豆神教育：2021年第一季度报告全文

豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦昕、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 239092083.28 131906929.40 81.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -44582188.09 -140098128.11 68.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-47876185.57 -140215598.49 65.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -20629899.15 -245045510.44 91.58%
基本每股收益（元/股） -0.051 -0.161 68.17%
稀释每股收益（元/股） -0.051 -0.161 68.17%
加权平均净资产收益率 -6.03% -4.27% -1.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4312666887.35 4538534577.87 -4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 717369891.08 761803530.23 -5.83%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3687.32计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4157718.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -222508.96
减：所得税影响额 574791.82
少数股东权益影响额（税后） 70107.76
合计 3293997.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51554报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
池燕明 境内自然人 12.43% 107901480 80926110 质押 61649466
窦昕 境内自然人 8.39% 72873028 29592518 质押 38866925香港中央结算有限公司
境外法人 3.55% 30789489招商银行股份有限
公司－睿远成长价值混合型证券投资基金
其他 2.52% 21886912
胡勃 境内自然人 1.68% 14563110
张敏 境内自然人 1.58% 13760270 质押 8159422
商华忠 境内自然人 1.54% 13374062
王邦文 境内自然人 1.23% 10704639 8028479全国社保基金一一
七组合
其他 1.13% 9800000上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅
国鹭 1 号崇远基金
其他 0.97% 8432234
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
窦昕 43280510 人民币普通股 43280510
香港中央结算有限公司 30789489 人民币普通股 30789489
池燕明 26975370 人民币普通股 26975370
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金
21886912 人民币普通股 21886912
胡勃 14563110 人民币普通股 14563110
张敏 13760270 人民币普通股 13760270
商华忠 13374062 人民币普通股 13374062
全国社保基金一一七组合 9800000 人民币普通股 9800000上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金
8432234 人民币普通股 8432234
全国社保基金四零三组合 6818314 人民币普通股 6818314
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东
情况说明（如有）
上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有 39456691 股，通过投资者信用证券账户持有 33416337 股，合计持有 72873028 股；胡勃先生通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 14563110 股，合计持有 14563110 股；张敏先生通过普通证券账户持有 9441272 股，通过投资者信用证券账户持有 4318998 股，合计持有 13760270 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
池燕明 99393697 18467587 80926110 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
窦昕 29592518 29592518 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王邦文 9172679 1144200 8028479 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
华婷 1843957 422100 1421857 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王辉 366000 366000 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘顺利 275644 275644 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
乔坤 131550 131550 高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
韩雪 57075 2119 54956 高管锁定股
2020 年 1 月 10 日，韩雪先生辞去
公司副总裁职务，其离职之日至其原任期届满后半年内所持有的公司股份遵从高管锁定股相关规定。
雷思东 28125 6975 21150 高管锁定股
2020 年 1 月 10 日，雷思东先生辞
去公司副总裁职务，其离职之日至其原任期届满后半年内所持有的公司股份遵从高管锁定股相关规定。
合计 140861245 20042981 0 120818264 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动比例 变动原因
