南方航空:南方航空截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告

中国南方航空股份有限公司
截至2023年12月31日前次莠集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第7号》
的规定中国南方航空股份有限公司(以下简称
“南方
”
航空、“公司”或“本公”司)截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次券集资金基本情况
(一)实际莠集资金金额、资金到账时间
1、 2020年非公开发行A股和非公开发行 H股莠集资金
(1)2020年 非公开发行 A股募集资金
经中国证券监督管理委员会(以“下简称中国证监
”会)《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可I20201918号 )核准“南方航空于2020年6月11日向中国南方航空集团有限公司(以下简称南航
”
集团 )非公开发行 A股股票 2453434457股 发行价格为 521元∫股募集资
金总额为人民币121782393152097元扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
200000000元实际收到的现金认购款净额为人民币12780393.52097元另外
扣除由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币430820755元后
实际募集资金净额为人民币127776085313.42元。
该次募集资金到账时间为2020年6月11日本次募集资金到位情况已经
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年6月12日出具毕马威华振验字第2000486号验资报告。
(2)2020年 非公开发行 H股募集资金经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》 (证监许可I20201547号 )核准南方航空于 2020年 4月 15日 向南龙
“”
控股有限公司 (以 下简称 南龙控股 )非公开发行 608695652股 H股股票
发行价格为5.75港元募集资金总额为349999999⒐00港元上述募集资金
于2020年4月15日全`股部到账按照2020年4月15日收款当日港元兑换人民
币中间价090819折合人民币317866499⒐09元另外扣除发行费用折合人民
币3570544.56元后募集资金净额为人民币317509445⒋53元。
该次募集资金到账时间为2020年4月15日本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年4月28日出具毕马威华振验字第2000406号验资报告。
2、 2020年公开发行 A股可转换公司债券募集资金经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可I202012264号 )核准公司公开发行A股可转换公司债
券(以
“”
下简称可转债)160000000张每张面值为人民币10000元募集
资金总额为人民币1600000000000元扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
1769172600元实际收到的现金认购款净额为人民币1598230827⒋00元另
外扣除应由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币270435428元
后实际募集资金净额为人民币15979603919.72元。
该次募集资金到账时间为2020年10月21日本次募集资金到位情况已经
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年10月21日出具毕马威华振验字2000749号募集资金验证报告。
3、 2022年非公开发行A股和非公开发行 H股莠集资金
(1)2022年 非公开发行A股募集资金经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可I202212287号 )核准南方航空于 2022年 11月 10日 向南航集
团非公开发行 A股股票 803571428股 发行价格为 560元 募集资金总额
为人民币449999999⒍80元扣除保荐承销费用(含增值税)`人股民币1氵800.00000
元后实际收到的现金认购款净额为人民币449819999⒍80元。另外扣除应由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币219667971元后实际募
集资金净额为人民币449600331⒎09元。
该次募集资金到账时间为2022年11月10日本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年11月11日出具天
职业字P022144587号 验资报告。
(2)2022年 非公开发行 H股募集资金经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》 (证监许可I20221497号 )核准南方航空于 2022年 8月 10日 向南龙
控股非公开发行 368852459股 H股股票发行价格为 488港元/股 募集资金
总额为179999999⒐92港元上述募集资金已于2022年8月10日前全部到账按照2022年8月10日发行当日港元兑换人民币中间价086133折合人民币
155039399⒐93元另外扣除应支付发行费用折合人民币151037792元后实际募集资金净额为人民币154888362⒉01元。
该次募集资金到账时间为2022年8月9日本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年9月8日出具天职
