汉钟精机：2020年年度报告

汉钟精机 002158
2021 年 4 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张陆洋 独立董事 工作原因 周志华
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中 2021 年年度经营计划，属公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534881805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................................... 1
目 录 .............................................................................................................................................................................. 2
释 义 .............................................................................................................................................................................. 3
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 31
第六节 股本变动及股东情况 ........................................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................... 52
第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................................. 53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................... 54
第十节 公司治理 ................................................................................................................................................... 61
第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................................... 71
第十二节 财务报告 .............................................................................................................................................. 72
第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................................. 180
释 义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
交易所、深交所 指 深圳证券交易所《公司章程》 指 《上海汉钟精机股份有限公司章程》
公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司汉钟投控、实际控股股东 指 汉钟投资控股股份有限公司南京分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司南京分公司
广州分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司广州分公司
济南分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司济南分公司
重庆分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司
上海柯茂 指 上海柯茂机械有限公司，为公司全资子公司浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司，为公司全资子公司香港汉钟 指 汉钟精机（香港）有限公司，为公司全资子公司台湾汉钟 指 汉钟精机股份有限公司，为香港汉钟控股子公司浙江柯茂 指 浙江柯茂节能环保工程设备有限公司，为公司控股子公司台湾真空 指 汉钟真空科技股份有限公司，为台湾汉钟全资子公司青岛世纪东元 指 青岛世纪东元高新机电有限公司，为公司控股子公司越南海尔梅斯（越南汉钟） 指
HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED，为香港汉钟全资子公司
韩国汉钟 指 韩国汉钟精机株式会社，为香港汉钟全资子公司安徽汉扬 指 安徽汉扬精密机械有限公司，为浙江汉声全资子公司日立机械 指 日立机械制造（上海）有限公司，为公司参股公司台湾汉力 指 汉力能源科技股份有限公司，为香港汉钟参股公司德耐尔 指 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司，为公司参股公司德耐尔装备 指
德耐尔能源装备有限公司，德耐尔节能科技（上海）股份有限公司之子公司
印尼汉钟 指 PT. ILTHABI HANBELL INDONESIA，为香港汉钟参股公司上海真空 指 上海汉钟真空技术有限公司，为公司参股公司韩国世纪 指 Century Corporation，持有青岛世纪东元 24%股权的股东台湾东元 指 东元电机股份有限公司，为青岛世纪东元投资方母公司江西东成 指 江西东成空调设备有限公司，青岛世纪东元投资方控制的企业青岛东元精密 指 青岛东元精密机电有限公司，青岛世纪东元投资方控制的企业湖南众联鑫创 指 湖南众联鑫创动力科技有限公司，为公司参股公司股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会
董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会
监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会
会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末 指 2020 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 汉钟精机 股票代码 002158
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海汉钟精机股份有限公司
公司的中文简称 汉钟精机
公司的外文名称（如有） Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如有） HANBELL
注册地址 上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号
注册地址的邮政编码 201502
办公地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号
办公地址的邮政编码 201501
公司网址 www.hanbell.com.cn
电子信箱 IR@hanbell.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱玉英 吴兰
联系地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号
电话 021-57350280 转 1005 021-57350280 转 1132
传真 021-57351127 021-57351127
电子信箱 gracechiu@hanbell.cn amywu@hanbell.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券室
四、注册变更情况
组织机构代码 91310000607386296K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层
签字会计师姓名 李东昕、王薇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2020 年 2019 年本年比上年增减
2018 年
营业收入（元） 2272208133.84 1806971546.97 25.75% 1731630241.08
归属于上市公司股东的净利润（元） 363119383.95 246235156.32 47.47% 202633452.54归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
334125652.19 212752158.18 57.05% 172307381.27
经营活动产生的现金流量净额（元） 361560502.98 304105286.04 18.89% 96431851.15
基本每股收益（元/股） 0.6795 0.4629 46.79% 0.3821
稀释每股收益（元/股） 0.6795 0.4629 46.79% 0.3821
加权平均净资产收益率 16.86% 12.65% 4.21% 11.23%
2020 年末 2019 年末本年末比上年末增减
2018 年末
总资产（元） 3963774476.66 3498651976.84 13.29% 3252751058.80
归属于上市公司股东的净资产（元） 2291814226.61 2040657972.59 12.31% 1849701860.84
