万科A：万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告

万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）（品种一）
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000002、299903证券简称：万科 A、万科 H 代公告编号：〈万〉2021-050本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2021年 5月 26日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发债券名称
行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称 21 万科 03
债券代码 149477
信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 10.005 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票债券期限面利率选择权和投资者回售选择权）
票面年利率（％） 3.40%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 20 日
起息日 2021 年 5 月 20 日
上市日 2021 年 5 月 26 日
2026 年 5 月 20 日，如发行人行使赎回选择权，则到期到期日 日为 2024 年 5 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 5 月 20 日
发行价格 100 元/张
开盘参考价 100 元/张（以下无正文）