奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2020年年度报告-修订

公司代码：688021 公司简称：奥福环保山东奥福环保科技股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人（会计主管人员）
曹正声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第二十次会议审议，公司2020年度利润分配方案拟定如下
：以2020年12月31日总股本77283584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币3.2元（含税），共计分配股利24730746.88元，占当年度合并归属于上市
公司的净利润80020844.70元的30.91%。本年度公司无资本公积转增方案。
上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完性否
十二、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义....................................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................8
第三节 公司业务概要 .................................................................................................14
第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................40
第五节 重要事项 .........................................................................................................59
第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................95
第七节 优先股相关情况 ...........................................................................................109
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 110
第九节 公司治理 .......................................................................................................121
第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................123
第十一节 财务报告 .......................................................................................................124
第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................275
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
奥福环保、公司、本公司 指 山东奥福环保科技股份有限公司重庆奥福 指 重庆奥福精细陶瓷有限公司
奥福有限 指 北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司
德州奥深 指 德州奥深节能环保技术有限公司
江西奥福 指 江西奥福精细陶瓷有限公司
创导科技 指 北京创导奥福科技发展有限公司，曾用名北京创导奥福精细陶瓷有限公司
奥德维纳 指 北京奥德维纳环保节能技术有限公司
创导工业 指 北京创导工业陶瓷有限公司
安徽奥福 指 安徽奥福精细陶瓷有限公司
蚌埠奥美 指 蚌埠奥美精密制造有限公司
红桥创投 指 山东红桥创业投资有限公司
国联钢业 指 天津国联钢业有限公司
荣新创投 指 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
稀土催化 指 稀土催化创新研究院（东营）有限公司
科融创投 指 山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）
临邑农商行 指 山东临邑农村商业银行股份有限公司
上海运百 指 上海运百国际物流有限公司
上柴动力 指 上海柴油机股份有限公司
全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司
山东宇洋 指 山东宇洋汽车尾气净化装置有限公司
康宁 指 CORNING INC，美国康宁公司，世界知名的特殊玻璃和陶瓷材料厂商
NGK 指 NGK INSULATORS LTD，日本碍子株式会社全球著名的工业陶瓷生产企业