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 322412757.14 555200127.39 630804336.48 763790912.83
归属于上市公司股东的净利润 28949777.70 88209842.98 123627358.25 122332405.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
20516404.24 81892284.86 117576356.68 114140606.41
经营活动产生的现金流量净额 -36249753.86 105252412.39 30647405.02 261910439.43
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-457290.23 -353074.08 523355.81计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12383865.83 11929997.57 8095177.03
个税手续费返还 224700.06 12604.81
委托他人投资或管理资产的损益 22365737.38 28951561.80 25832207.93
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1533711.13 -395752.29 1505644.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1687047.95 -683435.64 -8431.58
减：所得税影响额 5172863.21 5975714.43 5411821.24
少数股东权益影响额（税后） 197081.25 3189.60 210061.09
合计 28993731.76 33482998.14 30326071.27
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)压缩机（组）产品
1、 商用中央空调压缩机
2020 年的中国中央空调行业是有史以来最特殊的一年，在经历了长时间的蛰伏沉淀后
慢慢走出阴霾，正常有序的复工复产为整个行业提供了有力支撑，“平稳过渡”可以说是对
2020 年中国中央空调市场最好的诠释。在种种客观环境的影响之下，2020 年中国中央空调行业基本回归到了正常的发展轨道。
整个行业在 2020 下半年就开始呈现出一片欣欣向荣的局面。新基建如火如荼、数据中心满地开花、零售市场的消费升级，都为行业创造了大量的机会。虽然特殊的市场环境并没
有让2019年就处于下滑状态的中国中央空调产业雪上加霜，但是大型冷水机市场缓步回稳、中小项目市场低迷、家装零售市场持续“降温”，依然是最直观的市场反应。
绿色高效节能作为中国中央空调产业发展的主流方向之一，近年来一直是行业聚焦的热门方向。与以往不同的是，在 2020 年，以模块机、水冷螺杆机为代表的产品的变频化进程显著加快，且能效水平均达到一级能效标准。由此可见，市场对绿色高效节能的产品的需求在日益增加。
此外，在疫情贯穿整个 2020 年的大环境下，离心机市场在 2020 年 5-8 月份开始两级反转，迎来了一阵赶工、发货热潮。同时，“民进外退”的趋势在 2020 年表现得更为明显，大量的国产品牌开始入局离心机市场，特别是在离心机变频技术领域与外资品牌呈现出分庭对抗之势。
在 2020 年公司在大环境下，公司不断改进自身以适应环境的变化。特别是在复工复产后，整个行业开始复苏，公司一贯秉持创新、卓越的理念，不断研发新机型，以适应不断变化的市场需求。目前公司空调产品的布局为：
RC2 系列螺杆式冷媒压缩机是专为制冷空调系统的应用所开发，可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的应用。
RC2-E 系列半封闭螺杆式制冷压缩机是专门针对 R134a 等低 GWP 环保冷媒而开发的水
冷冷水机组专用压缩机，具有良好的性价比。
RE 系列是针对 R134a 等低 GWP 环保冷媒开发的高效螺杆压缩机。采用新一代的齿型结构设计，相对 RC2 性能提升 5%-8%，满足 GB19577-2015 中 1 级能效 COP 要求。
RE-VI 系列变频压缩机采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术，使 RE-VI 变
频压缩机在 IPLV 测试中表现出极为优秀的性能，可以满足 GB19577 以及 ASHRAE90.1 的一级能效要求。同时，RE-VI 系列机型的可变内容积比技术也使得压缩机在不同工况应用时，皆可发挥出优秀能效。
此外，公司还布局了 RT 系列离心压缩机、RTM 系列磁悬浮离心压缩机、RTA 系列气悬浮离心压缩机。
通过完整的空调产品布局，满足不同客户群、不同应用场景、不同能效等级的需求，让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
2、 冷冻冷藏压缩机
从 2020 年起，冷链被视作防疫阵线的重要环节，并引起广泛关注。这使得公众开始正
式注视起这个庞大的市场，并一步步地规范化。
以目前而言，我国冷链物流还有很多不足，整个冷链系统的建设依旧落后于西方，但随着国务院对冷链物流的重视，一系列的政策开始陆续发布并落实。同时借着“乡村振兴”行动的推进，农产品的冷库建设也开始进入日程。
针对冷链市场的用户需求，公司在产品和技术上不断优化和创新，持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机，包括：
RC2-D 系列冷藏专用压缩机，冷量范围广，标配经济器截止阀、电机温度传感器与配套节流机构，在提升产品性能的同时保证产品的稳定性，产品细分为：M 系列可满足高温冷藏应用需求、L 系列可满足中低温冷藏应用需求，是一款针对冷藏市场应用特点开发的冷藏专用压缩机；
LB?-PLUS 系列低温单级压缩机，在上一代产品基础上拓展了运行范围，使该系列产品
可满足风冷应用，且进一步提高了运行性能，该系列产品在低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机，特别适合速冻库与低温冷藏库应用；
LT-S 系列常规单机双级压缩机：可满足 1.5 吨螺旋速冻机的冷量需求，且运行费用较普通单级低温螺杆机低 30%以上，适合各类速冻机应用；
LT-S-L 系列宽温区单机双级压缩机，突破常规双级压缩机高温区无法满载的使用限制，全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围，在低温冷藏库、冷冻库应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升 20%-30%，适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求；
LT-S-V 系列低温双级变频压缩机，可满足 2.5 吨螺旋速冻机的冷量需求，且速冻工况下综合能效较定频双级机高 20%左右，低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高 30%以上，适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用；
此外，公司还推出了 LT-S-IVX 系列全配置双级变频压缩机、RG 系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RG?新一代开启式压缩机、RH 系列 CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。
借助新产品的成功上市与既有产品的良好口碑，冷冻冷藏产品业绩继续保持大幅成长趋势，且后市持续看好。
3、 热泵压缩机
2020 年突如其来的疫情，使各行各业都遭受到了不同程度的冲击，市场出现下滑。随
着国内疫情的逐渐控制稳定和复工复产的有序进行，各地也加快了推出相关的空气源热泵补贴政策以推动行业的发展，从近些年我国相关补贴政策与对应空气源热泵行业市场规模的变化也可以看出，国家政策的推动对行业销售市场与企业格局方面都有显著的影响。国家层面对空气源热泵行业的利好政策，极大地推动了该产业的发展。
进入绿色经济时代，节能降耗是节约能源、保护生态的重要途径，是转变发展方式的必经之路。近几年，紧随国家"绿水青山就是金山银山"发展理念，清洁能源产业优势凸显。而空气能作为绿色环保的清洁能源，得到了政府和用户更多的认可，预示了空气源热泵行业将成为新能源产业的重要支柱型产业之一，市场前景良好。
2020 年公司推出 KMAT-500A 分体机型，将机组下部进行隔音降噪处理，噪音降至 55分贝，此机型在河北魏县大型分布式能源站使用，噪音符合要求，受到居民一致好评。
2020 年公司推出在煤矿使用的高温热泵，可以做到小流量大温差，最高出水 85 度，此热泵的推出在施工方面将减少管路施工成本，减少水泵的流量，降低水泵的功率，起到节能的效果。
凭借不断推出新品，在报告期内，公司热泵产品取得了较好的成绩，市场占有率不断提升，在东北、西北等极寒地区树立样板工程。随着国家对于清洁取暖工作的深入推进，公司有望在北方采暖市场取得更好的成绩。
4、 空气压缩机
2020 年受新冠疫情的影响，全球产业供应链遭到全面冲击，特别是制造业，在年初遭受到巨幅打击。从 3 月份起，随着疫情逐步得到控制，国内经济逐渐向上，制造业也随之反弹，不断上行，最终在年末交出了一份令人满意的答卷。
疫情稳定后，随着经济的上行，制造业的加速复苏，空压机作为通用机械设备，需求也随之提升。
面对空压机行业的激烈竞争，公司持续进行研究开发，推出新产品以应对竞争，开拓市场。公司 2018 年推出的永磁变频双段空压机运行稳定，后续又研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组，以此类节能产品逐步替代高耗能产品，达到节能环保的效果。另外，公司开发出高压产品，应用于压力较高的设备配套，利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售，如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业，满足不同用户的需求；同时，公司的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用，也得到了广大客户的一致好评。
