*ST聚龙：2020年年度报告（更新后）

聚龙股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月1
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者阅读。
由于公司存在违规担保和控股股东、实际控制人资金占用问题，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，本公司董事会已出具了《内部控制自我评价报告》，请投资者阅读。
（一）新产品拓展的风险
公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了清分流水线、TCR柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。
（二）主营产品降价风险
公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 分机、人民币鉴别
仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。
其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的
市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。
（三）新业务运营风险
公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：
包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国 5000 多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。
是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，
提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银
行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM 配钞、自助设备运维等附加业务。
针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。
（四）控股股东股权质押平仓风险
受公司股票波动影响，招商资管股票履约保障比例已低于 120%控股股东及实际控制人未能及时通过补充股票或现金的方式将履约保障比例提高至
120%以上，招商资管已对其进行违约处置，上述违约处置导致安吉聚龙和周素芹所持公司股份被动减持 1544700 股。质权人万联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司已对控股股东所持相关股份启动违约处置流程，所持部分公司股份存在被动减持风险。除上述质权人外，公司控股股东及实际控制人的质权方还包括海通证券，存在质权人强制平仓风险。
针对上述股权质押平仓风险，公司控股股东及实际控制人已积极与上述五家质权人取得沟通，并制定债务还款计划及暂缓处置方案，尽全力化解平仓处置风险。
（五）公司股票被实施退市警示风险
公司 2020 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020
年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.3.1
条第一款第三项的规定：上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。鉴于公司当前情况，公司股票触及退市风险警示情形，被实施退市风险警示。
公司对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响，具体措施如下：
1、持续经营能力公司董事会高度重视，公司将积极采取有效措施，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。公司在发展现有业务的同时，继续推进公司新业务的开展，截止目前公司经营运转正常，持续经营不存在问题。
2、解决违规担保及资金占用问题公司将督促债务人尽快还款、采取有效措施消除上述资金占用可能对公司带来的影响，尽快制定切实可行的还款计划偿还债务，筹措现金或可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。
如果浙商银行沈阳分行未及时归还其扣划的聚龙自助、聚龙融创资金，公司不排除下一步启动对浙商银行沈阳分行的诉讼，以切实保护上市公司的合法权益。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.............................................................................. 11
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 15
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 17
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 37
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 56
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63
第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64
第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 65
第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 73
第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 82
第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 83
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、聚龙股份 指 聚龙股份有限公司安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系本公司的控股股东聚龙集团 指之一
自助装备 指 辽宁聚龙金融自助装备有限公司，系本公司全资子公司大连聚龙 指 大连聚龙金融安全装备有限公司，系本公司全资子公司银行培训 指 国家金融安全银行业务培训服务有限公司，系本公司控股子公司海目星 指 辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司，系本公司控股子公司聚龙欧洲 指 欧洲聚龙有限责任公司，系本公司全资子公司聚龙南非 指 聚龙南非股份有限公司，系本公司全资子公司聚龙上海 指 聚龙（上海）企业发展有限公司，系本公司全资子公司聚龙印度 指 聚龙办公自动化私人有限公司，系本公司全资子公司宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司参与设立的宁波多维 指合伙企业
聚龙融创 指 聚龙融创科技有限公司，系本公司全资子公司南通聚龙 指 南通聚龙融鑫信息技术服务有限公司，系本公司控股子公司云钞金服 指 云钞金融服务（北京）有限公司，系本公司控股子公司实际控制人 指 柳长庆、周素芹、柳永诠三人控股股东 指 柳永诠、安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周素芹报告期 指 2020 年 1-12 月
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 聚龙股份有限公司股东大会
董事会 指 聚龙股份有限公司董事会
监事会 指 聚龙股份有限公司监事会
股票、A 股 指 本公司首次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票元、万元 指 人民币元、人民币万元人民银行 指 中国人民银行
工行、工商银行 指 中国工商银行股份有限公司农行、农业银行 指 中国农业银行股份有限公司中行、中国银行 指 中国银行股份有限公司建行、建设银行 指 中国建设银行股份有限公司交行、交通银行 指 交通银行股份有限公司第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称 聚龙股份 股票代码 300202
公司的中文名称 聚龙股份有限公司
公司的中文简称 聚龙股份
公司的外文名称（如有） Julong Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） JU LONG
公司的法定代表人 柳永诠
注册地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号
注册地址的邮政编码 114051
办公地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号
办公地址的邮政编码 114051
公司国际互联网网址 www.julong.cc
电子信箱 julong_hs@julong.cc
二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表
姓名 洪莎 邹允
联系地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号
电话 0412-2538288 0412-2538288
传真 0412-2538311 0412-2538311
电子信箱 julong_hs@julong.cc zy041@julong.cc
三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 聚龙股份有限公司董事会办公室
四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 号
签字会计师姓名 吴宇、冯颖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 565862626.19 669007432.45 -15.42% 622742428.32归属于上市公司股东的净利润
47742538.30 37896860.72 25.98% -132559024.65
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
41752013.95 -42904819.36 197.31% -135675821.15
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
221283718.81 51622363.77 328.66% 87696525.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0869 0.0690 25.94% -0.24
稀释每股收益（元/股） 0.0869 0.0690 25.94% -0.24
加权平均净资产收益率 2.92% 2.34% 0.58% -7.86%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
资产总额（元） 2268869406.19 2179311286.95 4.11% 2351270921.90归属于上市公司股东的净资产
1620029565.35 1621857660.21 -0.11% 1597582922.38
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 99154312.90 126526699.05 146907234.85 193274379.39
归属于上市公司股东的净利润 9376844.15 5355503.82 18442845.46 14567344.87归属于上市公司股东的扣除非经
8479105.32 4093846.69 17380902.81 11798159.13常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -114999410.01 14358566.03 -7171404.06 329095966.85
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减-587394.16 53108397.83 118284.85值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7848719.11 4247732.29 1380905.39受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 751005.58位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 757643.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -6677.05 35278171.00性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191220.82 1366885.18 1152582.71
减：所得税影响额 1138259.00 7848481.30 258720.73少数股东权益影响额（税后） -65356.27 6108668.25 27261.30
合计 5990524.35 80801680.08 3116796.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务公司是国内领先的“金融电子”与“金融服务”整体解决方案供应商，面向国内外金融领域提供货币反假、智能清分、自助柜台、金融电子交易、金融信息化系统及第三方金融服务解决方案等业务。公司是工行、农行、中行、建行、交行，以及华夏、民生、兴业等十三家商业银行总行入围供应商，在货币反假、智能清分、第三方金融服务等领域具有较强的品牌优势。
报告期内，公司从事的主营业务分为两个部分：
第一、金融机具、电子产品销售业务：涵盖商业银行网点柜台、后台及现金处理中心、金库系统等现
钞类终端处理设备，以及智能收银终端等金融电子产品；
第二、金融信息化系统开发及服务运营业务：涵盖基于商业银行网点、金库业务模式的信息化服务平台，以及第三方现钞处理、金库管理一体化服务运营、供应链金融系统开发及服务等业务。
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产 重大变化说明
在建工程 在建工程较年初减少 100%，主要是在建房产转固定资产所致。
其他流动资产较年初减少 53.88%，主要是去年预缴企业所得税，本年度汇算清缴退其他流动资产税以及待抵扣增值税金减少所致。
其他权益工具投资 其他权益工具投资较年初减少 46.87%，主要是公允价值变动所致。
其他应收款 其他应收款较年初增加 125.84%，主要是大股东资金占用。
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析聚龙股份成立于2004年，是国内第一个以自主知识产权产品通过欧洲中央银行测试的高新技术企业。