业字I2022138729号 验资报告。
(二)券集资金的存放情况
南方航空已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定以及公司《中国南方航空股份有限公“’司募集资金使用与管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)对募
集资金实行专户存储制度对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
1、 2020年非公开发行A股芬集资金的存放情况
募集资金到位后南方航空根据募集资金项目实际需要在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户实行专“款专用。南方航空及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公”司)已于2020年6月12日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年10月13日南方航空第八届董事会审议通过“了增加南方航空全资子公司南航南沙融资租赁(广州)有限公司(以下简称南沙租赁公
”
司 )作为 2020年非公开发行A股募集资金投资项目(以“下简称募目”“”投项)中引进31架飞机项目的实施主体即由南方航空和南沙租赁公
司作为上述募投项目共同实施主体。2020年10月22日南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020年非公开发行 A股募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年非公开发行 A股募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。
截至2023年12月31日募集资金专项账户的存款余额如下:
单位:人民币元存款开户名存放银行银行账户账号余极方式中国南方航空股份中国光大银行股份有限
38720188000280452活去调16372442
有限公司公司佛山分行
3南航南沙融资租赁中国光大银行股份有限
38650188000188830
(广活步步127304173州)有限公司公司广州天河支行
合计436766.15南方航空为提高募集资金使用效益使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品。上述现金管理的投资产品的详情如下:单位:人民币元开户名产品产品发行机构金额期限年利率名称类型
2023`6/26ˉ
大额存款
块·15640007000002026/6/26325%中国南方航中国光大存单朱(可随时转让)空股份有限银行股份
2023`6/26ˉ
公司有限公司大额存款
→r 57500100000 2026/6/26 325%
存单朱(可随时转让)
合计1621500000.00
2、 2020年公开发行A股可转债券集资金的存放情况
募集资金到位后南方航空根据募集资金项目实际需要在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于2020年10月21日与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年11月13日南方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南沙租赁公司作为2020年公“开发行 A股可转债募投项目中 飞机购置、航材购置及
”维修项目中11架飞机购置项目的实施主体即由南方航空和南沙租赁公司作
为上述募投项目共同实施主体。2020年11月27日南方航空、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020年公开发行 A股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设募集资金专项账户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年公开发行A股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。
截至2023年12月31日募集资金专项账户的存款余额如下
单位:人民币元存欺开户名存放银行银行账户账号余额方式
中国南方航空股份中国光大银行股份有.(404508234
38720188000312602活步调
有限公司限公司佛山分行
4南航南沙融资租赁中国光大银行股份有
38650188000197684活期154969
(广州)有限公司限公司广州天河支行
合计4046632.03公司为提高募集资金使用效益使用闲置募集资金认购了对公大额存单产品。上述现金管理的投资产品的详情如下:单位:人民币元开户名产品产品发行机构金额期限年利率名称类型
中国南方招商银行2023/11`17ˉ大存存款
航空股份股份有限500000)000.002026`11/17290%
存单类(可
有限公司公司随时转让)
中国南方交通银行2023/11/16ˉ大额存款
航空股份股份有限130000000002026/11`日6275%职:存单朱有限公司公司
(可随时转让)
中国南方交通银行2023`11`17ˉ大额存款
航空股份股份有限70000000002026`11`17275%)浊|
存单久(可
有限公司公司随时转让)
中国南方中国银行2023/11/16ˉ大额存款
航空股份 股份有限 k 400000000.00 2026`11`16 265%·存单彡
公 公 (可有限 司 司 ^t 随时转让 )
中国南方中国银行2023/11`17ˉ大额存款
航空股份股份有限775000000002026/11`172.65%→‘吾存单彡有限公司公司
(可随时转让 )^L合计187500000000公司设立了募集资金现金管理专用结算账户使用专用账户认购大额存单