在产品方面，公司突破只有喷油机组单一产品的状况，于 2020 年下半年推出无油气浮鼓风机和无油螺杆空压机组，可以满足污水处理等不同市场的空压机需求。目前已经在逐渐展开销售，为未来扩大销售额打下良好的基础。
结合公司的云端系统的服务，在保证产品性能稳定的同时，为用户提供更稳定安全的运行模式。未来，借助节能减排的国家政策，公司仍将以“创造更低碳环保的生活环境”为使命，持续开发出更多符合市场需求的低能耗、高性价比产品，为公司空压产品在市场竞争中赢得更多的优势。
在行销通路方面，公司利用近几年国内大型企业产品需求逐步向国产产品增加的机会，
2020 年逐渐增加招投标参加次数，中标次数也越来越多，使公司业绩和公司知名度有了很大的提升。在做好传统渠道销售的同时，也展开网络推广和销售，提高销售额和市场份额。
(二)真空产品
1、 太阳能光伏真空泵
光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件，光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点，属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升，有望在未来成为主要的发电方式之一。
生产光伏电池主要分为四大流程：硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。不同环节的工艺制程都需要关键设备辅助，其中真空泵作为光伏设备的关键部件之一，也将随着光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换提升较大的市场需求量。
公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年，主要应用于拉晶及电池片制程，并实现大批量供货及长时间可靠运行，以优异的性价比赢得了较大的市场份额，获得国内多家知名光伏企业及配套商的青睐和好评。
2020 年上半年虽有疫情影响，但由于 2019 年光伏产业从复苏到成长，大部分客户在
2020 年持续扩产，以期实现平价上网之目标并进一步提升自身之竞争力，使得 2020 年公
司真空产品接单与出货都有不错的表现。此外，2020 年公司产品在制程严苛之电池片制程中的表现持续获得老客户及新客户的肯定，增加了公司在此技术领域应用的业绩，提升了市占率。展望 2021 年，除大客户持续扩产外，也有多个原先在其他产业领域的新客户加入光伏产业这个领域，加上光伏原有技术设备的升级及更新换代，预期将带来另一波需求的增加。
2、 半导体行业真空泵
2020 年，因为新冠疫情的全球蔓延，各国间的冲突，半导体国产化已成为国内最重要的事。同时疫情引爆的远距教学、居家办公、远程遥控等相关运用短期需求大幅增加，新兴
产业 5G 移动通信、人工智能、大数据中心、工业互联网、新能源汽车等领域的发展也给半导体产业及其市场发展带来空前机会。
根据国际半导体产业协会（SEMI）最新统计显示，2020 年全球半导体材料市场达到 539亿美元，中国大陆市场也将突破 100 亿美元大关，成为 2020 年全球增长最快的市场。
公司是国内“集成电路国产化零部件创新联盟”一员，目前已通过部分国内大厂认可，并与多家半导体设备企业展开新设备开发合作。公司非常积极地在国内半导体产业投入人力，加大营销推广力度，2020 年陆续接到正式订单。随着国内半导体行业的不断发展，公司持续深耕，产品不断更新优化，有望逐步提升市场占有率。
目前，公司已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品，并拥有 SEMI安全基准验证证书，有以下三个系列运用在各半导体工艺中：
PMF：体积超小，超高效节能机型（Load Lock、 TR 、Metrology 等干净制程使用）
iPM：体积小、节能等一般严苛工艺腔使用（PVD、 Ashing、 ETCH、 IPM 等工艺）iPH：抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制，严苛工艺腔使用（CVD、ALD 等工艺）
在半导体行业，公司通过以上专为半导体产业研发的系列产品，以及国内外全球性销售和服务网络，满足客户不同需求。通过公司全天候无休服务，进一步提升用户满意度，为客户创造更安心、舒心的使用体验。
报告期间，公司持续投入人力物力，为国内半导体行业的发展贡献一份力量。
二、主要资产重大变化情况
1、 主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 长期股权投资期末余额较期初上升 6.80%，主要系报告期内增加联营公司所致。
固定资产
固定资产期末余额较期初下降 7.88%，主要是报告期内累计折旧增加，导致固定资产余额下降所致。
无形资产
无形资产期末余额较期初下降 1.30%，主要系报告期内摊销金额增加，导致无形资产余额下降所致。
在建工程
在建工程期末余额较期初上升 177.48%，主要系子公司安徽汉扬项目以及台湾汉钟台
中厂区三期工程建设项目投入增加所致。
2、 主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、 技术研发优势
公司经历多年发展和积累，在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力，以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品，为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和技术创新，取得了行业内领先的技术研发优势。同时，公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作，共同探讨研究技术课题，研发新技术，为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。
截至报告期末，公司已拥有 69 项专利，其中发明专利 7 项、实用新型专利 53 项、外观设计专利 9 项。
2、 生产工艺和专业制造优势
公司自开创以来，自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产工艺上始终坚持自主创新，根据客户不同产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求，可进行生产工艺的柔性切换，进一步提升生产效率、降低生产成本。专业化的定位，有利于集中整合公司各方面资源，在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力，从而提升公司整体竞争优势。
3、 成本管控优势
公司大力推行精益生产，建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时加强对供应链的管理，并在各个环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系，利用 AS/RS 自动仓储系统，完善内部生产物流线，提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作关系，形成一定的成本竞争优势。
同时，通过规模化生产，优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等措施进行降本增效，提升公司核心竞争力，打造绿色、智能生产工厂。
4、 长期稳定客户和经销系统优势
公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力，为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品，同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系，累积了丰富的客户资源，已成为压缩机生产厂家的龙头企业，并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。
公司根据不同产品的特性采用直销和经销模式，积极配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力，实现产品快速销售和市场覆盖，最大发挥公司各项优势，提升综合竞争能力。
5、 品牌与产品质量优势
公司建立完善的质量控制体系，从先进的国家引进高精度加工及检测功能的设备，将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等各个环节，完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段，为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源，公司在行业内树立了良好的品牌形象，在多年的发展历程中，公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业 100 强、上海成长性企业 50 强、中国制造业上市公司价值创造 500 强，树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度，进一步提升公司核心竞争力。
6、 全面且高效快速服务优势
公司售后服务部利用信息化系统，明确各项服务 KPI 指标与提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统，建立云端服务体系，利用云端系统数据收集，实现实时在线监控，从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式，更有力保障设备正常运行，提高作业效率，为客户提供优质的附加增值服务，建立设备运转数据库，随时掌控设备运转
情况，大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点，提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下，为客户提供更优质与前瞻性服务。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020 年，席卷全球的新冠肺炎疫情，扰乱了所有的秩序，使全球经济受到沉重打击。