公司拥有金融安全装备行业唯一的国家金融安全及系统装备工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，承担了包括“863”计划在内的国家级、省级科研项目30多个。是国内领先的“金融电子”与“金融服务”整体解决方案供应商。公司主营业务涵盖商业银行网点纸、硬币处理终端、面向开放式银行的自助设备终端及未来社区银行的网点解决方案、信息化和智能化金库整体改造解决方案、面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物联网技术，以及基于金库业务流程的第三方金融服务解决方案，区域现钞处理中心整体解决方案等业务。公司在北京、上海、大连、鞍山拥有超过10万平的产业基地，员工2000余人。
是工、农、中、建、交等13家商业银行总行的合格供应商，市场占有率位列行业首位。
公司目前拥有全部产品核心技术的自主知识产权，共有专利277项，其中授权专利229项（包括1项俄罗斯专利、55项发明专利、123项实用新型专利、50项外观设计专利）、受理专利48项（包括4项PCT国际专利、35项发明专利、7项实用新型专利、2项外观设计专利），还拥有61项软件版权和27项软件产品登记，23项国际注册商标，核心技术水平达到国际领先水平。企业近年来承担了包括国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家科技支撑计划、国家高技术产业化项目等30余项。
公司掌握高精度传感器测控、多传感器融合、光机电智能控制、多光谱数字图像处理等核心关键技术，引领了我国金融安全及系统装备行业整体技术水平的升级。经过多年来系列产品在商业银行的大量应用，充分了解国内外中央银行关于现金流通和管理的制度及标准规范，熟悉各商业银行的业务流程，在此基础上并提出现钞流程管理系统解决方案，在保证商业银行安全规范的基础上提升其效率、降低运营成本。
公司在全国117个地级市、31个省会城市自建了销售分支机构，共有150多人的销售团队，形成总行、五个区域中心、省、地、市的多层销售网络。在全国226个城市建立了255个服务站，拥有700多人的服务工程师队伍，建设一个inline 服务网络信息管理系统，实现产品维护、备件、维修等实时呼叫联动。在海外公司在德国、印度、南非等10个国家设立海外分支机构，辐射欧洲、非洲、中南亚等国家和地区。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述2020年，公司继续发挥在银行业金融机构多年来积累的渠道口碑和品牌优势，坚持由高端金融机电产品制造商向货币金融服务平台综合解决方案供应商转型，为人民银行、商业银行提供基于商业银行网点、后台金库、自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服务解决方案。报告期内，公司在《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准（下称“金标”）的贯彻实施下，积极应对各类商业银行机具升级的招标及批量采购工作，在2019年工、农、中、建、交等11家国有商业银行及股份制银行核心产品的全线中标入围基础上，2020年又在北京银行、天津银行、广州银行、乌鲁木齐银行、龙江银行、广州农商银行、贵阳农商银行、陕西秦农银行等81家城商银行、农商农信总行或二级分行的招标采购活动中中标入围，中标率超过50%。报告期内，公司继续发挥在银行业金融机构多年来积累的渠道口碑和品牌优势，在中国人民银行的政策引导下，积极推进数字化金融服务平台、现钞冠字号大数据管理系统、智能化金库改造、硬币调剂平台等金融科技创新、金融服务创新项目在全国范围内的推广落地。报告期内，公司结合冠字号大数据管理经验，加深区块链相关技术的应用结合，升级完善人民币流通管理解决方案，使其具有并行触发和不可篡改性，保证金融流通安全，配合中国人民银行区域现金处理中心试点工作，推行区域现钞中心运营项目，提供综合现金服务，实现现金集约化处理。
报告期内，公司实现营业收入56586.26万元，同比下降15.42%，实现营业利润4757.71万元，同比增长6.79%，归属于上市公司股东的净利润4774.25万元，同比增长25.98%。报告期内在董事会及高管团队的带领下公司各项主要业务有序开展：
（1）配合“金标”落地实施，增厚主营产品利润报告期内，公司持续改进纸币、硬币的现钞智能处理设备，集成点钞、清分、扎把功能于一体，并动态采集卡、身份认证、指纹、证件、纸币冠字号码信息进行大数据处理，同步实现纸币冠字号码信息追溯和柜台业务智能清分处理，满足商业银行纸币反假、全额清分的业务要求，并全面提高商业银行货币流通安全性和网点运营效率。配合《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准的深入实施，各类国有、股份制商业银行及城商、农商、农信金融机构陆续开展金融机具升级金标的招标采购工作。在2019年完成工、农、中、建、交等11家国有商业银行及股份制银行核心产品的全线中标入围基础上，2020年又在北京银行、天津银行、广州银行、乌鲁木齐银行、龙江银行、广州农商银行、贵阳农商银行、陕西秦农银行等81家城商银行、农商农信总行或二级分行的招标采购活动中中标入围，中标率超过50%。
（2）迎合央行政策导向，推进区域现金处理中心试点推广2019年人民银行发布《中国人民银行办公厅关于开展区域现金处理中心试点工作的通知》（银办发2019【178号】）文件，公司多年前设计开发的“数字化金融服务平台”可以很好地支撑178号文件的试点要求，平台覆盖现金流转各环节，利用大数据、人工智能、区块链等科技创新技术，实现业务管理的信息化、智能化。以”银企现金服务合作+非现场监管数字化”为框架，以商业银行现金服务第三方机构总外包为基础，通过清分、押运、寄存、配送等第三方机构“一站式”集成服务，实现商业银行现金业务“增效率、提质量、保安全、降成本”。通过物联网、区块链、大数据等应用，实现统一票面质量、数据集中及监管全覆盖。为推动建立有利于银行业金融机构转型和人民银行监管的市场化现金处理体系，央行准备通过试点，形成较完善的、可复制的区域现金处理中心运作模式，建立健全区域现金处理中心相关业务标准，形成有效的区域现金处理中心监管模式。提供综合现金服务，实现现金集约化处理，提升银行业金融机构现金处理效率和服务水平，为人民银行履行货币发行职能提供支持，为逐步在全国建立市场化、社会化现金处理体系奠定基础。试点以地市为基本单位，按照市场化原则，建立集现金储备、配送、清分、自助设备托管、硬币自循环与小面额货币服务、信息采集为一体的区域现金处理中心，实现现金服务社会化、处理集约化、数据集中化、监管全程化的目标，支持银行业金融机构现金处理业务转型，提高人民银行现金管理和服务水平。上述试点覆盖辽宁、江苏、陕西、等六个省份，以地市为单位分省份、分批次逐步落地。
公司积极筹备参与试点省份的试点推进工作，在报告期内南通区域内所有商业银行的金库及现金处理中心业务都已经全部转入南通现金中心运行，完成了南通中支提出的“双重代理、一站服务、全面覆盖、多点备份”的运行模式，创建了独特的“业务已覆盖、机构全覆盖、区域全覆盖”的服务体系。报告期内，南通市29家银行业机构、500多个网点的人民币现钞业务已全部入驻中心，突破了人民银行、各级商业银行的传统流程壁垒，有效推动了现金调拨的优化与整合，实现了现金运营由独立分散到集约化作业方式的转变。真正实现一站式服务，被人总行评价为目前所有试点地区速度最快、业务最全、推进最好的模式，为区域现金处理中心项目在全国范围内推广打造了成熟模板，同时公司在辽宁、湖北、广东、广西、贵州、江西、山东等地积极推进区域现金处理中心的推进工作，并取得积极的进展。
为给区域现金处理中心的推广落地奠定广泛的客户基础，积累充分的运营经验，公司已在全国范围内铺垫金融服务外包类项目124个，目前覆盖全国23个省，79个地市，报告期内，金融服务外包收入同比增长6.85%。
（3）拓展基于现钞流通管理的创新金融服务业务
公司在全国范围内21个省102个地市搭建硬币调剂平台，在央行硬币自循环相关政策的倡导下满足区域硬币及小面额纸币流通服务的广泛需求，形成完整的硬币及小面额循环流通及便民服务的解决方案。公司开发并运营的包括线上平台、线下服务、远程监管全方位服务的硬币及小面额预约管理系统——同城易兑平台，，线上、线下、监管相互配合，联动个人用户、企业、金融机构、人行监管部门协力交互，为城市提供完善的硬币及小面额流通环境与保障。平台涉及硬币及小面额类智能终端硬件及系统服务，报告期内，平台业务已覆盖全国21年省的102个城市，累计接入设备2300余台，2020年总交易笔数达191.14万笔，较2019年增长64.6%，总交易金额已达2.738亿元，较2019年增长209%，平台相关营业收入较上年同比增长了17.7%。报告期内，公司还设计开发了商资易汇商户资金运营管理平台，平台针对“商户上门收款”业务，以“商户收款机”做为商户门店存储营业款的基础设施；以商资易汇平台为链接实现数据联动，除完成对有需商户的营业资金的智能归集外、还可实现营业资金管理过程中的“资金全景可视”。服务内容为：
机具销售与租用、委托上门收款、拆包整点、业务款对账、差错对账、商资易汇平台软件服务、资金立体化管理、机具日常维护、应急任务服务、商户存款T+1存款到账、资金垫付服务等标准或增值服务。目前该平台已成功在广东广州、山东德州及江苏张家港押运体系落地运行。报告期内，公司依据南通区域现金中心管理模式对智能金库业务的需求，继续深入完善智能金库建设改造整体方案，未来年度在南通区域现钞中心实现应用，并有望在其他省市推广。
（4）现钞纸、硬币消毒杀菌解决方案
“新冠病毒”疫情期间，央行印发《关于加强疫情防控期间现金使用安全的指导意见》，要求人民银行分支机构和商业银行，按照分类管理的思路，根据各地疫情采取差异化防控措施，切实保障现金使用安全。对疫情防控重点地区回笼现金，采取紫外线或者高温等消毒，存放14天以上再投放市场，对于非疫情防控重点地区现金消毒以后，要求存放7天以上再投放市场。疫情期间及疫情结束后，流通中人民币的消毒杀菌将成为未来人民币流通环节的长期需求。公司作为国家金融安全及系统装备工程技术研究中心，结合自身现钞处理设备功能，2020年成功设计开发了纸币消杀模块，在现有纸币处理设备例如清分机、点钞机、自助柜员机等设备上增加消毒环节，在清点过程中对纸币进行单张消毒，以解决消毒杀菌问题。该模块内置于点钞机、清分机中。采用食品级高效消毒剂，无毒、无害、安全环保，可在对纸币进行清分、鉴别的过程中，同时完成对纸币的杀菌、消毒，从而实现流通人民币的逐张消毒，降低人民币使用者感染风险。公司研发的纸币消杀设备消杀效果经有关资质机构检测结果显示，经过公司消杀设备的样币大肠杆菌和金色葡萄球菌杀灭数值均＞3.00，达到《消毒技术规范》（2002年版）消毒合格要求，对新型冠状病毒
能够进行有效杀灭。目前，该项目产品已经投放多地市场试用。
二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元2020 年 2019 年同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 565862626.19 100% 669007432.45 100% -15.42%分行业
电子信息产业-金融
565862626.19 100.00% 669007432.45 100.00% -15.42%电子分产品
金融电子产品收入 446602215.63 78.92% 523034343.61 78.18% -14.61%金融信息化系统开
100707153.72 17.80% 95524530.66 14.28% 5.43%发及服务运营收入
其他收入 18553256.84 3.28% 50448558.18 7.54% -63.22%分地区
国内 557038704.62 98.44% 640160905.30 95.69% -12.98%
国外 8823921.57 1.56% 28846527.15 4.31% -69.41%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减分行业
电子信息产业-
565862626.19 270088513.86 52.27% -15.42% -23.25% 4.87%金融电子分产品金融电子产品收
446602215.63 204652840.78 54.18% -14.61% -17.84% 1.80%入
金融信息化系统
开发及服务运营 100707153.72 53920888.42 46.46% 5.43% -22.72% 19.50%收入分地区
国内 557038704.62 266660410.55 52.13% -12.98% -20.79% 4.72%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
销售量 台 69241 95139 -27.22%
电子信息行业——
生产量 台 66499 110434 -39.78%金融电子
库存量 台 23052 25794 -10.63%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用销售下降生产量随之下降。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成行业分类
单位：元2020 年 2019 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子信息产业-
原材料 186093418.38 68.90% 230098569.76 65.38% -19.12%金融电子
电子信息产业-
人工费用 6400020.97 2.37% 6789923.55 1.93% -5.74%金融电子
电子信息产业- 制造费用 7860832.45 2.91% 9853043.58 2.80% -20.22%
金融电子
电子信息产业-
其他成本 69734242.06 25.82% 105185765.75 29.89% -33.70%金融电子说明不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否与上年度财务报告相比，合并报表范围增加南通聚龙融鑫信息技术服务有限公司（以下简称南通聚龙），依据《企业会计准则第 38号-合并财务报表》规定，将南通聚龙纳入报表合并。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 336118906.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%例
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 83844734.67 14.82%
2 客户二 77309427.57 13.66%
3 客户三 67509859.72 11.93%
4 客户四 55903420.23 9.88%
5 客户五 51551464.39 9.11%
合计 -- 336118906.58 59.40%主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 104122910.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%比例
公司前 5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 客户一 67900914.11 26.93%
2 客户二 17923918.06 7.11%
3 客户三 7096000.00 2.81%
