赢合科技:海通证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司
关于深圳市赢合科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳
市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“公司”）非公开发行股票
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对赢合科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2018年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）6150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金人民币
141265.50万元，扣除承销和保荐费用计人民币2695.35万元后的募集资金计人
民币138570.15万元，已由主承销商于2018年4月2日汇入公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用计人民币84.00万元后，公司募集资金净额计人民币138486.15万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48330002号）。
（二）2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1244号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）88378258 股，发行价为每股人民币 22.63 元，共计募集资金人民币
1199999.99万元，扣除承销和保荐费用计人民币6465.99万元后的募集资金计人
民币193534.00万元，已由主承销商于2020年8月24日汇入公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用计人民币166.00万元，考虑发行费中可抵扣进项税计人民币375.40万元后，公司募集资金净额计人民币193743.40万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕
34913号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
2018年非公开发行股票2020年非公开发行股票
项目（人民币元）（人民币元）
募集资金总额1412655000.001999999978.54
减：发行费用等27793457.4062566037.09
募集资金净额1384861542.601937433941.45
减：截止2022年12月31日已使
1356809576.801961917871.80
用金额
减：2023年年度已使用金额61638445.2391.09
加：累计利息收入及理财产品收益
48914908.1824484021.44
净额
减：永久补充流动资金15328428.75
2023年12月31日募集资金余额0.000.00
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并连同海通证券于2020年6月10日与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司深
2圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
于2020年9月7日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2023年12月31日，募集资金均已使用完毕，具体情况如下：
募集资金余额开户银行银行账号备注（人民币元）中国工商银行股份有限公司2024年1月29日已
****02082920088****0.00惠州惠城支行完成销户上海浦东发展银行股份有限2024年1月3日已完
****007880190000****0.00公司深圳分行成销户浙商银行股份有限公司深圳2023年6月14日已
****00051012010000****0.00前海分行完成销户交通银行股份有限公司深圳2023年6月14日已
****6636401300207****0.00科技园支行完成销户
合计0.00
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2018年非公开发行股票
截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
累计投入“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设”、“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示”以及“补充流动资金”三个项目共计人民币1418448022.03元，其中本报告期累计投入61638445.23元。
募集资金累计获得利息收入及理财产品收益净额计人民币48914908.18元。
项目节余募集资金永久补充流动资金计人民币15328428.75元。
截至2023年12月31日，公司募集资金余额计人民币0.00元。
2、2020年非公开发行股票
截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
累计投入“补充流动资金”项目计人民币1961917962.89元，其中本报告期投入计人民币91.09元。
募集资金累计获得利息收入及理财产品收益净额计人民币24484021.44元；
3截至2023年12月31日，公司募集资金余额计人民币0.00元。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、2018年非公开发行股票
截至2018年4月2日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1462560.00元，及中介机构服务费计人民币360000.00元。具体情况如下：
自筹资金预先投入金额置换金额序号项目名称（人民币元）（人民币元）赢合科技锂电池自动化设备生产线
11462560.001462560.00
建设项目赢合科技智能工厂及运营管理系统
2360000.00360000.00
展示项目
合计1822560.001822560.00上述深圳市赢合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华核字〔2018〕48330012号专项鉴证报告鉴证。公司已于2018年10月30日前完成了募集资金置换工作。
2、2020年非公开发行股票
2020年10月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会
第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入中介费用的议案》，公司
以募集资金置换预先投入自筹资金总额计人民币1490566.03元，具体情况如下：
自筹资金预先投入金额置换金额序号项目名称（人民币元）（人民币元）
1补充流动资金项目1490566.031490566.03
上述深圳市赢合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以天健审字〔2020〕7-848号专项鉴证报告鉴证。公司董事会和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2020年11月30日前完成了募集资金置换工作。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
4报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
项目节余募集资金永久补充流动资金计人民币15328428.75元。
（六）超募资金使用情况不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向不适用。
（八）募集资金使用的其他情况无。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、补充流动资金项目无法单独核算效益。
2、赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目不直接产生收益，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，赢合科技董事会编制的《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，在所有重大方面如实反映了赢合科技截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
5七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募
集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，赢合科技募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，赢合科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对赢合科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张一鸣孙迎辰海通证券股份有限公司
2024年3月26日
7附件：2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额332229.55本报告期投入募集资金总额7696.70
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额339569.44
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变更项调整后截至期末截至期末承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期实现是否达到预项目可行性是否发生
目（含部分变投资总额累计投入金额投资进度（%）和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期的效益计效益重大变化更）（1）（2）（3）＝（2）/（1）承诺投资项目赢合科技锂电池自动
2022年
化设备生产线建设项否95750.0095750.005343.81100237.79104.6912489.93是否
12月31日
目赢合科技智能工厂及
2023年
运营管理系统展示项否10164.002221.15812.87902.8740.65－不适用否
7月31日
目补充流动资金项目
否40515.0040515.007.1740704.14100.47不适用－不适用否
-2018年非公开补充流动资金项目
否199999.99193743.400.01196191.80101.26不适用－不适用否
-2020年非公开节余募集资金永久补
否不适用不适用1532.841532.84－－－－－充流动资金
承诺投资项目小计346428.99332229.557696.70339569.44－－12489.93－－
8合计－346428.99332229.557696.70339569.44－－12489.93－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募投项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募投项目的实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况参见三、3募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目节余金额1532.84万元，节余原因为：1、从项目实际情况出发，在确保项目实施出现募集资金节余的金额及原因募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，优化项目技术方案和装修方案，控制成本，有效节约开支；2、合理安排项目暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的存款利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：募集资金投资进度超过100%主要原因是募集资金累计投入金额使用了募集资金存款产生的利息收入。
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