面对突如其来的疫情，以及贸易保护主义等严峻复杂形势，公司在得到政府许可后第一时间有序复工，积极恢复生产，及时调整经营生产，尽可能降低疫情的不利影响。一如既往贯彻既定的年度经营方针，持续稳定发展公司各项业务。积极推动真空泵产品在光伏和半导体产业的销售，同时大力拓展制冷产品和空压产品在各细分领域的应用。
在公司管理层及全体员工的努力下，2020 年度，公司实现营业收入 227220.81 万元，较上年同期增长 25.75%，归属于上市公司股东的净利润 36311.94 万元，较上年同期增长47.47%，每股收益为0.6795元，较上年同期增长46.79%，加权平均净资产收益率为16.86%，较上年同期增长 4.21%。
1、 加强疫情防控，推动复工复产
2020 年初，面对突发的新冠疫情，公司积极配合政府做好疫情防控，第一时间推动复工复产。为保障在许可条件下第一时间复工，公司制定了一系列疫情防控管理办法，对工厂全面消毒、员工返厂条件、测量体温、用餐、空调、快递等事项作出具体规定，并确保每个员工严格按照规定执行，以保障返岗员工的安全及有效复工。在生产经营方面，公司调配各厂生产资源，视客户订单紧急程度调整交期，尽量保障客户的产品交期。经过各方努力，公司在政府许可下第一时间有序复工复产。
2、 持续提升内部管理水平报告期内，因受疫情及国内外经济发展不稳定等影响，为应对外部压力，公司持续完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系、GB19580 卓越绩效管理等管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，提高自动化比例和智能制造水平，减少人力成本。完善风险防范机制，整体提升公司内部经营管理水平。
3、 完成股权激励计划第二个限售期解除限售
公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了 2018 年度股权激励计划，向 155 名激励对象授予 488.74 万股限制性股票，授予价格为 4.61 元/股。
激励计划的解除限售业绩考核年度为 2018-2020 年三个会计年度。
2020 年 10 月，公司为符合 2018 年度业绩考核条件的 146 名激励对象办理了第二个限
售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为 132.2343 万股，上市流通日为 2020
年 11 月 9 日。
4、 持续加强技术研发力度
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。围绕螺杆、离心、涡旋技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。
5、 推动精益化生产报告期内，公司大力推动精益生产，完善精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时，优化生产工艺，打造绿色、智能生产工厂，提高公司综合竞争力。
二、主营业务分析
1、 概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、 收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020 年 2019 年同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2272208133.84 100% 1806971546.97 100% 25.75%分行业
流体机械 2233842081.00 98.31% 1768710696.41 97.88% 26.30%
加工制造业 38366052.84 1.69% 38260850.56 2.12% 0.27%分产品
压缩机（组） 1445059201.94 63.59% 1294989410.03 71.67% 11.59%
真空产品 652858011.41 28.73% 369143294.55 20.43% 76.86%
铸件产品 38366052.84 1.69% 38260850.56 2.12% 0.27%
零件及维修 135924867.65 5.99% 104577991.83 5.78% 29.97%分地区
境内 1841780162.78 81.06% 1403282812.85 77.66% 31.25%
境外 430427971.06 18.94% 403688734.12 22.34% 6.62%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
流体机械 2233842081.00 1419429985.05 36.46% 26.30% 23.58% 1.40%
加工制造业 38366052.84 34256008.91 10.71% 0.27% 0.86% -0.52%分产品
压缩机（组） 1445059201.94 959007300.4 33.64% 11.59% 10.53% 0.64%
真空产品 652858011.41 381193326.68 41.61% 76.86% 73.99% 0.96%
铸件产品 38366052.84 34256008.91 10.71% 0.27% 0.86% -0.52%
零件及维修 135924867.65 79229357.97 41.71% 29.97% 28.22% 0.80%分地区
境内 1841780162.78 1190303951.24 35.37% 31.25% 29.92% 0.66%
境外 430427971.06 263382042.71 38.81% 6.62% -1.12% 4.79%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减流体机械
销售量 台 126616 90526 39.87%
生产量 台 136068 100737 35.07%
库存量 台 7316 5955 22.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
2020 年销售量、生产量较去年同期分别上升 39.87%，35.07%，主要系虽受全球新冠
肺炎疫情影响，但公司积极采取措施做好防疫工作，并抓紧市场机遇，扎实做好生产经营，使得公司产品销售量较去年同期有较大的增长，同时生产力同步有较大的增长。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
行业分类 项目
2020 年 2019 年同比
增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重
流体机械 主营业务成本 1419429985.05 97.64% 1148548303.48 97.13% 23.58%
加工制造业 主营业务成本 34256008.91 2.36% 33962720.35 2.87% 0.86%
单位：元
产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比
金额占营业成本比重金额占营业成本比重增减
压缩机（组） 主营业务成本 959007300.40 65.97% 867672354.54 73.37% 10.53%
真空产品 主营业务成本 381193326.68 26.22% 219085048.84 18.53% 73.99%
铸件产品 主营业务成本 34256008.91 2.36% 33962720.35 2.87% 0.86%
零件及维修 主营业务成本 79229357.97 5.45% 61790900.10 5.23% 28.22%说明
成本要素 2020 年 2019 年
原材料 83.57% 82.33%
人工成本 4.28% 4.97%
折旧 3.45% 4.90%
委托加工费 3.22% 2.56%
动力费用 0.90% 1.18%
其他 4.58% 4.07%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
浙江柯茂节能环保工程设备有限公司，2020 年 6 月 15 日由公司与全资子公司香港汉钟共同投资设立，注册资本 1 亿元人民币，自成立之日起，公司将其纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
项目 金额
前五名客户合计销售金额（元） 472062819.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 305417730.09 13.44%
2 第二名 56425746.81 2.48%
3 第三名 46455879.23 2.04%
4 第四名 32688703.17 1.44%
5 第五名 31074760.34 1.37%
合计 -- 472062819.64 20.77%公司主要供应商情况
项目 金额
前五名供应商合计采购金额（元） 250641969.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 114506210.54 7.88%
2 第二名 35147823.86 2.42%
3 第三名 34186805.45 2.35%
4 第四名 34025742.87 2.34%
5 第五名 32775386.80 2.25%
合计 -- 250641969.52 17.24%
3、 费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 109576394.97 137613831.69 -20.37%
主要系报告期内运输费、差旅费、展览费、股权激励费下降所致。
管理费用 114488336.16 107665973.67 6.34% 主要系报告期内人工费增加所致。
财务费用 16370311.54 23162970.23 -29.33%主要系报告期内利息支出较去年同期下
降、利息收入较去年同期上升所致。
