传音控股:传音控股2021年第一季度报告

公司代码：688036 公司简称：传音控股深圳传音控股股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录 ................................................................................................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 27731086371.43 25990508986.69 6.70
归属于上市公司股东的净资产 11447409572.97 10492106354.53 9.10年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -24964755.36 -948828949.65 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）
营业收入 11252266708.22 5644735068.15 99.34
归属于上市公司股东的净利润 801240008.28 354642283.49 125.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
769824534.18 295911977.85 160.15
加权平均净资产收益率（%）
7.32 4.19
增加 3.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.00 0.44 127.27
稀释每股收益（元/股） 1.00 0.44 127.27研发投入占营业收入的比例
（%）
2.81 3.16
减少 0.35 个百分点
说明：
公司 2021 年第一季度营业收入同比增长 99.34%、归属于上市公司股东的净利润同比增长
125.93%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 160.15%、基本每股收益同
比增长 127.27%、稀释每股收益同比增长 127.27%，主要原因为：（1）公司上年同期受疫情等影响，销售收入相对较低；本期非洲市场继续保持稳定增长，非洲以外市场销售收入也有较大提升；
（2）公司通过强化供应链管理及整合能力等措施进行成本费用管控，提升了运营效率；（3）每股收益同比增长较高系因本期归属于上市公司股东的净利润及上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -188969.18越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
46267873.55计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-3854038.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3211483.02其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -256806.99
所得税影响额 -13764068.08
合计 31415474.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11231
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量深圳市传音投资有限公司
408425276 51.05 408425276 408425276 无 0境内非国有法人源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
79764649 9.97 0 0 无 0 其他深圳市传力股权投资管理有限公司
51579526 6.45 0 0 无 0境内非国有法人深圳市传音创业合
伙企业（有限合伙）
26777415 3.35 0 0 无 0 其他深圳市传力创业合
伙企业（有限合伙）
26354016 3.29 0 0 无 0 其他深圳市传承创业合
伙企业（有限合伙）
24476161 3.06 0 0 无 0 其他
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
9477720 1.18 0 0 无 0 其他全国社保基金一零
一组合
7028060 0.88 0 0 无 0 其他招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
6429189 0.80 0 0 无 0 其他
GAMNAT PTE.
LTD.
6200655 0.78 0 0 无 0境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股
权投资基金合伙企业（有限合伙）
79764649 人民币普通股 79764649深圳市传力股权投资管理有限公司
51579526 人民币普通股 51579526深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）
26777415 人民币普通股 26777415深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）
26354016 人民币普通股 26354016深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）
24476161 人民币普通股 24476161
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
9477720 人民币普通股 9477720
全国社保基金一零一组合 7028060 人民币普通股 7028060
招商银行股份有限公司－华夏上
证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
6429189 人民币普通股 6429189
GAMNAT PTE. LTD. 6200655 人民币普通股 6200655
新 政 泰 达 投 资 有 限 公 司
(TETRAD VENTURES PTE. LTD)
5541280 人民币普通股 5541280上述股东关联关系或一致行动的说明
1、新政泰达投资有限公司 (TETRAD VENTURES PTE.