王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司
宜兴化机 指 江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司
重汽橡塑 指 中国重汽集团济南橡塑件有限公司
潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司
玉柴动力 指 广西玉柴动力股份有限公司
云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司
康明斯 指 美国康明斯公司，全球领先的动力设备制造商
江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
戴姆勒 指 Daimler AG，戴姆勒股份公司，全球领先的商用车制造商
优美科 指 Umicore S.A.，比利时优美科公司，全球知名汽车催化剂生产商
庄信万丰 指 Johnson Matthey Plc，英国庄信万丰集团，全球知名汽车催化剂生产商
巴斯夫 指 BASF SE，德国巴斯夫股份公司，全球知名汽车催化剂生产商
威孚环保 指 无锡威孚环保催化剂有限公司
中自环保 指 中自环保科技股份有限公司
合肥神舟 指 合肥神舟催化净化器股份有限公司
贵研催化 指 昆明贵研催化剂有限责任公司
艾可蓝 指 安徽艾可蓝环保股份有限公司
AP 指 AP EmissionsTechnologiesLLC，美国著名
的生产、销售汽车尾气排放控制产品的公司Skyline 指 Skyline EmissionsInc.，美国专门设计、开发和制造柴油微粒过滤器及相关排放关键部件的公司，系美国 ESW Group 于 2015年成立的子公司
HCC 指 HEESUNG CATALYSTS CORP，韩国知名的生产、销售汽车尾气催化剂的公司
Roadwarrior 指 Roadwarrior Inc.，加拿大生产、销售柴油微粒过滤器、柴油氧化催化剂等尾气排放控制产品的公司，是加拿大 DCL InternationalInc于 2014年成立的子公司
CERACOMB 指 Ceracomb Co.Ltd，韩国公司，主要生产催化产品，用于工业有害气体的消除、汽车废气的净化以及减少烟尘的过滤器
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 公司现行有效的《山东奥福环保科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
内燃机尾气后处理 指 对内燃机在工作中产生的尾气排放进行有效
的净化处理，降低其中有毒有害成分，以达到尾气排放相关法规的要求
国一、国二、国三、国四、
国五、国六
指 中国第一、二、三、四、五、六阶段机动车污染物排放标准
蜂窝陶瓷 指 一种多孔性的陶瓷，其内部造型是许多贯通的蜂窝形状平行通道，其蜂窝体单元由格子状的薄的间壁分割而成
大尺寸蜂窝陶瓷载体 指 截面直径≥250mm的蜂窝陶瓷载体
型式核准 指 就排气污染物排放水平核准一种发动机（或发动机系族）型式
非道路移动机械 指 以压燃式、点燃式发动机和新能源为动力的移动机械、可运输工业设备等。主要包括工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电机组和机场地勤设备等
NOx 指 氮氧化合物，主要为 NO和 NO2
HC 指 碳氢化合物
PM 指 颗粒物VOCs 指 挥 发 性 有 机 物 （ Volatile Organic
Compounds），包括：苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等RTO 指 蓄热式氧化装置（Regenerative ThermalOxidizer），一种装载蓄热体并通过氧化分解方式处理有机废气的设备RCO 指 蓄热式催化装置（Regenerative CatalyticOxidation），一种将催化剂涂覆于蓄热体将有机废气净化为二氧化碳和水的设备
TWC 指 三元催化（Three Way Catalyst），通过氧化
还原反应同时将尾气中的三种有害物质 CO、
HC、NOx转化为 H2O、CO2和 N2SCR 指 选择性催化还原（ Selective CatalystReduction），在催化剂作用下，有选择地将NOx还原成 N2DOC 指 柴 油 氧 化 催 化 （ Diesel Oxidation
Catalyst），在催化剂作用下，将柴油燃烧后
产生的 CO和 HC氧化，使其生成 CO2和 H2OACT-DPF 指 非对称孔柴油机颗粒物捕集器（Asymmetric
Cell Type- Diesel Particulate Filter）DPF 指 柴油机颗粒物捕集器（Diesel ParticulateFilter），安装在柴油机尾气后处理系统中，可过滤尾气中颗粒物GPF 指 汽 油 机 颗 粒 物 捕 集 器 （ GasolineParticulate Filter），安装在汽油机尾气后处理系统中，可过滤尾气中颗粒物
ASC 指 氨泄漏催化（Ammonia Slip Catalyst），氧