研发费用 172416022.11 121042714.46 42.44%主要系报告期内随着研发项目增加及持续投入，相应的物料消耗增加所致。
4、 研发投入
为改善产品性能、满足市场及客户需求，报告期内公司开展的主要研发项目有：
（1）制冷产品开发及性能改善：有助于提升产品的性能，完善现有产品的稳定性，开
发符合 GB19573 新节能标准双一级产品。
（2）空压产品开发及性能改善：国家对节能环保越来越重视，在 2009 年颁布《GB
19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》，规定了能效的标准。为达到标准
定义的一级能效，公司开发一系列压缩机主机。
（3）真空产品开发及性能改善：现有真空泵类型少，应用行业比较局限，开发罗茨泵、旋片泵、微油螺杆泵是为了拓展市场范围，主要为化工、医药、食品包装、厂务真空等。
（4）铸件产品开发及性能改善：研发新工艺，优化模、治具，降低生产成本，提高产
品品质；研发新材料，提供多元化产品，满足客户技术需求。
公司研发投入情况
2020 年 2019 年 变动比例
研发人员数量（人） 301 302 -0.33%
研发人员数量占比 16.19% 17.21% -1.02%
研发投入金额（元） 172416022.11 121042714.46 42.44%
研发投入占营业收入比例 7.59% 6.70% 0.89%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、 现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1910461793.81 1626541922.59 17.46%
经营活动现金流出小计 1548901290.83 1322436636.55 17.12%
经营活动产生的现金流量净额 361560502.98 304105286.04 18.89%
投资活动现金流入小计 2249168282.54 2407448814.33 -6.57%
投资活动现金流出小计 2098323383.41 2549959974.95 -17.71%
投资活动产生的现金流量净额 150844899.13 -142511160.62 205.85%
筹资活动现金流入小计 1738373260.14 1363376946.60 27.50%
筹资活动现金流出小计 1855485894.03 1471412921.56 26.10%
筹资活动产生的现金流量净额 -117112633.89 -108035974.96 -8.40%
现金及现金等价物净增加额 395244888.24 59673766.96 562.34%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 18.89%，主要是销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 205.85%，主要是报告期内支付短期低风险理财产品较去年同期下降所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 8.40%，主要因报告期归还借款增加及支付股利所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期上升 562.34%，主要是报告期内支付短期
低风险理财产品较去年同期下降及销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2020 年末 2020 年初比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 968760428.05 24.44% 574122626.72 16.41% 8.03%
应收账款 372130543.79 9.39% 421597788.63 12.05% -2.66%
存货 538134847.73 13.58% 447249194.24 12.78% 0.80%
投资性房地产 14478759.62 0.37% 3565999.57 0.10% 0.27%
长期股权投资 45488073.55 1.15% 42591785.43 1.22% -0.07%
固定资产 719098463.71 18.14% 780598176.35 22.31% -4.17%
在建工程 168720176.41 4.26% 60805307.48 1.74% 2.52%
短期借款 559483202.27 14.11% 523157261.87 14.95% -0.84%
长期借款 143342833.41 3.62% 154794599.51 4.42% -0.80%
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数金融资产
1.交易性金融资
产（不含衍生金融资产）
772849882.04 2012190000.00 2201873468.88 583166413.16
应收款项融资 145739976.04 308642185.37
其他流动资产 - 41491000.00 22609000.00 6420.59 18888420.59
上述合计 918589858.08 2053681000.00 2224482468.88 6420.59 910697019.12
金融负债 140230.45 -140230.45 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司未发生资产权利受限制的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
186907000.00 2448854.13 7532.43%
注：报告期，公司对浙江柯茂增资 2100万人民币、香港汉钟增资 3000万人民币和
2000万美金、湖南众联鑫创增资 300万人民币。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2015 年 非公开发行 82094.14 1094.92 74756.01 0 8985 10.94% 0 不适用 0
合计 -- 82094.14 1094.92 74756.01 0 8985 10.94% 0 -- 0募集资金总体使用情况说明
1. 经 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。
2. 经 2019 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第十次会议和 2019 年 6 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，对“压缩机零部件自动化生产线投资项目”、“新建兴塔厂项目”、“企业技术中心项目”和“机械零部件精加工生产线技改项目”进行结项并将结余资金永久补充流动资金，结余资金为 11408.77 万元。
3. 经 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，对“年产三万吨精密铸件及加工项目”
进行结项并将结余资金永久补充流动资金，结余资金为 0.02 万元。
4. 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □不适用
单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变
更项目(含
部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
金额(2)截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目压缩机零部件自动化生产线投资项目
否 35000 35000 28215.72 80.62% 2018-12-31 是 否
新建兴塔厂项目 否 19816 19816 20244.41 102.16% 2017-12-31 否 否
企业技术中心项目 否 10000.24 10000.24 6838.01 68.38% 2018-12-31- 不适用 否机械零部件精加工生产线技改项目
是 20184 11199 10241.6 91.45% 2018-12-31 否 否
承诺投资项目小计 -- 85000.24 76015.24 65539.74 -- -- -- --超募资金投向不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 85000.24 76015.24 65539.74 -- -- -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生
经 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
同上“实施地点变更情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为
7839.15 万元，公司将募集资金 7839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918号）；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
在项目建设过程中，根据公司整体发展策略，合理安排项目建设进度，加强项目管理和费用控制。在设备招标和采购过程中，对原有部分设备的改造利用等方面进行优化，有效节约项目投资资金。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金正常使用情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品获得了一定的投资收益，使得“压缩机零部件自动化生产线投资项目”、“新建兴塔厂项目”、“企业技术中心项目”和“机械零部件精加工生产线技改项目”结余11408.77万元。经2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议和2019
