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
68/2542021年年度报告2、在慧辰资讯上市后 6 个月内如慧辰资讯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有慧辰资讯股票的上述锁定期自动延长6个月。
3、慧辰资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日
起至慧辰资讯股票终止上市前,本人将不减持所持慧辰资讯股份。
4、本人在持有慧辰资讯股票锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内拟减持慧辰资讯股票的,减持价格将不低于慧辰资讯股票的发行价。本人减持慧辰资讯
股票应符合相关法律法规的规定,具体包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
5、本人在慧辰资讯担任董事、高级管理人员职务期间,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五;本人在离职
后半年内,将不会转让所直接或间接持有的慧辰资讯股份。本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五。
6、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。
7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
8、如本人违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本人持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
11、发行人持股监事承诺
发行人持股监事承诺如下:
“1、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰资讯股票发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2、慧辰资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日
起至慧辰资讯股票终止上市前,本人将不减持所持慧辰资讯股份。
3、本人在慧辰资讯担任监事职务期间,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不
会转让所直接或间接持有的慧辰资讯股份。本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有慧辰资讯股份总数的百分之二十五。
69/2542021年年度报告4、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,在本人持有慧辰资讯股票锁定期(包括延长的锁定期)届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。
5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
6、如本人违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本人持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”
12、发行人核心技术人员承诺
发行人核心技术人员韩丁、王驰承诺如下:
“1、自慧辰资讯首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内和本人离职后六个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份,也不由慧辰资讯回购本人在其上市之前间接持有的慧辰资讯 A 股股份。若因慧辰资讯进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰资讯股票发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2、自本人所持慧辰资讯首次公开发行前股份锁定期(包括延长的锁定期)届满之日起四年内,本人每年转让的慧辰资讯首次公开发行前股份不得超过上市时本
人间接持有慧辰资讯首次公开发行前股份总数的百分之二十五。
3、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,在本人持有慧辰资讯股票锁定期(包括延长的锁定期)届满后,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。
4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
5、如本人违反上述承诺擅自减持慧辰资讯股份,违规减持所得归慧辰资讯所有,同时本人持有的剩余慧辰资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交慧辰资讯,则慧辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交慧辰资讯的违规减持所得金额相等的现金分红。”备注2:
稳定股价的措施和承诺
1、发行人关于本次发行上市后三年内稳定股价的预案及相应约束措施的承诺
一、启动股价稳定措施的具体条件
自公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市(以下简称“首发上市”)之日起三年内,如非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司 A股股票收盘价格连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产(第20个交易日构成“触发日”,每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除息情况导致公
70/2542021年年度报告司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),在符合法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下,公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。
二、稳定股价的具体措施
自股价稳定方案触发日起,公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施。
公司在上市后三年内股价低于每股净资产时,公司稳定股价措施的实施顺序如下:(1)公司回购股份;(2)控股股东增持公司股票;(3)在公司任职并领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务,或虽已履行相应义务但仍未实现“公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产”,则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。
(一)公司回购股份
1、公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51号)及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(中国证监会公告[2008]39号)等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
2、稳定股价方案公告之后,公司董事会应当尽快作出回购股份决议并及时公告董事会决议、股份回购预案,并发布召开股东大会的通知,股份回购预案需经公
司董事会和股东大会审议通过,并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。
3、股份回购预案经公司董事会和股东大会审议通过,并报相关监管部门审批或备案(如需)以后,公司将通过证券交易所集中竞价交易方式、要约方式及/或
证监会认可的其他方式收购公司股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
4、公司单次回购股份数量不超过公司发行后总股本的2%;累计用于回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。
(二)公司控股股东增持公司股票
1、公司控股股东的增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,增持后公司股权分布应当符合上市条件。
2、公司控股股东自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过上海证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期
经审计的每股净资产,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。
3、公司控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律法规之要求外,单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的2%,单次用于增持股份
的资金不低于上一会计年度自公司获得税后现金分红的25%。如上述承诺不能同时满足,则优先满足单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的2%的承诺。
(三)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票
1、在公司任职并领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员的增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》》
及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定,增持后公司股权分布应当符合上市条件。
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2、在公司任职并领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过上海证券交易所在二级市场买入的方式增持
公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。增持计划完成后的六个月内,将不出售所增持的股份。
3、在公司任职并领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律法规之要求外,单次用于增持股票的
资金不低于上一年度自公司领取薪酬(税后)的25%,单一会计年度内用于增持公司股票的资金不超过其上一年度自公司领取薪酬(税后)总和的60%。
对于公司在首发上市后三年内新任职的董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员需履行上述义务,且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺。
三、稳定股价方案的终止情形
自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
1、公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;
2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;
3、公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。
自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若稳定股价方案终止的条件未能实现,则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效,公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施;或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案,直至稳定股价方案终止的条件实现。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
四、未履行稳定股价方案的约束措施
(一)在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司回购公司股票的情况下,如公司未能履行稳定股价的承诺并实际实施回购计划的,公司将:1、在股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;以及4、因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
(二)在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东增持公司股票的情况下,如公司控股股东未能履行稳定股价的承诺并实际实施增持计划的,则控股
股东应当:1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;以及4、因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。并且公司有权扣减应向控股股东支付的分红,代控股股东履行上述增持义务,扣减金额不超过控股股东承诺的增持金额上限规定。
(三)在公司董事会制订的稳定股价方案涉及在公司任职并领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票的情况下,如公司董事(独立董事
除外)、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺并实际实施增持计划的,则相关公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应当:1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;以及4、因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。并且公司有权扣减应向相关公司董事(独立董事除外)、高级管理人员支付的薪酬或津贴,代相关公司董事(独立董事除外)、高级管理人员履行上述增持义务,扣减金额不超过相关公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺的增持金额上限规定。
72/2542021年年度报告若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定,或者对公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员因违反上述措施而应承担的相关责任及后果有不同规定的,公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。”
2、控股股东关于稳定股价措施的承诺
发行人控股股东良知正德企业管理咨询(北京)有限公司承诺如下:
“1、在公司股票上市后三年内股价达到《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》(以下简称“《稳定股价预案》”)规定的启动稳定股价措施的具体条件后,本公司将严格遵守执行《稳定股价预案》以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案,根据前述预案及具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,并履行各项义务。
2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会表决同意的事项的,在本公司具有表决权的情况下,本公司将在股东大会表决时就相关议案投赞成票。”
3、除独立董事、外部董事外的发行人全体董事及高级管理人员关于稳定股价措施的承诺
除独立董事、外部董事外的发行人全体董事及高级管理人员承诺如下:
“1、在公司股票上市后三年内股价达到《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》(以下简称“《稳定股价预案》”)规定的启动稳定股价措施的具体条件后,本人将严格遵守执行《稳定股价预案》以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案,根据前述预案及具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,并履行各项义务。
2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会及/或董事会表决同意的事项的,在本人具有表决权的情况下,本人将在股东大会/董事会表决时就相
关议案投赞成票。
3、在上述承诺履行期间,如本人发生职务变更、离职等情况,不影响本人承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
备注3:
关于欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺
1、发行人承诺
发行人就关于因欺诈发行上市而导致的股份购回和赔偿事宜承诺如下:
“一、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股
份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。
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三、若包括《招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在以欺骗
手段骗取发行注册的情形,而致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”
2、控股股东承诺
公司控股股东良知正德就关于因欺诈发行上市而导致的股份购回事宜承诺如下:
“一、保证慧辰资讯本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如慧辰资讯不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回慧辰资讯本次公开发行的全部新股。”
3、实际控制人承诺
实际控制人赵龙就关于因欺诈发行上市而导致的股份购回事宜承诺如下:
“一、保证慧辰资讯本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如慧辰资讯不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回慧辰资讯本次公开发行的全部新股。”
4、慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人赵龙,现就关于因欺诈发行上市而导致的股份购回事宜承诺如下:
“一、保证慧辰资讯本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如慧辰资讯不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本合伙企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内
启动股份购回程序,购回慧辰资讯本次公开发行的全部新股。
备注4:
关于被摊薄即期回报填补措施的承诺
1、发行人承诺
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。具体措施如下:
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1、大力开拓市场、扩大业务规模,提高公司竞争力和持续盈利能力
公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、服务支撑体系和管理流程,稳步提升公司的市场份额、品牌形象,同时积极开拓市场,努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托研发团队和管理层丰富的行业经验,紧紧把握时代脉搏和市场需求,不断提升核心竞争力和持续盈利能力,为股东创造更大的价值。
2、加快募投项目投资建设,争取早日实现预期效益
公司董事会已对本次上市募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,本次募投项目均围绕公司主营业务展开,有利于公司扩大品牌知名度、提高市场占有率和公司整体竞争实力。本次上市的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的完成进度,尽快产生效益回报股东。
3、加强募集资金管理,防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用,确保本次上市募集资金专款专用,公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次上市募集资金到位后,公司、保荐机构将持续监督公司的募集资金使用,以保证募集资金合理规范使用。
4、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求,公司制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司上市后股东分红回报三年规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。
5、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
2、控股股东承诺
发行人控股股东承诺如下:
“1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本公司承诺在自身权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议
的相关议案投票赞成。
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3、如果公司拟实施股权激励,本公司承诺在自身权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东
大会审议的相关议案投票赞成。
4、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照证券监管机构制定或发布的有关法律、法规,对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”
3、实际控制人承诺
赵龙作为慧辰资讯的实际控制人,现根据相关监管要求,就公司上市股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜,承诺如下:
“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本人承诺在自身权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的
相关议案投票赞成。
3、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关法律、法规,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
4、慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人,现承诺如下:
“1、本合伙企业承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本合伙企业承诺在自身权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会
审议的相关议案投票赞成。
3、如果公司拟实施股权激励,本合伙企业承诺在自身权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司
股东大会审议的相关议案投票赞成。
4、本合伙企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本合伙企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本合伙企业违反该等承诺并给公司或者
投资者造成损失的,本合伙企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
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作为填补回报措施相关责任主体之一,若本合伙企业违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本合伙企业同意按照证券监管机构制定或发布的有关法律、法规,对本合伙企业作出处罚或采取相关管理措施。”
5、发行人董事、高级管理人员承诺
发行人董事、高级管理人员承诺如下:
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和
股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。
5、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司
董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。
备注5:
利润分配政策的承诺、
1、公司未来三年的具体股东回报规划
(一)在满足利润分配条件的前提下,公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。相对于股票股利等分配方式,优
先采用现金分红的利润分配方式。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。
(二)公司拟实施现金分红时应同时满足下列条件:
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司累计未分配利润为正值;
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
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重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件:
1、公司经营情况良好;
2、董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;
3、发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定;
4、法律、法规、规范性文件规定的其他条件。
(四)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(五)在满足利润分配条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,并且每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的10%,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。”
2、对股东利益的保护
“(一)公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定预案,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
(二)董事会审议现金分红具体方案时,将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,应经董事会全体董
事过半数以上表决通过。独立董事应发表独立意见,并及时予以披露,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的,独立董事应发表独立意见,公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。
(三)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司将通过多种渠道(包括不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会、电话、邮件、投资者关系管理互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求、及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
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(四)公司将根据生产经营、资金需求和长期发展等实际情况的变化,认真论证利润分配政策的调整事项,调整后的利润分配政策以维护股东权益为原则,不
得违反相关法律法规、规范性文件的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,为中小股东参与决策提供便利。
(五)监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
(六)公司将严格按照有关规定在年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
2、分红标准和比例是否明确和清晰;
3、相关的决策程序和机制是否完备;
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