化尿素还原 NOx 过程中泄漏出来的氨气，使其变为氮气比表面积 指 单位质量物料所具有的总面积（外表面积与内表面积之和）
壁厚 指 蜂窝陶瓷载体孔壁的厚度
热膨胀系数 指 单位温度变化（一般指室温至 8℃）引起的物
体体积变化
VMI 指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商
或者第三方管理库存，并不断监督协议执行
情况和修正协议内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织 （ InternationalOrganization for Standardization）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准IATF 指 国 际 汽 车 工 作 组 （ International
Automotive Task Force），是为了协调国际
汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于 1996年成立的一个专门机构
IATF16949 指 国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月公布
的一项行业性的质量体系要求，全称为“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001的特殊要求”
近三年 指 2018 年、2019年、2020年
报告期 指 2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日
元、万元、亿元 指 人民元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况
公司的中文名称 山东奥福环保科技股份有限公司
公司的中文简称 奥福环保
公司的外文名称 Aofu Environmental Technology Co. Ltd.公司的外文名称缩写 Aofu Environmental Tech
公司的法定代表人 潘吉庆
公司注册地址 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧
公司注册地址的邮政编码 251500
公司办公地址 德州市临邑县花园大街东段路北
公司办公地址的邮政编码 251500
公司网址 www.sdaofu.com
电子信箱 shandongaofu@aofuchina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表
姓名 武雄晖 张凤珍
联系地址 德州市临邑县花园大街东段路北 德州市临邑县花园大街东段路北
电话 0534-4260688 0534-4260688
传真 0534-4266655 0534-4266655
电子信箱 shandongaofu@aofuchina.com shandongaofu@aofuchina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 德州市临邑县花园大街东段路北公司证券部
四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用公司股票简况
股票种类 股票上市交易所及板块
股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所科创板
奥福环保 688021 /
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22号 1幢
外经贸大厦 901-22至 901-26
签字会计师姓名 栾艳鹏、王凤艳、赵伦曙报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称 安信证券股份有限公司
办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦
35层、28层 A02单元签字的保荐代表人姓名
乔岩、程洁琼持续督导的期间 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31日
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币主要会计数据
2020年 2019年本期比上年同期增
减(%)
2018年
营业收入 314146544.04 268078301.10 17.18 248272094.99
归 属 于 上
市 公 司 股
东 的 净 利润
80020844.70 51622910.58 55.01 46761427.28
归 属 于 上
市 公 司 股
东 的 扣 除
非 经 常 性
损 益 的 净利润
69293946.13 48878873.32 41.77 43382806.48
经 营 活 动
产 生 的 现
金 流 量 净额
33504780.29 19959482.92 67.86 1929008.86
2020年末 2019年末本期末比上年同期末增
减（%）
2018年末
归 属 于 上
市 公 司 股
东 的 净 资产
