鸿达兴业：2021年第一季度报告全文

鸿达兴业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林桂生及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1641570535.95 1442090846.51 13.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 269424148.29 190903628.85 41.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
259284519.59 188797702.99 37.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3874489.83 -776280574.66 100.50%
基本每股收益（元/股） 0.0987 0.0736 34.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0878 0.0736 19.29%
加权平均净资产收益率 3.49% 2.59% 0.90%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17993617963.10 17906726515.69 0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8644042289.60 7452116796.65 15.99%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7434638.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-610.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1534626.24
减：所得税影响额 2242163.70
少数股东权益影响额（税后） -3413137.60
合计 10139628.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 113925报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量鸿达兴业集团有限公司
境内非国有法人 15.38% 441195745
质押 373689402
冻结 353239156广州市成禧经济发展有限公司
境内非国有法人 6.12% 175505415
质押 175100000
冻结 175505415乌海市皇冠实业有限公司
境内非国有法人 4.12% 118150803 质押 118150803长城国融投资管理有限公司
国有法人 0.94% 26990553鸿达兴业股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人 0.76% 21711700香港中央结算有限公司
境外法人 0.53% 15165657
华融证券－招商
证券－华融股票
宝19号集合资产管理计划
其他 0.52% 14844804国华人寿保险股
份有限公司－万
能三号
其他 0.49% 14043942
海通证券资管－海通证券股份有
限公司－证券行业支持民企发展系列之海通证券
其他 0.42% 12180000
资管 1 号 FOF 单
一资产管理计划安徽中安资本管
理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金
其他 0.38% 10796221
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
鸿达兴业集团有限公司 441195745 人民币普通股 441195745
广州市成禧经济发展有限公司 175505415 人民币普通股 175505415
乌海市皇冠实业有限公司 118150803 人民币普通股 118150803
长城国融投资管理有限公司 26990553 人民币普通股 26990553鸿达兴业股份有限公司回购专用证券账户
21711700 人民币普通股 21711700
香港中央结算有限公司 15165657 人民币普通股 15165657
华融证券－招商证券－华融股票
宝 19 号集合资产管理计划
14844804 人民币普通股 14844804
国华人寿保险股份有限公司－万
能三号
14043942 人民币普通股 14043942
海通证券资管－海通证券股份有
限公司－证券行业支持民企发展
系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划
12180000 人民币普通股 12180000
安徽中安资本管理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金
10796221 人民币普通股 10796221上述股东关联关系或一致行动的说明
鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。上述股东之间的其他关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
截至 2021 年 3 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 373839239股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 67356506 股股份，因此，合计持有公司 441195745 股股份。
上述股东持股的其他有关情况说明：2021 年 2 月 3 日、2 月 4 日，公司控股股东鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司持有的公司部分股份先后被广东省广州市中级人民法
院司法冻结及轮候冻结，鸿达兴业集团被冻结股份数量为 353239156 股，成禧公司被冻结股份数量为 175505415 股。2021 年 3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 19 日、3 月 22 日，鸿达兴业集团持有的公司部分股份先后被东莞市第一人民法院（冻结数量为 353239156股）、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院（冻结数量为 26988509 股）、广东省广州市中级人民法院（冻结数量为 50581926 股）、广东省广州市中级人民法院（冻结数量