LTD)和 GAMNAT PTE. LTD.同受新加坡财政部控制；
2、深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有
限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）为员工持股平台；
3、未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用资产负债表项目
2021年3月31日 2020年12月31日变动幅度
(%)变动原因说明交易性金融资产
4973714979.11 1413707462.64 251.82主要由于本期期末未到期的银行短期理财产品金额增加所致。
预付款项 282724677.94 192681484.70 46.73主要由于本期支付材料备货款增加所致。
使用权资产 121052753.77 不适用
2021年首次执行新租赁准则。
其他非流动资产
35903611.57 20724751.59 73.24主要由于本期预付装修款增加所致。
短期借款 1726157774.83 1196733451.90 44.24主要由于公司为平衡外币资产及外币负债
之间的敞口，降低汇率波动风险，银行外币借款增加。
交易性金融负债
4114541.54 19950855.39 -79.38主要由于本期外汇远期合约公允价值变动损失减少所致。
合同负债 908663512.12 626396264.53 45.06主要由于本期期末客户已付款但尚未交付的产品订单增加所致。
应付职工薪酬 327956794.02 764649135.78 -57.11主要由于2020年底计提的年终奖金在本期陆续发放所致。
应交税费 408235364.84 288080231.47 41.71主要由于本期根据应纳税所得额计提的应纳所得税增加所致。
其他应付款 24509659.77 37875678.05 -35.29主要由于收到市政道路代建款在本期对外部分支付所致。
租赁负债 107702506.33 不适用
2021年首次执行新租赁准则。
递延收益 144207488.14 252189214.32 -42.82主要由于本期退回部分政府补助款所致。
其他综合收益 25409465.63 11207421.01 126.72主要由于受汇率波动影响，外币报表折算差额增加所致。
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月变动幅度
（%）变动原因说明
营业收入 11252266708.22 5644735068.15 99.34主要由于上年同期受
疫情等影响，销售收入相对较低；本期非洲市场继续保持稳定增长，非洲以外市场销售收入也有较大提升。
营业成本 8614370893.30 4153384130.49 107.41主要由于随着销售规模扩大，营业成本相应增加所致。
税金及附加 18886709.10 6898131.60 173.79主要由于本期增值税
免抵税额增加，相应的城建税和教育费附加增加所致。
销售费用 916576962.23 589780417.98 55.41主要由于本期宣传推
广费、物流费等增加所致。
研发费用 315740293.50 178392141.13 76.99主要由于本期持续加大对研发的投入所致。
财务费用 -1322243.42 35962943.47 -103.68主要由于上年同期印度卢比相对于美元贬值，确认的汇兑损失较高；本期汇率变动相对稳定，汇兑损失有所减少所致。
其他收益 76403831.54 55447502.51 37.79主要由于本期收到政府补助增加所致。
投资收益 -75052143.11 -11861632.74 不适用主要由于本期权益法核算的长期股权投资确认的投资损失增加所致。
公允价值变动收益
5074776.52 28185897.88 -82.00主要由于以公允价值计量的其他非流动金融资产本期确认的公允价值变动损失较大所致。
资产减值损失
-150253679.73 -94439941.22 不适用由于本期计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入 3949897.30 1736544.45 127.46主要由于本期收到上市培育资助等增加所致。
营业外支出 738414.28 5523114.09 -86.63主要由于上年同期公司疫情捐赠所致。
所得税费用 206291456.78 71085058.58 190.20主要由于随着本期利
润总额增加，所得税费用相应增加所致。
少数股东损益
-3886630.96 -591945.83 不适用主要由于非全资子公司损失增加所致。
现金流量表项目
2021年1-3月 2020年1-3月变动幅度
（%）变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
-24964755.36 -948828949.65 不适用主要由于本期销售商品收到的现金与采购原材料支付现金的净额增加导致经营现金净流出减少。
投资活动产生的现金流量净额
-3791904586.27 -870295062.38 不适用主要由于本期购买银行短期理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
534479068.71 7448500.00 7075.66主要由于本期银行短期借款增加所致。
财务指标项目
2021年1-3月 2020年1-3月变动幅度
（%）变动原因说明基本每股收益（元/股）
1.00 0.44 127.27主要由于本期归属于本公司普通股股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）
1.00 0.44 127.27主要由于本期归属于本公司普通股股东的净利润增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 深圳传音控股股份有限公司
法定代表人 竺兆江
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9582158972.00 13201064818.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产 4973714979.11 1413707462.64衍生金融资产应收票据
应收账款 921617728.44 1144784126.34应收款项融资
预付款项 282724677.94 192681484.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 812801137.21 818925022.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 7052896551.64 5551944100.23合同资产
持有待售资产 106700468.00 106700468.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636129380.65 575340469.72
流动资产合计 24368743894.99 23005147953.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 329283618.00 257309204.29其他权益工具投资
其他非流动金融资产 670928420.03 594477901.12投资性房地产
固定资产 761861362.80 755811404.62
在建工程 465031781.52 430101063.23生产性生物资产油气资产
使用权资产 121052753.77
无形资产 476680810.42 482784581.33开发支出商誉
长期待摊费用 35818292.35 42570117.35
递延所得税资产 465781825.98 401582010.08
其他非流动资产 35903611.57 20724751.59
非流动资产合计 3362342476.44 2985361033.61
资产总计 27731086371.43 25990508986.69
流动负债：
短期借款 1726157774.83 1196733451.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 4114541.54 19950855.39衍生金融负债
应付票据 2777856405.57 2546208660.89
应付账款 7898484508.67 8024999674.90预收款项
合同负债 908663512.12 626396264.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 327956794.02 764649135.78
应交税费 408235364.84 288080231.47
其他应付款 24509659.77 37875678.05
其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24018374.50 24127036.76
流动负债合计 14099996935.86 13529020989.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 107702506.33长期应付款