产品上述募集资金现金管理专用结算账户的余额如下:存款开户名存放银行银行账户账号余板中国南方航空股份招银行有限公
020900011210000活期
有限公司司广州机场路支行中国南方航空股份交通银行股份有限公
441165853013002646746活期38889
有限公司司广州兰天支行
中国南方航空股份中国银行股份有限公·
649678007032氵舌爿旧(430556
有限公司司广东省分行
合 计 4694.453、 2022年非公开发行A股芬集资金的存放情况募集资金到位后南方航空根据募集资金项目实际需要在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州白云支行开设募集资金专项账户实行专款专用。南方航空、保荐机构中金公司已于2022年11月10日与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金全部存放于该募集资金专项账户内。
截至 2023年 12月 31日 2022年非公开发行 A股股票募集资金已全部使
用完毕2022年 非公开发行A股股票募集资金专项账户已经销户。
二、前次赛集资金的实际使用情况
(一)前次芽集资金使用情况
1、 2020年非公开发行A股和非公开发行 H股夯集资金
(1)2020年 非公开发行A股募集资金
截至 2023年 12月 31日 南方航空已累计使用 2020年非公开发行 A股募集资金人民币1157041500031元尚未使用募集资金余额为人民币
120567031311元。于2023年12月31日南方航空对闲置募集资金进行现金
管理的尚未赎回或未到期金额为人民币162150000000元募集资金专项账户
余额为43676⒍15元募集资金余额合计为162193676⒍15元(含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币
416266453.04元)。
(2)2020年 非公开发行 H股募集资金
截至 2023年 12月 31日 2020年 非公开发行 H股募集资金已全部使用完比
△?
2、 2020年公开发行 A股可转债券集资金
截至2023年 12月 31日 南方航空已累计使用 2020年公开发行 A股可转
债募集资金人民币14792049799.69元尚未使用募集资金余额为人民币
1.187.55412003元。于2023年12月31日南方航空对闲置募集资金进行现金
管理的尚未赎回或未到期金额为人民币187500000000元募集资金账户余额
为4051】32648元募集资金余额合计为187905132⒍48元(含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币69149720⒍45元)。
3、 2022年非公开发行A股和非公开发行 H股券集资金
(1)2022年 非公开发行 A股募集资金
截至2023年 12月 31日 南方航空2022年非公开发行A股募集资金已全
部使用完毕2022年 非公开发行A股股票募集资金专项账户已经销户。
(2)2022年 非公开发行 H股募集资金
截至 2023年 12月 31日 2022年非公开发行 H股募集资金已全部使用完比
△?截至2023年12月31日南方航空前次募集资金的实际使用情况详见本报附“告表募集资金使用情况对照表2?020年非公”
开发行A股募集资金 (附表 1ˉ
“1)、 募集资金使用情况对照表 2?020年非公开发行 H股 ”募集资金 (附表 1ˉ
“”
2)、 募集资金使用情况对照表 2?020年公开发行A股可转债募集资金 (附“表 1ˉ3)、 募集资金使用情况对照表 2?022年 非公开发行 A股 ”募集资金 (附
”
表14)、“募集资金使用情况对照表 2?022年非公开发行 H股募集资金 (附表1ˉ5)。
(二)前次券集资金实际投资项目变更情况截至2023年12月31日南方航空前次募集资金投资项目未发生变更。
(三)前次芬集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 2020年非公开发行A股券集资金南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》同 意使用募集资金人民币5J273926J5⒎75元置换 2019年 11月 1日至2020年6月11日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并由毕
马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第2000813号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。截至2020年6月23日前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成具体置换情况如下:
单位:人民币万元自2019年11月1券集资金计日至2020年6月11项目名称投资总额置换金额划使用金额日止期间以自婷资金预先投入金极
引进31架飞机项目402548700927〗60853177392.6217739262
偿还公司借款4481230035000000350000.00350]00000
合计4473610.001277608.53527392.6252739262
2、 2020年公开发行A股可转债券集资金南方航空第八届董事会一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》同意使用募集资金人民币44560878⒊59元置换2020年5月15日至
2020年9月30日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第2001017号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
截至2020年10月23日前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施