4 客户四 5878333.40 2.33%
5 客户五 5323745.09 2.11%
合计 -- 104122910.66 41.30%主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用单位：元2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 133265582.60 145791119.87 -8.59%
管理费用 57370090.47 61911292.00 -7.34%
财务费用 -4172472.34 19859083.94 -121.01% 利息收入增加
研发费用 50617310.98 48458914.22 4.45%
4、研发投入√ 适用 □ 不适用
项目名称 进展情 拟达到的目标 对公司未来发展的影响况
硬币自循环调剂平台 正 式 运此平台适用于商业银行以及人民银行对硬币兑换机清分机、硬币清在人民银行监管下，为银行 分机设备的专业化终端信息及业务信息管理综合型运营管理平台。行提供硬币清分处理、硬人民银行分支机构可以通过硬币自循环调剂平台组织硬币在余缺企币兑换的软硬件服务基
业之间相互调剂，从市场上回笼硬币至银行金融机构业务库或人民础上，利用大数据等技银行发行库，使用多种方式从市场上回笼硬币，经清分后在投放到术，唤醒硬币参与市场流市场，从而形成硬币在一定区域内“投放——流通——回笼——清分通。处理——再投放”的全链条顺畅流通的良性循环。
企业分类风险评估系正 式 运 系统用于对企业进行风险定量分析和等级划分。系统以人民银行帮助银行通过技术手段统 行 《企业风险分类管理办法》中量化公式进行计算，将企业上报的年进行风险把控。
度财务数据进行核算后得出分数，再经过定性调整划分企业风险等级。
全自动款箱开箱机 小 批 量本产品是一款前进后出式全自动款箱开箱机，该款设备采用独特的 丰富公司产品线，进一步阶段 开箱结构，全自动智能监测开箱过程，开箱品种覆盖现有金融主流 拓展公司的产品市场。
箱体。灵活智能，实现开箱智能化，效率高，可采用全智能流水线与半自动双工方式，符合商业银行及金融机构开箱要求。在天津、湖南、辽宁、宁夏等国内多家商业银行实现销售并投入使用。
个人信用报告自助查小 批 量研发一款个人信用报告自助查询机，通过自助查询的方式获取个人 丰富公司自助产品线，进询机 阶段 信用报告，满足人民银行等客户需求，积极回应社会关切，加大个 一步拓展公司的产品市人信用报告自助查询工作的推进和建设力度。 场。
硬币清分流水线 小 批 量充分利用公司在现金处理行业广泛的专业知识和丰富经验，研发一 丰富公司产品线，进一步阶段 款全自动硬币清分流水线，实现商业银行及客户硬币处理的自动化、拓展公司的产品市场。
智能化、信息化和效率提升，提供完整的硬币清分解决方案。在国内多家商业银行投入使用。
柜面2+1纸币清分机 中 试 阶研发一款新型用于商业银行前台的柜面2+1纸币清分机，采用全新的丰富公司产品线，提升产段 机械平台及电子硬件平台，采用模块化设计使之适应于多国纸币。品市场竞争力。
产品具有更好的稳定性，售后和维护更方便，成本更低。
组合式多出口纸币清研 发 阶研发一款新型组合式、可扩展多出口的纸币清分机。采用全新的机 丰富公司产品线，提升产分机 段 械平台和电气控制系统。支持多仓口模块式组合扩展功能，仓口支 品市场竞争力。
持扩展至16个出钞口以上。同时满足《人民币现金机具鉴别能力技术规范》和《不宜流通人民币 纸币》标准。产品具备更好的灵活性、稳定性，用户体验更好，售后和维护更方便。
高速硬币清分机 研 发 阶研发一款新型高速硬币清分机，具有硬币鉴伪、清分功能的同时， 丰富公司产品线，进一步段 具有硬币不宜流通检测功能，满足人民银行《不宜流通标准 硬币》拓展公司的产品市场。
行业标准，为未来硬币自动化处理设备的全面应用奠定基础。
货发二代现钞物流系批 量 阶研发满足人民银行需求的第二代货币发行管理系统，全面提升货币 丰富公司产品线，进一步统 段 发行工作现代化水平。系统以提高管理精度，增强风险控制能力， 拓展公司的产品市场。
提高金融服务能力为目标，对当前货币发行管理模式、操作模式和管理体制进行了全面的创新和流程再造。通过引进物流管理理念和技术，对整个货币金银业务进行优化整合，实现信息流与实物流实时匹配，业务处理自动化，依托技术手段实现货币发行管理的科学技术水平稳步提高。
非现场监管管理平台 正式运 本产品由冠字号码归集接口处理平台、大数据平台、业务查询平台 丰富业务功能，实现更好行阶段 三部分系统组成监管系统，实现冠字号码集中及机具非现场管理， 的业务拓展。
通过省级人民银行层、市级人民银行层、商业银行层的网络结构，分层监管，实现业务发生数据、设备状态时时监控的功能。本平台产品已在多地试运行，帮助各级银行实现信息化监管。
硬币销毁机 研发阶 研发一款新型高速硬币销毁设备，能与PC端通讯，实现数据流采集丰富公司产品线，进一步段 对接，能够实现粉碎金属币的颗粒要求不大于100平方毫米，日产量拓展公司的产品市场。
不低于6吨，噪声不大于80db，满足《中国人民银行残损人民币销毁管理办法》，为未来硬币自动化处理流水线的全面应用奠定基础。
纸币消毒抑菌类设备 批量阶 应对国际疫情情况，在纸币处理设备上增加消毒模块，采用光机电 丰富公司产品线，进一步段 一体化智能控制技术，以食品级二氧化氯为主要原料，静电吸附剂 拓展公司的产品市场。
为辅助原料，根据化学反应原理及温度、湿度的精确调节，结合模糊控制人工智能算法，进行药剂消杀浓度、速度的科学合理调控，清分过程中对纸币进行快速、精准、高效、智能的消毒抑菌。
数字人民币综合处理中试阶 开发一款可以使用数字人民币软、硬钱包，进行数字人民币与实物 丰富公司产品线，进一步系统 段 人民币相互兑换的自助设备，可实现数字人民币软、硬件钱包在线 拓展公司的产品市场。
或双离线状态下，与纸硬币间的灵活兑换。可广泛应用于银行网点、商场、医院、校园等公共场所，也可以应用于机场、火车站和地铁站等公共交通站点，方便人们进行数字人民币与人民币纸币、硬币的兑换，满足人们对硬币的需求，可实现硬币的高效兑换。
区域现金管理中心 正式运 构建区域现金处理中心数据信息应用系统监管平台，实现辖区丰富业务功能，实现更好行阶段 内区域现金中心运行情况、现金调拨情况、库房安全管理、冠字号的业务拓展，是公司转型码集中上传人民银行、现金机具非现场监管、小面额硬币业务、反的重点项目。
假业务、押运管理、监控管理的相关标准监管。同时，可以实现针对以上相关监管数据的上报归集，以便实现相关监管数据的分析再利用。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020年 2019年 2018年
研发人员数量（人） 407 564 553
研发人员数量占比 19.61% 21.61% 22.60%
研发投入金额（元） 50617310.98 48458914.22 53966747.41
研发投入占营业收入比例 8.95% 7.24% 8.67%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%的比例资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%润的比重研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流单位：元项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 766085917.23 834182827.80 -8.16%
经营活动现金流出小计 544802198.42 782560464.03 -30.38%经营活动产生的现金流量净
221283718.81 51622363.77 328.66%额
投资活动现金流入小计 9519000.00 80594173.60 -88.19%
投资活动现金流出小计 24188654.90 55672411.25 -56.55%投资活动产生的现金流量净
-14669654.90 24921762.35 -158.86%额
筹资活动现金流入小计 145117416.00 362550000.00 -59.97%
筹资活动现金流出小计 596450865.02 634706308.81 -6.03%筹资活动产生的现金流量净
-451333449.02 -272156308.81 -65.84%额
现金及现金等价物净增加额 -244960043.69 -195619095.02 -25.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 16966.14万元。主要原因系本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 5997.06万元；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了 8748.59万元；支付的各项税费较上年同期下降了 4507.27万元；支付其他与经营活动
有关的现金较上年同期下降了 8178.32万元所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 3959.14万元。主要原因系收回投资收到的现金较上年同期下降了 7800万元所致；投资支付的现金较上年同期下降了 3215.37万元所致。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 17917.71万元。主要原因系上年同期偿还公司债 50000万元；取得借款收到的现金较上年同期下降了 21463.26万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 33200万元所致。
4、报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降了 23.37万元。主要原因系疫情期间汇率波动幅度较大所致。
5、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了 4934.09万元。主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 16966.14万元投资活动产生的现金流量净额较上年同期
下降了 3959.14万元 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 17917.71万元所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是本期新增资产减值准备3682.68万元本期新增固定资产折旧2543.73万元，本期新增利息支出2466.41万元本期存货减少5529.98万元本期经营性应收项目增加2979.19万元 本期经营性应付项目增加5817.52万元。
三、非主营业务情况√ 适用 □ 不适用
单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是权益法核算长期股 参股公司的投资收益具有可
投资收益 8646524.65 18.49%
权投资收益形成 持续性主要是计提存货及长期股
资产减值 -36826818.57 -78.75% 具有可持续性权投资减值所致主要是处理无法偿付的应
营业外收入 1170349.62 2.50% 不具有可持续性付款项主要是捐赠支出及报废固
营业外支出 1986006.89 4.25% 不具有可持续性定资产所致
其他收益 27807984.52 59.47% 软件退税及政府补助 具有可持续性主要是计提应收账款坏账
信用减值 -5002500.68 -10.70% 不具有可持续性准备所致
四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元2020 年末 2020 年初
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
755307463.5
货币资金 33.29% 643248762.45 29.52% 3.77%8
381192808.6
应收账款 16.80% 407225425.92 18.69% -1.89%3
240688553.5
存货 10.61% 298153265.12 13.68% -3.07%0
108423985.8
长期股权投资 4.78% 131266482.96 6.02% -1.24%8
317248959.5
固定资产 13.98% 293373809.22 13.46% 0.52%4
在建工程 33370181.31 1.53% -1.53%
275550000.0
短期借款 12.14% 299550000.00 13.75% -1.61%0
2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的累
本期公允价 本期计提 本期出售金
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动 期末数
值变动损益 的减值 额动金融资产
其他非流动 71406452.0
71406452.00
金融资产 0
71406452.0
上述合计 71406452.000
金融负债 0.00 0.00其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况资产类别 原值 累计折旧/摊销 净值
房 产 257978415.40 41478452.67 216499962.73
土 地 14170923.52 2607494.44 11563429.08
合 计 272149338.92 44085947.11 228063391.81
公司以自有的位于鞍山市铁东区千山中路308号房屋所有权29816.90平方米、土地使用权18411.80平方米，位于鞍山市立山区光谱路15号房屋所有权28415.40平方米、土地使用权31767.79平方米，位于北京市海淀区西三环北路87号4层411号房屋所有权727.19平方米、土地使用权440.41平方米、车位所有权377.1平方米，位于上海市锦绣东路2777弄23号房屋所有权2869.39平方米、土地使用权114382.00平方米作为抵押标的，向鞍山银行股份有限公司申请不超过人民币20000.00万元的银行贷款。
五、投资状况分析1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
24188654.90 55672411.25 -56.55%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益动
13500000 71406452.其他 0.00 57906452.00 0.00 0.00 0.00 自有资金.00 00
13500000 71406452.合计 0.00 57906452.00 0.00 0.00 0.00 --.00 00
5、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润金融办公自动化设备设
计、研发、生产、销售、安装、调试、现场维修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开大连聚龙金
发、技术咨 50000000.0 141259921. 60446005.1 11438290.1融安全装备 子公司 5120164.27 5333771.04
询、技术转 0 19 5 7有限公司
让、计算机系统集成及综合布线
（以上均不含专项审批）；货物进
出口、技术进出口、国内一般贸易
（法律、法规禁止的项