年 6 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，对前述项目进行结项并将结余资金永久补充流动资金。2020年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，对《年产三万吨精密铸件及加工项目》进行结项，将结余募集资金 0.02 万元及其相关利息永久补充为流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集
资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入
金额(2)截至期末投资进度
(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产三万吨精密铸件及加工项目机械零部件精加工生产线技改项目
8985 1094.92 9216.27 102.57% 2021-05-31 不适用 否
合计 -- 8985 1094.92 9216.27 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
经 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见。
经 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，对《年产三万吨精密铸件及加工项目》进行结项，将结余募集资金 0.02 万元及其相关利息永久补充为流动资金，办理募集资金专户注销。专户注销完成后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将终止。
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况公司报告期末未发生出售重大资产情况。
2、出售重大股权情况公司报告期末未发生出售重大股权情况。
七、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
台湾汉钟 子公司 制造业 台币 55810 万元 1200417640.28 478346338.01 840344722.13 139392942.27 113222506.99
浙江汉声 子公司 制造业 人民币 33500 万元 513102667.67 387738253.54 237907323.53 17314605.50 15164803.18
上海柯茂 子公司 制造业 人民币 5000 万元 171236148.43 69616511.14 146563145.46 7998498.09 7805940.65
浙江柯茂 子公司 制造业 人民币 10000 万元 53343061.14 47483975.24 15297037.68 -3515673.22 -3516024.76
香港汉钟 子公司国际贸易海外投资
美金 4976 万元 279016027.28 81000745.89 2882391.30 -6934100.43 -6934100.43青岛世纪东元
子公司 销售 美金 2616 万元 44429428.12 26387427.89 13986917.73 1710776.59 1721663.66报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
浙江柯茂 新设 无重大影响
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、 公司未来发展战略
公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。
2、 公司未来发展重点工作
（1）持续提升公司经营管理水平
随着公司经营规模发展不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。公司将继续不断完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系。结合股权激励实施项目，健全公司长效激励机制，充分调动管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为企业不断创造更大价值。同时深入优化生产工艺流程，推动精益生产，提升自动化能力，减少人力成本，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。
（2）加强技术研发力度，扩大技术应用领域
2021 年，公司将继续加强研发力度，扩大技术应用领域，始终以技术创新达到行业世
界领先水平为战略目标。同时，推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作。完成氢燃料电池空压泵的技术论证，尽快投入市场。加强离心式空压机的研发进度，推出相关系列产品。在冷冻冷藏方面，推出不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机，覆盖更广领域的技术应用。扩大真空泵产品在除光伏和半导体之外领域的应用，如医药、化工等。
（3）推动汉钟精机三期工程建设
为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，公司于 2021 年 3 月竞拍得上海市金山区枫泾工业区 CB_201908001 号地块的国有建设用地使用权。后续，公司将尽快推动该厂区的建设，为公司进一步扩大产能提供保障。
（4）推动再生能源节能产业发展
为响应国家碳达峰，碳中和的发展战略，公司持续发展节能环保产品。2021 年，公司将重点扩大再生能源高温热泵产品在“电、热”的应用领域，大力推动 ORC 余热回收发电机
组、保持低环温空气源热泵在采暖市场的良好品牌形象、树立蒸汽热泵产品在市场的样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展，公司有望在热泵产品市场取得更好成绩。
（5）建立全面售后服务体系
经过市场多年历练，高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。公司售后服务系
CRM 系统跟云端系统相互连接，通过平台数据整理，针对性分析处理，为提供客户强有力
的服务保障以及更优质的前瞻性服务。依托公司多年的市场沉淀，以及良好的售后服务口碑，2021 年，公司将加强各大产品售后维修保养业务，扩大维保业务收入在整体营收的占比，提升公司整体经营业绩。
3、 公司未来风险因素及应对措施
（1）主要原材料价格波动风险
公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
针对上述风险，公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险，进而维持产品毛利率。
（2）国家产业政策风险
公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，其产业政策将直接影响市场需求，对行业将造成较大影响，公司真空产品的发展存在
一定风险。
针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，调整产品机结构，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。
（3）经营管理风险
随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果
公司不能及时调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。
针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，进一步提升公司经营管理水平，以有效解决快速发展带来的经营管理风险。
（4）人力成本上升风险
公司属于高端装备制造业，拥有较多专业技术人才。近年来，由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升，增加公司经营压力，影响公司盈利水平。
针对上述风险，公司加强人才库的建设，采用跟高校合作等多渠道招聘方式，完善员工福利等，通过管理系统提高人员效率。同时，提升生产自动化能力，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，保持盈利水平。
（5）全球新冠肺炎疫情影响风险
新冠肺炎疫情在全球蔓延，虽然国内目前得到了有效控制，但在海外还处于蔓延发展的趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对全世界和国内经济需求造成一定程度影响，海外采购的零部件供应链无法正常恢复，增加了 2021 年度经营的不确定性因素。
针对上述风险，公司将密切关注疫情发展情况，根据宏观经济形势，积极采取应对措施，调整业务和产品策略，降低生产成本，提高公司市场竞争力，努力降低因疫情带来的经营风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020-02-26 公司 电话沟通 机构
招商证券、鹏华基金、英国保诚、长城证券、易方达、天风证券公司经营、行业发展及竞争情况详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2020-02-27 公司 电话沟通 机构 华创证券、国泰基金、长城证券、华安基金
2020-02-28 公司 电话沟通 机构 招商证券、嘉实基金
2020-03-02 公司 电话沟通 机构
安信证券、华安基金、富国基金、国寿资产、长城基金、建信基金、国寿安保、
2020-03-03 公司 电话沟通 机构 汇安基金
2020-03-04 公司 电话沟通 机构
国信证券、兴全基金、金鹰基金、中国人寿资产、上投摩根、浦银安盛、太平资产、长城
2020-03-11 公司 实地调研 机构 天风证券、南土资产、聚鸣投资、集元资产
2020-03-16 公司 电话沟通 机构 长城证券、长城基金
2020-03-19 公司 电话沟通 机构 天风证券、汇添富基金
2020-03-25 公司 电话沟通 机构 平安证券
2020-03-27 公司 电话沟通 机构 Schonfeld Strategic Advisors LLC
2020-04-30 公司 电话沟通 机构