895870461.68 831306333.78 7.77 322562587.05
总资产 1218186072.84 1068357564.29 14.02 577309132.73
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2020年 2019年本期比上年同期增减
(%)
2018年
基本每股收益（元／股） 1.04 0.85 22.35 0.82
稀释每股收益（元／股） 1.04 0.85 22.35 0.82扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
0.90 0.81 11.11 0.76
加权平均净资产收益率（%） 9.27 12.16 减少2.89个百分点
15.41扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
8.02 11.51 减少3.49个百分点
14.29研发投入占营业收入的比例
（%）
11.16 10.81 增加0.35个百分点
6.52报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
八、2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度
（1-3月份）
第二季度
（4-6月份）
第三季度
（7-9月份）
第四季度
（10-12 月份）
营业收入 70365777.37 79557420.32 74275665.06 89947681.29归属于上市公司股东的净利润
20751100.20 22117187.99 20518016.43 16634540.08归属于上市公司股东的
19380637.16 19646471.08 20401580.69 9865257.20
扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额
-13156913.00 29563677.73 13899992.94 3198022.62季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2020年金额附注
（如适
用）
2019年金额 2018年金额
非流动资产处置损益 -209274.49 -1879.64越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7481080.97 3289893.50 3981829.50计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5393022.62单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回
164000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-208948.43 -59734.74 -135160.98其他符合非经常性损益定义的损益项目
119569.24少数股东权益影响额
所得税影响额 -1892982.10 -484241.86 -587616.96
合计 10726898.57 2744037.26 3378620.80
十、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产
166769239.29 166769239.29 4769239.29
合计 166769239.29 166769239.29 4769239.29
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、 主要业务
公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体主要应用于尾气处理用选择催化还原反应和氧化催化反应的催
化剂提供附着位置;ACT-DPF、DPF、GPF产品主要应用于过滤内燃机尾气处理中产生的碳烟颗粒；VOCs 废气处理设备主要用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。
2、主要产品
公司主要产品包括蜂窝陶瓷系列产品和 VOCs废气处理设备。其中蜂窝陶瓷系列产品主要包括直通式载体（DOC、SCR和 TWC）、壁流式载体（DPF、ACT-DPF和
GPF）节能蓄热体，如下表所示：
类别 名称 图样 功能介绍蜂窝陶瓷载体直通式载体车用
SCR载体用于汽车内燃机尾气
后处理系统中，为选择性催化还原反应的催化剂提供附着位置，以处理尾气中的NOx船机
SCR载体用于船用内燃机尾气
后处理系统中，为选择性催化还原反应的催化剂提供附着位置，以处理尾气中的NOx
类别 名称 图样 功能介绍
DOC载体用于汽车内燃机尾气
后处理系统中，为氧化催化反应的催化剂
提供附着位置，以处理尾气中的 HC、CO等
TWC载体用于汽车内燃机尾气
后处理系统中，为氧化催化反应的催化剂
提供附着位置，以处理尾气中的 HC、CO、NOx等壁流式载体对称孔
GPF/
DPF
壁流式颗粒捕集器，通过内壁微细的空隙过滤尾气中的碳烟颗粒（即 PM 或黑烟），其他气体穿过陶瓷壁