目除外；法
律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全技术防范；汽车修鞍山市顺程
理及零配件 19607800.0 112995542. 89881698.0 92217648.6 23089126.0 16809891.2
保安押运服 参股公司销售。（依法 0 43 8 0 2 1务有限公司须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
南通聚龙融鑫信息技术服务有限公司 新投资设立 无影响主要控股参股公司情况说明不适用
八、公司控制的结构化主体情况√ 适用 □ 不适用
宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波多维）合伙期限自2015年12月03日始。
统一社会信用代码：91330212MA2819F629。执行事务合伙人：上海艾孵投资管理有限公司。经营范围：创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
宁波多维共有五名合伙人，其中：聚龙股份有限公司认缴出资额10000.00万元，为劣后级有限合伙人；上海艾孵投资管理有限公司认缴出资额50.00万元，为普通合伙人及执行事务合伙人，合伙协议约定执行事务合伙人有权向宁波多维收取实缴出资额每年固定比例的管理费；上海秦曦投资管理有限公司认缴
出资额50.00万元，为普通合伙人；宁波盛尧投资中心（有限合伙）认缴出资额2000.00万元，为劣后级有限合伙人；中信证券股份有限公司认缴出资额18000.00万元，为优先级有限合伙人，合伙协议约定宁波多维需于每年12月20日前向优先级有限合伙人按照预期固定收益率进行收益预分配，另外，优先级有限合伙人有权向其他合伙人或第三方转让其持有的全部或部分合伙企业份额，无需取得普通合伙人或任何其他合伙人的同意。
基于合伙协议判断，优先级合伙人中信证券股份有限公司仅有收回投资和按预期年化8%的收益率收取固定收益的权利，应将其作为债务合伙人进行管理。剔除优先级合伙人，聚龙股份有限公司直接持有宁波多维82.65%的股权，且该合伙企业成立的目的和投资策略皆是围绕降低聚龙股份有限公司在实施产业并购和投资时的财务风险，以及形成规模效应或产业协同效应。聚龙股份有限公司拥有主导该合伙企业的相关活动的权力，以及通过参与其相关活动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。故而该结构化主体应该纳入聚龙股份有限公司的合并范围。
九、公司未来发展的展望1、高端智能金融装备解决方案
（1）智能终端设备
公司在2020年度商业银行的招标采购中取得较好的中标入围成绩，会继续配合央行对“金标”相关规范执行要求，帮助商业银行完成合格终端机具产品的更新替换工作，公司在产品系列及品类方面已经准备充分，已研发出组合式多出口纸币清分机、现钞多功能智能处理系统、高速硬币清分机及硬币流水线等相关产品，并向国内市场提供满足金标性能的纸硬币处理设备，满足客户当前不断提升的智能化要求。未来二年内，公司将充分发挥自身产品线及品牌渠道优势，借助“金标实施”的东风，进一步大力拓展市场，完成大型国有商业银行市场巩固和城商+农商客户的进一步开发。同时公司将大力拓展海外市场，持续推进中国制造现钞智能化处理设备及系统的国际化销售进程。
（2）智能金库改造
进一步整合人工智能、大数据、机器人等前沿创新技术，建立纸币周转，流通，安全的试点运营，持续提升现有项目的示范作用。推进以金库为中心的纸币流通管理的综合信息化解决方案。全“流通链”的重点环节分解，形成既可独立运行，又可集成为一体的综合解决方案。设计基于金库集中清分的清分流程控制及标准化管理，通过传感器技术和信息化手段实现安全、高效的金库信息化管理以及金库全程的自动化系统。金库库内的贵重金属承装箱、标准款箱、款袋的标准化及解决方案。建立金库内物流的自动化系统，把金库内物流与金库外物流整合，建立纸币物流的全程数字化管理平台。结合人民银行区域现钞处理中心试点工程项目推进，加快上述金库智能化改造及服务提升项目的推进速度，以智能化设备、信息化系统和符合商业银行金库运营需求的业务模式为基础，依托人民银行的监管政策，大力发展一体化金融服务业务。
（3）智慧银行网点
智慧网点系统在传统业务系统基础上，集成了人脸识别技术、语音交互技术、大数据技术、人工智能技术、智能家居技术、互联网+等技术。在完成例如ATM、CRS存款、取款、转账等核心账务系统处理的传统交易同时，给客户带来全新的智能体验。系统涵盖核心业务系统、智能数据中心、智能家居系统实现客户人脸无感识别、移动贴身服务、智能家居服务、客户精准营销、个性化客服服务器等功能。智慧银行网点通过物联网技术将网点中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器）连接到一起，提供网点电源控制、照明控制、远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制等多种功能和手段。结合了大数据分析系统、人工智能系统、智能中台系统， 智能中台作为银行核心业务系统与传统金融机具的桥梁，起到承上启下的作用，最大程度减少业务核心系统的暴露。在日后增加智能交易时由智能中台对人工智能平台、线上交易平台、智能家居平台、金融机具平台进行整合调度控制，最大可能不修改核心业务系统。智慧银行网点项目解决了传统银行VIP客户身份识别慢、客户体验差、缺乏个性化贴身服务、缺失精准营销服务以及部分金融机具交易流程繁琐，导致客户使用困难等弊端。截至目前，上述智慧银行网点项目已与多家商业银行沟通需求，并正在推进试点案例。
未来将进一步扩大试点范围，推动该项目在商业银行网点改造中落地。
2、智能安全解决方案
（1）现钞纸、硬币消毒杀菌解决方案
“新冠病毒”疫情期间，央行印发《关于加强疫情防控期间现金使用安全的指导意见》，要求人民银行分支机构和商业银行，按照分类管理的思路，根据各地疫情采取差异化防控措施，切实保障现金使用安全。对疫情防控重点地区回笼现金，采取紫外线或者高温等消毒，存放14天以上再投放市场，对于非疫情防控重点地区现金消毒以后，要求存放7天以上再投放市场。疫情期间及疫情结束后，流通中人民币的消毒杀菌将成为未来人民币流通环节的长期需求。公司作为国家金融安全及系统装备工程技术研究中心，结合自身现钞处理设备功能，2020年成功设计开发了纸币消杀模块，在现有纸币处理设备例如清分机、点钞机、自助柜员机等设备上增加消毒环节，在清点过程中对纸币进行单张消毒，以解决消毒杀菌问题。公司研发的纸币消杀设备送有关资质机构检测，检测结果显示，对大肠杆菌和金色葡萄球菌灭杀效果达标，同时对新型冠状病毒能够进行有效杀灭。未来公司将拓宽此项消杀技术应用场景，在硬币及其他民用领域开展应用。
（2）冠字号大数据集中管理及机具非现场监管解决方案
在《人民币现金机具鉴别能力技术规范》标准贯彻实施的背景下，为了满足《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假币堵截能力的通知》要求，结合中国人民银行西安分行《冠字号码集中管理系统》试点经验，公司开发了冠字号大数据集中管理及机具非现场监管解决方案。切实解决商业银行机具的非现场监管工作，做到统一监管、统一管理、统一标准。通过该系统实现人民币现金机具的金标检测、机具管理、反假防伪、统计分析、系统管理、与人民银行数据同步等精细管理功能，实现了设备及业务“事前实时监控，事中流程跟踪，事后结果分析”的管理模式。这一管理模式的应用不仅大幅降低了商业银行人民币现金机具的管理运行成本，还可促进各金融机构实现纸币的全额清分。确保对全辖范围内的数据管理与统计，确保银行业金融机构所使用的现金机具达到技术规范要求，且硬软件与送检机具相一致。该系统从功能上实现了第一、以人民银行和银行业金融机构各自服务器和网络环境为平台，实现金融机构人民币现金冠字号码信息数据的采集、集中、监测和管理；第二、以人民银行省行为单位，实现辖区所有银行业金融机构全部现金鉴伪机具的非现场监管、金标检测、反假防伪信息预警等功能。第三、各级系统操作人员根据需求可对数据进行统计、分析，并生成相关数据报表等功能。该项目的实施对银行业金融机构实时确保现钞流通过程中的手段规范、效果规范、数据规范具有重大意义。目前试点项目已在陕西实施推进，未来具备全国范围内推广的可行性。
3、智慧服务解决方案
（1）数字化金融服务解决方案
在全球金融一体化的背景下，互联网金融的蓬勃发展对银行业务产生了巨大的冲击。银行为提高竞争力，将更多精力集中在存款、贷款、中间业务等核心业务上。随着我国货币发行量逐年增加，货币流通总量不断增长，此外其他金融媒介如票据、尾箱、贵金属、印章、寄存物等的流转也日益增加，现金、票据、实物等处理、识别、存储、流转、交接等环节缺乏高效可靠的技术支撑，没有形成统一、规范、完整的智能化、信息化整体解决方案，国家金融安全受到极大威胁，全面提升金融领域智能化和信息化水平成为亟待解决的问题。针对目前商业银行的迫切需求，必须对金融业务处理和设备运营流程进行变革和创新，通过引入先进技术手段，对运营流程由“人控”变“智控”，提升作业效率，加强过程控制。基于此公司推出数字化金融服务平台项目，以“银企现金服务合作+非现场监管数字化”为框架，以商业银行现金服务
第三方机构总外包为基础，通过清分、押运、寄存、配送等第三方机构“一站式”集成服务，实现商业银
行现金业务“增效率、提质量、保安全、降成本”；通过物联网、数字化、大数据等应用，实现统一票面质量、数据集中及监管全覆盖。促进数字化金融服务平台在全国范围内示范推广，实现大力发展全国性金融包服务的战略布局，促进公司业绩的稳步增长。目前，公司已在辽宁、江苏、陕西、云南等试点省份筹备项目落地工作。2021年，公司将继续把握央行试点推广政策的窗口期，积极推进数字化金融服务平台试点项目落地，抢占市场先机，为未来全国范围内推广奠定良好基础。
（2）商资易汇运营管理平台
公司为解决传统上门收款诸多业务弊端，依托于现有优势资研发了商资易汇商户资金运营管理平台、商户收款机、配套服务。基于商户资金运营管理平台和优质的服务体系，促成商户-银行或商户-服务商的服务关系，为企业、商户解决营业款归集的迫切需求。降低企业的资金运营成本，提高企业的资金使用效率，为企业提供一种新形式、高质高效的上门收款服务。平台服务体系以“商户收款机”为基础，做为商户门店存储营业款的基础设施；商户资金运营管理平台为链接实现数据联动，完成对有需用户的营业资金归集、且可实现营业资金归集过程中的“资金全景可视”的服务体系。“商资易汇”借助于阿里金融云，实现合规、安全、业务创新，SaaS结构确保数据安全独立，适合金融行业的差异化服务。实现机具管理、账务管理、风险管理、划款管理、垫资管理、现金整点、冠字号码等功能。该项目是对传统上门收款服务的流程化、标准化升级，帮助企业、商户快速实现资金归集入账、提高资金周转率，公司具有较好的终端布放优势，同时，启用SaaS云平台服务使其具备快速可复制性，目前该平台已成功在广州、德州及张家港押运体系落地运行，未来可在全国范围内广泛推广。
（3）发行基金托管运营平台
依照2018年、2019年全国货币金银工作会议精神：探索发行库管理改革创新。研究区分各级发行库在发行基金仓储中的定位、功能、设置原则、规模和管理模式，科学规划发行库布局。循序渐进、稳妥推进商业银行托管发行基金试点；加大改革创新力度，深入推进央行数字货币研发，进一步完善纪念币发行机制，探索多元化发行基金仓储模式，推动钞票处理业务转型。以及2019年9月央行下发的《区域现金处理中心试点工作方案》明确指出实行多元化发行基金储备机制，区域化现金处理中心配备业务库。在无发行库地区，可采取发行基金托管或通过银行业金融机构在区域现金处理中心设立代理发行库等形式给予政策支持。在其它地区可根据业务需要从严设立代理发行库。根据上述政策精神，公司提出发行基金托管运营平台业务方案，即商业银行将拟缴存人民银行发行库的现金，实物留在人民银行认定的本行金库内保管，账务记入其在人民银行的存款准备金账户；需要现金时，实物优先从托管发行基金中支取，并从其存款准备金账户扣除。方案实施后，通过发行基金托管运营平台的信息对称机制，可有效降低银行业金融机构交易成本，提高效率，减少实物搬运，并建立现金自循环机制。该平台具有以下优势：第一、多赢机制，实现人民银行监管和商业银行经济效益双重目标；第二、寓管于服，在人民银行与商业银行之间搭建高效的现金供应链，提升供给效率，通过现金自循环解决风险和成本并大幅降低商业银行现金库存，提升资产收益率；第三、大幅度降低人民银行相关人员作业时间和作业成本。平台包括基础管理系统、仓储管理系统、业务办理系统、业务监管系统、非现场在线监管、现金监测中心、非现场查库系统等。目前，该项目已完成系统开发、调试工作，未来将与区域现金流通管理系统的试点落地相结合，逐步把握市场机遇进一步落地推广。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动和调整。公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2020年度利润分配预案，经董事会、股东大会审议通过后实施。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 549504000
现金分红金额（元）（含税） 0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 0
可分配利润（元） 0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 0.00%
的比例本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2020 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2020年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2019年利润分配预案为：以截至2019年12月31日的公司总股本54950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利4396.03万元（含税）。
2018年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现分红年度合并 （含其他方占合并报表中 以其他方式 金分红金额占报表中归属于 现金分红总额 式）占合并报现金分红金额 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归分红年度 上市公司普通 （含其他方 表中归属于上（含税） 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司股股东的净利 式） 市公司普通股
的净利润的比 的金额 普通股股东的
润 股东的净利润
率 净利润的比例的比率
2020 年 0.00 47742538.30 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2019 年 43960320.00 37896860.72 116.00% 0.00 0.00% 43960320.00 116.00%
-132559024.6
2018 年 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%5公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺资产重组时所作承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股
柳长庆;柳永票上市之日
诠;苏安徽;崔