正煊资本、长城基金、长城财富保险资产、易方达、兴证全球、鑫富越、新华基金、仁桥
2020-05-07 公司 电话沟通 机构
天风证券、嘉实、天安人寿、工银、国寿安保、大成基金、信达澳银、前海联合、融通、
2020-05-08 公司 实地调研 机构 英国保诚、国盛、信达
2020-05-12 公司 实地调研 机构 南土资产、易方达基金、国盛证券、集元资产
2020-05-20 公司 实地调研 机构 国信证券、交银施罗德
2020-05-21 公司 实地调研 机构 大成基金、太平养老研究
2020-05-25 公司 实地调研 机构 安信、国泰、湘财、泽源
2020-06-24 公司 实地调研 机构 华创证券、中庚基金
2020-07-21 公司 实地调研 机构
中信建投、中信证券、长信基金、浙商证券、汇丰晋信、敦和资产、东吴证券
2020-07-22 公司 电话沟通 机构
华夏未来资本、南方基金、嘉实基金、融通基金、国信证券、汇添富、广东恒昇、中信证券、中信保诚基金、诺德基金、鲍尔太平、华商基金、中海基金、中加基金、银河基金、农银汇理基金、西部利得基金
2020-08-21 公司 电话沟通 机构
天风证券、中海基金、新百信基金、西南证券投资部自营、天安人寿保险、裕晋投资、深圳榕树投资、上海涌峰投资、上海沃珑港资产、上海途灵资产、上海茂典资产、青岛逻辑基金、千合资本、平安基金、金元证券、湖南源乘投资、湖南汉天资产、国信证券、方正资管、北京星石投资、CloudAlpha Capital
2020-08-24 公司 电话沟通 机构
华西证券、光大保德信基金、国联安基金、国信证券、农银汇理资产、瑞锐投资、中国国际金融、中信证券
2020-08-26 公司 实地调研 机构 千合资本
公司经营、行业发展及竞争情况详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2020-09-01金茂君悦香格里拉
其他 机构
华创证券、安信证券、南方基金、千合资本、汇添富基金
2020-09-03 公司 电话沟通 机构
长城证券、.长城基金、 国投瑞银、新华基金 、华夏未来
2020-09-03 公司 实地调研 机构 易方达基金
2020-09-18 公司 实地调研 机构 光大证券
2020-10-26 公司 电话沟通 机构
国信证券、安信基金、易方达基金、博永投资、国信证券、进门财经、汇安基金、诺安基金、南华基金、上海聚鸣投资、光大保德信基金、华商基金、富国基金、东方证券、复华投信、富舜资产、财沣投资、国信证券上海分公司、江苏银行理财子公司、金元顺安
2020-10-27 公司 电话沟通 机构
天风机械、中阅资本、万家基金、上海途灵资产、中信建投证券-资产管理部、茂典资产、国泰基金
2020-10-28 公司 实地调研 机构 中银证券
2020-11-2 公司 实地调研 机构 恒生前海、安信基金
2020-11-3 公司 实地调研 机构 中泰证券
2020-11-4 公司 电话沟通 机构 M&G Prudential Investments
2020-11-11 公司 电话沟通 机构 麦格理证券、highclere
2020-11-12 公司 实地调研 机构 茂典资产
2020-11-24 公司 实地调研 机构 茂典资产
2020-11-25 公司 实地调研 机构 太平洋证券
2020-11-26 公司 实地调研 机构 国金证券、华夏博时资产、涌贝资产
2020-12-4 公司 电话沟通 个人 黄伟斌、郭玉明、李丽珊
2020-12-8 公司 实地调研 机构 国信证券、中欧基金
2020-12-9 公司 实地调研 机构 银磐投资
2020-12-10 公司 实地调研 个人 林嘉楠、周子豪
2020-12-21 公司 电话沟通 机构 拾贝资产
2020-12-22 公司 实地调研 机构 立龙资产、平安证券
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用报告期内，公司未对已制定的现金分红政策进行调整，严格执行公司制定的现金分红政策。
2、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
项目 2020 年 2019 年 2018 年
分配方案 每 10 股派 3.3 元 每 10 股派 2.5 元 每 10 股派 1.5 元
分配基本股数（股） 534881805 535028782 535268522
现金分红金额（元） 176510995.65 133757195.50 80290278.30
转增股本数（股） —— —— ——
3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他
方式（如回购股
份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年 176510995.65 363119383.95 48.61% 0.00 0.00% 176510995.65 48.61%
2019 年 133757195.50 246235156.32 54.32% 0.00 0.00% 133757195.50 54.32%
2018 年 80290278.30 202633452.54 39.62% 0.00 0.00% 80290278.30 39.62%
4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 3.30
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 534881805
现金分红总额（元）（含税） 176510995.65
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0
现金分红总额（含其他方式）（元） 176510995.65
可分配利润（元） 800558436.51
现金分红占利润分配总额的比例 100%本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润为 363119383.95 元，其中母公司实现净利润 250808472.51 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 25080847.25 元，加上年初未分配利润 708529215.95 元，扣除 2019 年度现金分红 133698404.70 元，2020 年末实际可供分配利润 800558436.51 元。
根据证监会相关规定及《公司章程》等要求，结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：
以 2020 年 12 月 31 日的总股本 534881805 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金
股利 3.30 元（含税），合计派发现金股利 176510995.65 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。
上述利润分配方案的拟订符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺实际控股股东同业竞争
一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2016-01-29 长期有效首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、+独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1、会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》根据财政部规定及公司第五届董事会第十五次会
议、第五届监事会第十三次会议审议通过
（1）执行新收入准则对本公司的影响
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初
（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目 2019 年 12 月 31 日累积影响金额
2020 年 1 月 1 日
重分类（注 1） 重新计量 小计
预收款项 63118000.10 -62415350.10 -62415350.10 702650.00
合同负债 55234823.10 55234823.10 55234823.10
其他流动负债 528602.24 7180527.00 7180527.00 7709129.24
负债合计 63646602.34 63646602.34
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。
注 1：根据修订后的《企业会计准则第 14号-收入》的规定，本公司将 2019年 12月 31日与商品销售相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。
执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：
项目 报表数 假设按原准则 影响
预收款项 773559.63 87997694.89 -87224135.26
合同负债 77331587.85 77331587.85
其他流动负债 10024698.00 132150.59 9892547.41
负债合计 88129845.48 88129845.48
执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：
项目 报表数 假设按原准则 影响
营业成本 1453683385.17 1425017218.71 28666166.46
销售费用 109576394.97 138242561.43 -28666166.46本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
2、会计估计变更本报告期主要会计估计未发生变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