为 48192134）轮候冻结。2021 年 3 月 19 日，成禧公司持有的公司部分股份被广东省
广州市中级人民法院轮候冻结，冻结数量为 60300000 股。2021 年 4 月 19 日，鸿达兴业集团持有的公司部分股份被广州市中级人民法院轮候冻结，冻结数量为 353239156股。因此，截至本报告披露日，公司控股股东鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司持有的公司股份中 528744571 股被司法冻结，占其持有公司股份总数的 85.74%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动分析
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 较期初变动幅度变动原因
应收票据 157648206.92 6150460.00 2463.19% 本期货款以票据方式结算增加。
应付票据 132888565.34 427669500.00 -68.93% 本期银行授信范围内的融资产品类型变化，票据减少，流动贷款增加。
应付债券 1049995227.83 1966610750.90 -46.61% 本期可转换公司债券持有人实施自愿转股，公司股本增加277655423股，使得期末应付债券相应减少。
资本公积 2195694514.46 1268877039.86 73.04% 本期可转换公司债券持有人实施自愿转股，公司股本增加277655423股，转股价格为3.92元/股，使得期末资本公积相应增加。
（二）合并利润表项目变动分析
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 较上年同期变动幅度变动原因
销售费用 13599543.86 48565490.23 -72.00% 根据会计准则规定，本期运费计入营业成本。
投资收益 - -1092345.67 100.00% 本期合并报表范围较上年同期增加内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司，上年同期该公司为公司全资子公
司持有49%股权的参股子公司，因此，本期没有相关投资收益。
公允价值变动收益
-610.00 -17910.00 96.59% 本期子公司所持股票市值下降金额低于上期。
营业利润 317041437.83 217763514.02 45.59% 本期主要产品销售价格上涨，盈利水平提高。
所得税费用
45136459.78 27936880.16 61.57%
本期盈利水平提高，应纳税所得额增加。
归属于母公司股东的净利润
269424148.29 190903628.85 41.13%
本期主要产品销售价格上涨，盈利水平提高。
少数股东损益 4015456.00 -331027.26 1313.03% 本期控股子公司业绩增长。
基本每股收益
0.0987 0.0736 34.11%
本期主要产品销售价格上涨，盈利水平提高。
（三）合并现金流量表项目变动分析
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 较上年同期变动幅度变动原因支付其他与经营活动有关的现金
461753175.84 713032539.60 -35.24% 本期内子公司的电子交易平台交易金额减少。
经营活动产生的现金流量净额
3874489.83 -776280574.66 100.50% 本期销售回款情况好于上年同期，且本期盈利水平高于上期。
购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金
106315352.74 489778959.57 -78.29% 上期为项目建设集中付款期，本期项目建设资金支出相对减少。
投资活动现金流出小计
106315352.74 489778959.57 -78.29% （同上）投资活动产生的现金流量净额
-106315352.74 -489778959.57 78.29% （同上）偿还债务支付的现金
2878451.18 411000000.03 -99.30% 本期偿还银行借款等债务支付的现金减少。
筹资活动现金流出小计
295639004.99 675234237.46 -56.22% （同上）筹资活动产生的现金流量净额
16960995.01 -238734237.46 107.10% （同上）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
序号 公告日期 公告名称 重要事项概述 进展情况
1 2020年11月20日 鸿达兴业股份有限公司关于与法液空签署合作意向书的公告双方将在氢气液化领域开展合作，鸿达兴业股份有限公司将建设液氢装置，液化空气（杭州）有限公司将协助鸿达兴业进行液氢装置
的技术和经济性分析，并就相关技术方案进行合作。
双方正在探讨氢液化设备的技术方案及选型，并现场沟通项目公用工程、配套工程、生产工艺等工作。
2 2021年2月23日 鸿达兴业股份有限公司关于与日本东芝（中国）有限公司签署战略合作协议的公告双方缔结战略合作伙伴关系，共同探讨在包括氢能在内的新能源领域、包括楼宇产品和电源产品在内的基础设施等领域的合作模式和实施方案。
双方正在沟通基础设施领域、氢能和新能源方面的具体合作方案，落实相关技术细节。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司与北京航天试验技术研究所签署
《氢能项目合作协议》，双方就氢液化示范项目、加氢站等基础设施建设、氢能相关装备制造、研发等方面展开合作。
2019 年 02 月 19 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与北京航天试验技术研究所签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司与北京航天雷特机电工程有限公司
签署《氢液化工厂设备建设项目合同》，航天雷特机电承包鸿达氢液化工厂设备建设项目，负责工程项目的设计、提供氢液化系统主体设备、代采购氢液化系统配套辅助设备、安装施工、试运行服务、培训等工作，并对承包项目的质量、安全、工期全面负责。