进入下一环节继续处理非对称孔
DPF
壁流式颗粒捕集器，大孔进气，小孔出气，通过内壁微细的空隙过滤柴油机尾气中的碳烟颗粒（即 PM或黑烟），其他气体穿过陶瓷壁进入下一环节继续处理节能蓄热体工业热工设备和蓄热
式氧化装置（RTO）的核心部件，具有良好的蓄热功能和耐高温性能，可充分利用废气热能并作为燃烧部位，减少燃料使用量
VOCs废气处理设备主要包括 RTO设备及 RCO设备，如下表所示：
名称 图样 功能介绍
RTO设备采用热氧化技术处理工业废气中包含的挥发性
有机物（VOCs）
RCO设备采用低温氧化技术在贵金属催化剂作用下将有机气体加热分解
3、服务情况
公司在国四、国五阶段取得了较为显著的技术与市场成就。随着我国机动车
国六排放标准实施，公司已经准备了适用上述标准的柴油车、汽油车、船机、非
道路移动机械全系列、多规格的蜂窝陶瓷载体。公司与国内外相关主要催化剂厂商、发动机、整车厂商的台架测试和道路测试工作持续进行并已取得多项型式检验公告。公司在柴油机、汽油机和燃气机等领域，实现将 DOC、DPF、SCR、ASC和
TWC、GPF载体得以全面使用，在国内蜂窝陶瓷载体制造企业中处于领先地位。
公司研发并量产的全系列适合国五和国六标准的蜂窝陶瓷载体，直接供应优美科、庄信万丰、威孚环保、贵研催化、中自环保等国内外主要催化剂厂商，并成功进入国内外知名整车或主机厂商的供应商名录，包括中国重汽、潍柴动力、玉柴动力、上柴动力、云内动力、康明斯、戴姆勒等。
公司凭借优良的产品技术性能，已进入北美及韩国等商用货车后市场，成为
AP、Skyline、CERACOMB 等公司的主要供应商，为国内已经实施的国六标准提供了国产化基础。
(二) 主要经营模式
1、采购模式
公司蜂窝陶瓷产品的主要原材料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等；VOCs废气处理设备主要原材料为钢材、燃烧器、保温棉等。主要能源为天然气和电力。公司主要采取“以产定购”的模式进行采购，并根据市场情况考虑安全库存。
蜂窝陶瓷产品主要原材料采购根据连续生产的特点采取持续采购的模式。物流部根据生产计划制定采购计划，向采购部下发采购通知，由采购部门集中采购。公司物流部对各项主要原材料均设有安全库存，在库存原材料低于安全库存的情况下，物流部通知采购部按照采购申请实施采购。采购的发起、审批均通过 ERP系统进行。
VOCs废气处理设备主要原材料通常在与客户签订设备采购合同并形成设计图纸后，根据图纸形成申购单，经技术部、采购部负责人及总经理签字批准后，按客户需求进行采购。
2、生产模式
公司采取“以销定产”加合理库存的生产模式。公司蜂窝陶瓷载体和节能蓄热体产品主要为备货式生产和订单式生产相结合。VOCs废气处理设备产品根据客户具体需求进行定制化生产。其中，设备主体、节能蓄热体、设备自动化控制系统及非标零件等自主生产，部分非核心部件外部采购，设备部件运至客户地点后完成集成安装和调试运行。
3、销售模式
公司销售采用直销模式，根据国内外客户不同分为内销和外销，其中蜂窝陶瓷载体产品分别销往国内和国外，VOCs废气处理设备和节能蓄热体主要为内销。
（1）蜂窝陶瓷载体销售模式
①内销模式
公司蜂窝陶瓷载体产品的国内客户主要为催化剂涂覆厂商，主要采取订单式直接销售。公司产品报价主要参考市场价格，同一产品一般按年适度降价。
②外销模式公司海外直销的蜂窝陶瓷载体产品客户主要是为内燃机尾气后处理系统后市场
提供产品和服务的公司及船机厂商等，目前主要以 DPF和船机载体为主，主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家。公司蜂窝陶瓷载体产品外销流程
一般为客户审核、达成协议、客户订单、组织生产、包装、报关出口。
目前公司的外销主要有 VMI和非 VMI两种模式：
第一，VMI模式。该模式下，公司在海外租赁仓库，根据客户的需货预测量批量发货，在与客户确认产品的规格和数量后，公司运输发货至海外港口，客户完成清关后入 VMI仓库。客户根据实际需要分阶段向公司发出提货申请，经确认后客户自行去仓库提货。公司根据客户每批领用数量于月末或次月初与客户对账，确认客户当期领用数量、金额及 VMI仓库库存，以客户领用金额确认当期销售收入，未领用的货物仍为公司所有。公司在 VMI模式下的海外客户主要为 AP和 Skyline，销售的产品为 DPF。
第二，非 VMI模式。该模式下，公司根据客户下达的订单直接将货物通过空运或者海运方式发往客户。公司对出口的货物完成报关后确认收入。公司在此种模式下的海外客户主要为 HCC、Roadwarrior、CERACOMB 等，销售的产品为 DPF、船机载体。
（2）VOCs废气处理设备及节能蓄热体的销售模式
公司 VOCs废气处理设备客户主要集中在石化、化学、印刷、环保、汽车制造、医药等行业。公司对 VOCs废气处理设备的销售主要通过招投标、与客户自主商谈两种形式实现。公司通过公开渠道搜集潜在客户所在地区的环保、排污政策，针对性地了解潜在客户所在行业的生产方式、排污种类，为客户设计出最优的废气处理设备工艺方案，参与投标并中标后或确定合作意向后签署销售合同，设备完工验收合格后确认收入。VOCs 废气处理设备的销售一般采取成本加成的方式进行定价。