(七)股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
备注6:
依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
1、关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
(1)发行人承诺
发行人就此次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜承诺如下:
“一、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行
条件构成重大且实质影响的,则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股:
1、若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,自上述情形发生之日起30个工作日内,本公司按照发行价并加算银行同
期存款利息将募集资金返还已缴纳股票申购款的投资者;
2、若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,自上述情形发生之日起15个工作日内,本公司将制订股份回购方案并按照有关法律法规和公司章程的规定提交董事会、股东大会审议批准。回购价格不低于本公司股票发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。
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三、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本公司将依照
相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”
(2)控股股东承诺
良知正德作为慧辰资讯的控股股东,现就此次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜承诺如下:
“一、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断慧辰资讯是否符合法律规定的发
行条件构成重大且实质影响的,则本公司承诺将自行或极力促使慧辰资讯依法回购其首次公开发行的全部新股,并将依法回购本公司已转让的原限售股(如有)。
回购价格不低于慧辰资讯股票发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。
三、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本公司将依照
相关法律、法规规定与慧辰资讯承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺,则慧辰资讯有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留,直至本公司实际履行上述各项承诺事项为止。”
(3)实际控制人承诺
慧辰资讯的实际控制人赵龙就此次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜承诺如下:
“一、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断慧辰资讯是否符合法律规定的发
行条件构成重大且实质影响的,则本人承诺将自行或极力促使慧辰资讯依法回购其首次公开发行的全部新股,并将依法回购本人已转让的原限售股(如有)。
回购价格不低于慧辰资讯股票发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。
三、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依照相
关法律、法规规定与慧辰资讯承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺,则慧辰资讯有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留,直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。”
(4)慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
80/2542021年年度报告
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人赵龙,现就公司本次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜承诺如下:
“一、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本合伙企业对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断慧辰资讯是否符合法律规定的发
行条件构成重大且实质影响的,则本合伙企业承诺将自行或极力促使慧辰资讯依法回购其首次公开发行的全部新股,并将依法回购本合伙企业已转让的原限售股(如有)。回购价格不低于慧辰资讯股票发行价(指慧辰资讯首次公开发行 A 股股票的发行价格,如果慧辰资讯上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。
三、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本合伙企业将
依照相关法律、法规规定与慧辰资讯承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺,则慧辰资讯有权将应付本合伙企业的现金分红予以暂时扣留,直至本合伙企业实际履行上述各项承诺事项为止。”
(5)发行人董事、监事、高级管理人员承诺
发行人董事、监事、高级管理人员就本次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜承诺如下:
“一、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依照相
关法律、法规规定与慧辰资讯承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺,则慧辰资讯有权将应付本人的薪酬、津贴予以暂时扣留,直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。
三、在上述承诺履行期间,如本人发生职务变更、离职等情况,不影响本人承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
备注7:
关于未能履行承诺约束措施的承诺
(1)发行人承诺
发行人就未能兑现承诺时的约束措施作出承诺如下:
“一、如本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:
1、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
81/2542021年年度报告
2、向本公司投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护投资者的权益;
3、将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交股东大会审议;
4、本公司违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的,
本公司将采取以下措施:
1、及时、充分披露本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;
2、向本公司的投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护本公司投资者的权益。
三、本公司在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”
(2)控股股东承诺
发行人控股股东就未能兑现承诺时的约束措施作出承诺如下:
“一、如本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益;
3、将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交股东大会审议;
4、本公司违反相关承诺所得收益将归属于慧辰资讯,因此给慧辰资讯或投资者造成损失的,将依法对慧辰资讯或投资者进行赔偿。
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的,
本公司将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本公司相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益。
三、本公司在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”
(3)实际控制人承诺
发行人实际控制人赵龙就未能兑现承诺时的约束措施作出承诺如下:
82/2542021年年度报告“一、如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益;
3、将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交股东大会审议;
4、本人违反相关承诺所得收益将归属于慧辰资讯,因此给慧辰资讯或投资者造成损失的,将依法对慧辰资讯或投资者进行赔偿。
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的,本人
将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益。
三、本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”
(4)慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
聚行知、承合一就未能兑现承诺时的约束措施作出承诺如下:
“一、如本合伙企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外),本合伙企业将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本合伙企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益;
3、将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交股东大会审议;
4、本合伙企业违反相关承诺所得收益将归属于慧辰资讯,因此给慧辰资讯或投资者造成损失的,将依法对慧辰资讯或投资者进行赔偿。
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致本合伙企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的,本合伙企业将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本合伙企业相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益。
三、本合伙企业在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”
83/2542021年年度报告
(5)发行人董事、监事、高级管理人员承诺
发行人董事、监事、高级管理人员就未能兑现承诺时的约束措施作出承诺如下:
“一、如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益;
3、将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交股东大会审议;
4、本人违反相关承诺所得收益将归属于慧辰资讯,因此给慧辰资讯或投资者造成损失的,将依法对慧辰资讯或投资者进行赔偿。
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的,本人
将采取以下措施:
1、立即告知慧辰资讯,并通过慧辰资讯及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
2、向慧辰资讯及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施,以尽可能保护慧辰资讯及其投资者的权益。
三、本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”
备注8:
关于发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺
发行人全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺与确认:
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
备注9:
关于避免同业竞争的承诺函
(1)控股股东承诺
控股股东为避免与慧辰资讯发生同业竞争,承诺如下:
“一、本公司及本公司下属控股子企业(慧辰资讯及其下属企业除外,下同)目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与慧辰资讯及其下属企业(含直接或间接控制的企业,全文同)业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与慧辰资讯及其下属企业业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。
84/2542021年年度报告
二、自本承诺函出具之日起,本公司及本公司下属控股子企业不会、并保证不从事与慧辰资讯及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收
购从事与慧辰资讯及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与慧辰资讯及其下属企业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对慧辰资讯及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
三、如果本公司及本公司下属控股子企业将来可能存在任何与慧辰资讯及其下属企业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知慧辰资讯并尽力促
使该业务机会按慧辰资讯能合理接受的条款和条件首先提供给慧辰资讯,慧辰资讯享有优先获取上述业务的权利。
四、如慧辰资讯及其下属企业进一步拓展其业务范围,本公司承诺将不与慧辰资讯及其下属企业拓展后业务相竞争;若出现可能与慧辰资讯及其下属企业拓展
后的业务产生竞争的情形,本公司将按照包括但不限于以下方式退出与慧辰资讯的竞争:1、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;2、将相竞争的资产或业务以合法方式置入慧辰资讯;3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;4、采取其他对维护慧辰资讯权益有利的行动以消除同业竞争。
五、本公司承诺,因违反本承诺函的任何条款而导致慧辰资讯和其他股东遭受的一切损失、损害和开支,将予以赔偿。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效,直至本公司不再为慧辰资讯控股股东为止。
六、本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及及本公司下属控股子企业而作出。”
(2)实际控制人承诺
实际控制人赵龙为避免与慧辰资讯发生同业竞争,承诺如下:
“一、本人、本人近亲属和本人及本人近亲属下属控股子企业(慧辰资讯及其下属企业除外,下同)目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与慧辰资讯及其下属企业(含直接或间接控制的企业,全文同)业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与慧辰资讯及其下属企业业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。
二、自本承诺函出具之日起,本人、本人近亲属和本人及本人近亲属下属控股子企业不会、并保证不从事与慧辰资讯及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购从事与慧辰资讯及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与慧辰资讯及其下属企业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对慧辰资讯及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
三、如果本人及本人近亲属和本人及本人近亲属下属控股子企业将来可能存在任何与慧辰资讯及其下属企业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即
通知慧辰资讯并尽力促使该业务机会按慧辰资讯能合理接受的条款和条件首先提供给慧辰资讯,慧辰资讯享有优先获取上述业务的权利。
四、如慧辰资讯及其下属企业进一步拓展其业务范围,本人承诺保证本人及本人近亲属将不与慧辰资讯及其下属企业拓展后业务相竞争;若出现可能与慧辰资
讯及其下属企业拓展后的业务产生竞争的情形,本人或本人近亲属将按照包括但不限于以下方式退出与慧辰资讯的竞争:1、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;2、将相竞争的资产或业务以合法方式置入慧辰资讯;3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;4、采取其他对维护慧辰资讯权益有利的行动以消除同业竞争。
五、本人承诺,因本人、本人近亲属和本人及本人近亲属下属控股子企业违反本承诺函的任何条款而导致慧辰资讯和其他股东遭受的一切损失、损害和开支,将予以赔偿。本承诺函自本人签字之日起生效,直至本人不再为慧辰资讯实际控制人为止。
85/2542021年年度报告六、本人在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人、本人近亲属和本人及本人近亲属下属控股子企业而作出。”
(3)慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人赵龙,为避免与慧辰资讯发生同业竞争,承诺如下:
“一、本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与慧辰资讯及其下属企业(含直接或间接控制的企业,下同)业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与慧辰资讯及其下属企业业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。
二、自本承诺函出具之日起,本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业不会、并保证不从事与慧辰资讯及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资,不会
新设或收购从事与慧辰资讯及其下属企业有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与慧辰资讯及其下属企业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对慧辰资讯及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
三、如果本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业将来可能存在任何与慧辰资讯及其下属企业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知慧辰资讯
并尽力促使该业务机会按慧辰资讯能合理接受的条款和条件首先提供给慧辰资讯,慧辰资讯享有优先获取上述业务的权利。
四、如慧辰资讯及其下属企业进一步拓展其业务范围,本合伙企业承诺将不与慧辰资讯及其下属企业拓展后业务相竞争;若出现可能与慧辰资讯及其下属企业
拓展后的业务产生竞争的情形,本合伙企业将按照包括但不限于以下方式退出与慧辰资讯的竞争:1、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;2、将相竞争的资产或业务以合法方式置入慧辰资讯;3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;4、采取其他对维护慧辰资讯权益有利的行动以消除同业竞争。
五、本合伙企业承诺,因本合伙企业及及本合伙企业控制的其他企业违反本承诺函的任何条款而导致慧辰资讯和其他股东遭受的一切损失、损害和开支,将予以赔偿。本承诺函自本合伙企业签字盖章之日起生效,直至本合伙企业不再为慧辰资讯股东为止。
六、本合伙企业在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本合伙企业及及本合伙企业控制的其他企业而作出。
备注10:
关于减少和规范关联交易的承诺
(1)控股股东承诺
发行人控股股东就规范关联交易事宜承诺如下:
“一、自本承诺函出具之日起,本公司及本公司直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将采取切实有效的措施尽量避免、减少与慧辰资讯发生任何形式的关联交易或资金往来。
86/2542021年年度报告二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本公司将确保本公司及本公司直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护慧辰资讯及其他股东的合法利益。
三、本公司承诺、并确保本公司及本公司直接或间接控制的企业不会通过与慧辰资讯之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损慧辰资讯及其中小股东利益的关联交易。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。”
(2)实际控制人承诺
发行人实际控制人赵龙就规范关联交易事宜承诺如下:
“一、自本承诺函出具之日起,本人及本人直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将采取切实有效的措施尽量避免、减少与慧辰资讯发生任何形式的关联交易或资金往来。
二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本人将确保本人及本人直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护慧辰资讯及其他股东的合法利益。
三、本人承诺、并确保本人及本人直接或间接控制的企业不会通过与慧辰资讯之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损慧辰资讯及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。”
(3)发行人董事、监事、高级管理人员承诺
发行人全体董事、监事和高级管理人员就规范关联交易事宜承诺如下:
“一、自本承诺函出具之日起,本人及本人直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将采取切实有效的措施尽量避免、减少与慧辰资讯发生任何形式的关联交易或资金往来。
二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本人将确保本人及本人直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护慧辰资讯及其他股东的合法利益。
三、本人承诺不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占慧辰资讯及其子公司的资金、资产及其他资源。
四、本人承诺、并确保本人及本人直接或间接控制的企业不会通过与慧辰资讯之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损慧辰资讯及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。”
87/2542021年年度报告
(4)其他持股5%以上股东承诺
发行人持股5%以上的其他股东,慧聪投资、湖南文旅、上海琢朴、金石灏汭和三峡金石承诺如下:
“一、自本承诺函出具之日起,本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)将采取切实有效的措施尽量避免、减少与慧辰资讯发生任何形式的关联交易或资金往来。
二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本公司/本合伙企业将确保本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企
业直接或间接控制的其他企业(慧辰资讯及其子公司除外)将遵循公平合理、价格公允的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护慧辰资讯及其他股东的合法利益。
三、自本承诺函出具之日起,本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)不以任何方式直接或间接占用慧辰
资讯资金或其他资产,不损害慧辰资讯及其他股东的利益。
四、本公司/本合伙企业承诺、并确保本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业不会通过与慧辰资讯之间的关联交易谋求特殊的利益,不
会进行有损慧辰资讯及其中小股东利益的关联交易。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本公司/本合伙企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。”
(5)慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人赵龙,现就规范关联交易事宜承诺如下:
“一、自本承诺函出具之日起,本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的其他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将采取切实有效的措施尽量避免、减少与慧辰资讯发生任何形式的关联交易或资金往来。
二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本合伙企业将确保本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的其
他企业(不含慧辰资讯及其子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护慧辰资讯及其他股东的合法利益。
三、本合伙企业承诺、并确保本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的企业不会通过与慧辰资讯之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损慧辰资讯及
其中小股东利益的关联交易。如出现因本合伙企业违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本合伙企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。
备注11:
关于避免资金占用的承诺
(1)控股股东承诺
88/2542021年年度报告
发行人控股股东就避免资金占用有关事宜承诺如下:
“一、截至本承诺函出具日,不存在本公司及本公司投资或控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移慧辰资讯资金或资产的情形。
二、本公司承诺,自本承诺函出具之日起,本公司及本公司投资或控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)不以任何方式直接或间接占用慧辰资讯资金或其他资产,不损害慧辰资讯及其他股东的利益。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。”
(2)实际控制人承诺
发行人实际控制人赵龙就避免资金占用有关事宜承诺如下:
“一、截至本承诺函出具日,不存在本人及本人投资或控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移慧辰资讯资金或资产的情形。
二、本人承诺,自本承诺函出具之日起,本人及本人投资或控制的(慧辰资讯及其子公司除外)企业不以任何方式直接或间接占用慧辰资讯资金或其他资产,
不损害慧辰资讯及其他股东的利益。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。”
(3)慧辰资讯员工持股计划的持股平台承诺
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)系慧辰资讯员工持股计划的持股平台,普通合伙人为慧辰资讯实际控制人赵龙,现就避免资金占用有关事宜承诺如下:
“一、截至本承诺函出具日,不存在本合伙企业及本合伙企业投资或控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移慧辰资讯资金或资产的情形。
二、本合伙企业承诺,自本承诺函出具之日起,本合伙企业及本合伙企业投资或控制的企业(慧辰资讯及其子公司除外)不以任何方式直接或间接占用慧辰资