货币资金 114354908.81 365475487.06 -68.71%主要系本期支付货款以及偿还到期债务所致
预付账款 133631575.73 98386248.93 35.82%主要系康邦公司为一笔大额销售合同预付的采购货款所致
开发支出 96743174.15 70237610.81 37.74% 主要系本期增加研发投入所致
应付票据 14100000.00 92000000.00 -84.67%主要系本期支付到期应付票据所致
应付职工薪酬 59446711.62 80766675.77 -26.40%主要系支付上年末计提的职工薪酬所致
递延收益 59578479.34 85705980.34 -30.49% 主要系本期摊销所致
其他非流动负债 12552839.31 19060768.46 -34.14% 主要系重分类所致
项目 本年1-3月 上年同期 变动比例 变动原因
营业收入 239092083.28 131906929.40 81.26%
主要系随着疫情减缓，公司业务逐步有序恢复正常所致
营业成本 159484567.43 84306265.09 89.17% 主要是营业收入增加所致
管理费用 61628742.39 112176338.15 -45.06%主要是本期内公司优化整合组织架构，有效控制支出所致研发费用 17003620.69 8975064.91 89.45%主要是本期公司研发项目投入增加所致
财务费用 17885600.22 22753284.74 -21.39%主要是本期偿还部分贷款利息支出减少所致
其他收益 4469233.56 3802980.17 17.52%主要是本期部分业务增值税减免所致
项目 本年1-3月 上年同期 变动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-20629899.15 -245045510.44 91.58%主要系上年同期受疫情影响现金流入较少，本期业务好转投资活动产生的现金流量净额
1307155.35 -54221696.23 102.41% 主要系上年同期购置资产所致筹资活动产生的现金流量净额
-139779589.51 110726965.99 -226.24% 主要系本年偿还借款所致
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司部分业务仍然受新冠病毒疫情和政策变化的影响，其中留学业务和升学业务影响较大，其他业务恢复较快。此外，根据防疫政策要求及教育部关于校外培训机构的指导意见，报告期内，公司大语文业务北京地区线下培训暂停、继续转为线上交付，其他地区线下培训业务正常进行。报告期内，公司实现营业收入为23909.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-4458.22万元，与上年同期相比，分别增长81.26%和65.86%。
报告期内，大语文学习业务现金收款8978万元，比上年同期增长86.77%；确认收入12829万元，比上年同期增长42.53%。截至报告期末，公司大语文直营学习中心数量为98个，加盟学习中心数量为384个。
2021年寒假分校业务累计就读人次为20852人，比上年同期增长46.03%；线上业务累计就读人次为58601人，线上业务发展迅速。因全国线上线下课程可以互转，存在部分学员转为线上报名的情况，故分校业务报名人次为25548人，比上年同期下降3.78%，同期线上业务报名人次为94477人。
项目
收款金额（万元） 确认收入（万元）
2020年3月31日 2021年3月31日 同比 2020年1-3月 2021年1-3月 同比
OMO业务（分校+线下） 3310 7406 123.75% 7403 10805 45.95%
B2B业务 523 1020 95.03% 388 846 118.04%
加盟业务 914 205 -77.57% 1206 588 -51.24%
其他 60 347 478.33% 4 590 14650.00%
合计 4807 8978 86.77% 9001 12829 42.53%
注：（1）由于2020年底开始，全国线上线下课程开放了互转功能，导致全国大多数学员的地域属性消失，故收款金额不再分地区进行统计；
（2）B2B业务主要包括会员卡、教育硬件等业务；
（3）其他业务主要包含音频、阅读小程序等业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司部分业务仍然受新冠病毒疫情和政策变化的影响。在董事会、管理层带领下，公司积极制定相关对策、多渠道开拓业务，为完成全年的经营目标奠定了基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
受新冠病毒疫情影响，公司升学服务相关业务的收入受到较大影响；因教育部关于校外培训机构的指导意见，公司大语文业务北京地区线下培训业务的恢复受到一定影响。公司积极响应国家相关政策，开设资金监管账户，保证广大学员的切身利益；积极探讨线上服务模式，加速线上线下相融合业务模式的快速推进，提高公司的抗风险能力，促进公司的长远发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需履行中国证监会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司再融资事项获得深交所审核意见告知函
2021 年 03 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到的公告》（公告编号：2021-014）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 179600
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 33472.67
累计变更用途的募集资金总额 53472.67
已累计投入募集资金总额 146127.33
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
目(含部
分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
额(2)截至期末投资
进度(3)
＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目支付交易对手方现金对价
否 56600 56600 0 56600 100.00% -84.59
3258.6
8
不适用 否
重组相关费用 否 3000 4605 0 4605 100.00% 不适用 否
补充流动资金 是 35000
86867.
67
0
86867.
67
100.00% 不适用 否互联网教育云平台建设与运营项目
是 55000
30727.
33
0
30727.