完成具体置换情况如下:
单位:人民币万元自2020年5月15旁集资金计日至2020年9月30项目名称投资总额工换金额划使用金额日止期问以自箸资金预先投入金板
飞机购置、航材购置
216860196105796039341472534147.25
及维修项目
引进备用发动机655535060000.00104136310413.63
补充流动资金48000000480000.00
合 计 271415546 159796039 4456088 44560883、 2022年非公开发行A股券集资金南方航空该次募集资金不存在置换的情况。
南方航空不存在前次募集资金项目对外转让的情况。
(四)前次闲置旁集资金使用情况说明
1、 2020年非公开发行 A股券集资金2020年6月23日南方航空第八届董事会通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》在董事会审议通过之日起12个月内同意公司对非公开
发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币75亿元(含 )投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品根据募集资金使用计划匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品在上述额度范围内资金可滚动使用。
2021年6月4日南方航空第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同 意公司非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月暂时
闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币48亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2022年4月28日 南方航空第九届董事会第六次会议审议通过《公司非公开发行 A股股票和公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》同 意
公司非公开发行A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月暂时闲置募集资金延长进行现金
管理的最高额度不超过人民币19亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2023年4月28日南方航空第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同 意公司非
公开发行A股股票暂时闲置募集资金现金管理的延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月暂时闲置募集资金延长进行现金管理的
最高额度不超过人民币18亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。
截至2023年12月31日南方航空利用闲置募集资金进行现金管理的尚未
赎回或未到期金额合计为人民币 162150000000元 全部为可转让大额存单。2、 2020年公开发行A股可转债券集资金2020年10月23日南方航空第八届董事会通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》在董事会审议通过之日起12个月内同意公司对公开发行
A股可转债部分闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币108亿元(含 )投资产品品种为七天通知存款和大额存单产品根据募集资金使用计划匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品在上述额度范围内资金可滚动使用。
2021年6月4日南方航空第九届董事会通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同 意公司公开发行A股可转债暂时闲置募集资金现金管理的延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月暂时
闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币94亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2022年4月28日 南方航空第九届董事会第六次会议审议通过《公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》同 意
公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月暂时闲置募集资金延长
进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。2023年4月28日南方航空第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同
意公司公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月暂时闲置募集资金延
长进行现金管理的最高额度不超过人民币33亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。
截至2023年12月31日本公司利用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎
回或未到期金额合计为人民币 1875000J00000元 全部为可转让大额存单。
(五)尚未使用前次募集资金情况
1、 2020年非公开发行A股芬集资金