起六个月内 报告期内，上文华;吴庆洪;
申报离职的， 述承诺人均王雁;白莉;蔡
股份限售承 自申报离职 2011 年 04 月 遵守了以上
喆;于淼;周素 见承诺内容
诺 之日起十八 15 日 承诺，未出现芹;张振东;齐
个月内不转 违反承诺的
守君;柳长江;
首次公开发行或再融资时所作承诺 让其直接或 情形。
张奈;刘俊岭;者间接持有
柳伟生;王欣的公司股份；
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。
柳永诠;新疆 （一）关于社 报告期内，上关于同业竞
科大聚龙集 会保障金的 述承诺人均
争、关联交 2011 年 04 月团股权投资 承诺：2010 年 见承诺内容 遵守了以上易、资金占用 15 日有限合伙企 3 月，公司控 承诺，未出现方面的承诺
业;柳长庆;周 股股东及实 违反承诺的
素芹 际控制人新 情形。
疆科大聚龙集团股权投资有限合伙
企业、柳长庆、柳永诠、周素芹承诺：
"如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社
会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本公司/人承担相应的责任。"
（二）关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司实际控制人
柳长庆、周素芹、柳永诠，控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业已于
2009 年 10 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：1．自本承诺函签署之日起，本人（企业）将
继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。2．对本人（企业）
控股的企业，本人（企业）将通过派出机构及人员
（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。
3．自本承诺函签署之日起，如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品或业务
发生竞争的，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份
的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争
的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争
的业务 ；（3）将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三
方。（三）关于规范关联交易的承诺为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易，公司控股股东聚龙集
团、柳永诠、周素芹及实际控制人柳
长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺：
1．我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司
《公司章程》
的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫
支工资、福利、保险、广告等期间费
用、代我公司（本人）及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。2．我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理制度》确定的
决策程序、权限进行相关决策。3．我公司（本人）及下属单位在与辽宁聚龙金融设备
股份有限公司发生关联交易时执行
以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有
市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有
市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4．我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易
定价公平、公允的基础上，进一步严格
规范并按规则披露。
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 无一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元占最
占最近 近一 截至
股东或 报告期 一期经 报告期 期经 年报占用时 发生原 预计偿还 预计偿还 预计偿还时间（月关联人 期初数 新增占 审计净 偿还总 期末数 审计 披露间 因 方式 金额 份）
名称 用金额 资产的 金额 净资 日余
比例 产的 额比例现金清
控股股 2018-2 资金占 16356. 10.13 16405
4910 10.10% 4861 16405.51 偿;以资 18009.17 2021 年 4 月 30 日
东 020 年 用 51 % .51抵债清偿
16356. 10.13 16405
合计 4910 10.10% 4861 16405.51 -- 18009.17 --
51 % .51
相关决策程序 第四届董事会第二十三次会议
控股股东及关联方通过以调试币名义取现的方式占用资金 9450 万元，通过供应商借款给控股股东当期新增大股东及其附 的方式占用资金 6955.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，占用公司资金余额为 16405.51 万元。
属企业非经营性资金占 公司、全体董事、监事、高管及相关人员已深刻认识到在违规担保方面存在的问题，今后将深刻用情况的原因、责任人 吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》和《创业板股票上市规则》等法律、法规，高度重视追究及董事会拟定采取 合规性工作，不断加强学习，持续完善公司内控制度建设。进一步加强内控管理，优化内部控制措施的情况说明 相关制度。同时，对公司现有管理制度以及对各个子公司的管理制度进行认真梳理，切实落实规范流程，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险。
未能按计划清偿非经营 公司将督促债务人尽快还款、采取有效措施消除上述资金占用可能对公司带来的影响，尽快制定性资金占用的原因、责 切实可行的还款计划偿还债务，筹措现金或可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。
任追究情况及董事会拟 如果浙商银行沈阳分行未及时归还其扣划的聚龙自助、聚龙融创资金，公司不排除下一步启动对定采取的措施说明 浙商银行沈阳分行的诉讼，以切实保护上市公司的合法权益。
公司将持续关注并推进上期审计报告保留事项的后续进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 2021 年 04 月 29 日日期注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/索引
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明√ 适用 □ 不适用
1、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明公司董事会尊重容诚会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，我们高度重视无法表示意见涉及事项对公司产生的影响，并将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。
2、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告涉及事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及全体股东利益。
3、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明经过对容诚会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告的认真审阅，同时与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，我们认为容诚会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的内容反映了公司现阶段的状况，董事会对该事项的专项说明符合公司的实际情况。我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理并将督促董事会和管理层妥善处理相关事宜，消除相关事项对公司的影响，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用与上年度财务报告相比，合并报表范围增加南通聚龙融鑫信息技术服务有限公司（以下简称南通聚龙）。 依据《企业会计准则第38号-合并财务报表》规定，将南通聚龙纳入报表合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 120
境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名 吴宇、冯颖境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 年是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引原则 额度 方式元） 例 元） 价
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建筑科技 方提供 市场价 市场价 370.18 370.18 否 按合同
方控制 程 万元
有限公司 劳务本公司
北京盛华 由关联
参股的 7.52 万
聚龙科技 方提供 产品 市场价 市场价 169.37 169.37 否 按合同
其他企 元/台
有限公司 产品业
集佳绿色 同受一 出售关 0.72 元/ 按月结 0.72 元/
电费 市场价 0.31 0.31 否
建筑科技 方控制 联方电 度 算 度
有限公司 费鞍山聚龙出售关
自动控制 同受一 0.72 元/ 按月结 0.72 元/
联方电 电费 市场价 0.32 0.32 否
设备有限 方控制 度 算 度费公司本公司
北京盛华 向关联
参股的 技术服 1.23 万
聚龙科技 方提供 市场价 市场价 1.23 1.23 否 按合同
其他企 务费 元
有限公司 劳务业鞍山市顺由关联
程保安押 联营企 技术服 217.12
方提供 市场价 市场价 217.12 217.12 否 按合同
运服务有 业 务费 万元劳务限公司安吉聚龙
企业管理 本公司
向关联 同类地 240 元/ 240 元/
咨询合伙 控股股 房屋 228.57 228.57 否 按合同
方租赁 区均价 平 平
企业（有 东限合伙）
上海安维 本公司
尔信息科 参股的 向关联 同类地 1370元/ 1370元/
房屋 76.19 76.19 否 按合同
技股份有 其他企 方出租 区均价 平 平
限公司 业
上海安维 本公司出售关
尔信息科 参股的 1.47 元/ 1.47 元/
联方电 电费 市场价 2.48 2.48 否 按合同
技股份有 其他企 度 度费
限公司 业南通通安由关联
聚龙外包 联营企 技术服 139.06
方提供 市场价 市场价 139.06 139.06 否 按合同
服务有限 业 务费 万元劳务公司
1204.8 1204.8
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
3 3不适用大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交不适用
易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大 不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否应收关联方债权是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）占用集佳绿色同受一方
建筑科技 经营性 否 713.97 348.35 348.26 714.06控制有限公司培高文化
传媒有限 联营企业 经营性 否 400 400公司鞍山聚龙
自动控制 同受一方
经营性 否 0 0.17 0.17
设备有限 控制公司关联债权对公司经营成不适用果及财务状况的影响应付关联方债务期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额（万关联方 关联关系 形成原因 利率（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元）
集佳绿色建筑 同受一方控
经营性 13.57 49.08 4.06 58.59
科技有限公司 制
湖南源信光电 本公司实际 经营性 1.47 1.47
科技股份有限 控制人参股
公司 的其他企业本公司实际北京盛华聚龙
控制人参股 经营性 52.95 30.06 83.01科技有限公司的其他企业
大智然（北京）同受一方控
生态农业有限 经营性 8.66 8.66 0制公司南昌品胜金融
服务外包有限 联营企业 经营性 0 31 31公司关联债务对公司经营成果不适用及财务状况的影响
5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
①2020年，聚龙股份有限公司与安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《房屋租赁合同》，合同约定本公司承租安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）位于千山区千山路 302号办公楼部分楼层，面积为 10000平方米，租赁期限为 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日，租金参考同类地区平均价格水平制定，年租金为 228.57万元（税后）。
②2018年7月，聚龙（上海）企业发展有限公司与上海安维尔信息科技股份有限公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定上海安维尔信息科技股份有限公司租赁本公司位于上海浦东新区锦绣路2777弄23号房产，面积为584平方米，租赁期限为2018年7月15日至2020年7月15日。2020年7月聚龙（上海）企业发展有限公司与上海安维尔信息科技股份有限公司续签《房屋租赁合同》，租赁期限为2020年7月16日至2022年7月15日。租金参考同类地区平均价格水平制定，年租金为76.19万元（税后）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况不适用
（2）违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除担保类型 担保期 期末违规 时间（月名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额担保余额 份）