讯资金或其他资产,不损害慧辰资讯及其他股东的利益。如出现因本合伙企业违反上述承诺与保证而导致慧辰资讯或其他股东的权益受到损害,本合伙企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给慧辰资讯或其他股东造成的实际损失。
备注12:
关于租赁、社保瑕疵的承诺
(1)控股股东承诺
发行人控股股东对慧辰资讯及其控股子公司的相关事项说明承诺如下:
“一、关于慧辰资讯及其控股子公司的房屋租赁事宜
89/2542021年年度报告
针对慧辰资讯及控股子公司租赁的房产存在未能提供相关方权属证明的情形,本公司承诺:在租赁合同有效期内,如因任何原因使得慧辰资讯及控股子公司无法使用租赁房产的,本公司将对慧辰资讯及控股子公司因此遭受的经济损失给予足额补偿。
如因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续而致使慧辰资讯及控股子公司受到房地产管理部门处罚的,本公司承诺:将无条件承担所有罚款金额,确保慧辰资讯及控股子公司不会因此遭受任何经济损失。
二、关于慧辰资讯及其控股子公司社保及公积金缴纳事项
如慧辰资讯及其控股子公司在任何时候被要求补缴或被追偿住房公积金、社会保险金,或因此受到任何行政处罚,本公司承诺将无条件承担所有应补缴或被追偿金额及罚款等相关费用,确保慧辰资讯及其控股子公司不会因此遭受任何经济损失。”
(2)实际控制人承诺
发行人实际控制人赵龙对慧辰资讯及其控股子公司的相关事项说明承诺如下:
“一、关于慧辰资讯及其控股子公司的房屋租赁事宜针对慧辰资讯及控股子公司租赁的房产存在未能提供相关方权属证明的情形,本人承诺:在租赁合同有效期内,如因任何原因使得慧辰资讯及控股子公司无法使用租赁房产的,本人将对慧辰资讯及控股子公司因此遭受的经济损失给予足额补偿。
如因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续而致使慧辰资讯及控股子公司受到房地产管理部门处罚的,本人承诺:将无条件承担所有罚款金额,确保慧辰资讯及控股子公司不会因此遭受任何经济损失。
二、关于慧辰资讯及其控股子公司社保及公积金缴纳事项
如慧辰资讯及其控股子公司在任何时候被要求补缴或被追偿住房公积金、社会保险金,或因此受到任何行政处罚,本人承诺将无条件承担所有应补缴或被追偿金额及罚款等相关费用,确保慧辰资讯及其控股子公司不会因此遭受任何经济损失。
90/2542021年年度报告
(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用□不适用目前,涉及业绩承诺的子公司为礼芮行与信唐普华,礼芮行2021年已实现业绩承诺目标,信唐普华业绩未达标。经过评估,收购礼芮行而形成的商誉的可回收金额高于账面价值,无需计提减值准备。收购信唐普华而形成的商誉的可回收金额低于账面价值,本公司累计计提商誉减值人民币
150519107.00元。
91/2542021年年度报告
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
92/2542021年年度报告
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元币种:人民币现聘任
境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬2700000境内会计师事务所审计年限5年境外会计师事务所名称不适用境外会计师事务所报酬不适用境外会计师事务所审计年限不适用名称报酬
内部控制审计会计师事务所普华永道中天会计师事务所-(特殊普通合伙)
财务顾问--
保荐人中信证券股份有限公司-
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
93/2542021年年度报告
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
八、破产重整相关事项
□适用√不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用事项概述查询索引
2021年8月26日,公司第三届董事会第十次会详见公司于2021年8月27日于上海证券交易
94/2542021年年度报告议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控公司收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余股子公司剩余股权暨关联交易的公告》(公告编
20%股权暨关联交易的议案》,关联董事赵龙、号:2021-026)。
马亮对该议案回避表决;关联监事张海平对该议案回避表决。公司独立董事在本次董事会召开前对上述关联交易事项进行了事前审查,对该事项予以事前认可,并在本次董事会审议通过后发表了明确同意的独立意见。
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用√不适用
95/2542021年年度报告
(六)其他
□适用√不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
96/2542021年年度报告
(二)担保情况
□适用√不适用
97/2542021年年度报告
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品闲置募集资金2155000000480000000-其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币减未值预来是准期是委报年实否备资收否托资酬化际经计受委托理委托理金益实际有理委托理财金金确收收过提
托财起始财终止来(收益或损委财额投定益回法金人日期日期源如失托类向方率情定额有理
型式况程(
)财序如计有划
)
中71000000025/08/2滚动募保2.03否是否
信天.00021集本%银通资7浮行知金天动北存通收
72000.00
京款知益朝存阳款支行
中结3300000015/11/214/02/2募保3.05否是否
信构0.00021022集本%银性资浮结行存金动构北款收1268465性
京益.75存朝款阳支行
中结3000000006/12/205/01/2募结保2.85否是否
58561.64
信构.00021022集构本%
98/2542021年年度报告
银性资性浮行存金存动北款款收京益朝阳支行
北结1000000002/11/206/05/2募保3.20否是否
京构0.00021022集本%银性资浮行存金动股款收份结益有构
517260.2
限性
7
公存司款五棵松支行
北71000000025/08/2滚动募保2.03否是否
京天.00021集本%银通资浮行知金动股存收
7
份款益天有通
限72000.00知公存司款五棵松支行
中结2000000007/08/202/02/2募保2.85是是否
信构0.00020021集本%银性资浮结行存金动构北款收2795342性
京益.47存朝款阳支行
北结1000000006/08/203/02/2募结保3.001487671是是否
京构0.00020021集构本%.23
99/2542021年年度报告
银性资性浮行存金存动股款款收份益有限公司五棵松支行
中结1500000023/11/226/05/2募保3.00是是否
信构0.00020021集本%银性资浮结行存金动构北款收2268493性
京益.15存朝款阳支行
中结2000000010/02/212/05/2募保2.70是是否
信构0.00021021集本%银性资浮结行存金动构北款收1346301性
京益.37存朝款阳支行
北结1000000004/02/227/07/2募保3.25是是否
京构0.00021021集本%银性资浮行存金动股款收份结益有构
1540410
限性.96公存司款五棵松支行
中结3500000007/06/207/07/2募结保3.30949315.0是是否
信构0.00021021集构本%7
100/2542021年年度报告
银性资性浮行存金存动北款款收京益朝阳支行
北结1000000029/07/226/10/2募保3.10是是否
京构0.00021021集本%银性资浮行存金动股款收份结益有构
755890.4
限性公存司款五棵松支行
中结3000000002/08/231/08/2募保3.00是是否
信构.00021021集本%银性资浮结行存金动构北款收
性71506.85京益存朝款阳支行
中结3300000009/08/208/11/2募保3.00是是否
信构0.00021021集本%银性资浮结行存金动构北款收2468219性
京益.18存朝款阳支行
中结3000000013/09/214/10/2募保2.90是是否
信构.00021021集结本%银性资构浮
行存金性动73890.41北款存收京款益朝
101/2542021年年度报告
阳支行
中结3000000025/10/225/11/2募保2.90是是否
信构.00021021集本%银性资浮结行存金动构北款收
性73890.41京益存朝款阳支行
北71000000010/08/223/03/2募保2.03是是否
京天.00020021集本%银通资浮行知金动股存收
7
份款益天有
通126562.5限知0公存司款五棵松支行
北75000000.10/08/230/04/2募保2.03是是否
京天00020021集本%银通资浮行知金动股存收
7
份款益天有通
限73968.75知公存司款五棵松支行
北71500000010/08/228/07/2募保2.03是是否
7
京天.00020021集本%天银通资浮
通297000.0行知金动知0股存收存份款益款有
102/2542021年年度报告
限公司五棵松支行
中75000000.27/11/229/04/2募保2.03是是否
信天00020021集本%银通资7浮行知金天动北存通收
43031.25
京款知益朝存阳款支行
中72000000027/11/228/07/2募保2.03是是否
信天.00020021集本%银通资7浮行知金天动
北存通收273375.0京款知益0朝存阳款支行其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
103/2542021年年度报告
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
□适用√不适用
104/2542021年年度报告
十四、募集资金使用进展说明
√适用□不适用
(一)募集资金整体使用情况
√适用□不适用
单位:元截至报告期末本年度投入调整后募集资金截至报告期末
募集资金来扣除发行费用后募集资金承诺投累计投入进度本年度投入金金额占比(%)募集资金总额承诺投资总额累计投入募集
源募集资金净额资总额(%)(3)=额(4)(5)
(1)资金总额(2)
(2)/(1)=(4)/(1)首次公开发
635232763.88560402763.88560572193.37560572193.3789558780.1615.9839959487.387.13
行股票
(二)募投项目明细
√适用□不适用
单位:元项目可截至报截至报行性是节余调整后告期末项目达投入进本项目项目募告期末否发生的金是否涉募集资累计投到预定是否度是否已实现项目名募集资金集资金累计投投入进度未达计划的重大变额及及变更金投资入进度可使用已结符合计的效益
称来源承诺投入募集具体原因化,如形成投向总额(%)状态日项划的进或者研
资总额资金总是,请原
(1)(3)=期度发成果
额(2)说明具因
(2)/(1)体情况因疫情等综合原因导致目
AIOT行 标整体市场需求后延,从而业应用延后物联网相关研发与建首次公开38178538178523006设类投入导致。不适解决方否6.032023-12否否不适用不适用
发行股票700.00700.00313.70本募投项目为建设基于物用
案云平 联网、AI算法与行业大数据台项目结合的智能分析应用云平台。该项目建设内容除核心
105/2542021年年度报告
的数据智能分析应用能力外,涉及大量底层物联网智能化服务能力建设,包含与物联网相关的研发人员和物联网业务支撑云环境(物联网软硬件、云与网络带宽
等)等资源投入。
自2020年以来,疫情对该募投项目的影响日趋扩大:
一方面相关行业客户对疫情期间业务发展呈保守态势,募投项目中涉及的大量物联网智能服务硬件投入
相应延后;另一方面,受疫情影响,募投项目的现场实施受各地防控措施影响而延后,从而导致实际投入未达预期。
因疫情持续影响客户市场需求,导致募投项目中基础产品研发实施计划相应调整后延,相关投入相应后延,晚于原规划。
本项目主要建设面向多个重点服务行业的多维大数据的产品化云平台服务。规基于多划中前期时间主要完成基
础核心软件产品研发,期间维度数首次公开15079715079738562建设内容以多行业的分析不适据的智否25.572023-12否否软件产品研发(原型设计、不适用不适用发行股票000.00000.00973.09能分析开发和测试等)为主,投入用主要为相关的软件研发人
平台员与支撑的软硬件/云与网络环境。
2020年7月实际开始实施后,由于产品目标行业(如快消、汽车与旅游等)受疫
情影响日趋明显,研发中原需行业客户配合完成的工
作(需求调研、原型设计与客户论证),因客户方聚焦
106/2542021年年度报告
疫情应对,普遍降低或推迟交流合作意愿,导致进度明显滞后,产品设计完备性风险加大。为确保投入有效性,公司相应延后研发节奏,期间以投入核心设计人员为主。软件进度后移也相应导致支撑资源投入相应延后,从而导致实际投入未达预期。
用于收购股权首次公开279892798927989不适
否100.00-是是不适用不适用不适用
支付对发行股票493.37493.37493.37用价
(三)报告期内募投变更情况
□适用√不适用
107/2542021年年度报告
(四)报告期内募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用√不适用
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用√不适用
3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
√适用□不适用
2021年7月29日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币4.90亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:
受托方银行名
类型金额(元)起始时间结束时间收益类型收益(元)称中信银行北7天通知存
10000000.0025/08/2021滚动保本浮动72000.00
京朝阳支行款中信银行北结构性存
330000000.0015/11/202114/02/2022保本浮动1268465.75
京朝阳支行款中信银行北京结构性存
30000000.0006/12/202105/01/2022保本浮动58561.64
朝阳支行款北京银行股份结构性存
有限公司五棵100000000.0002/11/202106/05/2022保本浮动517260.27款松支行北京银行股份
7天通知存
有限公司五棵10000000.0025/08/2021滚动保本浮动72000.00款松支行中信银行北结构性存
200000000.0007/08/202002/02/2021保本浮动2795342.47
京朝阳支行款北京银行股份结构性存
有限公司五棵100000000.0006/08/202003/02/2021保本浮动1487671.23款松支行中信银行北结构性存
150000000.0023/11/202026/05/2021保本浮动2268493.15
京朝阳支行款中信银行北结构性存
200000000.0010/02/202112/05/2021保本浮动1346301.37
京朝阳支行款北京银行股份结构性存
有限公司五棵100000000.0004/02/202127/07/2021保本浮动1540410.96款松支行中信银行北结构性存
350000000.0007/06/202107/07/2021保本浮动949315.07
京朝阳支行款北京银行股份结构性存
有限公司五棵100000000.0029/07/202126/10/2021保本浮动755890.41款松支行中信银行北京结构性存
30000000.0002/08/202131/08/2021保本浮动71506.85
朝阳支行款中信银行北京结构性存
330000000.0009/08/202108/11/2021保本浮动2468219.18
朝阳支行款
108/2542021年年度报告
中信银行北京结构性存
30000000.0013/09/202114/10/2021保本浮动73890.41
朝阳支行款中信银行北京结构性存
30000000.0025/10/202125/11/2021保本浮动73890.41
朝阳支行款北京银行股份
7天通知存
有限公司五棵10000000.0010/08/202023/03/2021保本浮动126562.50款松支行北京银行股份
7天通知存
有限公司五棵5000000.0010/08/202030/04/2021保本浮动73968.75款松支行北京银行股份
7天通知存
有限公司五棵15000000.0010/08/202028/07/2021保本浮动297000.00款松支行中信银行北京7天通知存
5000000.0027/11/202029/04/2021保本浮动43031.25
朝阳支行款中信银行北京7天通知存
20000000.0027/11/202028/07/2021保本浮动273375.00
朝阳支行款
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用√不适用
109/2542021年年度报告
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后公发积比例行送比例数量金其他小计数量
(%)新股(%)转股股
一、有5720955677.03000-25359785-253597853184977142.88限售条件股份
1、国00000000
家持股
2、国37500005.05000-3750000-375000000
有法人持股
3、其5345955671.98000-21609785-216097853184977142.88
他内资持股
其中:5212437170.18000-20274600-202746003184977142.88境内非国有法人持股
境13351851.80000-1335185-133518500内自然人持股
4、外000000000
资持股
其中:000000000
110/2542021年年度报告
境外法人持股境00000000外自然人持股
二、无1706495422.9800025359785253597854242473957.12限售条件流通股份
1、人1706495422.9800025359785253597854242473957.12
民币普通股
2、境000000000
内上市的外资股
3、境000000000
外上市的外资股
4、其000000000
他
三、股742745101000000074274510100份总数
2、股份变动情况说明
√适用□不适用
1、2021年1月18日,公司首次公开发行部分限售股上市流通756443股上市流通,详情请查阅公司于 2021年 1月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(2021-001)。
2、2021年7月16日,公司首次公开发行部分限售股上市流通23977642股上市流通,详情请查阅公司于 2021年 7 月 6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(2021-019)。
3、报告期内,除上述解除限售情形外,公司有限售条件股份减少625700股,为战略投资者中信
证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致。
111/2542021年年度报告
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期
新疆慧聪创 6827500 6827500 0 0 IPO 首发原 2021年 7月业投资有限始股份限售16日公司
湖南文化旅 3750000 3750000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月游创业投资始股份限售16日基金企业
(有限合伙)
青岛金石灏 1945525 1945525 0 0 IPO 首发原 2021年 7月汭投资有限始股份限售16日公司
深圳市聚合 1556420 1556420 0 0 IPO 首发原 2021年 7月润邦投资合始股份限售16日伙企业(有限合伙)
江苏一带一 1556420 1556420 0 0 IPO 首发原 2021年 7月路投资基金始股份限售16日
(有限合伙)
三 峡 金 石 1167315 1167315 0 0 IPO 首发原 2021年 7月(武汉)股始股份限售16日权投资基金合伙企业
(有限合伙)
东 证 周 德 1167315 1167315 0 0 IPO 首发原 2021年 7月(上海)创始股份限售16日业投资中心
(有限合伙)
上海越日企 1160000 1160000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月业管理咨询始股份限售16日
中心(有限合伙)
112/2542021年年度报告
宁波招银首 778210 778210 0 0 IPO 首发原 2021年 7月信投资合伙始股份限售16日
企业(有限合伙)
倪学进 650000 650000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月始股份限售16日
北京金睿富 600000 600000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月投资中心始股份限售16日
(有限合伙)
何世琼 500000 500000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月始股份限售16日
华图宏阳投 385308 385308 0 0 IPO 首发原 2021年 7月资有限公司始股份限售16日
北京天世汇 330000 330000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月通创业投资始股份限售16日基金管理中
心(有限合伙)
宁波梅山保 215000 215000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月税港区盈科始股份限售16日鸿运创业投资中心(有限合伙)
新余天鹰合 207000 207000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月正投资管理始股份限售16日合伙企业
(有限合伙)
北京佰能电 200000 200000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月气技术有限始股份限售16日公司
浙江景裕资 195000 195000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月产管理有限始股份限售16日公司
深圳市德之 194552 194552 0 0 IPO 首发原 2021年 7月贵投资中心始股份限售16日
(有限合伙)
深圳前海青 190000 190000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月蓝润成创业始股份限售16日投资管理中
心(有限合伙)
113/2542021年年度报告
刘蓉蓉 185185 185185 0 0 IPO 首发原 2021年 7月始股份限售16日
宁波达鼎盛 128000 128000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月业投资管理始股份限售16日
有限公司-宁波达鼎盛业投资中心
(有限合伙)
宁波达鼎盛 85000 85000 0 0 IPO 首发原 2021年 7月业投资管理始股份限售16日
有限公司-宁波达鼎财兴投资中心
(有限合伙)
容和投资管 3892 3892 0 0 IPO 首发原 2021年 7月理有限公司始股份限售16日首次公开发75644375644300网下配售股2021年1月行网下配售份限售18日获配股份股东中信证券投7472316257000121531战略配售股2022年7月资有限公司份限售18日
新疆良知正 16803750 0 0 16803750 IPO 首发原 2023 年 7德企业管理始股份限售月17日咨询有限公司
上海琢朴企 5668565 0 0 5668565 IPO 首发原 2023 年 7业管理事务始股份限售月17日
所(有限合伙)
上海秉樊企 2670817 0 0 2670817 IPO 首发原 2023 年 7业管理合伙始股份限售月17日
企业(有限合伙)聚行知(天 2508300 0 0 2508300 IPO 首发原 2023 年 7津)企业管始股份限售月17日理咨询中心
(有限合伙)承合一(天 1241700 0 0 1241700 IPO 首发原 2023 年 7津)企业管始股份限售月17日理咨询中心
114/2542021年年度报告
(有限合伙)
广发乾和投 1167315 0 0 1167315 IPO 首发原 2023 年 7资有限公司始股份限售月17日
永新县双贇 1075256 0 0 1075256 IPO 首发原 2023 年 7企业管理咨始股份限售月17日询中心(有限合伙)
上海汇盼企 592537 0 0 592537 IPO 首发原 2023 年 7业管理咨询始股份限售月17日事务所(有限合伙)
合计5720955625359785031849771//注:战略投资者中信证券投资有限公司获得配售公司股票的数量为928431股,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,其通过转融通方式将所持限售股借出。截至报告期末,中信证券投资有限公司出借股份806900股,余额为121531股。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用√不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户)6573年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数6479
(户)截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
(户)年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先0
股股东总数(户)截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数0
(户)年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股0
份的股东总数(户)存托凭证持有人数量
□适用√不适用
115/2542021年年度报告
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股前十名股东持股情况
质押、标记或冻结情包含转融持有有限售况股东名称报告期内期末持股数比例通借出股股东条件股份数(全称)增减量(%)份的限售性质量股份数股份数量状态量
新疆良知正/1680375022.61680375016803750境内非德企业管理20国有法无咨询有限公人司
新疆慧聪创/68275009.19000境内非业投资有限无国有法公司人
上海琢朴企/56685657.63566856556685650境内非业管理事务国有法无
所(有限合人伙)
湖南文化旅-22127635287244.75000国有法游创业投资人无基金企业(有限合伙)
上海秉樊企/26708173.60267081726708170境内非业管理合伙国有法无
企业(有限合人伙)聚行知(天/25083003.38250830025083000境内非津)企业管理国有法无咨询中心(有人限合伙)
江苏一带一-20781013486101.82000境内非路投资基金无国有法(有限合伙)人承合一(天/12417001.67124170012417000境内非津)企业管理国有法无咨询中心(有人限合伙)
李洪滨12380412380491.67000境内自无
9然人
116/2542021年年度报告
广发乾和投/11673151.57116731511673150境内非资有限公司无国有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量新疆慧聪创业投资有限公司6827500人民币普通股6827500湖南文化旅游创业投资基金企业(有限35287243528724人民币普通股
合伙)
江苏一带一路投资基金(有限合伙)1348610人民币普通股1348610李洪滨1238049人民币普通股1238049上海越日企业管理咨询中心(有限合11600001160000人民币普通股
伙)侯帅751436人民币普通股751436
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回726874726874报一年持有期灵活配置混合型证券投人民币普通股资基金中信证券股份有限公司670945人民币普通股670945倪学进650000人民币普通股650000王萍523282人民币普通股523282前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放公司未接到上述股东关于委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明弃表决权的声明。
上述股东关联关系或一致行动的说明1、新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)
企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业
管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。