截至 2023年 12月 31日 本公司2020年非公开发行 A股实际募集资金净
额人民币1277608531⒊42元实际使用募集资金人民币11.57041500031元
尚未使用募集资金 1205J67031311元 尚未使用募集资金占前次募集资金净额的944%。募集资金尚未使用完毕剩余资金仍将按照承诺投资项目继续使用。
102、 2020年公开发行A股可转债券集资金
截至 2023年 12月 31日 本公司2020年公开发行 A股可转债实际募集资
金净额人民币 1597960391⒐ 72元 实 际使用募集资金人民币 14792J04979⒐ 69
元尚未使用募集资金 1187554J20.03元 尚未使用募集资金占前次募集资金
净额的743%。募集资金尚未使用完毕剩余资金仍将按照承诺投资项目继续使用。
三、前次赛集资金投资项目实现效益情况南方航空前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附“件前次募集资金
”
投资项目实际效益情况对照表 2?020年非公开发行 A股募集资金 (附表“
2ˉ 1)、 前次募集资金投资项目实际效益情况对照表 2?020年 非公开发行 H股
”
募集资金(附“表2ˉ2)、前次募集资金投资项目实际效益情况对照表2?020年公 A股 ” (附 “开发行 可转债募集资金 表 2ˉ3)、 前次募集资金投资项目实际效益情况对照表2?022年非公
”开发行 A股募集资金 (附表 24)、 “前次募集资”
金投资项目实际效益情况对照表-2022年非公开发行 H股募集资金 (附表 2ˉ
5)。
四、前次芬集资金中用于认购股份的资产运行情况说明南方航空前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次奔集资金使用情况与本公司年度报告已技B信息的比较南方航空前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、结论南方航空董事会认为前次募集资金均已足额到位南方航空已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。南方航空对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
南方航空全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
11真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
:1募集资金使用情况对照表
2前次募集资金投资项目实际效益情况对照表
中国南方有报公捌
●0ˉ△铺翔槲嘟份有限犭习
12附件1ˉ1
中国南方航空股份有限公司
前次券集资金使用情况对照表■2020年非公开发行A股券集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:人民币万元
募集资金总额:1127760853已累计使用募集资金总额:1)157041.50
各年度使用募集资全总额:115704150变更用途的募集资金总额不适用
2020年:696161458
2021年:37290915
变更用途的募集资金总额比例:不适月2022年:8751777
2023∶∠=:
投资项目齐集资全投资总额截止日旁集资全累计投资额项目达到预定实际投资全可使用状态日
旁束后承诺识与奔来后(或芬束前承诺旁失后承诺实际投资弈束前承诺实际投资期找止日序号承诺投资项目实际投资项目投资全汉承诺投资全投资企识投资全讧全损投资全识全识项目完工程
(注1)识的差识
多凵口ˉod
(注2)
厂丿‘ TNFd^丁
引进 3日 架飞机 引进31架飞机 927j60853 9271608.53 80704150 92760853 927i60853 807041.50 1?20∞7以 旷 宙璀
偿还公司借款 偿还公司借款 35000000 35000000 35000000 35000000 350iO00.00 350i000.00 揎 / 甲oooo挣
n
合 计 1277760853 127760853 1157041.so 1277608.53 127760853 115704150 1盱‘ 南方瓶圣丹份一肩限公司
13注 1:本公司2020年非公开发行A股股票芽集资金总额为人民币 1278239352097元 扣除保荐承销费用 (含增值税 )人民币20∞∞000元后实际收到的现金认购款净额为人
民币 12780J39352097元 。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用 (含增值税 )共计人民币4308207.55元 后实际芽集资金净额为人民币 12776085313.42元 .芽集资金承诺投资总额根据实际芽集资金情况调整为人民币12177608531342元。
注2:截至2023年 12月 3日 日本公司已累计使用 2020年非公开发行 A股莠集资金人民币11570415000.3日 元尚未使用奔集资金余额为人民币 1205670313.11月31日本公司对闲置芬集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币162150000000元莠集资金专项账户余额为436.766.15元募集资金余额
元 (含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置芬集资金现金管理收益共计人民币416J266j45⒊ 04元 )。 中 国
0=
卜—南方航整股份葙限公司
14附件1ˉ2
中国南方航空股份有限公司
前次券集资金使用情况对照表■2020年非公开发行 H股券集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:人民币万元
募集资全总缀:317150⒐45已累计使用募集资金总额:31750⒐45变更用途的募集资金总额不适用各年度使用募集资金总额31750945