33
100.00% 不适用 是智能教育机器人研发中心项目
是 10000 800 0 800 100.00% 不适用 是
安庆 K12 在线教育整体解决方案建设
运营项目（已终止）
是 20000 0 0 0 100.00% 不适用 是
承诺投资项目小计 -- 179600
17960
0
0 179600 -- -- -84.59
3258.6
8
-- --超募资金投向无
合计 -- 179600
17960
0
0 179600 -- -- -84.59
3258.6
8
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
1、安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目
公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自 2015 年 2 月签订以来已经长达 2 年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。公司于 2017 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，原定于支撑落地《战略合作协议》的募集资金投资项目——安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
2、互联网教育云平台建设与运营项目
互联网教育云平台建设与运营项目自实施以来，公司组织相关技术专家、研发人员先后开发完成并取得立思辰教育决策分析平台系统、立思辰可视化分析平台系统、立思辰智慧教育云平台系统等软件著作权，并成功应用于公司开发建设与运营的宁夏教育云平台、张家口市教育云项目。该项目的建设投入是渐进性的，但随着教育信息化从 1.0 向 2.0 时代转变，行业的逻辑发生重大变化，众多具有资金和技术实力的互联网巨头纷纷加大对教育信息化的投入，大量涌入的企业和资本不断挤占市场份额，市场竞争愈加激烈。随着教育信息化领域的竞争日趋激烈，该领域的人才相对稀缺，人才的流动性加大，该项目负责人、技术总架构师、多名技术骨干相继离职，使得该项目的相关部门进行了整合，组织结构进行了部分调整，进而导致互联网教育云平台项目研发进度放缓。
鉴于市场竞争环境、技术要求、市场需求及公司的人员状况已经发生重大变化，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
3、智能教育机器人研发中心项目
智能教育机器人研发中心项目是基于公司现有技术的基础上，研发适用于课堂教学使用以及适用于家庭教育使用的智能教育机器人，为家庭教育、课堂教育等提供全方位的教育解决方案。由于智能教育机器人项目与互联网云平台项目具有一定的关联性，公司前期出于谨慎性考虑将主要的人力、物力优先集中用于发展互联网云平台项目，对该项目的投入较为缓慢。但随着国家对教育机器人相关政策的推出及科学技术的不断进步，该领域的竞争日益激烈，对教育机器人核心技术的研发、产品商业化落地、市场开拓等方面的投入也越来越大。相比较而言，公司在计算机语音、视觉处理等人工智能等核心技术方面难以进行大规模的研发投入，使得公司已有的教育机器人所涉及的关键技术发展缓慢，竞争优势降低。此外，公司前期在教育机器人应用教育场景的选择上踟蹰不前，也是导致该项目放缓的原因之一。
鉴于智能教育机器人的市场需求、商业模式都发生了很大变化，所涉及的核心技术也有了长足进步，技术壁垒和商业壁垒进一步提高，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的 3000 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1754.1 万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
公司于 2020 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.5 亿元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更 2016 年发股购买资产并募集配套资金投资项目“互联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 33472.67 万元及募集资金产生的利息永久补充流动资金。独立董事及独立财务顾问对此发表同意的意见，且该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114354908.81 365475487.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产 104022016.03 104022016.03衍生金融资产
应收票据 2725600.00 2558592.00
应收账款 519526758.59 529707795.49应收款项融资
预付款项 133631575.73 98386248.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 448984082.72 539906550.20
其中：应收利息 466368.76 463399.16
应收股利 62726197.74 62726197.74买入返售金融资产
存货 507312295.74 506361997.50
合同资产 18282473.00 18739199.52持有待售资产
一年内到期的非流动资产 39768875.72 56048279.50
其他流动资产 27715334.98 33817873.13
流动资产合计 1916323921.32 2255024039.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 17018203.64 17018203.64
长期股权投资 149454329.35 149345645.20
其他权益工具投资 205937876.43 208646762.45
其他非流动金融资产 225658700.00 225658700.00投资性房地产
固定资产 284793852.95 288821437.09在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 111318141.82
无形资产 432648620.37 457515470.22
开发支出 96743174.15 70237610.81
商誉 601632557.59 601138322.48
长期待摊费用 32136090.85 35222685.32
递延所得税资产 236201418.88 227105701.30
其他非流动资产 2800000.00 2800000.00
非流动资产合计 2396342966.03 2283510538.51
资产总计 4312666887.35 4538534577.87
流动负债：
短期借款 470324227.07 517396303.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 14100000.00 92000000.00
应付账款 288514457.22 337342423.96预收款项
合同负债 495937298.25 503884526.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59446711.62 80766675.77
应交税费 92029433.31 108273662.42
其他应付款 1086889425.72 1024871948.39
其中：应付利息 6218906.91 12624951.42应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 286070847.69 242389766.69
其他流动负债 174301408.63 181464160.74
流动负债合计 2967613809.51 3088389467.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 342395009.53 419392000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 68515658.15
长期应付款 31697314.36 43266308.23长期应付职工薪酬
预计负债 14435294.43 16127220.04
递延收益 59578479.34 85705980.34
递延所得税负债 10297536.83 10560479.46
其他非流动负债 12552839.31 19060768.46
非流动负债合计 539472131.95 594112756.53
负债合计 3507085941.46 3682502224.45
所有者权益：
