航天电器:国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于贵州航天电器股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对航天电器2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23662256 股，实际募集资金总额为人民币1430619997.76元，扣除各项发行费用人民币8182700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1422437297.51元。
上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进
行验证并出具《验资报告》（天职业字[2021]37506号）。募集资金全部投向以下项目：
单位：万元项目投资总拟投入募集扣除发行费用后项目实施序号项目名称额资金金额募集资金净额主体
特种连接器、特种继电器产
128450.0028019.0028019.00航天电器
业化建设项目
2年产153万只新基建用光模11200.0010921.0010921.00江苏奥雷
1项目投资总拟投入募集扣除发行费用后项目实施
序号项目名称额资金金额募集资金净额主体块项目
年产3976.2万只新基建等
3领域用连接器产业化建设39500.0033609.0033609.00苏州华旃
项目贵州林泉微特电机产业化
419830.0010420.0010420.00林泉电机
建设项目
5收购航天林泉经营性资产36616.9219625.0019625.00林泉电机
6补充流动资金40468.0040468.0039649.73航天电器
合计176064.92143062.00142243.73-
（二）募集资金以前年度使用金额
公司收到募集资金净额为人民币1422437297.51元。2021年度使用募集资金545153974.10元，2022年度使用募集资金310972345.68元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截止2023年12月31日，公司募集资金累计投入项目1079653135.56元（包含使用银行利息净额2237213.02元），其中2023年使用募集资金223526815.78元，2022年使用募集资金310972345.68元，2021年度使用募集资金
545153974.10元。
截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为377009097.90元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额31987722.93元。
截止2023年12月31日，本公司募集资金专户银行利息累计净额为34224935.95元（2023年银行利息收入净额10436939.96元、2022年银行利息收入净额18001175.54元、2021年银行利息收入净额5786820.45元），其中累计投入项目金额2237213.02元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券2交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月31日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限
公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州
华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子
公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。
根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：
开户开户银行银行账号募集资金用途单位
航天交通银行股份有限52100011101300特种连接器、特种继电器产业化建设项目
3开户
开户银行银行账号募集资金用途单位电器公司贵阳红河路支0324882“年产153万只新基建用光模块项目、年行产3976.2万只新基建等领域用连接器产业
化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项
目资金归集，同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户中信银行股份有限航天81132010139001公司贵阳分行营业补充流动资金电器09314部中国工商银行股份林泉24020510192001贵州林泉微特电机产业化建设项目有限公司贵阳锦江电机42503收购航天林泉经营性资产路支行交通银行股份有限
苏州52100011101300年产3976.2万只新基建等领域用连接器产公司贵阳红河路支华旃0325130业化建设项目行中国工商银行股份江苏24020510192001有限公司贵阳锦江年产153万只新基建用光模块项目奥雷61661路支行
说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计交通银行股份有限公司521000111013
286707334.5730622879.17317330213.74
贵阳红河路000324882支行中信银行股份有限公司811320101390
0.000.000.00
贵阳分行营0109314业部中国工商银
240205101920
行股份有限0.00126.69126.69
0142503
公司贵阳锦
4余额
开户银行银行账号募集资金利息收入合计江路支行交通银行股份有限公司521000111013
43865971.161059393.0944925364.25
贵阳红河路000325130支行中国工商银行股份有限240205101920
14448069.24305323.9814753393.22
公司贵阳锦0161661江路支行
合计—345021374.9731987722.93377009097.90
说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部8113201013900109314账户于2023年1月6日完成销户，账户存续期间银行利息收入净额为2122784.63元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截止2023年12月31日公司累计使用募集资金107965.31万元。具体见附表1《2023年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通
过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
5无。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司第七届董事会2023年第六次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.70亿元的闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款700126.69元；协定存款15513745.24元；七天通知存款360795225.97元。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024BJAG1F0161 号），认为：“航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。”七、保荐机构主要核查工作
保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、公司关于募集资金存放与实
6际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，审阅年度募集资金存放与使用的专
项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度等。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
7附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额142243.73本年度投入募集资金总额22352.68
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额107965.31
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否
资金投向（含部分变更）资总额（1）金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1.特种连接器、特种继
否28019.0028019.006399.0121578.0377.01%2024年12月31日—不适用否电器产业化建设项目
2.年产153万只新基建
否10921.0010921.005032.976444.4859.01%2024年12月31日—不适用否用光模块项目
3.年产3976.2万只新
基建等领域用连接器否33609.0033609.009582.9213914.0341.40%2024年12月31日—不适用否产业化建设项目
4.贵州林泉微特电机产
否10420.0010420.001337.786541.7662.78%2024年12月31日—不适用否业化建设项目
5.收购航天林泉经营性
否19625.0019625.000.0019625.00100.00%2021年12月31日—不适用否资产
补充流动资金否39649.7339649.730.0039862.01100.54%2022年12月31日—不适用否
8承诺投资项目小计—142243.73142243.7322352.68107965.3175.90%————
超募资金投向不适用
合计—142243.73142243.7322352.68107965.3175.90%————
2021年非公开发行股票募集资金投资项目中“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是募投项
目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等因素影响未能按时到厂装调，节点延期；三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月
31日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司第七届董事会2023年第六次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募用闲置募集资金进行现金管理情况集资金投资项目建设的情况下，使用不超过4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截止2023年12月31日，公司使
9用闲置募集资金存放于银行活期存款700126.69元、协定存款15513745.24元、七天通知存款360795225.97元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（以下无正文）10（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张铎王立泉国泰君安证券股份有限公司
2024年3月28日