2019 年 03 月 06 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与北京航天雷特机电工程有限公司签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司与雄川氢能科技（广州）有限责任
公司签署《氢能项目合作意向协议》，雄川氢能在同等条件下优先使用公司的氢气。双方在加氢站投资、建设，氢能相关装备研发、制造、加氢站运营等方面开展合作。
2019 年 04 月 23 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公司签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》，公司优先提供保障乌海市政府氢气使用，政府优先使用公司生产的氢气。在乌海市政府支持和协助下，在乌海市投资建设"加氢站项目"及氢经济示范城市配套项目。
2019 年 05 月 14 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与乌海市人民政府签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司与有研工程技术研究院有限公司签
署《稀土储氢材料开发合作协议》，甲乙双方在产品研发和成果转化等方面进行友好合作，资源共享以开发低成本高性能稀土储氢材料为合作重点。
2019 年 06 月 11 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司与有研工程技术研究院有限公司签
署稀土储氢材料《技术开发合同》，公司委托有研工研院在第一代稀土系镧-镍基
2019 年 07 月 23 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署稀土储氢材
储氢材料的基础上研究开发第二代稀土
系镧镁-镍基储氢材料以及第三代稀土系
镧-钇-镍基储氢材料，提高稀土储氢材料的储氢容量。
料的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
乌海化工与乌海市公共交通有限责任公
司签署《燃料电池汽车供氢服务协议》，乌海化工为乌海公交公司运行的燃料电
池公交、大巴等用氢车辆提供氢气及加注服务。
2020 年 11 月 11 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司与乌海市公共交通有限责任公司签署的自愿性信息披露公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
新达茂稀土与中国科学院长春应用化学
研究所签订技术转让合同，公司引进中科院长春应化所的稀土专利技术，具体
包括：一种稀土氢氧化物中铈的湿法空
气氧化方法、一种稀土氟化物纳米粒子的制备方法、一种从包头稀土矿硫酸浸出液中萃取分离铈、氟、磷的方法。
2021 年 01 月 07 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司与中国科学院长春应用化学研究所签订技术转让合同的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司与日本旭化成株式会社《氯碱制氢合作协议》，公司将引进由旭化成株式会社研发设计的离子交换膜法电解工艺及
离子膜电解槽设备制取氢气，再通过纯化装置制取高纯度的气态氢、液态氢、固态氢。双方将构筑合作体系，展开氢能完整产业的协商合作。
2020 年 02 月 14 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与日本旭化成株式会社签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
公司全资子公司中谷矿业、金材科技与日本旭化成株式会社签署《年产 30 万吨离子交换膜法大型电解装置合同》，向日本旭化成购买一套 30 万吨/年离子交换
膜法大型电解装置，该装置以盐水为原料制造氢气、烧碱等产品。
2020 年 02 月 18 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司与日本旭化成株式会社签署的公告》。
2021 年 03 月 31 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年年度报告》。
2020 年 3 月 25 日公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司本次非公开发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期
2021 年 03 月 04 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第
七届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：
临 2021-17）、《关于延长非公开发行股票决议有效期及对董事会相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-021）。
为 2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24日。鉴于上述有效期即将到期，公司于
2021 年 3 月 3 日召开第七届董事会第十
六次（临时）会议，将本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 3 月 24 日。
除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
601857中国石油
83500.
00公允价值计量
20750.
00
750.00
-62000.
00
750.00
21500.
00其他非流动金融资产自有资金境内外股票
601866中远海发
26480.
00公允价值计量
11880.0
0
-800.00
-15400.
00
-800.00
11080.0
0其他非流动金融资产自有资金境内外股票
601601中国太保
30000.
00公允价值计量
38400.
00
-560.00
7840.0
0
-560.00
37840.
