深圳能源：年度募集资金使用情况专项说明

深圳能源集团股份有限公司董事会
关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证
券交易所上市公司业务办理指南第 2 号--定期报告披露相关事宜》等有关规定，公司对 2020 年募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1929 号的核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的绿色公司债券。
公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以下简称“17 深能 G1”）于 2017 年 11 月 22 日开始发行，发行规模合计人民币 10 亿元，发行期限为 5年期（3+2 年），票面利率为 5.25%，2017 年 11 月 24 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币 99999.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：招商银行股份有限公
司深圳分行福田支行，账号：755900378410506)。截至 2020年 12月 31日，17深能 G1募集资金已使用 99999.00万元（不含发行费用），剩余 0.00万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册，公司获准向中国证监会申请面向专业投资者公开发行不
超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。公司 2020 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20 深能 01”）
于2020年11月20日开始发行，发行规模合计人民币30亿元，发行期限为 5 年期（3+2 年），票面利率为 3.97%，2020 年 11
月 23 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币
299970.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募
集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分
行布吉支行，账号：41025900040068340)。截至 2020 年 12月 31 日，20深能 01 募集资金已使用 299970.00万元（不含发行费用），剩余 0 万元。
（二）可续期公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1786 号核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元可续期公司债券。公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“18 深能 Y1”）于 2018
年 11 月 29 日开始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行
基础期限为 3年期，初始票面利率 4.65%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。18 深能 Y1 于 2018 年 12
月 3 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币
299955.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募
集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分
行布吉支行，账号：41025900040058259)。截至 2020 年 12月 31 日，18深能 Y1 募集资金已使用 299955.00万元（不含发行费用），剩余 0 万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册，公司获准向中国证监会申请面向专业投资者公开发行不
超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“20深能 Y1”）于 2020 年 9 月 17日开始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 4.50%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。20深能
Y1 于 2020 年 9 月 18 日发行成功并实际收到募集资金净额为
人民币 299970.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司
深圳分行布吉支行，账号：41025900040068340)。截至 2020
年 12 月 31 日，20 深能 Y1 募集资金已使用 299970.00 万元（不含发行费用），剩余 0 万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册，公司获准公司向中国证监会申请面向专业投资者公开发行不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称
“20深能 Y2”）于 2020 年 10 月 22日开始发行，发行规模合计
人民币 20亿元，发行基础期限为 3年期，初始票面利率 4.29%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。20深能
Y2于 2020年 10月 23日发行成功并实际收到募集资金净额为
人民币 199980.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司
深圳分行布吉支行，账号：41025900040068340)。截至 2020
年 12 月 31 日，20 深能 Y2 募集资金已使用 199980.00 万元（不含发行费用），剩余 0 万元。
（三）企业债券
经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕220 号文批准，公司获准发行绿色债券不超过 30亿元。
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称“19 深能 G1”）于 2019 年 2 月 22 日开始发行，发行规模合计人民币 16.5 亿元，发行期限为 10 年期（5+5 年），票面利率为 4.05%，2019 年 2 月 26 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币 164969.90 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行：中国银行深圳时
代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2020 年 12 月31 日，19深能 G1 募集资金已使用 164969.9万元（不含发行费用），剩余 0万元。
2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称“19 深能 G2”）于 2019 年 6 月 24 日开始发行，发行规模合计人民币 11.5 亿元，发行期限为 10 年期（5+5 年），票面利率为 4.15%，2019 年 6 月 27 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币 115000.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行：中国银行深圳时
代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2020 年 12 月31 日，19深能 G2 募集资金已使用 83054.65万元（不含发行费用），剩余 31945.35 万元。
二、募集资金存放管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，依照相关法律法规，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了账户及资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国银行深圳时代金融中心支行设立
了 17 深能 G1、18 深能 Y1、20深能 Y1、20深能 Y2、 20深能
01、19 深能 G1、19 深能 G2 募集资金专用账户。
三、募集资金的实际使用情况公司上述募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，其中 17 深能 G1 募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设；18 深能 Y1、20 深能 Y1、20 深能 Y2、20 深能 01 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充公司营
运资金；19深能 G1 募集资金扣除发行费用后用于桂林市山口
生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金；19深能 G2 募集资金扣除发行费用后用于妈湾城市能
源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW工程、太仆寺旗 2×25MW背压机组项目。2020 年募集资金实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司公开发行的企业债券、公司债券和可续期公司债券不存在变更募集资金投向情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）（此页为《深圳能源集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字页）
董 事 长：熊佩锦
副董事长：黄历新
董 事：
李英峰 李 明
马彦钊 王 琮
李 平 房向东刘东东
二〇二一年四月十六日
附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）
截止时间：2020 年 12 月 31 日
募集资金总额 1480000本年度投入募集资金总额
975000.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额
1448054.65 累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0承诺投资项目和超募资金投向是否已变更
项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资
总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额
(2)截至期末投资进度（%）(3)
＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程
否 40000 40000 - 40000.00 100.00% 2020 年 3 月 1 日 27748.00 是 否
潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂 否 20000 20000 - 20000.00 100.00% 2018 年 3 月 31 日 3484.00 是 否
宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目 否 20000 20000 3791.8 20000.00 100.00% 2020 年 8 月 1 日 -655.00 是 否
化州市绿能环保发电项目 否 20000 20000 - 20000.00 100.00% 2020 年 7 月 1 日 274.00 是 否桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目
否 20000 20000 5548.42 20000.00 100.00% 2019 年 1 月 18 日 6440.00 是 否
潮州市市区环保发电厂项目 否 35000 35000 3034.43 35000.00 100.00% 2020 年 12 月 18 日 188.00 是 否
妈湾城市能源生态园项目 否 65000 65000 22721.43 39846.61 61.30% 2019 年 8 月 28 日 11387.00 是 否
扎鲁特旗保安风电场300MW工程项目
否 30000 30000 13348.31 23208.04 77.36% 2021 年 5 月 31 日 不适用 不适用 不适用
太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目 否 20000 20000 - 20000.00 100.00% 2020 年 4 月 30 日 -2370.00 是 否
承诺投资项目小计 -- 270000 270000 48444.39 238054.65 -- -- 46496.00 -- --
18 深能 Y1 偿还公司债务 -- 50000 50000 - 50000.00 -- -- -- -- --
18 深能 Y1 补充流动资金 -- 250000 250000 126555.94 250000.00 -- -- -- -- --
19 深能 G1 补充流动资金 -- 110000 110000 - 110000.00 -- -- -- -- --
20 深能 Y1 偿还公司债务 201142.47 201142.47 201142.47 201142.47 --
20 深能 Y1 补充流动资金 98857.53 98857.53 98857.53 98857.53 --
20 深能 Y2 补充流动资金 200000 200000 200000 200000
20 深能 01 补充流动资金 300000 300000 300000 300000
合计 -- 1480000.00 1480000.00 975000.33 1448054.65 -- -- 46496.00 --未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目）
所有项目已按计划进行，投产项目已达到预计收益项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金 不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 19 深能 G2 尚未使用的募集资金将继续用于妈湾城市能源生态园项目、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：1.本表为存续的公开发行公司债券募集资金于 2020 年的使用情况；
2.本表披露的“募集资金总额”为“一、募集资金基本情况”中披露的债券募集资金总额。