2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位:股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售限售条序号有限售条件股东名称新增可上条件股份数量可上市交件市交易股易时间份数量
1 新疆良知正德企业管理咨询有限 16803750 2023 年 7 0 IPO 首
公司月17日发限售
36个月
117/2542021年年度报告2 上海琢朴企业管理事务所(有限合 5668565 2023 年 7 0 IPO 首伙)月17日发限售
36个月3 上海秉樊企业管理合伙企业(有限 2670817 2023 年 7 0 IPO 首合伙)月17日发限售
36个月
4 聚行知(天津)企业管理咨询中心 2508300 2023 年 7 0 IPO 首(有限合伙)月17日发限售
36个月
5 承合一(天津)企业管理咨询中心 1241700 2023 年 7 0 IPO 首(有限合伙)月17日发限售
36个月
6 广发乾和投资有限公司 1167315 2023 年 7 0 IPO 首
月17日发限售
36个月7 永新县双贇企业管理咨询中心(有 1075256 2023 年 7 0 IPO 首限合伙)月17日发限售
36个月8 上海汇盼企业管理咨询事务所(有 592537 2023年 7 0 IPO 首限合伙)月17日发限售
36个月
9 中信证券投资有限公司 121531 2022 年 7 0 IPO 首
月18日发限售
24个月上述股东关联关系或一致行动的说明1、新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用√不适用前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用√不适用
(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用√不适用
(四)战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用√不适用
(五)首次公开发行战略配售情况
1.高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况
□适用√不适用
118/2542021年年度报告
2.保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况
√适用□不适用
单位:股包含转融通借
与保荐机构获配的股票/存托可上市交易报告期内增减出股份/存托股东名称的关系凭证数量时间变动数量凭证的期末持有数量
中信证券中信证券投9284312022-7-180928431投资有限资有限公司公司为保荐机构中信证券股份有限公司的全资子公司
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1法人
√适用□不适用名称新疆良知正德企业管理咨询有限公司单位负责人或法定代表人赵龙
成立日期2011-9-26主要经营业务社会经济咨询服务报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况
其他情况说明2021年12月14日,名称由良知正德企业管理咨询(北京)有限公司变更为新疆良知正德企业管理咨询有限公司
2自然人
□适用√不适用
3公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内控股股东变更情况的说明
□适用√不适用
5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
119/2542021年年度报告
(二)实际控制人情况
1法人
□适用√不适用
2自然人
√适用□不适用姓名赵龙国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务董事长、总经理过去10年曾控股的境内外上市公无司情况
3公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用√不适用
5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
120/2542021年年度报告
6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到80%以上
□适用√不适用
六、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
七、股份/存托凭证限制减持情况说明
□适用√不适用
八、股份回购在报告期的具体实施情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
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第九节公司债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用审计报告
普华永道中天审字(2022)第10125号
(第一页,共六页)
北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东:
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“慧辰股份”)的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了慧辰股份2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于慧辰股份,并履行了职业道德方面的其他责任。
三、关键审计事项
121/2542021年年度报告
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项为:
(一)商誉的减值评估
(二)应收账款预期信用损失的评估
普华永道中天审字(2022)第10125号
(第二页,共六页)
三、关键审计事项(续)关键审计事项我们在审计中如何应对关键审计事项
(一)商誉的减值评估我们针对商誉减值评估的主要
审计工作包括:
参见财务报表附注二(16)长期资产减
了解、评估了与商誉减值测试
值的会计政策,附注二 (27)(b)(ii) 重要会相关的内部控制的设计,并测试了计估计和判断之商誉减值的会计估计及附关键控制执行的有效性;
注四(14)商誉。
复核管理层对于包含商誉的各于2020年12月31日及2021年12月31资产组的确定是否恰当;
日,慧辰股份合并资产负债表中列示的商誉的账面价值为人民币172000833.61元获取了管理层编制的包含商誉
及120112863.94元。
的各资产组的减值测试表;
慧辰股份每年对商誉进行减值测试。
管理层在其聘请的外部评估专家协助下,通过比较各资产组在以前年度以适当的评估方法,评估包含商誉的各资所做出的未来期间预测和后期的实产组于2021年12月31日的可收回金额是际完成情况,评价管理层在商誉减否低于其账面价值,以判断是否需要计提值测试中编制的未来现金流预测的商誉减值准备。资产组的可回收金额按照合理性;
该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间结合对行业和业务环境的了解较高者确定。并在我们内部评估专家的协助下,评估了管理层所采用的未来现金流
经过评估,收购信唐普华(全称)形折现模型的合理性,以及其中使用成的资产组于2021年12月31日的可回收的预计收入增长率、预计毛利率和
额低于其账面价值,管理层根据该评估结税前折现率及其他重要参数的合理果于2021年度计提【51887969.67】元的性,包括将预计收入增长率、预计商誉减值准备。除此之外,其他包含商誉毛利率与管理层预算及经营计划进行印证,将税前折现率与市场上可
122/2542021年年度报告
的资产组于2021年12月31日的可回收额比公司进行比对;
均高于其账面价值,无需计提商誉减值准备。检查管理层减值测算表的计算准确性;
上述结论基于使用预计未来现金流量的现值确定的资产组的可收回金额。评估了管理层于减值评估中使用的关键假设在合理的范围内发生不利变化时对测试结果可能造成的潜在影响;
123/2542021年年度报告
普华永道中天审字(2022)第10125号
(第三页,共六页)
三、关键审计事项(续)
关键审计事项(续)我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
(一)商誉的减值评估(续)评估管理层对商誉减值的披露
在确定预计未来现金流量的现值时,是否恰当。
管理层需要做出关键假设与判断,包括业务的收入增长率、预计毛利率和折现率等,基于上述程序,我们认为管理层因此我们将商誉的减值评估作为关键审计在评估商誉减值中所作出的重要会事项。
计估计和和判断可以被我们获得的审计证据所支持。
(二)应收账款预期信用损失的评估我们针对应收账款预期信用损
失评估的主要审计工作包括:
参见财务报表附注二(9)金融工具、附了解并评估了与应收账款预期
注二(27))(b)(i) 重要会计估计和判断之 信用损失评估相关的内部控制的设
应收款项预期信用损失的计量及附注四计,并测试了关键控制执行的有效
(5)应收账款。性;
于2021年12月31日,慧辰股份合并资获取了管理层编制的计提应收产负债表中的应收账款原值为人民币账款预期信用损失的计算表并测试
【340260822.13】元;应收账款坏账准其计算的准确性;
备余额为人民【55538425.52】元。
复核了管理层采用的前瞻性信
慧辰股份对于应收账款按照整个存续息,包括复核管理层对于经济指标的期的预期信用损失确认减值准备。选择和经济场景权重设定的合理性,将经济指标取值核对至公开的外部数据源,以及检查前瞻性调整的计算过程;
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普华永道中天审字(2022)第10125号
(第四页,共六页)
三、关键审计事项(续)
关键审计事项(续)我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
(二)应收账款预期信用损失的评估(续)
对于不存在客观减值证据的应收账款,管对于按照信用风险组合计算预理依据信用风险特征将其划分为若干组合,参期信用损失的应收账款,评估管理层考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未划分组合的标准,并抽样测试组合分来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调类以及账龄划分的准确性;参考历史整,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期审计经验,采用抽样的方式,检查管信用损失率对照模型,计算预期信用损失。在理层对于债务人的财务经营状况和考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债债项的历史回收情况等信息的资料务人的财务状况、历史回收情况、应收账款的及相关证明材料,复核预期信用损失账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层使模型中使用的历史违约概率、违约损用的指标国内生产总值和消费者物价指数等。失率等参数的合理性以及计算的准确性;
考虑到应收账款金额重大,且管理层在评估应收账款预期信用损失时需要做出重大估基于上述程序,我们认为管理层计和判断,因此我们将应收账款预期信用损失在应收账款预期信用损失评估中所的评估作为关键审计事项。作出的重大会计估计和判断可以被我们获得的审计证据所支持。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
慧辰股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估慧辰股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算慧辰股份、终止运营或别无其他现实的选择。
审计委员会负责监督慧辰股份的财务报告过程。
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普华永道中天审字(2022)第10125号
(第五页,共六页)
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获
取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施
审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对慧辰股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致慧辰股份不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就慧辰股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
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(第六页,共六页)
六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)
我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明,并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与审计委员会沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
普华永道中天注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)———————————
赵育鹏(项目合伙人)
中国*上海市注册会计师
2022年4月29日———————————
孟岩
二、财务报表合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金七(1)419285300.42480345069.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产七(2)461869902.78453907777.78
127/2542021年年度报告
衍生金融资产七(3)
应收票据七(4)300000.00
应收账款七(5)211545340.64208281778.03应收款项融资
预付款项七(7)1596676.531224864.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七(8)86204440.9486974898.07
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七(9)45213139.6524979948.57
合同资产七(10)3023841.791644682.65持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七(13)3353233.734903727.82
流动资产合计1232391876.481262262747.25
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七(17)19457182.713057789.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产54768000.0031765000.00投资性房地产
固定资产七(21)6037742.991939266.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产七(25)18597511.13
无形资产七(26)6866068.827698186.04
开发支出七(27)13825069.98
商誉七(28)34818628.5051993865.36
长期待摊费用七(29)1699053.64795612.11
递延所得税资产七(30)10540168.512248160.09其他非流动资产
非流动资产合计166609426.2899497879.58
资产总计1399001302.761361760626.83
流动负债:
短期借款七(32)2000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款七(36)136199947.50111233105.70
128/2542021年年度报告
预收款项
合同负债七(38)19838825.396746625.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七(39)20824945.588572293.98
应交税费七(40)19635181.6726417676.11
其他应付款七(41)47990596.5245129575.76
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七(43)11693803.29其他流动负债
流动负债合计258183299.95198099277.10
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债七(47)7985992.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债11333140.596026347.56其他非流动负债
非流动负债合计19319133.116026347.56
负债合计277502433.06204125624.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七(53)74274510.0074274510.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积七(55)929971688.69934517659.77
减:库存股
其他综合收益七(57)-427433.83-181170.05专项储备
盈余公积七(59)2603652.882603652.88一般风险准备
未分配利润七(60)102309202.15139035262.78
归属于母公司所有者权益1108731619.891150249915.38(或股东权益)合计
少数股东权益12767249.817385086.79所有者权益(或股东权1121498869.701157635002.17
129/2542021年年度报告
益)合计负债和所有者权益(或1399001302.761361760626.83股东权益)总计
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金270282628.53349722855.67
交易性金融资产461869902.78453907777.78衍生金融资产
应收票据300000.00
应收账款98114619.1581044531.10应收款项融资
预付款项697298.12294869.76
其他应收款60976039.8054241492.02
其中:应收利息应收股利
存货21876767.0218659021.00
合同资产1886365.981511890.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45386.673972853.47
流动资产合计916049008.05963355291.24
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资174826745.57169064078.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产54768000.0031765000.00投资性房地产
固定资产3302799.881210114.72在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5268180.48
无形资产6324107.317059301.45
开发支出7645610.59商誉
长期待摊费用590638.8510854.68
递延所得税资产6302357.94其他非流动资产
130/2542021年年度报告
非流动资产合计259028440.62209109349.63
资产总计1175077448.671172464640.87
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款82142360.3072892581.63预收款项
合同负债10296318.415031701.09
应付职工薪酬8600724.955051353.16
应交税费6228702.065879927.94
其他应付款34315161.4737418125.17
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3943506.77其他流动负债
流动负债合计145526773.96126273688.99
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1538307.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债11333140.596070582.96其他非流动负债
非流动负债合计12871448.156070582.96
负债合计158398222.11132344271.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)74274510.0074274510.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积980321380.19980321380.19
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积2603652.882603652.88
未分配利润-40520316.51-17079174.15所有者权益(或股东权1016679226.561040120368.92益)合计负债和所有者权益(或1175077448.671172464640.87股东权益)总计
131/2542021年年度报告
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武合并利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入七(61)451740713.14345374345.47
其中:营业收入七(61)451740713.14345374345.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本463733632.86324645750.47
其中:营业成本七(61)302966485.17218312678.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七(62)1929467.511481026.02
销售费用七(63)83488204.5552277756.62
管理费用七(64)51920611.1631146368.52
研发费用七(65)37845305.9833105293.42
财务费用七(66)-14416441.51-11677372.60
其中:利息费用1023131.33
利息收入-15751674.36-11587452.56
加:其他收益七(67)4577294.613958384.57
投资收益(损失以“-”号填七(68)448093.41102261047.12
列)
其中:对联营企业和合营企业448093.41-1756310.05的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以七(70)34796056.5136812996.96“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”七(71)-30095432.17-5555316.78号填列)
资产减值损失(损失以“-”七(72)-30590502.71-120029571.86号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-32857410.0738176135.01
加:营业外收入七(74)3002306.431809576.30
132/2542021年年度报告
减:营业外支出七(75)150382.11495157.55四、利润总额(亏损总额以“-”号-30005485.7539490553.76填列)
减:所得税费用七(76)3593045.8319765662.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-33598531.5819724890.99
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-33598531.5819724890.99“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-29298609.6316488969.60(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-4299921.953235921.39号填列)
六、其他综合收益的税后净额-246263.78-544338.25
(一)归属母公司所有者的其他综-246263.78-544338.25合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合-246263.78-544338.25
收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-246263.78-544338.25
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-33844795.3619180552.74
(一)归属于母公司所有者的综合-29544873.4115944631.35收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益-4299921.953235921.39总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.3940.254
(二)稀释每股收益(元/股)-0.3940.254
133/2542021年年度报告
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武母公司利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业收入249749809.17172814558.38
减:营业成本194033573.74132691040.98
税金及附加263393.35603517.48
销售费用38414967.9230043245.37
管理费用22642398.0017375556.36
研发费用25794598.5828899467.59
财务费用-13599521.36-9913836.86
其中:利息费用337939.34
利息收入-14081171.68-9900188.35
加:其他收益1340703.421898327.29投资收益(损失以“-”号填十534666.79-1885673.21列)
其中:对联营企业和合营企业-1885673.21的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以34796056.5136812996.96“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-7341400.61-1497102.16号填列)资产减值损失(损失以“-”-31490509.03-45113138.31号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-19960083.98-36669021.97
加:营业外收入3000381.131809576.30
减:营业外支出93788.82187931.23三、利润总额(亏损总额以“-”号-17053491.67-35047376.90填列)
减:所得税费用-1039800.315464673.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16013691.36-40512050.03
(一)持续经营净利润(净亏损以-16013691.36-40512050.03“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
134/2542021年年度报告
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-16013691.36-40512050.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武合并现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现461822885.92360849643.88金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净
135/2542021年年度报告
额
收到的税费返还7939014.926031729.05
收到其他与经营活动有关的七(78)22460664.7029874046.38现金
经营活动现金流入小计492222565.54396755419.31
购买商品、接受劳务支付的现255659077.27177956624.06金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的189339326.51120815031.05现金
支付的各项税费36616388.0222555780.84
支付其他与经营活动有关的29165968.6240656587.70现金
经营活动现金流出小计510780760.42361984023.65