长期应付职工薪酬 250861092.31 248649603.46
预计负债 1642223130.93 1430389967.69
递延收益 144207488.14 252189214.32
递延所得税负债 17961396.25 20948624.15其他非流动负债
非流动负债合计 2162955613.96 1952177409.62
负债合计 16262952549.82 15481198399.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800000000.00 800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5247171266.12 5107310100.58
减：库存股
其他综合收益 25409465.63 11207421.01专项储备
盈余公积 254317246.93 254317246.93
一般风险准备
未分配利润 5120511594.29 4319271586.01归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
11447409572.97 10492106354.53
少数股东权益 20724248.64 17204232.87
所有者权益（或股东权益）合计
11468133821.61 10509310587.40负债和所有者权益（或股东权益）总计
27731086371.43 25990508986.69
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5684818410.20 5609980493.97
交易性金融资产 4468788194.86 551384496.69衍生金融资产应收票据
应收账款 14315225.37 207151891.99应收款项融资
预付款项 41056607.54 46232757.34
其他应收款 998234416.20 1124201510.54
其中：应收利息应收股利
存货 206277218.38 177472472.21合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10077567.19 1226601.64
流动资产合计 11423567639.74 7717650224.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4231794962.48 4288781890.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 14448587.49 13233223.79
在建工程 335913656.62 319208117.19生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 251022741.31 254247690.31开发支出商誉
长期待摊费用 218522.79 279155.79
递延所得税资产 17351844.76 17457631.76其他非流动资产
非流动资产合计 4850750315.45 4893207709.65
资产总计 16274317955.19 12610857934.03
流动负债：
短期借款 250190972.21 250190972.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 347039539.18 580599107.82预收款项合同负债
应付职工薪酬 41102689.13 68098417.06
应交税费 20877174.90 8503001.66
其他应付款 8651567402.96 4737957723.28
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 9310777778.38 5645349222.04
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 18756397.56 18756397.56预计负债递延收益
递延所得税负债 2657048.71 346124.17其他非流动负债
非流动负债合计 21413446.27 19102521.73
负债合计 9332191224.65 5664451743.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800000000.00 800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4904968690.66 4957965518.16
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 254317246.93 254317246.93
未分配利润 982840792.95 934123425.17
所有者权益（或股东权益）合计
6942126730.54 6946406190.26负债和所有者权益（或股东权益）总计
16274317955.19 12610857934.03
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 11252266708.22 5644735068.15
其中：营业收入 11252266708.22 5644735068.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 10119314674.93 5202552248.48
其中：营业成本 8614370893.30 4153384130.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 18886709.10 6898131.60
销售费用 916576962.23 589780417.98
管理费用 255062060.22 238134483.81
研发费用 315740293.50 178392141.13
财务费用 -1322243.42 35962943.47
其中：利息费用 7728043.06 -
利息收入 45731633.71 36952372.36
加：其他收益 76403831.54 55447502.51
投资收益（损失以“－”号填列） -75052143.11 -11861632.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-66543328.37 -36760993.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5074776.52 28185897.88信用减值损失（损失以“-”号填列）
11497501.75 9406324.30资产减值损失（损失以“-”号填列）
-150253679.73 -94439941.22资产处置收益（损失以“－”号填列）
-188969.18 995.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1000433351.08 428921965.88
加：营业外收入 3949897.30 1736544.45
减：营业外支出 738414.28 5523114.09四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1003644834.10 425135396.24
减：所得税费用 206291456.78 71085058.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 797353377.32 354050337.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
797353377.32 354050337.662.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
801240008.28 354642283.492.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-3886630.96 -591945.83
六、其他综合收益的税后净额 15025467.32 51623184.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
14202044.62 51367839.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 14202044.62 51367839.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
-824953.25 -811839.80
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 15026997.87 52179679.35
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
823422.70 255344.84