比例 比例集佳绿色
2020.5.29- 担保对象 2021 年 6
建筑科技 关联公司 32770 20.05% 存单担保 36100 22.08% 36100
2021.6.7 偿还贷款 月 7 日有限公司
合计 32770 20.05% -- -- 36100 22.08% -- -- --
3、日常经营重大合同不适用
4、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况1、履行社会责任情况公司在致力于自身发展的同时，也积极主动的履行社会责任。
1、公共责任公司注重在公司范围内，建立环境保护意识，运用环境因素和危害因素的管理思想，从多方面运用科学的评价方法对所有的环境、健康、安全进行评价，并综合管理以避免或降低公司产品、服务和运营在环境保护、安全生产等方面对社会产生的影响，多个项目通过了辽宁省环境保护厅的环评审批。环评报告表（书）的主要结论意见可信，环保对策措施可行，可作为项目建设和环境管理的依据。
公司在生产经营活动中，注重对能源消耗、资源综合利用的管理与控制。公司的采购中心设立能源管理组织，对生产经营过程中的电、水、材料消耗等实施定额管理，控制工业总产值单位能耗和企业增加值单位能耗。开展群众性的节能工作，坚持“节约一张纸、正反两面用”的精神，做到管理节能和科技节能相结合。
产品的安全性和可靠性是公司对顾客的最基本的承诺，在产品设计和开发过程中，研发人员通过设计验证确保产品满足标准和顾客的要求。在产品、服务和运营等全过程中进行风险识别，制定作业指导书，全面控制风险以及带来的危害和影响。积极推进清洁生产，严格执行国家和地方法律法规，遵循相关方面有关规定，以保证符合要求。公司获得并持续保持了境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。
在建立环境与职业健康安全管理体系的过程中，公司进行了环境因素和危害因素识别与评价，建立重要环境和危害清单，并根据相应的重要环境和危害清单制定了管理方案，建立了《基础设施、工作环境控制程序》、《产品防护和交付控制程序》、各生产车间制定了相应的《定置定位管理办法》等相关制度，定期进行综合评价并形成《质环安日常检查表》等表单，对公司经营生产、管理工作中的隐患问题及时发现，及时解决。
公司定期对健康、安全与环境进行总体规划，并进行审核。对产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、安全生产等方面有影响的问题进行整改，对不能及时整改的问题列出长期规划，制定目标及管理方案。
公司通过收集信息进行评审分析，预测公众对公司产品和运营中关注的方面。公司通过持续的科技创新，不断降低产品使用中的能源消耗，持续开展“保质量、降成本、提效率”活动，取得了很好的效果，随着公司规模的不断扩大，能源问题及合理利用能源更加成为关注的焦点，公司在工程建设和增加设施中，坚持节约为主的原则，引进先进的技术和工艺，最大限度地提高能源的利用率。
2、道德行为公司通过实施效能监察、审计的措施，确保公司的经营行为符合要求，特别是在采购、项目工程中，建立完整的运行机制，采取招投标的方式进行科学管理，对供应商定期进行评价，通过评价的结果确定合格的供应商。公司成立的董事会中，独立董事所占的比例为三分之一。加大违法乱纪行为的查处力度，用审计、检察、考核、接受群众举报等形式，检测组织内部与主要合作伙伴之间以及组织的在治理中的行为道德。
3、公益支持公司对社会公益有着强烈的责任感和使命感，一直把“创造价值，回馈社会”作为公司道德建设的准则，每年均制定公益支持规划，在改善厂区及社会环境、实施“聚龙爱心基金”为困难员工送温暖工程、社会慈善事业、灾害救助、捐资助学等方面投入了大量资金。2017年，在公司实际控制人周素芹女士的带领下，公司组织成立了鞍山市吉祥公益协会，700多名员工加入协会，每年资助300余名贫困家庭孩子继续求学，累计捐款已超过千万元。在新冠肺炎疫情期间，公司积极贯彻国家各项决策部署，努力推进疫情防控、复工复产工作。即使受疫情影响，给公司发展带来阻力时，公司仍不忘回报社会，向鞍山市慈善总会捐款，助力打赢疫情防控阻击战。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否不适用
十八、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例股
1248567 -218250 -218250 1030317
一、有限售条件股份 22.72% 18.75%94 00 00 94
1、国家持股2、国有法人持股1248567 -218250 -218250 1030317
3、其他内资持股 22.72% 18.75%94 00 00 94
其中：境内法人持股1248567 -218250 -218250 1030317
境内自然人持股 22.72% 18.75%
94 00 00 94
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
4246472 2182500 2182500 4464722
二、无限售条件股份 77.28% 81.25%06 0 0 06
4246472 2182500 2182500 4464722
1、人民币普通股 77.28% 81.25%06 0 0 06
2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他5495040 5495040
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%00 00股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
对董事、监事、高级管理人员在2020年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股本期增加限售股 本期解除限售股 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
数 数 期
柳永诠 116251572 21825000 94426572 高管锁定 每年解锁 25%
张奈 7290000 7290000 高管锁定 每年解锁 25%在其就任时确
张振东 459330 459330 离任锁定 定的任期内，每年解锁 25%
于淼 321517 321517 高管锁定 每年解锁 25%在其就任时确
柳伟生 291375 291375 离任锁定 定的任期内，每年解锁 25%
齐守君 171000 171000 高管锁定 每年解锁 25%
洪莎 72000 72000 高管锁定 每年解锁 25%
合计 124856794 0 21825000 103031794 -- --
二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告 报告期末表年度报告披露日前上一
披露日前 决权恢复的
报告期末普通 月末表决权恢复的优先
34985 上一月末 36550 优先股股东 0 0
股股东总数 股股东总数（如有）（参
普通股股 总数（如有）见注 9）
东总数 （参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 售条件的
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 股份数量
柳永诠 境内自然人 21.50% 118162096 -7740000 94426572 23735524 质押 118147993安吉聚龙企业
管理咨询合伙 境内非国有法
13.90% 76381689 -37986423 76381689 质押 56023497
企业（有限合 人伙）
周素芹 境内自然人 5.77% 31688000 31688000 质押 31687999
张奈 境内自然人 1.77% 9720000 7290000 2430000 质押 9360000
海通期货－华
泰证券－支持
其他 1.70% 9317000 9317000 9317000民企发展系列
之海通期货 9
号集合资产管理计划
萨仁高娃 境内自然人 0.62% 3386300 3386300 3386300
肖秀艮 境内自然人 0.55% 3017900 3017900 3017900
寿稚岗 境内自然人 0.54% 2975074 2975074
海通期货－华
泰证券－证券行业支持民企
发展系列之海 其他 0.48% 2626982 2626982 2626982
通期货 1 号集合资产管理计划
陈楠楠 境内自然人 0.46% 2509331 2509331 2509331战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用（如有）（参见注 4）
上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团企业管理咨询有限合伙企业的股东，与新疆科大聚龙集上述股东关联关系或一致行动
团企业管理咨询有限合伙企业控股股东柳长庆先生系夫妻关系。除上述关联关系，公司未知的说明
其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决不适用
权、放弃表决权情况的说明前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安吉聚龙企业管理咨询合伙企 人民币普通
76381689 76381689业（有限合伙） 股人民币普通
周素芹 31688000 31688000股人民币普通
柳永诠 23735524 23735524股
海通期货－华泰证券－支持民人民币普通
企发展系列之海通期货 9 号集 9317000 9317000股合资产管理计划人民币普通
萨仁高娃 3386300 3386300股人民币普通
肖秀艮 3017900 3017900股
人民币普通
寿稚岗 2975074 2975074股
海通期货－华泰证券－证券行人民币普通
业支持民企发展系列之海通期 2626982 2626982股
货 1 号集合资产管理计划人民币普通
陈楠楠 2509331 2509331股人民币普通
张奈 2430000 2430000股
公司前 10 名无限售流通股股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张前 10 名无限售流通股股东之
奈女士系夫妻关系，周素芹女士系舟山市科大聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的股间，以及前 10 名无限售流通股东，与舟山市科大聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控股股东柳长庆先生系夫妻关系。
股东和前 10 名股东之间关联除上述关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司关系或一致行动的说明收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有56557179 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19824510股，实际合计持有 76381689 股。2、公司股东萨仁高娃除通过普通证券账户持有 106200参与融资融券业务股东情况说 股外，还通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3280100 股，实际合明（如有）（参见注 5） 计持有 3386300 股。3、公司股东肖秀艮除通过普通证券账户持有 0股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3017900 股，实际合计持有 3017900 股。4、公司股东寿稚岗除通过普通证券账户持有 0股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2975074 股，实际合计持有 2975074 股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务人企业管理咨询服务；贸易咨询服务；互联网信息服务（金融、证券、投资类信息除外）；
安吉聚龙企业管理咨询合柳长庆 1998 年 06 月 15 日 916590011188863968 商务信息服务（金融、证券、伙企业（有限合伙）投资类信息除外）；科技中介服务；会议、展览及相关服务；软件开发与销售；计算
机领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术维护服务；
信息技术咨询服务；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 不适用司的股权情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍留权
柳永诠 本人 中国 否
柳长庆 本人 中国 否
周素芹 本人 中国 否
柳永诠：公司董事长。柳长庆：安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）董事长，国家主要职业及职务 金融安全及系统装备工程技术研究中心主任。周素芹：安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上不适用市公司情况实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股） 数（股）
（股） （股）
2008 年 2021 年
1259020 1181620
柳永诠 董事长 现任 男 42 04 月 28 05 月 04 7740000
96 96日 日
2017 年 2021 年
董事、总张奈 现任 女 39 03 月 06 05 月 04 9720000 9720000经理
日 日
2018 年 2021 年
胡健胜 董事 现任 男 40 05 月 04 05 月 04 0 0日 日
2020 年 2021 年
崔凯 董事 现任 男 50 05 月 08 05 月 04 0 0日 日
董事、财 2018 年 2021 年孙淑梅 务总监、 现任 女 54 05 月 04 05 月 04 0 0副总经理 日 日
董事、董2017 年 2021 年事会秘
洪莎 现任 女 37 03 月 06 05 月 04 96000 96000
书、副总日 日经理
2014 年 2021 年
马国强 独立董事 现任 男 67 12 月 17 05 月 04 0 0日 日
2014 年 2021 年
王振山 独立董事 现任 男 57 12 月 17 05 月 04 0 0日 日
2014 年 2021 年
刘晓晶 独立董事 现任 女 40 12 月 17 05 月 04 0 0日 日
2008 年 2021 年
于淼 监事 现任 男 46 04 月 28 05 月 04 428689 428689日 日
2018 年 2021 年
徐志文 监事 现任 男 52 10 月 26 05 月 04 0 0日 日
2018 年 2021 年
冯永煊 监事 现任 男 58 05 月 04 05 月 04 0 0日 日
2017 年 2021 年
齐守君 副总经理 现任 男 56 03 月 06 05 月 04 228000 228000日 日
2018 年 2021 年
曾明 副总经理 现任 男 43 05 月 04 05 月 04 0 0日 日
2017 年 2020 年