股本 868324647.00 868324647.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2919184295.49 2919184295.49
减：库存股
其他综合收益 20594037.46 20445488.52专项储备
盈余公积 16517050.20 16517050.20
一般风险准备
未分配利润 -3107250139.07 -3062667950.98
归属于母公司所有者权益合计 717369891.08 761803530.23
少数股东权益 88211054.81 94228823.19
所有者权益合计 805580945.89 856032353.42
负债和所有者权益总计 4312666887.35 4538534577.87
法定代表人：窦昕 主管会计工作负责人：刘顺利 会计机构负责人：张瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20108804.85 175295260.28
交易性金融资产 63107144.11 63107144.11衍生金融资产应收票据
应收账款 285709716.70 266955090.63
应收款项融资 18774182.76 18774182.76
预付款项 8519625.94 7519625.94
其他应收款 511882190.37 498242951.64
其中：应收利息
应收股利 102226197.74 102226197.74
存货 18367392.17 4052142.13合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5820952.90 5300887.85
流动资产合计 932290009.80 1039247285.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3572133211.74 3572360130.10
其他权益工具投资 97177947.59 100116335.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 13446774.49 13591346.12在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 99228719.73 126743980.17
开发支出 5786047.50 5776699.05商誉
长期待摊费用 672863.61 734193.51
递延所得税资产 56737656.15 52261190.81
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 3845183220.81 3871583875.49
资产总计 4777473230.61 4910831160.83
流动负债：
短期借款 417295201.05 453367277.71交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 14100000.00 92000000.00
应付账款 93983470.56 82401478.48预收款项
合同负债 13204638.80
应付职工薪酬 659156.80 613240.28
应交税费 18066408.99 17820947.80
其他应付款 1213365799.57 1186606958.17
其中：应付利息 6157980.88 11969662.01应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 226015303.23 165766074.68
其他流动负债 110628427.22 116757967.84
流动负债合计 2107318406.22 2115333944.96
非流动负债：
长期借款 310192385.56 388296000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 23806606.36 31602599.23长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 49702777.77 75727777.77递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 383701769.69 495626377.00
负债合计 2491020175.91 2610960321.96
所有者权益：
股本 868324647.00 868324647.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4010583655.32 4010583655.32
减：库存股
其他综合收益 -12669189.99 -12680801.85专项储备
盈余公积 17829993.31 17829993.31
未分配利润 -2597616050.94 -2584186654.91
所有者权益合计 2286453054.70 2299870838.87
负债和所有者权益总计 4777473230.61 4910831160.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 239092083.28 131906929.40
其中：营业收入 239092083.28 131906929.40
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 291097076.33 286123498.71
其中：营业成本 159484567.43 84306265.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 26907.31 170427.49
销售费用 35067638.29 57742118.33
管理费用 61628742.39 112176338.15
研发费用 17003620.69 8975064.91
财务费用 17885600.22 22753284.74
其中：利息费用 15997426.66 22500010.87
利息收入 391479.68 348112.93
加：其他收益 4469233.56 3802980.17投资收益（损失以“－”号填列）
-485906.64 -649844.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-613573.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3611509.63 -5774266.98资产减值损失（损失以“-”号填列）
-164385.35 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
3687.32 8577.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51793873.79 -156829123.30
加：营业外收入 18840.62 217292.64
减：营业外支出 241349.58 368765.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52016382.75 -156980596.47
减：所得税费用 -1744790.80 -16525974.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50271591.95 -140454621.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-50271591.95 -140454621.952.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -44582188.09 -140098128.11
2.少数股东损益 -5689403.86 -356493.84
六、其他综合收益的税后净额 148548.94 260321.79归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
148548.94 260321.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
11611.86
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
11611.86
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
136937.08 260321.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 136937.08 260321.79