七、综合收益总额 812378844.64 405673522.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
815442052.90 406010123.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-3063208.26 -336600.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.00 0.44
（二）稀释每股收益(元/股) 1.00 0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 880694820.10 233794513.72
减：营业成本 766728885.62 191767251.91
税金及附加 145682.57 43519.25销售费用
管理费用 99306417.12 73206305.77研发费用
财务费用 -27559827.44 -20674146.99
其中：利息费用 1562499.99
利息收入 35260018.46 20666134.35
加：其他收益 3581122.04 927302.98投资收益（损失以“－”号填列）
3648419.79 9205603.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
9243698.17 5534783.40信用减值损失（损失以“-”号填列）
4413248.85 1993009.69资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
718.29 95.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62960869.37 7112378.28
加：营业外收入 1535230.20 24085.00
减：营业外支出 1108.59 5000000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
64494990.98 2136463.28
减：所得税费用 15777623.20 1881948.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48717367.78 254515.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48717367.78 254515.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48717367.78 254515.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13127051097.54 6667671943.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1095953887.37 722510413.21
收到其他与经营活动有关的现金 341189592.84 523138149.14
经营活动现金流入小计 14564194577.75 7913320505.86
购买商品、接受劳务支付的现金 11857358252.48 6674279392.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1086951063.92 844370617.68
支付的各项税费 341565662.78 355815386.18
支付其他与经营活动有关的现金 1303284353.93 987684059.61
经营活动现金流出小计 14589159333.11 8862149455.51经营活动产生的现金流量净额
-24964755.36 -948828949.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1010000000.00 2546330000.00
取得投资收益收到的现金 7445680.07 15291038.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1257265.49 585492.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1018702945.56 2562206530.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
95690339.74 77323548.87
投资支付的现金 4714917192.09 3355178044.27质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4810607531.83 3432501593.14投资活动产生的现金流量净额
-3791904586.27 -870295062.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10571300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10571300.00
取得借款收到的现金 526306904.04 7448500.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 536878204.04 7448500.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2399135.33
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2399135.33筹资活动产生的现金流量净额
534479068.71 7448500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-13232911.75 36758181.41
五、现金及现金等价物净增加额 -3295623184.67 -1774917330.62
加：期初现金及现金等价物余额 12371520178.33 7255390125.42
六、期末现金及现金等价物余额 9075896993.66 5480472794.80
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1200756847.93 301814009.19收到的税费返还 18415059.96
收到其他与经营活动有关的现金 410243456.22 33046978.23
经营活动现金流入小计 1611000304.15 353276047.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1168737245.46 293459290.56支付给职工及为职工支付的现金 91281146.34 65461816.04
支付的各项税费 3071655.46 299409.76
支付其他与经营活动有关的现金 18580452.03 17459456.85
经营活动现金流出小计 1281670499.29 376679973.21
经营活动产生的现金流量净额 329329804.86 -23403925.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600000000.00 1300000000.00
取得投资收益收到的现金 3648419.79 18208405.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2746.52 849.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 129251632.31
投资活动现金流入小计 732902798.62 1318209254.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22055339.50 16215115.67
投资支付的现金 4509544496.69 2050000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4531599836.19 2066215115.67
投资活动产生的现金流量净额 -3798697037.57 -748005860.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7448500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3913784959.69 520715257.48
筹资活动现金流入小计 3913784959.69 528163757.48偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1562500.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1562500.00
筹资活动产生的现金流量净额 3912222459.69 528163757.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1983275.78 -15098.36
