联赢激光:中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公司部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市联赢激光股份有限公司
部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳
市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，对联赢激光部分募投项目变更实施地点及延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801号文核准，并经上海
证券交易所同意，公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7480.00 万股，发行价为每股人民币
7.81元，共计募集资金58418.80万元，坐扣承销和保荐费用5511.21万元后的
募集资金为52907.59万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于2020年6月
1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3017.04万元后，公司本次募集资金净额为49890.55万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-42号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元项目计划总投计划募集资金投序号项目名称资金额资金额高精密激光焊接成套设备生产基地建设项
132200.0027654.94
目新型激光器及激光焊接成套设备研发中心
27890.006776.32
建设项目
1项目计划总投计划募集资金投
序号项目名称资金额资金额
3补充流动资金18000.0015459.29
合计58090.0049890.55
2、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2965号文核准，并经上
海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行股票36330275万股，发行价为每股人民币27.25元，共计募集资金98999.99万元，坐扣承销和保荐费用1435.50万元后的募集资金为
97564.49万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月17日汇入
公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用271.92万元后，公司本次募集资金净额为
97292.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-4号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元项目计划总投计划募集资金投序号项目名称资金额资金额联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项
150169.0035379.12
目
2联赢激光深圳基地建设项目50308.0037344.63
3补充流动资金25000.0024568.83
合计125477.0097292.58
二、募投项目历史调整情况
1、2021年1月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司变更为联赢激光，实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。
具体详见公司于2021年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-003）。
22、2022年7月22日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 IPO“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”延期实施的议案》，同意将该项目的建设期延长至2024年8月。
具体详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。
三、募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元累计投入募项目计划总投计划募集资金序号项目名称集资金金额资金额投资金额（含利息）高精密激光焊接成套设备生产
132200.0027654.9428789.22
基地建设项目新型激光器及激光焊接成套设
27890.006776.32510.81
备研发中心建设项目
3补充流动资金18000.0015459.2915983.87
合计58090.0049890.5545283.90
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况
单位：万元累计投入募项目计划总投计划募集资金序号项目名称集资金金额资金额投资金额（含利息）联赢激光华东基地扩产及技术
150169.0035379.1214555.81
中心建设项目
2联赢激光深圳基地建设项目50308.0037344.632679.68
3补充流动资金25000.0024568.8316145.55
合计125477.0097292.5833381.04
四、调整事项审议情况公司于2024年4月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案。
3公司保荐人已出具了明确的核查意见。
五、部分募投项目变更实施地点及延期的情况和原因
（一）部分募投项目变更实施地点及延期的具体情况
结合部分募投项目目前的实际建设情况和投资进度，在募集资金用途、募集资金投入金额、实施方式等方面均不发生变更的情况下，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”的
实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市坪山区，建设期延长至2026年8月；将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目”的建设期延长至2025年5月。
（二）部分募投项目变更实施地点及延期的原因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”原定实施地点在惠州市仲恺高新区，因公司在惠州对高端人才招聘相对于深圳较困难，为吸引高端技术人才，方便开展科研合作，公司于
2021年1月12日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，将项目实施地点变
更为深圳市龙岗区。
本项目实施主体及实施地点变更后，公司购置部分设备进行项目实施。但因
2021订单大幅增加，公司在龙岗的租赁用地较为紧张，难以满足订单增长带来
的生产空间需求。虽然本项目实施地点搬迁至深圳市龙岗区，但为满足公司订单的交付需要，公司在深圳市龙岗区租赁的厂房优先用于生产经营。实施地点变更后，公司尚未能及时租赁到合适厂房用于本项目的实施。2021年12月，公司拍得深圳市坪山区一块工业用地。考虑到公司目前厂房紧张现状，且研发中心建设要求较高，资金投入较大。为避免重复建设，提高资金使用效率，公司计划待深圳市坪山自有厂房建设完成后，在自有厂房实施本项目。因此，拟将本项目的实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市坪山区，建设期延长至2026年8月。本次项目延期系在此前已延期基础上再次延期，上述调整后的项目达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑现时各项因素基础上所作出的估计，公司将继续做好募投项目的建设和信息披露工作，确保募投项目尽早实施完毕。
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“联赢激光华东基地扩产及技术
4中心建设项目”主要用于购置目前江苏联赢所租赁的厂房以获得稳定的生产用地；
新建厂房、并购置配套生产设备，以提升公司产能；建设打样及焊接材料验证实验室、基于客户未来产品 DOE 实验室，并购置配套研发设备，提升公司服务华东地区及周边客户的技术能力，具体包括生产基地（一期）厂房的购买、生产基地（三期）的建设及运营及技术中心（四期）的建设，目前生产基地（一期）厂房的购买已完成，生产基地（三期）的建设已完成并已投入使用，运营及技术中心（四期）项目由于办理建设手续时间较长，于2023年12月方取得建筑工程施工许可证，因此建设进度较原计划有所滞后。公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等因素，基于审慎性原则，将上述募投项目建设期延长至2025年5月。
六、部分募投项目变更实施地点及延期对公司的影响公司部分募投项目变更实施地点及延期是公司根据项目实施的实际情况做
出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施方式，不会对募投项目的实施造成重大影响。本次部分募投项目变更实施地点及延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司部分募投项目变更实施地点及延期的事项，是公司根据项目的具体实施进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对本项目的实施造成重大影响。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次部分募投项目变更实施地点及延期事宜。
（二）监事会意见
5监事会认为：公司部分募投项目变更实施地点及延期是根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点及延期的事项。
八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目变更实施地点及延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该事项是公司基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。
综上，保荐人同意公司本次部分募投项目变更实施地点及延期的事项。
（以下无正文）6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公司部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海军刘新萍中信证券股份有限公司
2024年4月12日
7