公司节能蓄热体产品的销售模式主要通过招投标方式，中标后与客户确定销售订单。节能蓄热体的销售一般采取成本加成的方式进行定价。
4、研发模式
公司以蜂窝陶瓷技术为基础研发方向，重点围绕机动车排放标准研发蜂窝陶瓷载体技术并实现产业化。公司根据战略规划、法规技术要求并结合客户具体需求进行研发立项，以课题为单位进行产品先期规划，与下游汽车主机厂商进行充分的技术沟通，保证技术协同和产品配套。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展阶段
①蜂窝陶瓷载体行业
自美国康宁公司在 20世纪 70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来，行业内逐渐形成了以康宁和日本 NGK 公司为寡头的垄断格局，主导着汽车尾气后处理产业。一方面，国内大气污染治理形势仍然严峻，人们对机动车排放污染日益关注；另一方面，治理尾气污染的核心技术和产品长期掌握在国外垄断巨头手中，国内汽车产业仍需遵守环保法规和标准。国内汽车产业发展处在一个较为被动的局面之中。
康宁和 NGK享受了汽车产业高速发展的先发红利，而国内载体厂商则将充分受益于环保法规带来的渗透率提升，2019年 7 月 1日燃气车国六排放标准、2020年 7
月 1日轻型柴油车、汽油车、重型柴油城市用车等国六排放标准实施后，国内以奥
福环保、王子制陶、宜兴化机为代表的国内蜂窝陶瓷载体厂商的技术突破和市场份额提高，国内主机和整车厂商逐步开启了蜂窝陶瓷载体国产化替代进程，在此背景下国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破。
②VOCs废气处理设备行业
VOCs废气种类繁多，处理手段多种多样，但相同行业的技术路线基本固定。随
着市场逐渐成熟，在某一客户行业领域有一定积累深度的企业将逐渐形成专业化优势，在该行业领域形成显著的竞争力，行业将呈现出按照客户行业领域划分不断专业化的发展趋势。
（2）行业基本特点
①蜂窝陶瓷载体行业经过四十余年的发展，呈现出如下行业特点：
A.排放法规与蜂窝陶瓷载体技术相互影响
排放标准一般为强制标准，从而使法规涉及到的排放技术所需蜂窝陶瓷载体成为事实上的法规件。排放法规的升级与蜂窝陶瓷载体技术的革新相互影响。一方面，蜂窝陶瓷载体的技术创新为法规升级提供了技术支撑与保障；另一方面，排放法规又决定了排放净化技术路线进而推动蜂窝陶瓷载体技术的发展。
B.蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高
蜂窝陶瓷技术研发因涉及多个学科、难以通过逆向工程模仿、人才短缺、技术升级快等因素，导致技术研发难度高；蜂窝陶瓷载体制造过程中，影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备，量产出性能合格稳定、符合客户标准的产品难度高；蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件的特点。
②VOCs废气处理设备行业发展特点
VOCs废气处理设备行业随着大气污染治理的纵深推进而逐渐形成。当前工业废
气污染治理领域呈现如下主要特点：VOCs废气种类繁多，治理技术较多；VOCs废气排放企业所处行业、监管要求、排放状况、厂址布局等差异较大，对 VOCs废气处理设备的需求具有较强的个性化，VOCs废气处理设备多为非标设备。国内 VOCs排放控制技术主要分为两类，一类是回收技术，另一类是销毁技术。目前主流的 VOCs治理技术是销毁技术中的蓄热催化氧化技术、蓄热氧化技术和直燃焚烧技术。这三项技术的核心在于蜂窝陶瓷蓄热体的应用。
（3）主要技术门槛
蜂窝陶瓷载体是技术密集型产品，其研发生产涉及无机化学、机械加工学、流体力学、无机非金属材料学、热工学、催化化学等学科，需要大量的复合型研发人员；产品技术含量高，依赖于长期技术积累和研发投入，产品性能的优化也要经历持之以恒的探索和反复实验，人才培养需要较长时间。
VOCs废气处理设备属于非标准化设备，其设计制造均需根据客户的实际情况与
需求进行定制化处理。这要求生产企业人员不仅要熟练掌握 VOCs治理理论和技术，还需对不同行业的排污特点、环保要求、安全生产等因素进行深入了解并具有相当的经验积累，在一定程度上造成了对产业新进入企业的技术壁垒。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发和生产，在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。
随着部分国六标准的实施，公司国六燃气车辆型式核准证书数量已处于国内领先地位已成为国内唯一取得大尺寸（截面直径≥250mm）全套（DOC+DPF+SCR+ASC）
型式核准证书蜂窝陶瓷载体供应商，并已实现批量供货。型式核准证书意味着载体厂商生产的载体与其他零部件配套总成后达到污染物排放控制性能标准，使用该载体的机型或车型才可获准生产、销售，反映载体厂商产品获得客户和市场的认可程度。
重型燃气车国六标准实施，公司已成功配套并批量供货给中国重汽、上柴动力、玉柴动力等公司。2021年 7月 1日重型柴油车国六排放标准实施将给整个机动车尾气处理产业链提出更高的要求，同时也大幅度提升了相关配套尾气催化材料的用量（包括蜂窝陶瓷载体），促使蜂窝陶瓷载体市场得到新的发展。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）法规升级促进陶瓷载体技术创新