五、现金及现金等价物净增加额 444838502.76 -243261127.47
加：期初现金及现金等价物余额 5239178866.21 2300289034.45
六、期末现金及现金等价物余额 5684017368.97 2057027906.98
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 13201064818.53 13201064818.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1413707462.64 1413707462.64衍生金融资产应收票据
应收账款 1144784126.34 1144784126.34应收款项融资
预付款项 192681484.70 192681484.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 818925022.92 818925022.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 5551944100.23 5551944100.23合同资产
持有待售资产 106700468.00 106700468.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 575340469.72 575340469.72
流动资产合计 23005147953.08 23005147953.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 257309204.29 257309204.29其他权益工具投资
其他非流动金融资产 594477901.12 594477901.12投资性房地产
固定资产 755811404.62 755811404.62
在建工程 430101063.23 430101063.23生产性生物资产油气资产
使用权资产 132013238.90 132013238.90
无形资产 482784581.33 482784581.33开发支出商誉
长期待摊费用 42570117.35 28254018.96 -14316098.39
递延所得税资产 401582010.08 401582010.08
其他非流动资产 20724751.59 20724751.59
非流动资产合计 2985361033.61 3103058174.12 117697140.51
资产总计 25990508986.69 26108206127.20 117697140.51
流动负债：
短期借款 1196733451.90 1196733451.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 19950855.39 19950855.39衍生金融负债
应付票据 2546208660.89 2546208660.89
应付账款 8024999674.90 8024999674.90预收款项
合同负债 626396264.53 626396264.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 764649135.78 764649135.78
应交税费 288080231.47 288080231.47
其他应付款 37875678.05 37875678.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24127036.76 24127036.76
流动负债合计 13529020989.67 13529020989.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 117697140.51 117697140.51长期应付款
长期应付职工薪酬 248649603.46 248649603.46
预计负债 1430389967.69 1430389967.69
递延收益 252189214.32 252189214.32
递延所得税负债 20948624.15 20948624.15其他非流动负债
非流动负债合计 1952177409.62 2069874550.13 117697140.51
负债合计 15481198399.29 15598895539.80 117697140.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800000000.00 800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5107310100.58 5107310100.58
减：库存股
其他综合收益 11207421.01 11207421.01专项储备
盈余公积 254317246.93 254317246.93
一般风险准备
未分配利润 4319271586.01 4319271586.01归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
10492106354.53 10492106354.53
少数股东权益 17204232.87 17204232.87所有者权益（或股东权益）合计
10509310587.40 10509310587.40负债和所有者权益（或股东权益）总计
25990508986.69 26108206127.20 117697140.51
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5609980493.97 5609980493.97
交易性金融资产 551384496.69 551384496.69
衍生金融资产应收票据
应收账款 207151891.99 207151891.99应收款项融资
预付款项 46232757.34 46232757.34
其他应收款 1124201510.54 1124201510.54
其中：应收利息应收股利
存货 177472472.21 177472472.21合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1226601.64 1226601.64
流动资产合计 7717650224.38 7717650224.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4288781890.81 4288781890.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 13233223.79 13233223.79
在建工程 319208117.19 319208117.19生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 254247690.31 254247690.31开发支出商誉
长期待摊费用 279155.79 279155.79
递延所得税资产 17457631.76 17457631.76其他非流动资产
非流动资产合计 4893207709.65 4893207709.65
资产总计 12610857934.03 12610857934.03
流动负债：
短期借款 250190972.22 250190972.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 580599107.82 580599107.82预收款项合同负债
应付职工薪酬 68098417.06 68098417.06
应交税费 8503001.66 8503001.66
其他应付款 4737957723.28 4737957723.28
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 5645349222.04 5645349222.04
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 18756397.56 18756397.56预计负债递延收益
递延所得税负债 346124.17 346124.17其他非流动负债
非流动负债合计 19102521.73 19102521.73
负债合计 5664451743.77 5664451743.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800000000.00 800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4957965518.16 4957965518.16
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 254317246.93 254317246.93
未分配利润 934123425.17 934123425.17所有者权益（或股东权益）合计
6946406190.26 6946406190.26负债和所有者权益（或股东权益）总计
12610857934.03 12610857934.03
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用