变更用途的募集资金总额比例:不适用2020年31750945投资项目奔集资金投资总额找止日奔集资全累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日
齐集后承诺期(或找止日奔集前承诺旁集后承诺实际投资奔集前承诺实际投资额与旁集后序号承诺投资项目实际投资项目投资金额目完工程投资金损投资金额全顿投资全颊全旗承诺投资金项
(注3)
旗的差颂度)补充公司一般补充公司一般
3171509.45317509453175094531750945317509.4531750945
运营资金 运营资金 眉r
冫~
Ⅲ=即苎
、
合计317509.453175094511570415031750945317509.45317509.45彡
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`〃生△_4扌'●
注3:本公司2020年 H股莠集资金总额折合人民币3178664i99⒐ 09元 扣除发行费用折合人民币3570烈456元后 募集资金净额为人民币 311
总额根据实际赛集资金情况调整为 3J175094i454.53元 。 南方航空般份卜
`有限公司
15附件1ˉ3
中国南方航空股份有限公司
前次券集资金使用情况对照表。2020年公开发行 A股可转债券集资金截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:人民币万元
募集资金总额:1597960.39已累计使用募集资全总额1479204.98
各年度使用募集资全总额1479`20498变更用途的募集资金总额不适用
2o2o~∠三 576861.13
2021年452)581.84
变更用途的募集资金总额比例: 不适用 2022∠ F· 25931297
2023年190449.04
投资项目旁集资全投资总顿截止日旁集资金累计投资额项目达到预实际投资全识定可使用状奔集商承齐集后承诺与旁束后承诺弈集后承诺实际投资旁集前承诺实际投资态日期
(或序号承诺投资项目实际投资项目诺投资全祖投资全极的差投资全识全极投资全识全识
投资全J (注 4) 识 ~/
、(注'《′厂认飞机购置、航飞机购置、航′
置 ll1::43国材购 及维修 材购置及维修 105796039 105796039 935582.13 105796039 1057960.39 93558213 1鞔项目项目
}亩鞲率脓钅卜
`稿眼公司
16引进备用发动引进备用发动
2 60000.00 6000000 6362285 60000.00 60000.00 6362285 3j62285 106.04%
机机
补充流动资金 补充流动资金 480)000.00 48000000 480iO0000 480000.00 48000000 480000.00 100.00%
合 计 1597960.39 1】 597960.39 1479204.98 1597960.39 1597i96039 1479204.98 1?18755.41
注4:本公司2020年公开发行 A股可转债券集资金总额为人民币 1600000000000 元扣除保荐承销费用 (含增值税 )人 民币 17】 691!72600元后实际收到的现金认 人
民币 15982`308i274.00元 。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用 (含增值税 )共计人民币27043弘 28元后实际募集资金净额为人民币日集资全承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币15979603919.72元。
注 5:截 至2023年 12月 31日 本公司已累计使用 2020年公开发行 A股可转债券集资金人民币 1479204979⒐ 69元 尚未使用募集资全余额为人民币 1 谮 3年 12月 31日 本公司对闲置募集资金进行现全管理的尚未赎回或未至:期全额为人民币 18751000i00000元 募集资全账户余额为 4iO51i326.48元 募集
~△
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187⒐051】32⒍48元(含募集资全存放银行产生的利息收入及闲置募集资全现全管理收益共计人民币691149⒎20⒍45元)。
卜圉航空股份稿限公司
17附件1叫
中国南方航空股份有限公司
前次券集资金使用情况对照表■2022年非公开发行 A股券集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:人民币万元
募集资全总额:449600.33已累计使用募集资金总额:44960033变更用途的募集资金总额不适用各生度使用莠集资全总额44960033
变更用途的募集资金总额比例:不适用2022.∠=44960033投资项目芽集资金投资总极截止日芬集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日旁集后承诺极与券集后
齐集前承诺旁集后承诺实际(或投资旁束前承诺实际投资期找止日序号承诺投资项目实际投资项目投资全极承诺投资全投资全极投资金额全识投资全识金损项目完工程
(注6)相的差极
度)
(注7)
补充流动资金补充流动资金44960033449600.334496003344960033449600.3344960033100.00%
合 计 449600.33 44960033 44960033 449】 s0033 44960033 449600.33 ::r
r' 飞TNff、
注 6:本公司2022 开 行 A 额为人民币449999999⒍ 80元 扣除保荐承销费用 (含增值税 )人 民币 1800JO00.00 际
币4498199i99⒍ 80元 。上述现全认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用 (含增值税 )共计人民币219667971元 后实际募集资金净额为人民币 元。