00其他非流动金融资产自有资金
合计 139980 -- 71030. -610.00 -69560. 0.00 0.00 -610.00 70420. -- --
.00 00 00 00
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）非公发募集资金使用及投资项目进展情况
经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]916号）核准，
2017年8月公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164013697股人民币
普通股（A股）股票，发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1215341494.77元，扣除各项发行费用
33944013.70元后，募集资金净额为1181397481.07元。
根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公发募集资金在扣除发行相关费用后，分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中，
61752.80万元用于土壤修复项目，23781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，36000.00万元用于偿还银行贷款。
截至本报告期末，该次募集资金累计使用119731.58万元（其中，土壤修复项目建设支出56854.33万元，PVC生态屋及环保材料项目建设支出23635.46万元，偿还银行贷款36000.00万元，支付保荐承销费及其他发行费用
3241.80万元），加上专户资金利息收入扣除手续费等的净额345.95万元后，期末该次募集资金专户余额为
2148.52万元。
（二）可转债募集资金使用及投资项目进展情况经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可[2019]2305号）核准，2019年12月公司向社会公开发行24267800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资
金总额为人民币2426780000元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币11320754.72元（不含税）后公司实收募集资金为人民币2415459245.28元。
根据公司于2019年6月25日刊登的《公开发行A股可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次可转债募集资金在扣除发行相关费用后，用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金，其中，227678.00万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15000.00万元用于补充流动资金。
截至本报告期末，该次募集资金累计使用151932.27万元（其中，年产30万吨聚氯乙烯及配套项目支出
135448.00万元，补充流动资金15000.00万元，支付保荐承销费及其他发行费用1484.27万元），加上专户资金利息收入扣除手续费等的净额196.52万元后，期末该次募集资金余额90942.25万元（其中暂时性补充流动资金
84835万元）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利润（万元）
60000 -- 75000 33196.43 增长 80.74% -- 125.93%
基本每股收益（元/股） 0.2092 -- 0.2615 0.1282 增长 63.16% -- 103.96%业绩预告的说明
1、预计公司 2021 年 1-6 月业绩较上年同期增长，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂市
场价格较上年同期上涨，同时，公司不断丰富产品和业务，实现较好效益。
2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01
月 04 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司可转债转股情况。 （不适用）
2021 年 01
月 07 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者了解新达茂稀土与中科院长春应化所签订的技术转让合同的主要内容及对公司的影响。
（不适用）
2021 年 01
月 13 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项的原因及公司生产经营情况。
（不适用）
2021 年 01
月 15 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司氢能产业布局。 （不适用）
2021 年 01
月 18 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司氢能业务开展情况。
（不适用）
2021 年 01
月 19 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 控股股东权益变动情况。 （不适用）
2021 年 01
月 20 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司氢能业务开展情况。
（不适用）
2021 年 01
月 25 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
询问 2020 年度业绩情况及是否会披露业绩预告。
（不适用）
2021 年 01
月 27 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者公司信用等级发生变化对公司的信用质量及外部融资有何影响。
（不适用）
2021 年 02
月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
询问 2020 年度报告披露时间。
（不适用）
2021 年 02
月 08 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者控股股东及其一致行动人持股被冻结有关情况。
（不适用）
2021 年 02
月 09 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司各项业务开展情况。
（不适用）
2021 年 02
月 22 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司是否为控股股东鸿达兴业集团融资事项提供担保。
（不适用）
2021 年 02
月 23 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司与日本东芝（中国）有限公司合作的主要内容及合作的必要性。
（不适用）
2021 年 02
月 26 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者公司是否会下修可转债转股价。
（不适用）
2021 年 03
月 04 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者公司非公开发行股票进展情况及氢能业务发展规划。
（不适用）
2021 年 03
月 09 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司氢能应用领域。 （不适用）
2021 年 03
月 12 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司稀土业务发展战略。
（不适用）
2021 年 03
月 17 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
询问可转债项目建设情况，是否已投产。
（不适用）
2021 年 03
月 23 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
询问公司 PVC、烧碱产品产能。
（不适用）
2021 年 03