从 2000年至今，为了控制汽车尾气污染物的排放、降低汽车尾气对环境的污染，我国参考欧盟等先进地区和国家的汽车排放标准体系相继制定了一系列中国的排放法规，完成了从国一到国六的跨越。目前已实施的国六标准是根据目前国五标准的实施情况和国内机动车实际情况进行的一次自主创新，也是目前全球最严的汽车排放法规之一，对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技术要求。
为了满足更高的排放标准，蜂窝陶瓷载体需提高处理尾气的效率，不断提高各项性能指标。SCR、DOC、TWC载体向着高孔密度、超薄壁方向发展；DPF、GPF向着高孔隙率、窄孔径分布和高耐热冲击的方向不断提高。
（2）排放标准升级加速行业淘汰升级
随着国六排放标准对污染物及颗粒物的排放限值更为严格，原有蜂窝陶瓷载体
厂商需提高蜂窝陶瓷载体的技术性能才能在国六市场获得一定的市场份额，而蜂窝陶瓷载体技术升级难度较高，技术能力较弱的厂商将被淘汰于国六市场之外，行业将加速淘汰升级。
（3）“零排放”的提出将进一步打开行业的市场空间
2017年 11月 8 日欧盟委员会提出旨在加快低排放和“零排放”汽车发展的“清洁移动”方案，为欧六标准之后排放控制技术发展指明了方向。随着新能源汽车技术的不断发展，传统内燃机驱动的汽车因尾气排放污染将受到越来越严格的限制。
但短期内新能源汽车仍无法完全取代内燃机汽车，随着尾气后处理技术和蜂窝陶瓷技术的发展，排放标准将进一步提高最终实现“零排放”目标，传统内燃机汽车将与新能源汽车发挥各自优势并驾齐驱，蜂窝陶瓷载体的市场空间亦将进一步打开。
(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司技术来源均为自主研发。经过多年的技术积累和产品创新，公司在尾气治理用蜂窝陶瓷领域已拥有较多的技术积淀和持续创新能力。材料技术：包含堇青石定向控制生长技术、微孔结构控制技术；生产/工艺控制技术：包括混料技术（混料、捏合）、模具制备技术、成型制备技术、烧成技术、精确冷加工技术；准确、快速检验/测试技术：几何外观检测技术、物理性能检测技术、化学性能检测技术等方面均拥有自主研发的核心技术。
序号
核心技术名称 核心技术简介 核心技术来源
创 新方式
1 堇青石定向控制生长技术
优选特定的原料形貌、粒度、级配，引入高活性纳米原料，从而控制堇青石晶体形貌、晶体尺寸，达到定向排列，降低热膨胀系数。
自主研发 原始创新
2 微孔结构控制技术 优选多种不同形貌、窄粒度分布、合
适颗粒级配的复合造孔剂，从而控制微孔孔径、分布、形貌，满足 DPF、
GPF低背压、高捕集效率。
自主研发原始创新
3 高性能蜂窝陶瓷载体
制备工艺技术-蜂窝陶瓷模具精密加工技术
根据模具的目数、壁厚要求选择合适的电气参数，控制加工电压、加工脉宽、加工电流、脉宽比和功放管数量等，综合控制模具的加工精度和成形槽的表面粗糙度，使得泥料出料顺畅，表面光滑，成型合格。
自主研发原始创新
4 高性能蜂窝陶瓷载体
制备工艺技术-快速、均一的混料技术（混料、捏合一体）选用无重力混合技术，满足将不同粒度、不同比重的原料高效、快速混
合成均一的粉体、泥段，满足后续工序对泥料的要求。
自主研发原始创新
5 高性能蜂窝陶瓷载体
制备工艺技术-窑炉温场精密控制技术通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，达到精确控制炉内温度分布和氧化还原氛围，减少人为因素，形成标准化烧成作业，提高烧成合格率。
自主研发原始创新
6 精确冷加工技术 采用全自动的切割、全自动切削外
圆、全自动植皮技术，保证蜂窝陶瓷产品的几何尺寸，满足催化剂载体的封装要求。
自主研发原始创新
7 高性能蜂窝陶瓷载体
制备工艺技术-精密气氛保护烧成技术通过计算机程序控制窑炉内气体流
量、压力变化，达到精确控制窑内气氛变化曲线，通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，达到精确控制炉内温度分布，减少人为因素，形成标准化烧成作业，提高烧成合格率。
自主研发原始创新
公司核心技术先进性强，技术水平国际领先。公司自成立以来即在蜂窝陶瓷领域开展研发设计工作，经过多年的持续研发和技术积累，在材料、配方、工艺、模具制备、检验检测等方面均积累了自主研发的核心技术，并拥有多项知识产权，该等技术使得公司产品在热膨胀系数、产品尺寸控制、产品微孔控制、产品制备等方面处于行业前列。
公司始终认定研发水平是公司核心竞争力的根基，将不断招聘技术人才，加大研发投入，增强技术储备。
2. 报告期内获得的研发成果
2020年 12月公司完成碳化硅 DPF研制孔隙率：42±3%，抗压强度：＞10MPa
（A轴），＞2MPa（B轴）；热震 450℃三次不开裂；微孔分布窄，背压低；产品性能。达到国际领先水平，形成批量生产，产品已经提供给催化剂厂商、主机厂进行评价验证。碳化硅 DPF 研制成功，丰富了公司的产品目录，满足更多顾客需求，有助于扩大市场份额。
2020年 12月公司完成高孔密度、超薄壁带皮三元催化剂载体（750目/2mil）研制，产品性能指标（孔密度 750±75cpsi，壁厚 0.063-0.102mm，热膨胀系数