金承诺投资总额根据实际1罕芬集资金情况调整为人民币44叽003317.09元。鹭注 7:截 至2023年 12月 31日 本公司2022年非公开发行 A股募集资金人民币已全部使用完毕2022年非公开发行A股股票募集资金专项账户已 ~弘 土帝”睢服索广
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有眼0目^附件1ˉ5中国南方航空股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表 2?022年非公开发行 H股募集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:人民币万元
全总额:1盹88⒏36已累计使用募集资金总额:154】88⒏36募集资变更用途的募集资金总额不适用各年度使用募集资全总额15488836
变更用途的募集资金总颧比例:∠不适用2022∶=15488836投资项目券集资金投资总极截止日奔集资全累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日
旁集后承诺(或芬集前承诺赛集后承诺实际投资夯集前承诺实际投资顿与芽集后期找止日序号承诺投资项目实际投资项目投资全额工投资全极投资金顿全额投资金板金损承诺投资金项目完程
(注8)
识的差损度)补充公司一般补充公司一般
15488836154888.3615488836154888.361548883615488836冫乐风1瞄′四订
运营资金运营资金~'''~``\~△
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合 计 154888.36 15488836 15488836 15488836 154888.36 15i4888.36 ″'焦 /由 时
注8:本公司2022年 H股募集资金总额折合人民币 1550139399⒐ 93元 扣除发行费用折合人民币 1510i377.92元 后实际募集资金净额为人民币 1
—投资总额根据实际募集资金情况调整为154888362201元。
卜
19附件2ˉ1
中国南方航空股份有限公司
前次芽集资金投资项目实现效益情况对照表口2020年非公开发行 A股券集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计实现是否达到承诺效益累计产能利用率效益预计效益
序号项目名称2021年2022年2023ˉ年?
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引进31架 飞机 不适用 不适用 不适用 不适用 不适厅 禾 黟丫忑、1嗨ir、
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偿还公司借款不适用不适用不适用不``‘适用不适用不′帮
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20附件2ˉ2
中国南方航空股份有限公司
前次芬集资金投资项目实现效益情况对照表■2020年非公开发行 H股券集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司实际投资项目圾近三年实际效益找止日投资项目截止日累计实现是否达到承诺效益乐计产能利用率效益预计效益
序号项目名称2021年2022·年
2023犭乍?
只1补充公司一般运营资全只适厂不适用不适用不适用不适用适用注合计
注1:2020年 非公开发行 H股募集资金用于补充公司一般运营资金无法单独核算效益取得莠集资金降低了本公司的资产负债率进一步改善增强本公司抗风险的能力和竞争力。
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21附件2ˉ3
中国南方航空股份有限公司
前次券集资金投资项目实现效益情况对照表■2020年公开发行A股可转债券集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日暴计实现是否达到承诺效益乐计产能利用率效益预计效益序号项目名称202日年2022年2023年飞机购置、航材购置及维不适月不适用不适用不适用不适月不适用不修项目适用
弓|进备用发动机不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不1型胡0
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合计态:/)气时囝`南方航空股份有限公司
22附件2ˉ4
中国南方航空股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。2022年非公开发行 A股券集资金截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日累计实现是否达到承诺效益累计产能利用率效益预计效益
序号 项目名称 2021年 2022‘ 2023J丰
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—曲方航空股份葙眼公司
23附件2ˉ5
中国南方航空股份有限公司
前次券集资金投资项目实现效益情况对照表 2?022年非公开发行 H股芬集资金
截止日期:2023年12月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计实现是否达到承诺效益乐计产能利用率效益预计效益
序号项目名称2021年2022·年?2023·年补充公司一般运营资全不适用不适用不适用不适厂不适厅不蚓陌
合计、
玉'辶
注2:2022年非公开发行 H股芬集资金用于补充公司一般运营资金无法单独核算效益取得募集资金降低了本公司的资产负债率进一步改善了 和增强本公司抗风险的能力和竞争力。南方鞲空般份稿限公司
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