经营活动产生的现金流-18558194.8834771395.66量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1620000000.00195000000.00
取得投资收益收到的现金13830931.5112359437.93
处置固定资产、无形资产和其2183.001828.96他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1633833114.51207361266.89
购建固定资产、无形资产和其15156153.173639783.44他长期资产支付的现金
投资支付的现金1627540000645000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位28917808.6647515142.47支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1671613961.83696154925.91
投资活动产生的现金流-37780847.32-488793659.02量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6290000578185025.50
其中:子公司吸收少数股东投6290000资收到的现金
136/2542021年年度报告
取得借款收到的现金7000000.00收到其他与筹资活动有关的0现金
筹资活动现金流入小计13290000.00578185025.50
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支7427451.00付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的17806371.8512179509.90现金
筹资活动现金流出小计30233822.8512179509.90
筹资活动产生的现金流-16943822.85566005515.60量净额
四、汇率变动对现金及现金等价-397197.99-613811.62物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73680063.04111369440.62
加:期初现金及现金等价物余467127541.75355758101.13额
六、期末现金及现金等价物余额393447478.71467127541.75
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现245739397.83203869816.98金
收到的税费返还5227132.225291684.32
收到其他与经营活动有关的11517287.5819710480.81现金
经营活动现金流入小计262483817.63228871982.11
购买商品、接受劳务支付的现173072851.89113921392.41金
支付给职工及为职工支付的95420881.9774375161.66现金
支付的各项税费6648650.327980853.46
支付其他与经营活动有关的22622246.0031142790.60现金
经营活动现金流出小计297764630.18227420198.13
经营活动产生的现金流量净-35280812.551451783.98额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1620000000.00195000000.00
取得投资收益收到的现金13830931.5112359437.93
处置固定资产、无形资产和其1828.96
137/2542021年年度报告
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1633830931.51207361266.89
购建固定资产、无形资产和其11061780.352590747.16他长期资产支付的现金
投资支付的现金1653700000645000000.00
取得子公司及其他营业单位1295130056760000.00支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1677713080.35704350747.16
投资活动产生的现金流-43882148.84-496989480.27量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金578185025.50
取得借款收到的现金5000000.00
收到其他与筹资活动有关的20000000.00现金
筹资活动现金流入小计5000000.00598185025.50
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支7427451.00付的现金
支付其他与筹资活动有关的4480108.6612179509.90现金
筹资活动现金流出小计16907559.6612179509.90
筹资活动产生的现金流-11907559.66586005515.60量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-91070521.0590467819.31
加:期初现金及现金等价物余336505327.87246037508.56额
六、期末现金及现金等价物余额245434806.82336505327.87
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武
138/2542021年年度报告
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一
项目具减:专般少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或库其他综合项风其优永资本公积盈余公积未分配利润小计
股本)其存收益储险他先续他股备准股债备
一、上74274510.934517659.-181170.7595114.1215007997.1231214111.30417056.01261631167.年年00770505234842末余额
加:会计政策变更
前-4991461.-75972734.-80964195.96-23031969.-103996165.2期差2274295错更正同一控制下企业合并其他
二、本74274510.934517659.-181170.2603652.8139035262.1150249915.7385086.791157635002.年期0077058783817初余额
139/2542021年年度报告
三、本-4545971.0-246263.-36726060.-41518295.495382163.02-36136132.47期增87863减变动金
额(减少以“-”号
填列)
(一)-246263.-29298609.-29544873.41-4299921.9-33844795.36综合78635收益总额
(二)-4545971.0-4545971.089682084.975136113.89所有8者投入和减少资本
1.所
有者投入的普通股
2.其
他权益工具持有者投入资本
3.股
份支付计入所有者权益
140/2542021年年度报告
的金额
4.其-4545971.0-4545971.089682084.975136113.89
他8
(三)-7427451.0-7427451.00-7427451.00利润0分配
1.提
取盈余公积
2.提
取一般风险准备
3.对-7427451.0-7427451.00-7427451.00
所有0
者(或股东)的分配
4.其
他
(四)所有者权益内部结转
1.资
本公积转增资
本(或股本)
2.盈
141/2542021年年度报告
余公积转增资
本(或股本)
3.盈
余公积弥补亏损
4.设
定受益计划变动额结转留存收益
5.其
他综合收益结转留存收益
6.其
他
(五)专项储备
1.本
期提取
2.本
期使用
(六)
142/2542021年年度报告
其他
四、本74274510.929971688.-427433.2603652.8102309202.1108731619.12767249.81121498869.期期00698381589170末余额
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益一
项目工具减:专般少数股东权益所有者权益合计实收资本库其他综合项风其优永资本公积盈余公积未分配利润小计
(或股本)其存收益储险他先续他股备准股债备
一、557058839268353631684978848143923058597654481.25900781.603555262.3
上年2.0023.89.20.99.186073年末余额
加:
会计政策变更
前-2375196.-21376765.0-23751961.11-23751961.11期差110错更正同一控制下企业合并其他
二、557058839268353631682603652122546293573902520.15900781.579803301.2
143/2542021年年度报告
本年2.0023.89.20.88.185072期初余额
三、18568625418341-5443316488969.576347395.21484305.577831700.9
本期8.0035.888.25603725增减变动金额
(减少以“-”号填
列)
(一-5443316488969.15944631.353235921.19180552.74)综8.256039合收益总额
(二18568625418341560402763.88-1751615558651148.2)所8.0035.88.671有者投入和减少资本
1.所18568625418341560402763.8560402763.8
有者8.0035.8888投入的普通股
2.其
他权益工具持有者投入
144/2542021年年度报告
资本
3.股
份支付计入所有者权益的金额
4.其-1751615-1751615.67
他.67
(三)利润分配
1.提
取盈余公积
2.提
取一般风险准备
3.对
所有者
(或股
东)的分配
4.其
他
(四)所有者
145/2542021年年度报告
权益内部结转
1.资
本公积转增资本
(或股
本)
2.盈
余公积转增资本
(或股
本)
3.盈
余公积弥补亏损
4.设
定受益计划变动额结转留存收益
5.其
他综合收益结转留
146/2542021年年度报告
存收益
6.其
他
(五)专项储备
1.本
期提取
2.本
期使用
(六)其他
四、74274519345176-18117260365213903526211502499157385086.1157635002
本期0.0059.770.05.88.78.3879.17期末余额
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减:库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年年末余额742745198032137595116835601130547
0.0080.194.1026.86031.15
加:会计政策变更
前期差错更正-49914-85435-904266
61.22201.0162.23
147/2542021年年度报告
其他
二、本年期初余额74274519803213260365-170791040120
0.0080.192.88174.15368.92三、本期增减变动金额(减-23441-234411少以“-”号填列)142.3642.36
(一)综合收益总额-16013-160136
691.3691.36
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配-74274-742745
51.001.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分-74274-742745
配51.001.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
148/2542021年年度报告
四、本期期末余额74274519803213260365-405201016679
0.0080.192.88316.51226.56
2020年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减:库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年年末余额557058843848724978844480965439816
2.0044.318.9940.8816.18
加:会计政策变更
前期差错更正-23751-21376-237519
96.11765.0061.11
其他
二、本年期初余额557058843848722603652343285202296
2.0044.312.8875.8855.07三、本期增减变动金额(减18568625418341-405125198907少以“-”号填列)8.0035.88050.0313.85
(一)综合收益总额-40512-405120
050.0350.03
(二)所有者投入和减少资185686254183415604027
本8.0035.8863.88
1.所有者投入的普通股185686254183415604027
8.0035.8863.88
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股
149/2542021年年度报告
本)2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额74274519803213260365-170791040120
0.0080.192.88174.15368.92
公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武
150/2542021年年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经北京市海淀区工商行政
管理局核准,于2008年11月14日成立,系由北京慧聪资道咨询有限公司于2014年11月整体变更设立的股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1186号”文《关于核准北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股1856.8628万股(每股面值1元),发行后总股本为74274510元人民币,股票于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市交易,股票代码“688500”。公司是一家基于数据分析的数字化产品与服务提供商。公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据(包括消费者态度与行为数据、行业数据等)的经营管理分析与应用产品、行业数字化
分析应用解决方案等服务,是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。
本财务报表由公司2022年4月29日第三届董事会第十三次会议批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五,本年度新纳入合并范围的子公司主要有上海礼芮行信息技术有限公司(以下简称“礼芮行”),详见附注八、1。
本财务报表由本公司董事会于2022年4月29日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用□不适用
本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
(a) 采用会计政策的关键判断
(i) 金融资产的分类
本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则,在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
151/2542021年年度报告
本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其
管理方式、以及相关业务管理人员获取报酬的方式。
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者
金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。
152/2542021年年度报告
二.主要会计政策和会计估计(续)
(27)重要会计估计和判断(续)
(b) 重要会计估计及其关键假设下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价
值出现重大调整的重要风险:
(i) 预期信用损失的计量
本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算逾期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。
在考虑前瞻性信息时,本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021年度,“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是50%、25%和25%(2020年度:80%、10%和10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数,包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2021年度,本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性,并相应更新了相关假设和参数,各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下:
经济情景基准不利有利
国内生产总值5.20%3.0%6.6%
消费者物价指数2.2%1.1%3.0%
2020年度,本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下:
经济情景基准不利有利
国内生产总值8.20%7.79%8.61%
消费者物价指数2.0%1.9%2.1%
153/2542021年年度报告
二.主要会计政策和会计估计(续)
(27)重要会计估计和判断(续)
(b) 重要会计估计及其关键假设(续)
(ii) 商誉减值准备的评估本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者,其计算需要采用会计估计(附注四(14))。
本集团在进行商誉减值测试时,经比较相关资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后,采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性,预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。
如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的预计收入增长率、预计毛利率
和税前折现率等主要假设进行修订,可能对预计现金流量的现值的测算产生重大影响,并最终影响商誉减值评估的结果。
如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用本公司的营业周期为12个月。
4.记账本位币
本集团的子公司慧辰资讯(香港)有限公司记账本位币为港币。本公司及其他子公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
154/2542021年年度报告
(a) 同一控制下的企业合并本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(b) 非同一控制下的企业合并本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方与购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
或有对价按照其在购买日的公允价值计入合并成本。以后期间或有对价发生变化的,属于权益工具性质的或有对价不进行后续调整;属于金融负债的后续公允价值变动计入当期损益;不属于金
融工具或有对价,后续作为预计负债进行会计处理。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损
益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。
155/2542021年年度报告
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
(a) 外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他
汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
(b) 外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,计入其他综合收益。
境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(a) 金融资产
(i) 分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
156/2542021年年度报告
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
以摊余成本计量:
本集团管理此类金融资产的业务模式未已收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;
取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此类金融资产列示为其他债权投资及应收账款融资,本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产,其余列示为交易性金融资产。
权益工具
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
(ii) 减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
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投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的主要依据如下:
银行承兑汇票组合信用风险较低的银行应收账款组合1应收国企及世界500强等知名公司项目款应收账款组合2应收除上述国企及世界500强等知名公司外其他公司的项目款其他应收款组合1应收员工备用金
其他应收款组合2应收押金、保证金款项其他应收款组合3其他代垫款项其他应收款组合4应收公司股权处置款其他应收款组合5应收其他款项
对于划分为组合的应收票据,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
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本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
(iii) 终止确认
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。
(b) 金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。
当金融负债的现实义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
(c) 权益工具
权益工具,是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务,且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排,本集团将其分类为权益工具。
(d) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法和收益法等。采用估值技术时,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值,在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
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11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节“五、10.金融工具”
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节“五、10.金融工具”
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节“五、10.金融工具”
15.存货
√适用□不适用
(a) 分类
存货主要是项目成本。项目成本按照实际发生的金额计量,包括项目开始至项目完成止所发生的、与项目相关的直接人工和其他费用。若该费用能够单独区分并可靠计量,则在实际发生时计入项目成本,在项目结转收入时,按各项目实际账面成本结转成本;未满足上述条件的,则计入当期损益
(b) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以项目未来现金流减去至完工时估计将要发生的成本以及相关税费后的金额确定。
(c) 低值易耗品的摊销方法低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
详见本节“五、38.收入”
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(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节“五、10.金融工具”
17.持有待售资产
□适用√不适用
18.债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21.长期股权投资
√适用□不适用
长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(a) 投资成本确定
同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。
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(b) 后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。
(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(d) 长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
22.投资性房地产
不适用
23.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用固定资产确认及初始计量
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固定资产包括办公家具及电子设备。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
办公家具年限平均法3-50%至5%19.00%至33.33%
电子设备年限平均法3-50%至5%19.00%至33.33%固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
24.在建工程
□适用√不适用
25.借款费用
√适用□不适用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专
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门借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。
实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
26.生物资产
□适用√不适用
27.油气资产
□适用√不适用
28.使用权资产
□适用√不适用
29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产主要是软件著作权和软件,以成本计量。
(a) 软件著作权软件著作权按预计使用的有效年限10年平均摊销。
(b) 软件
软件按预计使用的有效年限3-10年平均摊销。
(c) 定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
*管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
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*能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
*有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;以及
*归属于该无形资产开发阶段的支持能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前年度已计入损益的开发支出不在以后年度重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产,并按照前述无形资产的预计使用寿命进行摊销。
30.长期资产减值
√适用□不适用