月 26 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者询问公司一季度经营情况
及一季报披露时间。
（不适用）
2021 年 03
月 31 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
询问公司 2020 年度利润分配方案。
（不适用）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 582403978.14 667883846.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 157648206.92 6150460.00
应收账款 1918399911.63 1909533538.75
应收款项融资 713453863.25 734776650.97
预付款项 722173708.36 720838334.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 487333848.66 536069522.16
其中：应收利息 2566611.87应收股利买入返售金融资产
存货 598777514.38 669510952.87合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27428547.73 29417013.94
流动资产合计 5207619579.07 5274180319.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 104850000.00 104850000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产 590420.00 591030.00投资性房地产
固定资产 9973747379.58 9893995912.78
在建工程 1552974820.51 1526410934.57生产性生物资产油气资产
使用权资产 148339709.37
无形资产 393722648.95 414599970.45
开发支出 51687449.98
商誉 27636338.88 27636338.88
长期待摊费用 38993249.16 39428362.36
递延所得税资产 82682842.92 82592926.37
其他非流动资产 410773524.68 542440720.66
非流动资产合计 12785998384.03 12632546196.07
资产总计 17993617963.10 17906726515.69
流动负债：
短期借款 3361187319.47 3145212643.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 132888565.34 427669500.00
应付账款 1680785297.65 1807231084.07
预收款项 13991.00 13991.00
合同负债 120435441.24 127285123.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67001887.86 69142811.09
应交税费 770499204.26 777704456.18
其他应付款 139992393.89 152782910.36
其中：应付利息 7940124.61 604723.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 255472151.39 252306687.39
其他流动负债 24423162.56 22707575.14
流动负债合计 6552699414.66 6782056782.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1214550178.17 1239842618.90
应付债券 1049995227.83 1966610750.90
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 363444153.97 298922340.51长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 85870700.00 89726506.19
递延所得税负债 18143953.59 16594130.85其他非流动负债
非流动负债合计 2732004213.56 3611696347.35
负债合计 9284703628.22 10393753129.76
所有者权益：
股本 2868380539.00 2590725116.00
其他权益工具 285771918.08 571758927.02
其中：优先股永续债
资本公积 2195694514.46 1268877039.86
减：库存股 100290398.48 100290398.48
其他综合收益专项储备
盈余公积 243858247.20 243858247.20
一般风险准备
未分配利润 3150627469.34 2877187865.05
归属于母公司所有者权益合计 8644042289.60 7452116796.65
少数股东权益 64872045.28 60856589.28
所有者权益合计 8708914334.88 7512973385.93
负债和所有者权益总计 17993617963.10 17906726515.69
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85941483.20 124838567.85交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 6165152273.74 6579284528.43
其中：应收利息
应收股利 80000000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2478453.06 4135977.69
流动资产合计 6253572210.00 6708259073.97
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1848522369.92 1848522369.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1916672.56 1916672.56在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 148339709.37
无形资产 93914.57 100466.75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 89984348.63 238324058.00
非流动资产合计 2088857015.05 2088863567.23
资产总计 8342429225.05 8797122641.20
流动负债：
短期借款 124446489.40 124446489.40交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 59399833.33 100000000.00
应付账款 3637400.00 3637400.00预收款项合同负债
应付职工薪酬 14281.45 11334.48
应交税费 1499216.94 1311969.15
其他应付款 1468423806.67 1398654052.86
其中：应付利息 7230297.00 604723.25应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150000000.00 150000000.00其他流动负债
流动负债合计 1807421027.79 1778061245.89
非流动负债：
长期借款
应付债券 1049995227.83 1966610750.90
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1049995227.83 1966610750.90
负债合计 2857416255.62 3744671996.79
所有者权益：
股本 2868380539.00 2590725116.00
其他权益工具 285771918.08 571758927.02
