天康生物：2020年度董事会工作报告

天康生物股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
现将 2020年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2020 年度公司主要经营情况报告期内，公司实现营业总收入 1198680.89 万元，比上年同期增长
60.33%；营业利润 180813.19 万元，比上年同期增长 206.11%；利润总额
180773.12 万元，比上年同期增长 206.43%；归属于上市公司股东的净利润
172041.45万元，比上年同期增长 166.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 172783.25万元，比上年同期增长 171.67%。
二、公司董事会运作情况报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开 11次会议。其中，以现场会议方式召开 5次，以通讯方式召开 6 次；共审议议案 52 项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。
公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履行职责情况报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后
对 2019年年度财务报表、2020年第一季度财务报表、2020年半年度财务报表、
2020年第三季度财务报表进行了内部审计。
2020年 1 月 17日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就
2019 年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解。
2020年 3 月 23日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就
2019 年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续的工作计划和进度提出要求。
2020年 4 月 10日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就
2019年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在 2019年
度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认可。
在本次 2020 年年报审计工作中，2021 年 1 月 18 日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2020年度财务报告审计工作计划进行了沟通，了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于 2021年 2 月 25日召开审计沟通会议就 2020 年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师进行沟通。
2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
薪酬与考核委员会对公司 2020 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级
管理人员履行职务情况进行了考察和评价，并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、董事会提名委员会履行职责情况
董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。
4、董事会战略委员会履行职责情况报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。
三、董事会执行股东大会决议情况报告期内，公司召开了 2019 年度股东大会和 4 次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
会议届次会议类型投资者参与比例
召开日期 披露日期 披露索引
2020 年第一次临时股东大会临时股东大会
37.41%
2020 年 04 月
27 日
2020 年 04 月
28 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会决议公告》
（2020-032）
2019 年年度股东大会年度股东大会
37.47%
2020 年 05 月
14 日
2020 年 05 月
15 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》
（2020-035）
2020 年第二次临时股东大会临时股东大会
37.44%
2020 年 06 月
15 日
2020 年 06 月
16 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会决议公告》
（2020-044）
2020 年第三次临时股东大会临时股东大会
10.44%
2020 年 08 月
03 日
2020 年 08 月
04 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2020 年
第三次临时股东大会决议公告》
（2020-056）
2020 年第四次临时股东大会临时股东大会
39.03%
2020 年 09 月
28 日
2020 年 09 月
29 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2020 年
第四次临时股东大会决议公告》
（2020-068）
四、公司未来发展展望
（一）行业发展趋势
1、动物疫苗行业
2020年4月21日农业农村部发布《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》，自2020年6月1日起施行。根据《兽药管理条例》和《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》规定，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求；未达到新版兽药GMP要求的兽药生产企业（生产车间），其兽药生产许可证和兽药GMP证书有效期最长不超过2022年5月31日。自2020年6月1日起，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药GMP要求。新版GMP对过程控制监管更加严格（人畜共患病的预防增加），加速了行业整合和小型企业的淘汰趋势带来的机会是整合行业优质、特色产品、占有淘汰小企业市场，人畜共患病产品销售机会增长。