固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后年度不予转回价值得以恢复的部分。
31.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期
限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
32.合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用□不适用
详见本节“五、38.收入”
33.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
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短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、
住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。
基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。
职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
34.租赁负债
□适用√不适用
35.预计负债
√适用□不适用
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的
增加金额,确认为利息费用。
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于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列报为流动负债。
36.股份支付
√适用□不适用本集团的股份支付是为了获取高级管理人员及核心员工的服务而由本公司授予本集团员工的以本
公司的权益工具(股份)结算的股份支付。授予后可立即行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,并相应增加资本公积。完成等待期内的服务才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具的数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关的成本或费用和资本公积。
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本集团在客户取得相关服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。
本集团主要提供数据分析及定制化行业分析应用解决方案服务。客户可以从这些服务或产品中获益,且向客户提供服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分,本集团将其识别为单独的履约义务。
收入以合同中明确规定且本集团有权获取的交易对价来计量,每项履约义务的收入于本集团将承诺的服务或产品交付给客户并完成验收时确认。
本集团在将服务或产品交付给客户并完成验收时已经取得无条件收款权的部分,在确认收入的同时确认应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。如果本集团已收合同价款超过已完成并验收的履约义务交易价格,则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39.合同成本
□适用√不适用
40.政府补助
√适用□不适用
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,
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按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的
初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:
*递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
*本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
42.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,在减免期间将减免金额计入当期损益。
168/2542021年年度报告
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序
名称和金额)根据财政部2018年12月7经公司第三届董事会第七次会本次会计政策变更是公司根据日发布的《关于修订印发审议通过和要求进行的变更,不会对公的通知》(财会〔2018〕35号)司财务状况、经营成果和现金(以下简称“新租赁准则”)流量产生重大影响,亦不存在要求,公司自2021年1月1损害公司及股东利益的情况。
日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。
其他说明无
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金480345069.55480345069.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产453907777.78453907777.78衍生金融资产应收票据
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应收账款208281778.03208281778.03应收款项融资
预付款项1224864.781224864.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款86974898.0786974898.07
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货24979948.5724979948.57
合同资产1644682.651644682.65持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4903727.824903727.82
流动资产合计1262262747.251262262747.25
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3057789.303057789.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产31765000.0031765000.00投资性房地产
固定资产1939266.681939266.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产13821843.9013821843.90
无形资产7698186.047698186.04开发支出
商誉51993865.3651993865.36
长期待摊费用795612.11795612.11
递延所得税资产2248160.092248160.09其他非流动资产
非流动资产合计99497879.58113319723.4813821843.90
资产总计1361760626.831375582470.7313821843.90
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
170/2542021年年度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款111233105.70111233105.70预收款项
合同负债6746625.556746625.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8572293.988572293.98
应交税费26417676.1126417676.11
其他应付款45129575.7645129575.76
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5599195.745599195.74其他流动负债
流动负债合计198099277.10203698472.845599195.74
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8222648.168222648.16递延收益
递延所得税负债6026347.566026347.56其他非流动负债
非流动负债合计6026347.5614248995.728222648.16
负债合计204125624.66217947468.5613821843.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)74274510.0074274510.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积934517659.77934517659.77
减:库存股
其他综合收益-181170.05-181170.05
171/2542021年年度报告
专项储备
盈余公积2603652.882603652.88一般风险准备
未分配利润139035262.78139035262.78归属于母公司所有者权益(或1150249915.381150249915.38股东权益)合计
少数股东权益7385086.797385086.79
所有者权益(或股东权益)1157635002.171157635002.17合计负债和所有者权益(或股1361760626.831375582470.7313821843.90东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金349722855.67349722855.67
交易性金融资产453907777.78453907777.78衍生金融资产应收票据
应收账款81044531.1081044531.10应收款项融资
预付款项294869.76294869.76
其他应收款54241492.0254241492.02
其中:应收利息应收股利
存货18659021.0018659021.00
合同资产1511890.441511890.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3972853.473972853.47
流动资产合计963355291.24963355291.24
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资169064078.78169064078.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产31765000.0031765000.00投资性房地产
172/2542021年年度报告
固定资产1210114.721210114.72在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1250814.841250814.84
无形资产7059301.457059301.45开发支出商誉
长期待摊费用10854.6810854.68递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计209109349.63210360164.471250814.84
资产总计1172464640.871173715455.711250814.84
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款72892581.6372892581.63预收款项
合同负债5031701.095031701.09
应付职工薪酬5051353.165051353.16
应交税费5879927.945879927.94
其他应付款37418125.1737418125.17
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债752090.10752090.10其他流动负债
流动负债合计126273688.99127025779.09752090.10
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债498724.74498724.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6070582.966070582.96其他非流动负债
非流动负债合计6070582.966569307.70498724.74
173/2542021年年度报告
负债合计132344271.95133595086.791250814.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)74274510.0074274510.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积980321380.19980321380.19
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积2603652.882603652.88
未分配利润-17079174.15-17079174.15
所有者权益(或股东权益)1040120368.921040120368.92合计负债和所有者权益(或股1172464640.871173715455.711250814.84东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用
(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
45.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用税种计税依据税率
增值税应纳税增值额(应纳税额按应纳13%、16%、6%税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额
计算)消费税营业税
城市维护建设税缴纳的增值税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%、16.5%、20%、15%等
教育费及附加缴纳的增值税税额3%
地方教育费及附加缴纳的增值税税额2%、1.5%、1%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
174/2542021年年度报告
√适用□不适用
纳税主体名称所得税税率(%)
慧辰资讯(香港)有限公司16.5
2.税收优惠
√适用□不适用
2019年12月,本公司取得由北京市科委、北京市财政局、国家税务总局北京
市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201911007947),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2019年至2021年度本公司适用的企业所得税税率为15%。
2019年10月,本公司的子公司北京信唐普华科技有限公司(以下简称“信唐普华”)取得北京市科委、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的
《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201911002958),该证书的有效期为 3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2019年至2021年度信唐普华适用的企业所得税税率为15%。
2021年12月23日,本公司的子公司上海慧和辰科技有限公司(以下简称“慧和辰”,原名称“上海瑞斡信息咨询有限公司”)取得上海市科委、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202131004186),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2021年至2023年度慧和辰适用的企业所得税税率为15%。
2021年12月23日,本公司的子公司上海礼芮行信息技术有限公司(以下简称“礼芮行”)取得上海市科委、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局
颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202131001645),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2021年至2023年度礼芮行适用的企业所得税税率为15%。
本公司子公司海南慧辰慧游科技有限公司(以下简称“海南慧辰”),武汉慧辰智数科技有限公司(以下简称“武汉智数”)和北京慧辰智慧生态环境科技有限
公司(以下简称“智慧生态”),2021年度符合财政部发布的财税【2021】12号文《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》及财税【2019】
13号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中的相关规定,对
年度应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按
20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300
万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确
175/2542021年年度报告生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告[2019]87号)的相关规定,本公司及本公司的子公司上海慧辰资道咨询有限公司(以下简称“上海慧辰”)、上海慧和辰科技有限公司(以下简称“慧和辰”,曾用名:上海瑞斡信息咨询有限公司)、上海汇知意德企业管理咨询有限公司(以下简称“汇知意德”)、武汉慧辰资道数
据科技有限公司(以下简称“武汉慧辰”)、北京慧辰视界数据科技有限公司(以下简称
“慧辰视界”)等公司作为生活性服务企业,自2019年10月1日至2021年12月
31日,按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减增值税应纳税额。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金
银行存款184047834.13222126814.07
其他货币资金235237466.29258218255.48
合计419285300.42480345069.55
其中:存放在境外的14540956.9211500591.27款项总额其他说明
于2021年12月31日,本集团有190000000.00元人民币大额存单存放于中国民生银行股份有限公司北京中关村分行营业部,在3年内可随时支取部分或全部金额,支取时按照已存取的期限对应的档期利率计息。截止2021年12月31日,累计确认应收大额存单利息23803938.91元,其中于2021年度计提大额存单利息11775418.91元。
于2021年12月31日本集团有10000000.00元人民币通知存款存放于中信
银行北京朝阳支行,共计提利息72000.00元;有10000000.00元人民币通知存款存放于北京银行股份有限公司五棵松支行,共计提利息72000.00元。
。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
176/2542021年年度报告
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
结构性存款461869902.78453907777.78
合计461869902.78453907777.78
其他说明:
√适用□不适用
于2021年12月31日,本集团有360000000.00元人民币保本结构性存款存放于中信银行北京朝阳支行,100000000.00元人民币保本结构性存款存放于北京银行股份有限公司五棵松支行,在持有期间的累计公允价值变动为1869902.78元。
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
银行承兑票据300000.00商业承兑票据
合计300000.00
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备:
□适用√不适用
按组合计提坏账准备:
□适用√不适用
177/2542021年年度报告
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
六个月以内179500131.28
七至十二个月49132247.67
1年以内小计228632378.95
1至2年17972410.55
2至3年3293483.28
3年以上4663761.51
3至4年
4至5年
5年以上
合计254562034.29
(2).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备:
□适用√不适用
按组合计提坏账准备:
178/2542021年年度报告
√适用□不适用
组合计提项目:信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款
单位:元币种:人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例(%)
应收账款组合1176090909.6613017117.397.39
应收账款组合278471124.6329999576.2638.23
合计254562034.2943016693.6516.90
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用□不适用
新冠肺炎疫情的持续影响下,本集团组合2的应收账款出现回收进度减缓及逾期加剧的情况,应收账款的预期信用损失率相应上升。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或期末余额计提其他变动转回核销
坏账准备14301711.0728540531.67174450.9143016693.65
合计14301711.0728540531.67174450.9143016693.65
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
第一名11878327.834.671074650.57
第二名7033303.192.7688671.42
第三名6779999.992.66158652.00
第四名5958572.612.34337339.03
179/2542021年年度报告
第五名4324311.911.70101188.90
合计35974515.5314.131760501.92其他说明无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1596676.53100.00%888416.4872.53%
1至2年
2至3年336448.3027.47%
3年以上
合计1596676.53100.00%1224864.78100.00%
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用占预付款项期末余额合计数的单位名称期末余额
比例(%)
第一名273507.7017.13
第二名255190.0015.98
第三名235136.3614.73
180/2542021年年度报告
第四名157500.009.86
第五名149760.009.38
合计1071094.0667.08其他说明无其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款86204440.9486974898.07
合计86204440.9486974898.07
其他说明:
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
181/2542021年年度报告
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
六个月以内7084204.50
七至十二个月2550813.55
1年以内小计9635018.05
1至2年35776906.44
2至3年42642312.09
3年以上124635.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计88178871.58
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
应收业绩补偿款42027000.0042027000.00
应收赔偿款34100996.1734100996.17
应收员工备用金3371154.321549845.03
应收押金保证金款项8603634.657939499.88
应收其他关联方往来2274.78
应收其他款项76086.441772891.97
合计88178871.5887392507.83
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
182/2542021年年度报告
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
2021年1月1日余417609.76417609.76
额
2021年1月1日余417609.76417609.76
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段本期计提
本期转回-1556820.88-1556820.88本期转销本期核销其他变动
2021年12月31日1974430.641974430.64
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额转销或核期末余额计提收回或转回其他变动销
坏账准备417609.761556820.881974430.64
合计417609.761556820.881974430.64
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
183/2542021年年度报告
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额
比例(%)
第一名业绩补偿42027000.002至3年47.66款应收其他款项
第二名应收赔偿34100996.171至2年38.67款
第三名应收其他1540000.006个月以内1.751540000.00款项
第四名应收押金、1536530.486个月以1.7473599.81保证金款内
项及1-2年
第五名应收押金、1379512.006个月以1.5666078.62保证金款内
项7-12个月
合计/80584038.65/91.381679678.43
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
184/2542021年年度报告
存货跌存货跌价准备价准备
/合同/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成履约成本减值本减值准备准备原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产
合同履45213139.6545213139.6524979948.5724979948.57约成本
合计45213139.6545213139.6524979948.5724979948.57
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
10、合同资产
(1).合同资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同3123001.2399159.443023841.791667286.2622603.611644682.65资产
185/2542021年年度报告
合计3123001.2399159.443023841.791667286.2622603.611644682.65
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用√不适用
其他说明:
√适用□不适用
合同资产无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2021年12月31日,本集团合同资产均未逾期(2020年
12月31日:未逾期),无按单项计提减值准备的合同资产(2020年12月31日:无)
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用√不适用其他说明无
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本
待抵扣进项税额417649.173357515.40
预交企业所得税1207543.14387566.31
预交增值税1721292.86802476.22
预付其他费用6748.56356169.89
合计3353233.734903727.82其他说明无
186/2542021年年度报告
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
16、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
187/2542021年年度报告
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润
一、合营企业
包头6151-2556125
聚信300.90.41709.城市0059发展基金管理有限公司(“包头聚信”)
小计6151-2556125
300.90.41709.