其中：优先股永续债
资本公积 2195694514.46 1747570306.50
减：库存股 100290398.48 100290398.48其他综合收益专项储备
盈余公积 205960038.43 205960038.43
未分配利润 29496357.94 36726654.94
所有者权益合计 5485012969.43 5052450644.41
负债和所有者权益总计 8342429225.05 8797122641.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1641570535.95 1442090846.51
其中：营业收入 1641570535.95 1442090846.51
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1330367932.78 1227634335.43
其中：营业成本 1184307749.50 1037229306.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 15426313.83 13938626.44
销售费用 13599543.86 48565490.23
管理费用 49710826.41 45190303.22
研发费用 15794671.21 13134401.23
财务费用 51528827.97 69576208.26
其中：利息费用 52660553.81 70944875.19
利息收入 2564673.06 3559163.98
加：其他收益 7434638.56 5806800.00投资收益（损失以“－”号填列）
-1092345.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-610.00 -17910.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1595193.90 -1389541.39资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 317041437.83 217763514.02
加：营业外收入 1759942.06 1475697.95
减：营业外支出 225315.82 729730.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 318576064.07 218509481.75
减：所得税费用 45136459.78 27936880.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273439604.29 190572601.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
273439604.29 190572601.592.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 269424148.29 190903628.85
2.少数股东损益 4015456.00 -331027.26
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 273439604.29 190572601.59归属于母公司所有者的综合收益总额
269424148.29 190903628.85
归属于少数股东的综合收益总额 4015456.00 -331027.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0987 0.0736
（二）稀释每股收益 0.0878 0.0736
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 7289734.48
减：营业成本 0.00 7289734.48
税金及附加 1530.00销售费用
管理费用 5626.58 940386.09研发费用
财务费用 7569107.08 5181296.09
其中：利息费用 8231053.12 6534253.10
利息收入 662852.54 1441865.19
加：其他收益 36808.61投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
-14689.90资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7589423.56 -6086403.57
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-7589423.56 -6086403.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7589423.56 -6086403.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-7589423.56 -6086403.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7589423.56 -6086403.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1389303743.19 1098795569.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 479223960.49 425405915.65
经营活动现金流入小计 1868527703.68 1524201485.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1098695118.40 1265022459.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
102568446.26 94533906.78
支付的各项税费 201636473.35 227893153.76
支付其他与经营活动有关的现金 461753175.84 713032539.60
经营活动现金流出小计 1864653213.85 2300482059.70
经营活动产生的现金流量净额 3874489.83 -776280574.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
106315352.74 489778959.57投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106315352.74 489778959.57
投资活动产生的现金流量净额 -106315352.74 -489778959.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 312600000.00 436500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 312600000.00 436500000.00
偿还债务支付的现金 2878451.18 411000000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52660553.81 61507980.27
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 240100000.00 202726257.16
筹资活动现金流出小计 295639004.99 675234237.46
筹资活动产生的现金流量净额 16960995.01 -238734237.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
30388.25
五、现金及现金等价物净增加额 -85479867.90 -1504763383.44
加：期初现金及现金等价物余额 667883846.04 3157817088.20
六、期末现金及现金等价物余额 582403978.14 1653053704.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8237400.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6356223.98 1109572478.91