≤0.5×10-6/℃，热冲击达到 800℃三次循环不开裂，吸水率：20-28%，同组偏差
≤3%。）；产品性能达到国际先进水平，形成批量生产，产品已经提供给催化剂厂
商、主机厂进行评价验证。750目/2.0mil产品研制成功，丰富了公司的产品目录，满足更多顾客需求，有助于公司快速扩大乘用车载体市场。
报告期内获得的知识产权列表
本年新增 累计数量
申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个）
发明专利 25 3 47 14
实用新型专利 3 3 5
外观设计专利 1 1 1
软件著作权 2 2 3 3其他
合计 30 9 51 23
3. 研发投入情况表
单位：元
本年度 上年度 变化幅度（%）
费用化研发投入 35064125.31 28986898.70 20.97资本化研发投入
研发投入合计 35064125.31 28986898.70 20.97研发投入总额占营业收
入比例（%）
11.16 10.81 0.35研发投入资本化的比重
（%）研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：元序号项目名称预计总投资规模
本期投入金额 累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景
1 高孔密度、超薄壁三元催化剂载体（750
目/2.5mil）量产及改进优化
1500000 1436137.30 1436137.30 完成工艺优化，形成批量生产，产品性能达到设定目标，产品已经提供给催化剂
厂商、主机厂进行评价验证。
①
CTE:≤0.7×10-
6/℃; ②吸水
率:24±4%;③孔
容:0.14-
0.25cc/g;④热
震 750℃三次不开裂达到国际先进水平
国六阶段、欧六阶段乘用车尾气治理用催化剂载体
2 高孔密度、超薄壁三元催化剂载体（900
目/2.0mil）研制
1090000 193128.79 193128.79 确定配方，完成出皮模具设计，部分已经加工完成；下
一步进行工艺验证，小批量试生产
①
CTE:≤0.7×10-
6/℃; ②吸水
率:24±4%; ③
孔容:0.14-
0.25cc/g;④热
震 750℃三次不开裂达到国际先进水平
国六阶段、欧六阶段乘用车尾气治理用催化剂载体
3 低膨胀、轻质化氧化催化剂载体研制
2000000 2798234.94 2798234.94 已经完成配方确认，产品性能已经达到标准，进行中
试，下一步进行小批量。
①CTE:≤0.8
×10-6/℃; ②吸水率:32±4（对标后可能会更
新）;③孔
容:0.20-0.4cc/g（对标后可能会更
新）;④热震
700℃三次不开裂，等静压强度
≥1.03MPa达到国际先进水平
国六阶段、欧六阶段商用车尾气治理用催化剂载体
4 低膨胀系数、低背压超大尺寸（直径
≥304.8mm，高度
≥254.0mm)300/9ACT
堇青石 DPF量产及及改进优化
3500000 6140478.77 6140478.77 通过调整配
方、烧成制度，产品性能已经达到要求，大尺寸（直径≥304.8mm，高度
≥254.0mm)烧成合格率达到
97%以上，此项目已经完成
①
CTE:≤0.7×10-
6/℃；②孔隙
率:51±4%；③
孔径：
10±3μm；④热
震 750℃三次不开裂；⑤烧成合
格率≥90%接近国际先进水平
国六阶段、欧六阶段商用车尾气治理用颗粒物捕集器
5 低膨胀系数、低背压超大尺寸（直径
≥304.8mm，高度
1990000 982827.95 982827.94 确定配方，已
经进行中试，正在确定工艺
①
CTE:≤0.7×10-
6/℃；②孔隙接近国
国六阶段、欧六阶段商用车尾气治理用颗粒物捕集器
≥254.0mm)300/7ACT
堇青石 DPF研制参数，正在开
发 300/7ACT模具
率:51±4%；③
孔径：
10±3μm；④热
震 750℃三次不开裂；⑤能够捕
集 10-23nm范围
颗粒物PN排放
满足≤6×1011际先进水平
6 高孔隙率船机 DPF载体量产及改进优化
200000 139004.08 139004.08 改进配方实验完成，已经确定配方，正在进行中试及小批量验证
①
CTE:≤1.5×10-
6/℃；②孔隙
率:62±3%；③
过滤效率为 60-
70%；
接近国际先进水平
国二阶段船机尾气治理用颗粒物捕集器
7 低背压、窄孔径分布的硅结合碳化硅质
DPF研制
1760000 5067708.49 5067708.49 完成配方、工
艺参数确认，完成中试试验，正在进行生产线建设
①CTE：
≤4.8×10-
6/℃；②孔隙
率：42±3%，48±3%，
63±3%，抗压强度：＞10MPa（A轴），＞2MPa
（B轴）；③热
震 450℃三次不开裂；④微孔分接近国际先进水平
国六阶段、欧六阶段商用车尾气治理用颗粒物捕集器
布与竞争对手一样。
8 铝矾钒土尾矿制备高蓄热蜂窝陶瓷示范建设
7290000 492233.08 617316.08 正在配合地质大学确认钒土尾矿的处理方式，进行配方试验。
①热容：
940kJ/m3·℃；
②容重：
950kg/m3；③吸
水率：