0059
二、联营企业北京243256002992
慧思957.73984.拓信26.6841息服务有限公
188/2542021年年度报告
司
江苏6248-8655382
飚众62.673.3889.24教育2科技有限公司
上海9800199.49800
千辰000.7199.云海0047品牌管理有限公司(“千辰云海”)小计3057980047361333
7000.83.821473
89.3000.12
3057159544801945
合计7130093.417182
89.30.71
其他说明无
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
或有对价-信唐普华54768000.0031765000.00
合计54768000.0031765000.00
189/2542021年年度报告
其他说明:
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
固定资产6037742.991939266.68固定资产清理
合计6037742.991939266.68
其他说明:
√适用□不适用
于2021年12月31日,本集团没有固定资产作为借款的抵押物(2020年12月31日:无)。
2021年度本集团计提的折旧费用计入管理费用1325130.15元(2020年度:643307.20元),
计入销售费用82802.11元(2020年度:89553.11元),计入研发费用30998.61元(2020年度:18458.29元)固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币房屋及建项目电子设备办公家具合计筑物
一、账面原值:
1.期初余额5017188.821115786.376132975.19
2.本期增加金额5095015.32540290.035635305.35
(1)购置4902232.42540290.035442522.45
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)收购子公
192782.90192782.90
司
3.本期减少金额1031166.7710598.001041764.77
(1)处置或报1031166.7710598.001041764.77
190/2542021年年度报告
废
4.期末余额9081037.371645478.4010726515.77
二、累计折旧
1.期初余额3267427.58926280.934193708.51
2.本期增加金额1438420.7296059.781534480.50
(1)计提1342871.0996059.781438930.87
(2)收购子公95549.6395549.63司
3.本期减少金额1028818.2310598.001039416.23
(1)处置或报
1028818.2310598.001039416.23
废
4.期末余额3677030.071011742.714688772.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值5404007.30633735.696037742.99
2.期初账面价值1749761.24189505.441939266.68
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明:
191/2542021年年度报告
□适用√不适用固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
项目列示
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用在建工程
(1).在建工程情况
□适用√不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
192/2542021年年度报告
25、使用权资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目房屋租赁其他合计
一、账面原值
1.期初余额13821843.9113821843.91
2.本期增加金额15196474.7415196474.74
新增租赁合同13299624.8913299624.89
非同一控制下企业1896849.851896849.85
3.本期减少金额
4.期末余额29018318.6529018318.65
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额10420807.5210420807.52
(1)计提10420807.5210420807.52
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额10420807.5210420807.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值18597511.1318597511.13
2.期初账面价值
其他说明:
无
193/2542021年年度报告
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币土地使非专利项目专利权软件软件著作权合计用权技术
一、账面原值
1.期初余10275967.14940000.0011215967.14
额
2.本期增1659077.261659077.26
加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减
少金额
(1)处置
4.期末余额11935044.40940000.0012875044.40
二、累计摊销
1.期初余3212281.10305500.003517781.10
额
2.本期增2397194.4894000.002491194.48
加金额
(1)计2397194.4894000.002491194.48提
3.本期减
少金额
(1)处置
4.期末余5609475.58399500.006008975.58
额
三、减值准备
194/2542021年年度报告
1.期初余
额
2.本期增
加金额
(1)计提
3.本期减
少金额
(1)处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账6325568.82540500.006866068.82
面价值
2.期初账7063686.04634500.007698186.04
面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的汇知意德603192603192
6.756.75
上海瑞斡154497154497
99.8699.86
195/2542021年年度报告
信唐普华150519150519
107.00107.00
礼芮行1333690133369
1.8901.89
1720001333690185337
合计
833.611.89735.50
(2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位:元币种:人民币被投资单位本期增加本期减少名称或形成期初余额期末余额计提处置商誉的事项
信唐普华120006968.2530512138.75150519107.00
合计120006968.2530512138.75150519107.00
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用
本集团通过比较2021年12月31日各资产组的可回收金额及账面值,对各资产组产生的商誉执行减值测试。被收购公司作为独立的资产组管理。资产组的可回收金额根据公允价值减去处置费用或使用价值的较高者计算确定。本集团采用未来现金流量折现计算资产组使用价值。计算使用价值所采用的税前现金流量预测基于管理层编制的5年期财务预算,加上以0%的永续期增长率作为持续不变基准推测5年期后的现金流量,得出与资产组推断未来现金流量有关的最终价值。本集团管理层根据历史表现及对未来市场发展的预测确定预算毛利率。折现率为税前折现率,并能反映与相关公司相关的特殊风险。
经过评估,收购汇知意德、慧和辰、礼芮行而形成的商誉的可回收金额高于账面价值,无需计提减值准备。收购信唐普华而形成的商誉的可回收金额低于账面价值,本公司累计计提商誉减值人民币150519107.00元。
(5).商誉减值测试的影响
√适用□不适用
经过评估,收购汇知意德、慧和辰、礼芮行而形成的商誉的可回收金额高于账面价值,无需计提减值准备。收购信唐普华而形成的商誉的可回收金额低于账面价值,本公司累计计提商誉减值人民币150519107.00元其他说明
196/2542021年年度报告
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修795612.111508062.37604620.841699053.64
合计795612.111508062.37604620.841699053.64
其他说明:
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性递延所得税异资产差异资产
资产减值准备16913017.423864088.0415305978.502846264.22内部交易未实现利润
可抵扣亏损87163292.3613724816.1345787411.516868111.73
合计104076309.7817588904.1761093390.019714375.95
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项递延所得税递延所得税目应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债其他债权投资公允价值
197/2542021年年度报告
变动
其21173729.423176059.41他权益工具投资公允价值变动
以75554270.6011333140.5973725000.0011058750.00公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变
198/2542021年年度报告
动
协25817841.693872676.2516225422.782433813.42定存款利息收入
合122545841.7118381876.2589950422.7813492563.42计
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币递延所得税资抵销后递延所递延所得税资产抵销后递延所项目产和负债期末得税资产或负和负债期初互抵得税资产或负互抵金额债期末余额金额债期初余额
递延所得税资产7048735.6610540168.517466215.862248160.09
递延所得税负债7048735.6611333140.597466215.866026347.56
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异3878236.2728564.87
可抵扣亏损4943502.881402120.85
合计8821739.151430685.72
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注
第一年3594725.68595127.16
第二年762232.6134984.80
第三年134984.80164518.74
第四年118078.86326267.46
第五年152258.25181222.69
第六年181222.69
199/2542021年年度报告
合计4943502.881402120.85/
其他说明:
□适用√不适用
31、其他非流动资产
□适用√不适用
32、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款
保证借款2000000.00信用借款
合计2000000.00
短期借款分类的说明:
2021年9月28日,本公司之子公司信唐普华自北京银行股份有限公司取得担保借款,
由北京首创融资担保有限公司为其提供担保,担保利率为3.85%,借款利率为2.35%,借款期限1年。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
200/2542021年年度报告
35、应付票据
(1).应付票据列示
□适用√不适用
36、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
应付信息采集费136165673.88111130917.12
应付劳务费及其他34273.62102188.58
合计136199947.50111233105.70
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
□适用√不适用
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
预收合同款19838825.396746625.55
合计19838825.396746625.55
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
201/2542021年年度报告
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬8525982.77182119022.6171236307.519408697.85
46
二、离职后福利-设定提存46311.2118361307.4016991370.881416247.73计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
8572293.98200480330.0188227678.420824945.58
合计
44
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和7632385.95157044308.3147100809.217575884.99补贴06
二、职工福利费2011315.721932576.0978739.63
三、社会保险费710637.3111346576.7311110389.59946824.45
其中:医疗保险费680939.9710856221.3710628564.58908596.76
工伤保险费3125.35317303.07285942.4634485.96
生育保险费26571.99173052.29195882.553741.73
四、住房公积金158449.0011429669.3010899304.30688814.00
五、工会经费和职工教育24510.5196146.3413472.07107184.78经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬191006.25179756.2511250.00
8525982.77182119022.6171236307.519408697.85
合计
46
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
202/2542021年年度报告
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险45567.9117743852.9216413885.001375535.83
2、失业保险费743.30617454.48577485.8840711.90
3、企业年金缴费
合计46311.2118361307.4016991370.881416247.73
其他说明:
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
增值税13198225.9414494619.49消费税营业税
企业所得税5065498.1610880232.90
个人所得税892768.24647432.79
城市维护建设税270814.55219850.03
教育费附加207874.78159473.90
印花税16067.00
合计19635181.6726417676.11
其他说明:
无
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利
其他应付款47990596.5245129575.76
合计47990596.5245129575.76
其他说明:
√适用□不适用
于2021年12月31日,无账龄超过一年的其他应付款(2020年12月31日:38569196.76)。
203/2542021年年度报告
应付利息
(1).分类列示
□适用√不适用应付股利
(1).分类列示
□适用√不适用其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
应付专业机构费3100000.004111106.23
应付报销款3540756.061075368.43
应付社保公积金1641049.37775867.97
应付关联方款项38854078.5038930454.23
其他854712.59236778.90
合计47990596.5245129575.76
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债11693803.295599195.74
204/2542021年年度报告
合计11693803.295599195.74
其他说明:
无
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明,包括利率区间:
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
205/2542021年年度报告
47、租赁负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
租赁负债19679795.81
减:一年内到期的非流动负11693803.29债
合计7985992.52
其他说明:
无
48、长期应付款
项目列示
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目:
□适用√不适用
206/2542021年年度报告
其他说明:
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股
股份总数74274510.0074274510.00
其他说明:
无
54、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本956616443.80956616443.80溢价)其他资本公积
股份支付34338434.7834338434.78
其他-56437218.814545971.08-60983189.89
合计934517659.774545971.08929971688.69
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
2021年8月26日,本公司收购子公司慧辰视界剩余20%股权,所支付对价5500000.00元与
取得的慧辰视界于收购日净资产账面价值的差额部分记入资本公积。
207/2542021年年度报告
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生金额
减:前
减:前期计期计入其本期入其税后他综
期初所得他综减:所归属期末项目合收税后归属于余额税前合收得税于少余额益当母公司发生益当费用数股期转额期转东入留入损存收益益
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:
重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收
208/2542021年年度报告
益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动
二、将-181170.05-246263.78-427433.83重分类进损益的其他综合收益
其中:
权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金
209/2542021年年度报告
融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备
外-181170.05-246263.78-427433.83币财务报表折算差额
其他-181170.05-246263.78-427433.83综合收益合计
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
210/2542021年年度报告
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积2603652.882603652.88任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
合计2603652.882603652.88
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润215007997.52143923058.18调整期初未分配利润合计数(调增+,-75972734.74-21376765.00调减-)
调整后期初未分配利润139035262.78122546293.18
加:本期归属于母公司所有者的净利-29298609.6316488969.60润
减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利7427451.00转作股本的普通股股利
期末未分配利润102309202.15139035262.78
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-75972734.74元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
211/2542021年年度报告
主营业务451740713.14302966485.17345374345.47218312678.49其他业务
合计451740713.14302966485.17345374345.47218312678.49
212/2542021年年度报告
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
合同产生的收入说明:
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明:
无
62、税金及附加
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税
城市维护建设税969679.65791285.95
教育费附加775093.66610189.34资源税房产税土地使用税车船使用税印花税
其他184694.2079550.73
合计1929467.511481026.02
其他说明:
无
63、销售费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬68969059.9939022985.26
使用权资产折旧费4143362.24
租赁及物业费2112308.645587509.48
办公费2805051.383663027.56
折旧与摊销669754.07217064.38
市场推广费1329504.832050114.19
其他3459163.401737055.75
合计83488204.5552277756.62
213/2542021年年度报告
其他说明:
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬32119688.6415621002.20
使用权资产折旧费5697225.50
租赁及物业费764140.423562934.04
中介机构费6325630.464167238.69
办公费2835263.792568305.83
折旧与摊销2247541.921304041.51股份支付
其他1931120.433922846.25
合计51920611.1631146368.52
其他说明:
无
65、研发费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬28364012.2026122076.62
系统开发4659883.452412358.75
租赁及物业费1571625.672111311.18
折旧与摊销1651213.551167514.91
办公费1239879.731150320.31
其他358691.38141711.65
合计37845305.9833105293.42
其他说明:
无
66、财务费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
利息费用1023131.33
利息收入-15751674.36-11587452.56
汇兑损益264330.70-145468.48
手续费及其他47770.8255548.44
合计-14416441.51-11677372.60
其他说明:
无
214/2542021年年度报告
67、其他收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
财政扶持基金2496560.152172747.05
增值税加计抵减1820343.491141314.36
稳岗补贴84211.12459820.62
代扣代缴个人所得税手续费返136567.45158329.70还
残保金返还39612.4026172.84
合计4577294.613958384.57
其他说明:
无
68、投资收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
取得控制权时股权按公允价值重新104017357.17计量产生的利得
权益法核算的长期股权投资收益448093.41-1756310.05处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
合计448093.41102261047.12
其他说明:
无
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
215/2542021年年度报告
70、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产11793056.515114996.96
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产
以公允价值计量且其变动计入当期23003000.0031698000.00
损益的金融资产-或有对价
合计34796056.5136812996.96
其他说明:
无
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失
应收账款坏账损失-28538611.29-5584353.23
其他应收款坏账损失-1556820.8829036.45债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
合计-30095432.17-5555316.78
其他说明:
无
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本-78363.96减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
216/2542021年年度报告
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-30512138.75-120006968.25
十二、其他-22603.61
合计-30590502.71-120029571.86
其他说明:
无
73、资产处置收益
□适用√不适用
74、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠
政府补助3000000.001809500.003000000.00
其他2306.4376.302306.43
合计3002306.431809576.303002306.43计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
与资产相关/与收益相补助项目本期发生金额上期发生金额关
研发费用补贴800000.00与收益相关
职业技能培训补贴1009500.00与收益相关
上市补贴3000000.00与收益相关
其他说明:
217/2542021年年度报告
□适用√不适用
75、营业外支出
□适用√不适用
76、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用6552076.7415267351.39
递延所得税费用-2959030.914498311.38
合计3593045.8319765662.77
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额
利润总额-30005485.75
按法定/适用税率计算的所得税费用-7501371.44
子公司适用不同税率的影响7255377.59调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响-65936.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3106169.69使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性7537497.28差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-6738691.17
所得税费用3593045.83
其他说明:
□适用√不适用
77、其他综合收益
□适用√不适用
78、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
218/2542021年年度报告
收到的押金保证金与员工备用金6936316.568159358.59
收到的补贴款项4611273.373545249.41