柳伟生 董事 离任 男 45 03 月 06 04 月 16 388500 92900 295600日 日
2008 年 2020 年
董事、副张振东 离任 男 55 04 月 28 04 月 16 612440 612440总经理
日 日
1373757 1295428
合计 -- -- -- -- -- -- 0 7832900
25 25
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2020 年 05 月 08
崔凯 董事 被选举日
2020 年 05 月 08
孙淑梅 董事 被选举日
2020 年 04 月 16
张振东 董事 离任 由于个人原因辞去董事职务日
2020 年 04 月 16
张振东 副总经理 解聘 由于个人原因辞去副总经理职务日
2020 年 04 月 16
柳伟生 董事 离任 由于个人原因辞去董事职务日
三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（一）董事会成员
1、柳永诠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士。柳永诠先生现任聚龙股份有限公司董事长、总经理，辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司执行董事，聚龙（上海）企业发展有限公司执行董事、总经理，北京聚冠特种装备科技有限公司执行董事，安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司执行董事，辽宁聚龙科创科技有限公司执行董事，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心副主任、辽宁省工商联执委、鞍山市工商联副主席、鞍山民营企业协会副会长、辽宁科技大学MBA客座教授等职务2、张奈，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，本科。张奈女士2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任人力资源中心总经理、营销中心总经理等职务，现任公司总经理。
3、胡健胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，本科学历，助理工程师。胡健胜先生2010年11月至今就职于聚龙股份有限公司，从事营销工作，曾任公司营销中心销售总监、营销中心核算部部长、四川办事处总经理，现任公司常务副总经理。
4、崔凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，本科学历。崔凯先生于2004年至今就职于聚龙股份有限公司，从事营销工作，曾任公司营销中心销售总监，现任公司营销中心总经理。
5、孙淑梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，大专学历，中级会计师。孙淑梅女士2006年5月至今就职于聚龙股份有限公司，从事财务工作，曾任公司财务部部长、财务中心总经理，现任公司副总经理、财务总监。
6、洪莎，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年，硕士学历。洪莎女士2007年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司证券事务代表、董事长助理，现任公司董事会秘书、副总经理。
7、马国强，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1954年，博士，教授。马国强先生历任东北财经大学税务系教师、副主任、主任，财政税务学院院长，东北财经大学校长助理、副校长，现任东北财经大学财政税务学院教授、博士生导师。
8、王振山，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士，教授。王振山先生历任东北财经大学金融系讲师、副主任、主任，东北财经大学金融学院院长，东北财经大学科研处处长、东北财经大学学科建设处处长，现任东北财经大学金融学院教授、博士生导师。
9、刘晓晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，硕士。刘晓晶女士现任辽宁华轩律师事务所律师，曾任北京康达律师事务所沈阳分所律师、北京德恒律师事务所沈阳分所律师、辽宁惠安康宇律师事务所律师。
（二）监事会成员1、于淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科，工程师。于淼先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任任营销中心市场技术总监、市场部部长，现任公司研发中心总经理。
2、冯永煊，男，美国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，美国University of Akron(阿克伦大学)博士。冯永煊先生2008年1月至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司研发中心副总经理，现任公司董事长助理，负责公司新项目拓展工作。
3、徐志文，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，本科学历。徐志文先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，从事营销工作，现任公司董事长助理。
（三）高级管理人员
1、张奈：简历详见第九节三、（一）董事会成员2、洪莎：简历详见第九节三、（一）董事会成员3、齐守君，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年，大专学历，工程师。齐守君先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司制造中心总经理、采购中心总经理，现任公司副总经理。
4、孙淑梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，大专学历，中级会计师。孙淑梅女士2006年5月至今就职于聚龙股份有限公司，从事财务工作，曾任公司财务部部长、财务中心总经理，现任公司副总经理、财务总监。
5、曾明，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，北京科技大学计算机科学博士、管理科学博士后。曾明先生2013年6月至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司研发中心总经理助理、研发中心副总经理，现任公司副总经理，负责分子公司的经营管理工作。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2016 年 04 月
柳永诠 北京聚冠特种装备科技有限公司 执行董事 否
18 日
执行董事、总 2019 年 02 月柳永诠 聚龙融创科技有限公司 否
经理 22 日
2017 年 11 月
洪莎 千大物流有限公司 董事 否
15 日
2018 年 10 月
于淼 云钞金融服务（北京）有限公司 监事 否
29 日
2015 年 12 月
曾明 聚龙融创科技有限公司 监事 否
16 日
2016 年 04 月
曾明 培高文化传媒有限公司 董事 否
11 日
2015 年 10 月
曾明 湖南智领通信科技有限公司 董事 否
23 日
2017 年 06 月
胡健胜 鞍山市顺程保安押运服务有限公司 董事 否
12 日
2017 年 06 月
孙淑梅 鞍山市顺程保安押运服务有限公司 监事 否
12 日在其他单位任不适用职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况√ 适用 □ 不适用
由于公司2018年度业绩预告、业绩快报披露的预计净利润与年度报告披露的经审计的净利润相比，盈亏性质发生变化，存在较大差异，且未及时修正，2019年9月，深圳证券交易所对公司董事长兼时任总经理柳永诠、财务总监孙淑梅给予通报批评的处分。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行管理，董事、监事的薪酬标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。
公司独立董事和不在公司任职的董事津贴标准经公司董事会和股东大会审议通过后实施。公司董事、监事在公司担任除董事、监事以外的其他职务的，其薪酬根据公司制定的岗位职责、薪酬标准和绩效考核方案的相关规定制定，并上报董事会薪酬与考核委员会审核。
报告期内，公司有董事、监事、高级管理人员共计16人。2020年实际支付薪酬382.38万元，均已经按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
柳永诠 董事长 男 42 现任 48.81 否
张奈 董事、总经理 女 39 现任 47.14 否胡健胜 董事 男 40 现任 17.4 否
崔凯 董事 男 50 现任 16.88 否
董事、财务总监、孙淑梅 女 54 现任 18.03 否副总经理
董事、董事会秘洪莎 女 37 现任 28.15 否
书、副总经理马国强 独立董事 男 67 现任 12 否
王振山 独立董事 男 57 现任 12 否
刘晓晶 独立董事 女 40 现任 12 否
于淼 监事 男 46 现任 17.48 否
徐志文 监事 男 52 现任 17.12 否
冯永煊 监事 男 58 现任 66.03 否
齐守君 副总经理 男 56 现任 16.85 否
曾明 副总经理 男 43 现任 36 否
柳伟生 董事 男 45 离任 16.49 否
张振东 董事、副总经理 男 55 离任 0 否合计 -- -- -- -- 382.38 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人） 1251
主要子公司在职员工的数量（人） 825
在职员工的数量合计（人） 2076
当期领取薪酬员工总人数（人） 2076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 401
销售人员 829
技术人员 237
财务人员 62
行政人员 140
研发人员 407
合计 2076教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 24
本科 461
专科 718
大专以下 873
合计 2076
2、薪酬政策公司的薪酬政策建立在遵守国家相关法律法规及实现人力成本目标的原则基础上，根据员工岗位、服务所在地域、职等的不同，采用混合型薪酬策略，高管人员的薪酬与公司整体经营业绩、内部控制规范运作效果、人才团队建设等考评指标挂钩，并根据公司发展状况及当前市场薪酬水平进行方案调整完善。董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员的薪酬管理，董事监事的津贴标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。
各部门依部门职能，调整部门员工的绩效方案，从点到面绩效方案完善了公司的绩效考核体系。
3、培训计划公司为提升团队核心竞争力，提升员工素质，实现企业发展和员工绩效的整体提升，建立了科学合理的培训管理体系，并将培训管理作为公司人力资源管理和规划的重点工作项目，制订《员工培训制度》，以保障培训工作的实施，并对培训效果进行评估。
公司每年制订培训计划，各部门依公司的产品质量、技能提升、一专多能为主线的培训思路为宗旨制订下一年度的培训计划。人力资源部根据各部门提报的需求计划（《培训需求调查表》），编制公司年度培训计划。
4、劳务外包情况□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，制定了相关治理制度，不断完善和提高公司治理水平。报告期内，公司董事会、监事会及董监高人员能够按照有关法律法规要求，履行各自的义务和权力，对公司重大生产经营、投资决策及财务风险等方面提出了建议和意见，未出现违法违规现象，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求。
（一）关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会。股东大会由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司不断完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的权利，积极为股东行使股东权利提供便利。为了方便中小股东行使股东大会投票权，公司股东大会提供了网络投票参会方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司与控股股东
公司控股股东聚龙集团、柳永诠先生、周素芹女士严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的要求规范自身行为，依法行使股东权利，不存在滥用股东权利损害公司和其他股东利益的情况。控股股东能够严格按照相关规定履行信息披露义务，及时报告和公告其股份质押冻结、解质押等股份变动情况，并保证披露的信息真实、准确、完整。报告期内，控股股东严格履行其作出的各项承诺，不存在利用公司未公开重大信息谋取利益，进行内幕交易、操纵市场、进行其他欺诈活动的行为。
（三）关于董事和董事会公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、人员构成和任职资格均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。董事会换届选举严格履行了董事会、股东大会批准程序。公司制定了《董事会议事规则》，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照规定召集和召开，并事先通知所有董事，全体董事均能够按时出席会议，客观公正地履行董事职责。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，分别制定了各专业委员会工作细则，对专门委员会的组成、职责等作出规定，各专门委员会成员依照其规定勤勉尽责地履行职责和义务。
（四）关于监事和监事会公司监事会由三名监事组成，其中设职工监事一名。监事会的人数、人员构成和任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会换届选举严格履行了监事会、股东大会批准程序。公司制定了《监事会议事规则》，确保监事会规范运作，维护公司及股东的合法权益。监事会会议严格按照规定召集和召开，并事先通知所有监事，全体监事均能够按时出席会议并认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了企业绩效考核激励方案，高管人员的薪酬与公司整体经营业绩、内部控制规范运作效果、人才团队建设等考评指标挂钩，并根据公司的发展状况逐步对这一方案进行完善。董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事监事的津贴标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。
（六）关于信息披露与透明度