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -50123043.01 -140194300.16归属于母公司所有者的综合收益总额
-44433639.15 -139837806.32
归属于少数股东的综合收益总额 -5689403.86 -356493.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.051 -0.161
（二）稀释每股收益 -0.051 -0.161
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：窦昕 主管会计工作负责人：刘顺利 会计机构负责人：张瑛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5393914.95 1364140.99
减：营业成本 5135566.60 1358045.54
税金及附加 1600.00 1600.00
销售费用 810024.34 900833.09
管理费用 6167054.44 8802423.17
研发费用 0.00
财务费用 13936333.64 18301144.14
其中：利息费用 14076549.82 18432984.92
利息收入 151849.58 162232.18
加：其他收益 43359.00 0.00投资收益（损失以“－”号填列）
-226918.36 -553185.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-553185.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1750048.19 -1270274.82资产减值损失（损失以“-”号填列）
4891147.04 0.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
3440.20 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17695684.38 -29823364.92
加：营业外收入 0.00 30000.00
减：营业外支出 210176.99 0.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-17905861.37 -29793364.92
减：所得税费用 -4476465.34 -7473341.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13429396.03 -22320023.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-13429396.03 -22320023.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13429396.03 -22320023.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288114161.87 209439048.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 377437.84 165644.25
收到其他与经营活动有关的现金 237079820.25 95149562.27
经营活动现金流入小计 525571419.96 304754255.17
购买商品、接受劳务支付的现金 274355392.06 258412562.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
121630786.85 114598066.30
支付的各项税费 22724882.54 43308392.00
支付其他与经营活动有关的现金 127490257.66 133480744.94
经营活动现金流出小计 546201319.11 549799765.61
经营活动产生的现金流量净额 -20629899.15 -245045510.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2950000.00 7794066.86
取得投资收益收到的现金 2773733.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8000.00 16000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2958000.00 10583800.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1331275.07 35560496.50
投资支付的现金 7000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
319569.58
支付其他与投资活动有关的现金 22245000.00
投资活动现金流出小计 1650844.65 64805496.50
投资活动产生的现金流量净额 1307155.35 -54221696.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16000000.00 700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 16000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 19000000.00 81300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 190000000.00
筹资活动现金流入小计 35000000.00 272000000.00
偿还债务支付的现金 117592104.33 92664262.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19192500.43 20746656.62
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 37994984.75 47862114.91
筹资活动现金流出小计 174779589.51 161273034.01
筹资活动产生的现金流量净额 -139779589.51 110726965.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-18244.95 -66793.98
五、现金及现金等价物净增加额 -159120578.26 -188607034.66
加：期初现金及现金等价物余额 257937143.08 440464732.40
六、期末现金及现金等价物余额 98816564.82 251857697.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17024145.17 6443818.00收到的税费返还 43359.00
收到其他与经营活动有关的现金 288477861.55 186735473.04
经营活动现金流入小计 305545365.72 193179291.04
购买商品、接受劳务支付的现金 6569987.50 90131227.02支付给职工以及为职工支付的现金
3633166.91 15795797.12
支付的各项税费 183412.98 487592.52
支付其他与经营活动有关的现金 276598649.08 270792986.38
经营活动现金流出小计 286985216.47 377207603.04
经营活动产生的现金流量净额 18560149.25 -184028312.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2950000.00 2848000.00
取得投资收益收到的现金 2752000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2958000.00 5600000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10200000.00
投资活动产生的现金流量净额 2958000.00 -4600000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6000000.00 60000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 190000000.00
筹资活动现金流入小计 6000000.00 250000000.00