收到的利息4121307.103333888.59
其他5218861.1214835549.79
往来款1572906.55
合计22460664.7029874046.38
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
支付的押金保证金与员工备用金7401741.756509065.18
支付的费用性支出18642746.8831954151.49
支付的手续费51154.9155548.44
其他3070325.082137822.59
合计29165968.6240656587.70
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
支付融资中介费12179509.90
收购少数股东权益支付的现金5500000.00
支付租金及租赁保证金12306371.85
合计17806371.8512179509.90
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
219/2542021年年度报告
79、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-33598531.5819724890.99
加:资产减值准备30590502.71120029571.86
信用减值损失30095432.175555316.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产1438930.87751318.60性生物资产折旧
使用权资产摊销9840587.74
无形资产摊销2491194.481842204.26
长期待摊费用摊销604620.84478116.80
处置固定资产、无形资产和其他长期10701.91
资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号-27102180.55-36812996.96填列)
财务费用(收益以“-”号填列)-12320200.16-145468.48
投资损失(收益以“-”号填列)-448093.41-102261047.12递延所得税资产减少(增加以“-”-8292008.424134579.54号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”5306793.03-543498.52号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-20233191.08-1293182.11经营性应收项目的减少(增加以-29470611.61-3228287.33“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以32538560.0926529175.44“-”号填列)其他
经营活动产生的现金流量净额-18558194.8834771395.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额393447478.71467127541.75
减:现金的期初余额467127541.75355758101.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-73680063.04111369440.62
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币金额
220/2542021年年度报告
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物15300000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物2333491.34
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额12966508.66
其他说明:无
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
一、现金393447478.71467127541.75
其中:库存现金
可随时用于支付的银行存款184047834.13222126814.07
可随时用于支付的其他货币资209399644.58245000727.68金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额393447478.71467127541.75
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明:
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用√不适用
221/2542021年年度报告
81、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
82、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位:元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额
货币资金--
其中:美元1804953.896.375711507844.52
欧元355230.137.21972564654.97
港币17163.820.817614033.14
英镑52800.748.6064454424.29
应收账款--
其中:美元207743.816.37571324512.21
欧元41660.747.2197300778.04
港币643953.470.8176526496.36
英镑22701.968.6064195382.15
长期借款--
其中:美元欧元港币
其他说明:
无
(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额
上市补贴3000000.00营业外收入3000000.00
222/2542021年年度报告
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明:
无
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位:元币种:人民币股权购买被购股权股权购买日至期末购买日至期末取得购买日的买方取得股权取得成本取得被购买方的收被购买方的净比例日确定名称时点方式入利润
(%)依据
礼芮202115300000.0051%现金2021控制10091103.552587190.63行年8收购年经营月8月决策
其他说明:
无
(2).合并成本及商誉
√适用□不适用
单位:元币种:人民币合并成本礼芮行
--现金15300000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计15300000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额1963098.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价13336901.89值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
合并成本公允价值的确定方法的说明:本公司2021年支付现金对价购买礼芮行51%的股权,收购后合计持有礼芮行51%的股权。
大额商誉形成的主要原因:
无
223/2542021年年度报告
其他说明:
无
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币礼芮行购买日公允价值购买日账面价值
资产:10508341.7410508341.74
货币资金2333491.342333491.34
应收款项4691003.654691003.65
存货1468143.041468143.04
固定资产97233.2797233.27
无形资产12646.6712646.67
其他应收款226510.62226510.62
使用权资产1653128.681653128.68
递延所得税资26184.4726184.47产
负债:6659129.756659129.75借款
应付款项1939185.531939185.53递延所得税负债
预收款项1181682.051181682.05
应付职工薪酬1002911.771002911.77
应交税费762307.10762307.10
其他应付款15114.6215114.62
租赁负债1757928.681757928.68
净资产3849211.993849211.99
减:少数股东1886113.88权益
取得的净资产1963098.113849211.99
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
无
其他说明:
无
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
224/2542021年年度报告
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
225/2542021年年度报告
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
226/2542021年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式上海慧辰上海上海服务100设立北京慧经北京北京服务100设立知行信息技术有限
公司(以下简称“慧经知行”)慧辰资讯香港香港服务100设立
(香港)有
限公司(以下简称“香港慧辰”)广州慧辰广州广州服务100设立资道信息科技有限
公司(以下简称“广州慧辰”)上海慧助上海上海服务51设立企业管理咨询有限公司武汉慧辰武汉武汉服务51设立智慧生态北京北京服务80设立海南慧辰海南海南服务100设立慧和辰上海上海服务100非同一控制下企业合并汇知意德上海上海服务100非同一控制下企业合并慧辰视界北京北京服务100设立信唐普华北京北京服务70非同一控制下企业合并天津信唐天津天津服务70非同一控制普华科技下企业合并有限公司
(以下简称“天津信唐”)上海慧辰上海上海服务51设立数聚传媒科技有限
公司(以下
227/2542021年年度报告简称“数据传媒”)武汉慧辰武汉武汉服务100设立智数科技有限公司
(以下简称“武汉智数”)北京乡慧北京北京服务51设立科技有限
公司(以下简称“北京乡慧”)上海慧之上海上海服务70设立辰数字科技有限公
司(以下简称“上海慧之辰”)内蒙古慧内蒙古内蒙古服务70设立之辰电子商务有限
公司(以下简称“内蒙古”)慧辰智农北京北京服务100设立(北京)数字科技有
限公司(以下简称“慧辰智农”)广州慧辰广州广州服务51设立信息科技有限公司
(以下简称“广州慧辰”)北京主星北京北京服务51设立序传媒科技有限公
司(以下简称“主星序”)上海礼芮上海上海服务51非同一控制行信息技下企业合并术有限公
司(以下简称“礼芮行”)
228/2542021年年度报告
上海慧辰上海上海服务51设立思昂科技有限公司
(以下简称“慧辰思昂”)
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额
信唐普华30.00%-3044012.4917490281.05
武汉慧辰49.00%4234389.4410720290.51
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额子非公非流非流流司流动非流动资产流动负债流动资产流动负债动负动资动名资产资产合计负债合计资产合计负债合计债产负称债信269914192841631713163303534110364444774477
7840539.73793797184.4982483751999555815581
229/2542021年年度报告
唐.8310.93.8053.33.7157..48.29.29
77
普华武316415163179102010201621589162729972997
163270.913303874087409925887
汉.56.47.21.210.977.868.83039.9039.9
77
慧辰子本期发生额上期发生额公经营司综合收益经营活动营业收综合收益活动营业收入净利润净利润名总额现金流量入总额现金称流量
信-265620-12413278561-24868-24868155
16.5931.6332.0066.9966.9960
唐07.6
603103-265620
6
7.6516.59
普华
武24473383027248302724206278.617937592747592747716
42.03.40.405084.718.828.8253
汉93.9
5
慧辰
其他说明:
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
230/2542021年年度报告
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末公允价值
项目第一层次公允第二层次公允第三层次公允价合计价值计量价值计量值计量
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产516637902.78516637902.78
1.以公允价值计量且变54768000.0054768000.00
动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产54768000.0054768000.00
2.指定以公允价值计461869902.78461869902.78
量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资461869902.78461869902.78
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
231/2542021年年度报告
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的516637902.78516637902.78资产总额
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他
2.指定为以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
232/2542021年年度报告
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
新疆伊犁社会经济咨503.106722.6222.62新疆良知正哈萨克自询服务德企业管理治州霍尔咨询有限公果斯市邻司里中心
A103-A 室本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是赵龙
其他说明:
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见本九、1在子公司中的权益
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用无
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
233/2542021年年度报告
合营或联营企业名称与本企业关系江苏飚众教育科技有限公司联营公司北京慧思拓信息服务有限公司联营公司其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
□适用√不适用
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏飚众提供劳务95754.72
北京慧思拓提供劳务290377.36
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京慧思拓接受劳务2682141.973853259.63
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用√不适用
本公司作为承租方:
□适用√不适用关联租赁情况说明
□适用√不适用
234/2542021年年度报告
(4).关联担保情况本公司作为担保方
□适用√不适用本公司作为被担保方
□适用√不适用关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬947.80829.80
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
江苏飚众教1733141.512133141.51应收账款育科技有限公司
上海慧罄企42027000.0042027000.00业管理合伙
企业(有限合伙)、上其他应收款海秉樊企业管理合伙企
业(有限合伙)、何侃臣
其他应收款何侃臣34100996.1734100996.17
北京慧思拓2274.78其他应收款信息服务有限公司
(2).应付项目
√适用□不适用
235/2542021年年度报告
单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款北京慧思拓2567253.391274606.46
其他应付款何侃臣38569196.7638930454.23
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资本性支出承诺事项
以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:
单位:元
2021年12月31日2020年12月31日
房屋、建筑物及机器设备19761106.15
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用无
236/2542021年年度报告
(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
2022年1月5日,上海慧辰与周婷、上海慧助签署了《股权转让协议》,拟将持有的上海慧
助51%的股权转让给周婷,转让对价经双方协商为150万元。本次交易完成后,上海慧辰不再持有其股权。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
237/2542021年年度报告
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
六个月以内76859506.34
七至十二个月23651684.02
1年以内小计100511190.36
1至2年6659899.07
2至3年1638711.41
3年以上64276.17
3至4年
4至5年
5年以上
合计108874077.01
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
238/2542021年年度报告
单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类比提比提账面账面别例比例比金额金额价值金额金额价值
(%例(%例
)(%)(%
))按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备
其中:
239/2542021年年度报告
信1088740101075949.981146843667103322233.810445
77.01057.868819.1570.3609.269431.10
用风险自初始确认后未显著增加的应收账款
合1088740/107594/981146843667/332223/810445
计77.0157.8619.1570.369.2631.10
按单项计提坏账准备:
□适用√不适用
按组合计提坏账准备:
□适用√不适用
240/2542021年年度报告
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核其他变期末余额计提转回销动
坏账准备3322239.267437218.6010759457.86
合计3322239.267437218.6010759457.86
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
第一名4324311.903.97101249.06
第二名4129489.503.7996687.51
第三名4129398.543.79325982.57
第四名3303074.893.0377337.91
第五名2800000.002.571331680.00
合计18686274.8317.151932937.05其他说明无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
241/2542021年年度报告
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款60976039.8054241492.02
合计60976039.8054241492.02
其他说明:
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
2021年1月1日余349423.47
额
2021年1月1日余349423.47
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段本期计提
本期转回-95817.99本期转销本期核销其他变动
2021年12月31日253605.48
余额
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
242/2542021年年度报告
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
六个月以内16118127.05
七至十二个月1804336.00
1年以内小计17922463.05
1至2年648520.14
2至3年42542312.09
3年以上116350.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计61229645.28
(2).按款项性质分类情况
□适用□不适用
单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
应收业绩补偿款42027000.0042027000.00
应收押金保证金款项4735780.574967473.15
应收员工备用金1287570.521908586.80应收银行存款利息
应收合并范围内关联方往来款13174914.195235580.76
应付其他关联方往来2274.78
应收其他款项4380.00450000.00
合计61229645.2854590915.49
243/2542021年年度报告
(3).坏账准备计提情况
□适用□不适用
单位:元币种:人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
2021年1月1日余349423.47349423.47
额
2021年1月1日余349423.47349423.47
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段本期计提
本期转回-95817.99-95817.99本期转销本期核销其他变动
2021年12月31日253605.48253605.48
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额转销或核期末余额计提收回或转回其他变动销
坏账准备349423.47-95817.99253605.48
合计349423.47-95817.99253605.48
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
244/2542021年年度报告
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额
比例(%)
第一名应收业绩42027000.002至3年68.64补偿款
第二名押金及保1158655.001年以内1.8955499.57证金
第三名押金及保380960.006个月以内0.6218247.98证金
第四名员工备用289700.002年以内0.473534.34金
第五名押金及保266000.001-2年0.4312741.40证金
合计/44122315.00/72.0590023.29
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项期末余额期初余额目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对299289017139899823159389193275589017108476523167112493
子.59.69.90.59.69.90公司投资
245/2542021年年度报告
对15437551.15437551.1951584.81951584.8联676788
营、合营企业投资合314726569139899823174826745277540602108476523169064078
计.26.69.57.47.69.78
(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币被本投减值准备期期本期计提减减值准备期资期初余额本期增加期末余额初余额减值准备末余额单少位
上10010000.10010000.海0000慧辰资道咨询有限公司
北1600000.01600000.0京00慧经知行信息技术有限公司
上32298344.32298344.海9090汇知
246/2542021年年度报告
意德企业管理咨询有限公司
广10000000.10000000.州0000慧辰资道信息科技有限公司
慧829500.00829500.00辰资讯
(香
港)有限公司
上71301349.71301349.海0000瑞斡信息咨询有限公司
武2550000.02550000.0
247/2542021年年度报告
汉00慧辰资道数据科技有限公司
海2300000.02300000.0南00慧辰慧游科技有限公司
北4000000.04000000.0京00慧辰智慧生态环境科技有限公司
北800000.005500000.6300000.0京000慧辰视界科技有
248/2542021年年度报告
限公司北13989982310847652313989982331423300139899823
京.69.69.69.00.69信唐普华科技有限公司
数2550000.2550000.0聚000传媒
武1000000010000000.汉.0000智数
上2100000.2100000.0海000慧之辰
慧1000000.1000000.0辰000智农
主2550000.2550000.0星000序合2755890171084765232370000029928901731423300139899823
计.59.69.00.59.00.69
(2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期增减变动权益宣告减值法下其他发放投资期初其他计提期末准备追加减少确认综合现金单位余额权益减值其他余额期末投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润
249/2542021年年度报告
一、合营企业
包头6151-2556125
聚信300.90.41709.
0059
小计6151-2556125
300.90.41709.
0059
二、联营企业北京195156002511
慧思58457.73642.拓.8861
千辰6800199.46800
云海000.7199.
0047
小计1951680056029311
584000.57.20842..880008
1951129553461543
合计584130066.797551.88.00.67
其他说明:
无
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务249749809.17194033573.74172814558.38132691040.98其他业务
合计249749809.17194033573.74172814558.38132691040.98
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明:
无
250/2542021年年度报告
5、投资收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益534666.79-1885673.21处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
合计534666.79-1885673.21
其他说明:
无
6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密3000000.00切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
251/2542021年年度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保34796056.51
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147975.68其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额5642728.60少数股东权益影响额
合计32005352.23
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净-2.57-0.394-0.394利润
扣除非经常性损益后归属于-5.380-0.825-0.825公司普通股股东的净利润
252/2542021年年度报告
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
董事长:赵龙
董事会批准报送日期:2022年4月29日修订信息
□适用√不适用 |
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