“先打后补”政策逐步扩大试点，并于2025年逐步全面取消政府招标采购强免疫苗。带来的机会是强免疫苗市场化销售、构建先打后补运营模式、探索先打后补方式引导政府行为（打造先打后补示范区）等机会。
按照 2019 年 7 月 6 日农业农村部发布的194 号公告规定，自 2020 年 7
月 1 日中国养殖业迈入“禁抗”时代，从“饲料端禁抗，养殖端限抗，食品端无抗”， 全面禁抗带来细菌类疫苗市场份额扩大机会。
随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快，疫病防控风险加大，养殖企业和养殖户对于动物疫病的防治日益重视，从而推动了国内兽药市场的快速发展。数据显示，2019年，我国1632家兽药生产企业共完成552.88亿元的兽药生产总值，销售额达503.95亿元。总体来看，兽药行业发展趋势如下：
（1）兽用疫苗向多价疫苗、多联疫苗发展。多价疫苗、多联疫苗可以减少
畜禽接种疫苗的次数，实现“一针多防”，提高疫苗的接种效率，同时还减少了疫苗运输、存放、接种的成本，可以为畜禽养殖企业或者养殖户减轻负担。因此，多联多价疫苗已引起市场的重点关注，兽用疫苗企业均加大了多联多价疫苗的研发力度。
（2）基因工程疫苗成为行业发展重点。基因工程疫苗具有安全性良好、产
品质量均一、适合开发多价疫苗和多联疫苗等优势。我国畜禽养殖规模位居世界前列，安全高效的疫苗需求旺盛，因此基因工程疫苗的应用具有广阔的市场空间。
随着基因工程疫苗免疫效力的进一步提升、生产成本的下降，基因工程疫苗势必成为未来兽用疫苗的主要发展方向。公司制药业务提前布局了基因工程疫苗研发，拥有快速进入市场的机会。
（3）大型企业的规模效应及品牌效应日益突显。兽用生物制品行业的大型
企业由于拥有大量的科研人才、新兽药注册证书、产品批准文号以及较高的市场声誉，受到产品同质化的冲击较小，并且凭借较大的生产规模和高知名度的品牌，获得了显著的竞争优势。随着市场竞争的进一步加剧以及行业的市场化发展趋势，许多中小企业将难以生存。借鉴国外的发展历程，行业内大型企业的规模效应及品牌效应会越发突显，并购整合将是兽用疫苗行业的下一步发展趋势。制药业务的P3实验室投入使用将进一步强化公司品牌效应。
2、饲料行业
根据《2020年全国饲料工业发展概况》显示，2020 年，受生猪生产持续恢
复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，高质量发展取得新成效。
全国饲料工业总产值 9463.3 亿元，同比增长 17.0%;总营业收入 9072.8亿元，同比增长 16.6%。全国工业饲料总产量 25276.1 万吨，同比增长 10.4%。
全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加128家；饲料产量13352万吨，同比增长19.8%，占全国饲料总产量的52.8%，较上年增长6.2个百分点。全国有9家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加2家，单厂最大产量122.6万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，占全国饲料总产量的54.6%，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。
（1）行业规划化程度与产业集中度将持续提高
养殖寡头正在形成，饲料企业快速抢滩，资本批量密集介入，产业链快速整合，产业集中带来更严酷的竞争，效率提升，同质严重，成本优先，需求内化。
饲料企业集约化、规模化、整合的力度逐渐加大，单一的饲料经营模式越来越困难，饲料加工在畜牧业产业链上的地位逐渐转变为饲料加工车间，利润空间逐步被压缩，饲料的盈利模式依靠综合成本力（采购成本、加工成本、管理成本）和服务力进行竞争，另外大部分饲料企业均在上下游开始延伸，向一条龙的畜牧产业链延伸。
（2）由追求规模转变为依靠质量、服务的差异化发展
随着饲料行业市场竞争加剧，饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模，转变为通过提供差异化产品和服务以获取较高的毛利率。一方面，饲料企业不断推出差异化的饲料产品，满足不同阶段动物的营养需求，同时满足不同养殖企业对产品的多样化需求；另一方面，饲料企业通过提供技术指导等增值服务，提升对养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。
（3)生物安全要求进一步提高在非洲猪瘟蔓延的行业背景下，政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018年9月，农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第64号》，要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理，组织做好辖区内饲料生产及销售企业相关猪用饲料产品的抽样检测工作。对确诊的阳性产品，要按照有关规定立即组织和监督有关企业做好产品召回、无害化处理和追溯排查工作，以及相关生产设施、场所、运载工具等的清洗消毒”。在此背景下，饲料生产条件差、生物安全管理能力低的小型饲料加工企业将面临更大的市场冲击。
（4)饲料加工企业积极推进外延式发展受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料企亚加快调整产品结构和产业链布局。部分以商品饲料为主要产品的企业不断向下游养殖业务发展，部分产能转为生产自用饲料。通过打通养殖链上下游环节享受产业一体化经营带来的成本优势养殖布局屠宰，屠宰企业布局食品，冷鲜呼之欲出，品牌山雨欲来。
3、生猪养殖行业
国家统计局数据显示， 2020年全国生猪出栏52704万头，比上年减少1715万头，下降3.2%，全国生猪存栏40650万头，比上年末增加9610万头，同比增长31.0%，
2020年全国能繁母猪存栏比上年末增长35.1% 。受环保政策、规模化养殖趋势、非洲猪瘟、新冠疫情等因素叠加影响，生猪出栏量下降，进而导致猪肉产量也出现较大幅度的下降。2020年，全国猪肉产量4113万吨，比上年减少142万吨，下
降3.3%，降幅比前三季度收窄7.4个百分点。
2019年9月国务院办公厅发布的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》