公司按照相关法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等治理制度，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。明确董事长是公司信息披露第一责任人，指定董事会秘书作为信息披露的负责人，董事会办公室协助董事会秘书进行日常信息披露、投资者关系管理等相关工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》作为公司定期报告信息披露平面媒体，巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）作为公司信息披露指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司定期更新公司网站，设立了投资者电话专线、传真专线以及专用邮箱，安排专人接听投资者电话，解答投资者疑问，及时回复深交所投资者关系平台上的投资者问题，通过接待现场调研、参加网上业绩说明会，行业策略会的形式，加强与个人、机构投资者以及行业分析师的沟通和交流。为了加强投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，2012年10月19日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司设立了定期“投资者接待日”，接待日设定为每月第一周的星期四，为更好的开展投资者沟通交流工作，建立良好的互动关系，提高公司信息披露的透明度起到促进作用。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
（一）业务独立情况：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股
股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
（二）人员独立情况：公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作
并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。
（三）资产独立情况：公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专
利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（四）机构独立情况：公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运
作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。
（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情形。
三、同业竞争情况□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引巨潮资讯网
2019 年年度股东大
年度股东大会 0.07% 2020 年 05 月 08 日 2020 年 05 月 08 日 http://chinext.cninfo.会
com.cn/
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数事会会议
马国强 6 3 3 0 0 否 1
王振山 6 3 2 0 1 否 1
刘晓晶 6 3 3 0 0 否 1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事积极参加董事会和股东大会，工作恪尽职守，建言献策，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的相关规定履行权利和义务，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见。对聘任公司财务审计机构发表了事前认可意见；对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、内部控制自我评价情况、利润分配预案、聘任公司财务审计机构、变更会计政策、计提资产减值准备、选举公司非独立董事事项发表了独立意见。公司充分听取了独立董事的建议，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责，各专门委员会在报告期内履行职责情况如下：
1、审计委员会报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督执行机构，审计委员会由3名董事组成，其中1名会计专业的独立董事任主任委员。审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。
内审部每季度向董事会审计委员会提交季度审计报告、内审工作报告、募集资金使用情况报告、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项核查报告等，并汇报内审工作的进展与存在的问题以及公司内部控制制度的完善与执行改善建议。年度向董事会审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结、子公司经营管理情况审计报告等，并重点对实施过程进行检查监督，同时对各职能部门进行关键控制点循环审计，对公司的财务及经营活动进行内部审计。
在本年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能：
（1）认真阅读了公司2020年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司2020年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题与年审会计师沟通和交流；
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2020年度财务会计报表，认为公司财务会
计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
2、薪酬与考核委员会报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内召开了一次定期会议，对董事、高级管理人员上一年度的工作、履职情况进行考评，并对其薪酬事项提出了意见和建议。
3、战略委员会报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内共召开了两次会议，对公司2020年度经营发展规划、对外投资设立子公司事项提出了意见和建议。
4、提名委员会报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内召开了一次定期会议，主要对上一年董事的工作进行评估，向董事会提出新任董事候选人的意见和建议，并对新任董事的任职资格进行审核。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员均由董事会聘任，薪酬标准由董事会批准。高管人员的薪酬与公司整体经营业绩、内部控制规范运作效果、人才团队建设等考评指标挂钩，并根据公司的发展状况逐步对这一方案进行完善。
董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况√ 是 □ 否报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
1、违规担保情况说明及内部缺陷认定公司自查发现子公司与实际控制人控制的关联企业发生违规担保情况，造成实际控制人资金占用 36100 万元，具体情况（公告编号 2021-011）如下：
（1）2016 年 8 月 18 日，浙商银行沈阳分行作为甲方与乙方辽宁玉泉米业有限公司（主办单位，以下简称“玉泉米业”）、丙方国家金融安全银行业务培训服务公司（以下简称“培训公司”）、丁方辽宁玉泉生态农业科技有限公司（以下简称“玉泉科技”）、戊方聚龙自助和巳方聚龙融创共同签订了《资产池业务合作协议》和《票据池业务合作协议》。上述两份协议中丙方、丁方、戊方、巳方均为乙方玉泉米业的成员单位。同日，浙商银行沈阳分行与玉泉米业还签订了《票据池质押担保合同》。上述乙方及其成员单位中，玉泉米业以及玉泉科技均为公司实际控制人柳长庆的关联公司，培训公司为公司的控股子公司、聚龙自助和聚龙融创为公司的全资子公司。
上述《资产池业务合作协议》、《票据池业务合作协议》签订后，聚龙融创及聚龙自助于 2016 年 8 月 22 日分别在浙商银行沈阳分行办理了 1.5 亿元和 1.03 亿元的定期存单，期限为 3 年。2017 年 9 月 12 日，浙商银行沈阳分行与玉泉米业、集佳科技签订了《资产池业务合作协议》和《票据池业务合作协议》，集佳科技作为公司实际控制人柳长庆的关联公司也加入了浙商银行沈阳分行为玉泉米业及其成员单位开立的资产池和票据池。另查，从 2016 年 8 月到 2020 年12 月，聚龙融创、聚龙自助、培训公司在浙商银行沈阳分行又陆续办理了多笔定期存单。从 2017 年 8 月至 2020 年 10月，浙商银行沈阳分行与玉泉米业签订了多笔《资产池质押担保合同》。从 2016 年 8 月至 2020 年 12 月浙商银行沈阳分行与玉泉科技、玉泉米业、集佳科技签订了多笔《借款合同》，截止 2020 年 4 月 7 日，玉泉科技、玉泉米业的借款本息均已经归还，尚在履行期内的合同为 2020 年 10 月 12 日浙商银行沈阳分行与玉泉米业签订的《资产池质押担保合同》[（33100000）浙商资产池质字（2020）第 24024 号]以及 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 8 日浙商银行沈阳
分行与集佳科技签订的 8 份《借款合同》。
经查，《资产池业务合作协议》第十一条规定：“甲方给予乙方或乙方成员单位资产池配套额度的，乙方或乙方成员单位就其他成员单位使用该配套额度形成的债务提供连带责任保证担保。债务人或第三方提供了物的担保的，保证人愿就所担保的全部债务先于物的担保履行保证责任”。同时《票据池业务合作协议》第十四条规定：“甲方给予乙方或乙方成员单位票据池配套额度的，乙方或乙方成员单位就其他成员单位使用该配套额度形成的债务提供连带责任保证担保。债务人或第三方提供了物的担保的，保证人愿就所担保的全部债务先于物的担保履行保证责任”。
综合以上情况，公司认为公司的三家子公司聚龙融创、聚龙自助、培训公司在浙商银行沈阳分行的资产池业务、票据池业务实际上是将三家子公司的定期存单为公司实际控制人控制的关联公司在浙商银行沈阳分行的借款提供了质押担保，而上述的担保事项均未履行三家子公司的内部程序及公司的股东大会决策程序，已经违反了《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，同时也违反了《公司章程》和《公司对外担保决策制度》的规定，属于违规担保，公司对上述违规担保事项并不知情。截止 2021 年 4 月 7 日，公司三家的子公司通过定期存单质押的方式为公司实际控制人控制的关联公司提供的违规担保余额为 36100 万元。
2、资金占用情况情况说明及内部缺陷认定经自查，自 2018 年 3 月起公司的控股股东及实际控制人通过上市公司主营业务需要大量调试币进行测试的缘故，把部分调试币通过取现的方式转存到公司。实际控制人柳永诠、柳长庆的个人账户以及公司控股股东安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚龙集团”）的账户。截止 2020 年 12 月 31 日，控股股东占用公司资金余额 16405.51万元。公司司控股股东及实际控制人在占用公司资金后，分别将占用的资金再次转至柳长庆、周素芹、柳永诠的个人账户以及公司控股股东及实际控制人控制的聚龙集团、集佳绿色建筑科技有限公司、东方聚龙控股集团有限公司和海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司，具体用途如下：
（1）用于公司控股股东及实际控制人归还其对海通证券、万联证券、申万宏源证券、长江证券等证券公司股票质押贷款的利息；
（2）用于公司控股股东及实际控制人控制的企业归还相应的银行贷款及利息；
（3）用于公司控股股东及实际控制人控制的企业的日常经营；
（4）用于公司实际控制人归还其对个人及其他公司的借款。
2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%财务报表营业收入的比例缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。（1）具有以下特征的缺陷，认定为重出现下列特征的，认定为重大缺陷： ①董 大缺陷：①公司决策程序导致重大失事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经 误；②公司违反国家法律法规并受到公告的财务报告出现的重大差错进行错报 500 万元以上的处罚；③媒体频现负面更正； ③当期财务报告存在重大错报，而 新闻，涉及面广且负面影响一直未能消内部控制在运行过程中未能发现该错报； 除 ；④公司重要业务缺乏制度控制或制
④审计委员会以及内部审计部门对财务报 度体系失效；⑤公司内部控制重大或重
告内部控制监督无效。 （2）重要缺陷： 要缺陷未得到整改； ⑥公司遭受证是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重 监会处罚或证券交易所警告。 （2）具程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能 有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
定性标准
导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，①公司决策程序导致出现一般失误；
认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则 ②公司违反企业内部规章，形成损失；
选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程 ③公司关键岗位业务人员流失严重；
序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易 ④公司重要业务制度或系统存在缺陷；
的账务处理没有建立相应的控制机制或没 ⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得
有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于 到整改。 （3）具有以下特征的缺陷，期末财务报告过程的控制存在一项或多项 认定为一般缺陷： ①公司违反内部规缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到 章，但未形成损失； ②公司一般业务真实、准确的目标。 （3）一般缺陷：是 制度或系统存在缺陷； ③公司一般缺指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制 陷未得到整改； ④公司存在其他缺陷。
缺陷。
（1）重大缺陷：错报>营业收入 5%；错报 （1）重大缺陷：直接财产损失金额1000
>资产总额 5%（2）重要缺陷：营业收入 万元以上（2）重要缺陷：直接财产损定量标准
2%