偿还债务支付的现金 54592104.33 62264262.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17553243.62 17764404.81
支付其他与筹资活动有关的现金 18559256.73 36580052.41
筹资活动现金流出小计 90704604.68 116608719.70
筹资活动产生的现金流量净额 -84704604.68 133391280.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63186455.43 -55237031.70
加：期初现金及现金等价物余额 77398317.32 150415118.40
六、期末现金及现金等价物余额 14211861.89 95178086.70
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 365475487.06 365475487.06
交易性金融资产 104022016.03 104022016.03
应收票据 2558592.00 2558592.00
应收账款 529707795.49 529707795.49
预付款项 98386248.93 98386248.93
其他应收款 539906550.20 539906550.20
其中：应收利息 463399.16 463399.16
应收股利 62726197.74 62726197.74
存货 506361997.50 506361997.50
合同资产 18739199.52 18739199.52
一年内到期的非流动资产
56048279.50 56048279.50
其他流动资产 33817873.13 26143212.11 -7674661.02
流动资产合计 2255024039.36 2247349378.34 -7674661.02
非流动资产：
长期应收款 17018203.64 17018203.64
长期股权投资 149345645.20 149345645.20
其他权益工具投资 208646762.45 208646762.45
其他非流动金融资产 225658700.00 225658700.00
固定资产 288821437.09 288821437.09
使用权资产 114621305.22 114621305.22
无形资产 457515470.22 457515470.22
开发支出 70237610.81 70237610.81
商誉 601138322.48 601138322.48
长期待摊费用 35222685.32 35222685.32
递延所得税资产 227105701.30 227105701.30
其他非流动资产 2800000.00 2800000.00
非流动资产合计 2283510538.51 2398131843.73 114621305.22
资产总计 4538534577.87 4645481222.07 106946644.20
流动负债：
短期借款 517396303.73 517396303.73
应付票据 92000000.00 92000000.00
应付账款 337342423.96 337342423.96
合同负债 503884526.22 503884526.22
应付职工薪酬 80766675.77 80766675.77
应交税费 108273662.42 108273662.42
其他应付款 1024871948.39 1024871948.39
其中：应付利息 12624951.42 12624951.42
一年内到期的非流动负债
242389766.69 279201272.64 36811505.95
其他流动负债 181464160.74 181464160.74
流动负债合计 3088389467.92 3125200973.87 36811505.95
非流动负债：
长期借款 419392000.00 419392000.00
租赁负债 70135138.25 70135138.25
长期应付款 43266308.23 43266308.23
预计负债 16127220.04 16127220.04
递延收益 85705980.34 85705980.34
递延所得税负债 10560479.46 10560479.46
其他非流动负债 19060768.46 19060768.46
非流动负债合计 594112756.53 664247894.78 70135138.25
负债合计 3682502224.45 3789448868.65 106946644.20
所有者权益：
股本 868324647.00 868324647.00
资本公积 2919184295.49 2919184295.49
其他综合收益 20445488.52 20445488.52
盈余公积 16517050.20 16517050.20
未分配利润 -3062667950.98 -3062667950.98归属于母公司所有者权益合计
761803530.23 761803530.23
少数股东权益 94228823.19 94228823.19
所有者权益合计 856032353.42 856032353.42
负债和所有者权益总计 4538534577.87 4645481222.07 106946644.20调整情况说明
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起执行。执行新租赁准则后对公司合并资产负债表影响如下：2021 年初确认使用权资产 11462.13 万元、其他流动资产减少 767.47
万元、一年内到期的非流动负债增加 3681.15 万元、确认租赁负债 7013.51 元。新租赁准则会计政策变更对公司经营业绩无重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 175295260.28 175295260.28
交易性金融资产 63107144.11 63107144.11
应收账款 266955090.63 266955090.63
应收款项融资 18774182.76 18774182.76
预付款项 7519625.94 7519625.94
其他应收款 498242951.64 498242951.64
应收股利 102226197.74 102226197.74
存货 4052142.13 4052142.13
其他流动资产 5300887.85 5300887.85
流动资产合计 1039247285.34 1039247285.34
非流动资产：
长期股权投资 3572360130.10 3572360130.10
其他权益工具投资 100116335.73 100116335.73
固定资产 13591346.12 13591346.12
无形资产 126743980.17 126743980.17
开发支出 5776699.05 5776699.05
长期待摊费用 734193.51 734193.51
递延所得税资产 52261190.81 52261190.81
非流动资产合计 3871583875.49 3871583875.49
资产总计 4910831160.83 4910831160.83
流动负债：
短期借款 453367277.71 453367277.71
应付票据 92000000.00 92000000.00
应付账款 82401478.48 82401478.48
应付职工薪酬 613240.28 613240.28
应交税费 17820947.80 17820947.80
其他应付款 1186606958.17 1186606958.17
其中：应付利息 11969662.01 11969662.01
一年内到期的非流动负债
165766074.68 165766074.68
其他流动负债 116757967.84 116757967.84
流动负债合计 2115333944.96 2115333944.96
非流动负债：
长期借款 388296000.00 388296000.00
长期应付款 31602599.23 31602599.23
递延收益 75727777.77 75727777.77
非流动负债合计 495626377.00 495626377.00
负债合计 2610960321.96 2610960321.96
所有者权益：
股本 868324647.00 868324647.00
资本公积 4010583655.32 4010583655.32
其他综合收益 -12680801.85 -12680801.85
盈余公积 17829993.31 17829993.31
未分配利润 -2584186654.91 -2584186654.91
所有者权益合计 2299870838.87 2299870838.87
负债和所有者权益总计 4910831160.83 4910831160.83调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。