提出以保障猪肉基本自给为目标，立足当前恢复生产保供给，着眼长远转变方式促转型，强化责任落实，加大政策扶持；2019年12月兵团办公厅出台了《加快兵团生猪产业转型升级的实施方案（2019-2025年）》，从大力发展标准化规模养殖、推动生猪生产科技进步、加快养殖废弃物资源化利用、提升饲料保障能力四个方面加快构建现代化养殖体系，加快推动兵团生猪产业转型升级；2020年2月，《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中提出，要加快恢复生猪生产，并强调了“坚持补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖”。通过一系列政策的实施，国家、各级地方政府对生猪养殖产业高质量发展给予了全方位支持，有利于促进我国生猪养殖行业的长远发展。
根据《中国农业展望报告（2020-2029）》，在非洲猪瘟疫情风险得到有效控制以及猪价回落的带动下，叠加我国居民消费升级及人口增加等因素的影响，猪肉在未来十年仍将呈增加趋势，猪肉消费量需求趋于平稳，预计2021年猪肉消
费量达5177万吨，2025年猪肉消费量达5853万吨，展望后期猪肉消费需求将趋于稳定，预计2029年我国猪肉消费总量将达到6077万吨，人均猪肉消费量将达
到42.30公斤。
4、玉米收储行业
根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，生产消费保持较快增长，进口前稳后增。展望期间，玉米播种面积稳步增长，预计将增加2300万亩（154万公顷）左右；单产水平因品种改良、基础设施改善和农技优化等提高明显，年
均增长2.5%；产量继续高位增长，预计2029年将达到3.38亿吨，年均增长2.7%。
随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工产品升级，国内玉米消费需求持续增
长，到2029年总消费量将达到3.27亿吨，年均增长1.7%。进口在展期初期的前3年相对稳定，之后呈增长趋势，预计2029年玉米进口量达到648万吨，仍保持在进口配额范围内。
（二）公司的发展战略
公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力，紧紧围绕养殖业的关键环节，包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持，为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效益，实现公司和客户的共赢发展，努力把公司打造成中国一流的“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”。
(三)公司2021年经营计划和主要目标：
1、2021年公司的经营计划和主要经营目标：
饲料产销量240万吨，动物疫苗16亿毫升(头份)、生猪出栏200万头、植物蛋白原料加工量40万吨、玉米收储量170万吨；营业收入159.85亿元。
2021年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
2021年公司将紧紧围绕“变革突破，对标学习，优化流程，管控风险”的经
营方针开展各项工作，采取以下措施确保预算任务的完成：
1、向资源高地、市场高地、人才高地挺进，成为真正意义上的全国性企业。
2、2021年是公司的投资建设年，是为新三年规划的完成打下硬件基础的一年，全面完成2021年重点建设项目。
3、加强资金管理、筹措，实现低成本融资并及时供应。
4、实现募集资金到位，保证项目建设的顺利实施。
5、面向全国开展招聘工作，补充新鲜血液，并根据业务发展及时调整、完
善薪酬及考核奖励方案，建立长效激励机制。
6.利用信息化、数智化技术以及期货业务，做好平台支持工作，使各项经营
工作管理到位，流程到位，服务到位，实现企业效益最大化。
2、2021年资金需求及使用计划
为保证公司2021年度正常经营资金需求，根据公司2021年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、养殖业务、玉米收储业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，为饲料企业提供优质蛋白原料，进一步拓展玉米收储的范围及能力，以提高各板块的盈利能力，2021年度公司将申请总额不超过1100000万元（包括借新还旧）的银行贷款额度。
（四）公司面临的风险因素和对策
1、畜禽疫病风险
公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。2018年8月，我国确定第一例“非洲猪瘟”疫情，随后多地爆发非洲猪瘟疫情。2020年全年全国共报告发生了19起非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟疫情形势仍十分严峻。
对策：生猪养殖业务经过近几年的摸索建设，已建立良好的非瘟防疫体系；
通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建、生物安全硬件升级等多方面的管理，严格落实“七进五出三控制”的防非要求，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少疫病的发生及损失。公司将不断加强生猪养殖过程中的疫病防治，减少疫病的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽疫病带来的经营风险。
2、原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。
对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。
3、畜禽产品价格波动的风险
近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。
对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。
4、食品安全的风险随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视
程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。
对策:公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全，同时在公司内部推行了国际通用的HACCP管理模式，产品达到了HACCP出品的标准，并且建立了肉产品质量追溯系统，实施全过程质量管理，确保肉食品安全、放心。
天康生物股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日