经营活动现金流入小计 6356223.98 1117809878.91
购买商品、接受劳务支付的现金 41848319.73 1586635.74支付给职工以及为职工支付的现金
129256.04 558028.47
支付的各项税费 36121.44 395701.62
支付其他与经营活动有关的现金 399835.52 2018092641.07
经营活动现金流出小计 42413532.73 2020633006.90
经营活动产生的现金流量净额 -36057308.75 -902823127.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1531718.85 50000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1308057.05 4620209.72
筹资活动现金流出小计 2839775.90 54620209.72
筹资活动产生的现金流量净额 -2839775.90 -54620209.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38897084.65 -957443337.71
加：期初现金及现金等价物余额 124838567.85 2194426831.61
六、期末现金及现金等价物余额 85941483.20 1236983493.90
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 667883846.04 667883846.04
应收票据 6150460.00 6150460.00
应收账款 1909533538.75 1909533538.75
应收款项融资 734776650.97 734776650.97
预付款项 720838334.89 720838334.89
其他应收款 536069522.16 536069522.16
其中：应收利息 2566611.87 2566611.87
存货 669510952.87 669510952.87
其他流动资产 29417013.94 29417013.94
流动资产合计 5274180319.62 5274180319.62
非流动资产：
长期股权投资 104850000.00 104850000.00
其他非流动金融资产 591030.00 591030.00
固定资产 9893995912.78 9893995912.78
在建工程 1526410934.57 1526410934.57
使用权资产 149377050.00 149377050.00
无形资产 414599970.45 414599970.45
商誉 27636338.88 27636338.88
长期待摊费用 39428362.36 39428362.36
递延所得税资产 82592926.37 82592926.37
其他非流动资产 542440720.66 393063670.66 -149377050.00
非流动资产合计 12632546196.07 12632546196.07
资产总计 17906726515.69 17906726515.69
流动负债：
短期借款 3145212643.47 3145212643.47
应付票据 427669500.00 427669500.00
应付账款 1807231084.07 1807231084.07
预收款项 13991.00 13991.00
合同负债 127285123.71 127285123.71
应付职工薪酬 69142811.09 69142811.09
应交税费 777704456.18 777704456.18
其他应付款 152782910.36 152782910.36
其中：应付利息 604723.25 604723.25
一年内到期的非流动负债
252306687.39 252306687.39
其他流动负债 22707575.14 22707575.14
流动负债合计 6782056782.41 6782056782.41
非流动负债：
长期借款 1239842618.90 1239842618.90
应付债券 1966610750.90 1966610750.90
长期应付款 298922340.51 298922340.51
递延收益 89726506.19 89726506.19
递延所得税负债 16594130.85 16594130.85
非流动负债合计 3611696347.35 3611696347.35
负债合计 10393753129.76 10393753129.76
所有者权益：
股本 2590725116.00 2590725116.00
其他权益工具 571758927.02 571758927.02
资本公积 1268877039.86 1268877039.86
减：库存股 100290398.48 100290398.48
盈余公积 243858247.20 243858247.20
未分配利润 2877187865.05 2877187865.05归属于母公司所有者权益合计
7452116796.65 7452116796.65
少数股东权益 60856589.28 60856589.28
所有者权益合计 7512973385.93 60856589.28
负债和所有者权益总计 17906726515.69 17906726515.69调整情况说明
根据《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定，结合目前公司相关资产的使用情况相应进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 124838567.85 124838567.85
其他应收款 6579284528.43 6579284528.43
应收股利 80000000.00 80000000.00
其他流动资产 4135977.69 4135977.69
流动资产合计 6708259073.97 6708259073.97
非流动资产：
长期股权投资 1848522369.92 1848522369.92
固定资产 1916672.56 1916672.56
使用权资产 149377050.00 149377050.00
无形资产 100466.75
其他非流动资产 238324058.00 88947008.00 -149377050.00
非流动资产合计 2088863567.23 2088863567.23
资产总计 8797122641.20 8797122641.20
流动负债：
短期借款 124446489.40 124446489.40
应付票据 100000000.00 100000000.00
应付账款 3637400.00 3637400.00
应付职工薪酬 11334.48 11334.48
应交税费 1311969.15 1311969.15
其他应付款 1398654052.86 1398654052.86
其中：应付利息 604723.25 604723.25
一年内到期的非流动负债
150000000.00 150000000.00
流动负债合计 1778061245.89 1778061245.89
非流动负债：
应付债券 1966610750.90 1966610750.90
非流动负债合计 1966610750.90 1966610750.90
负债合计 3744671996.79 3744671996.79
所有者权益：
股本 2590725116.00 2590725116.00
其他权益工具 571758927.02 571758927.02
资本公积 1747570306.50 1747570306.50
减：库存股 100290398.48 100290398.48
盈余公积 205960038.43 205960038.43
未分配利润 36726654.94 36726654.94
所有者权益合计 5052450644.41 5052450644.41
负债和所有者权益总计 8797122641.20 8797122641.20调整情况说明
根据《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定，结合目前公司相关资产的使用情况相应进行调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰
二〇二一年四月二十八日