飞凯材料:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-045
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为2021年6月3日至2026年11月26日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为15.41元/股。
2、2024年第一季度，共有110张“飞凯转债”完成转股（票面金额共计人民币11000元），合计转成710股“飞凯材料”股票（股票代码300398）。
3、截至2024年3月31日，公司剩余可转换公司债券张数为6182110张，
剩余可转换公司债券票面总额为人民币618211000元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会2020年第11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.25亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足8.25亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司8.25亿元可转换公司债券于2020年12月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
3、可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关约定，公司本次发行的可转债自2021年6月3日起可转换为公司股票，转股期为2021年6月3日至2026年11月26日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为19.34元/股。
4、可转债回售情况
公司于2021年1月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十次会议，于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会和2021年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2021年3月2日至2021年3月8日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售46591张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为8203409张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回售结果的公告》（公告编号：2021-024）。
公司于2022年11月15日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会和2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2022年12月7日至2022年12月13日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售260张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-144）。
公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事
会第二十八次会议，于2023年4月20日召开2022年年度股东大会和2023年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年4月24日至2023年4月28日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售0张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-063）。
公司于2023年12月29日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年1月25日至2024年1月31日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售10张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-016）。
5、可转债转股价格修正、调整情况及最新转股价格
（1）可转债转股价格修正情况公司于2021年3月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。公司于2024年2月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即2024年2月21日至2024年8月20日），“飞凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以
2024年8月21日为首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向
下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。
（2）可转债转股价格调整情况公司于2021年5月28日实施2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于2021年7月21日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购
注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为15.56元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于2022年6月15日实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.56元/股调整为15.49元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于2022年7月26日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购
注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为15.49元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于2023年6月1日实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.49元/股调整为15.41元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-069）。
（3）最新转股价格
截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为15.41元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，公司可转债因回售减少10张，即因回售减少的可转债票
面金额为1000元；因转股减少110张，因转股减少的可转债票面金额为11000元，转换成公司股票的数量为710股。截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为6182110张，剩余可转债票面总额为618211000元，未转换比例为
75.3627%。
公司2024年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前本次变动后本次增减变动数量
（2023年12月31日）（2024年3月31日）股份性质可转债其他比例比例数量（股）转股（股）数量（股）
（%）（%）
（股）[注]
一、限售条件流通股/
32576730.6220279534604680.65
非流通股
高管锁定股32576730.6220279534604680.65
二、无限售条件流通股52539895699.38710-20279552519687199.35
三、总股本528656629100.00710528657339100.00
注：2024年3月5日，公司董事、高级管理人员苏斌先生辞去公司第五届董事会董事、副董事长、第五届董事会战略委员会委员及总经理职务，公司高级管理人员曹松先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，两位的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，两位所持有公司202795股无限售条件流通股全部转为高管锁定股，即高管锁定股增加202795股，无限售条件流通股减少202795股。
三、其他事项
投资者如需了解“飞凯转债”的相关条款，请查阅公司于2020年11月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-50322662。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国结算深圳分公司出具的“飞凯材料”、“飞凯转债”股本结构表。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024年4月1日