浙江柯茂节能环保工程设备有限公司，2020 年 6 月 15 日由公司与全资子公司香港汉钟共同投资设立，注册资本 1 亿元人民币，自成立之日起，公司将其纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 115
境内会计师事务所审计服务的年限 16
境内会计师事务所注册会计师姓名 李东昕、王薇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
1、2018年7月27日，公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《2018年限制性股票激励计划》：
（1）公司拟向激励对象授予限制性股票500万股，占公司总股本530381122股的
0.94%。
（2）限制性股票授予价格为4.61元/股。
（3）本次激励计划对象的人数为158人，包括董事、高级管理人员、核心骨干人员。
（4）本次激励计划分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%。
具体详见公司2018年7月28日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（2018-029）、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》（2018-030）、《第五届监事会第四次会议决议公
告》（2018-034）。
2、2018年8月24日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划》。具体详见公司2018年8月25日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》
（2018-041）。
3、2018年8月30日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年8月30日为限制性股票授予日。具体详见公司2018年8月31日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2018-044）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2018-045）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（2018-046）。
4、2018年10月26日，完成了限制性股票的授予登记，本次授予的限制性股票上市日期
为2018年10月29日。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个
人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本次计划授予激励对象人数由158名调
整为155名，授予的限制性股票数量由500万股调整为488.74万股。授予完成后，公司总股
本增加至535268522股。具体详见公司2018年10月26日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》（2018-051）。
5、2019年8月23日公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议和2019年9月19日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。因存在激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合第一个解除限售条件的情形，董事会同意对该部分限制性股票进行回购注销。同时，因公司实施了2018年度权益分派事项，需对回购价格进行相应调整。本次拟回购注销限制性股票数量合计239740股，占公司总股本535268522股的0.04%，占2018年限制性股票激励计划授予限制性股票总数4887400股的4.91%，回购价格调整为4.46元/股。独立董事和监事会均发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。回购注销完成后，公司总股本由
535268522减少至535028782股。
6、2019年10月29日公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的142名激励对象办理第一个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为134.457万股。独立董事和监事会均发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
7、2020年8月21日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议和2020年9月17日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因存在激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合第二个解除限售条件的情形，董事会同意对该部分限制性股票进行回购注销。同时，因公司实施了2018年度和2019年度权益分派事项，需对回购价格进行相应调整。本次回购注销限制性股票数量合计146977股，占公司总股本535028782股的0.03%，占2018年限制性股票激励计划授予限制性股票总数4887400股的3.01%，回购价格调整为4.21元/股。独立董事和监事会均发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。回购注销完成后，公司总股本由535028782减少至534881805股。
8、2020年10月23日公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的146名激励对象办理第二个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为132.2343万股。独立董事和监事会均发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易
金额（万元）占同类关联交易金额的比例获批的关联交易额
度（万元））是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引汉钟投控实际控制人企业
接受租赁 土地 市场价格 211.64 0.15% 220 否 新台币注
日立机械 参股公司
提供租赁 厂房设备 市场价格 115.81 0.05% 200 否 人民币
采购商品 空压产品 市场价格 3402.57 2.34% 4000 否 人民币
销售商品 压缩机铸件 市场价格 100.55 0.04% 130 否 人民币韩国世纪子公司投资方
销售商品 压缩机及零部件 市场价格 1195.88 0.53% 2000 否 美元
台湾汉力 参股公司采购设备及接受技术服务
设备及服务 市场价格 9.36 0.01% 300 否 人民币
销售商品 压缩机及零部件 市场价格 224.61 0.10% 500 否 新台币
台湾东元子公司投资方
销售商品 压缩机及零部件 市场价格 676.48 0.30% 1000 否 新台币江西东成子公司投资方企业
销售商品 压缩机及零部件 市场价格 410.23 0.18% 480 否 人民币
上海真空 参股公司 销售商品 真空泵及零部件 市场价 13.11 0.01% 200 否 人民币
合计 -- 6360.24 9030 -- --大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的常关联交易进
行总金额预计的，在报告期内的实际履
行情况（如有）报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易金额均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用
注：披露日期 2020-04-30，（2020-015）关于预计 2020 年度日常关联交易的公告
披露日期 2020-08-22，（2020-037）关于增加 2020 年度日常关联交易的公告
披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
报告期内，公司提供厂房及设备租赁给关联公司—日立机械制造（上海）有限公司，
2020 年预计不超过 200 万元，实际发生租赁金额及水电费为 115.81 万元，在预计金额范围内。
日立机械为公司参股公司，公司董事总经理柯永昌先生在日立机械任副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此租赁交易属于关联交易。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
（1）担保情况
单位：万元子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期
担保额度 实际发生日期实际担保金额
担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保
安徽汉扬 2020-04-30 60000.00 2020-06-17 20232.20 连带责任保证 24 个月 否 是报告期内审批对子公司担保额度
合计（C1）
60000.00报告期内对子公司担保实际
发生额合计（C2）
20232.20报告期末已审批的对子公司担保
额度合计（C3）
60000.00报告期末对子公司实际担保
余额合计（C4）
20232.20
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计
（A1+B1+C1）
60000.00报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2+C2）
20232.20报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3+C3）
60000.00报告期末实际担保余额合
计（A4+B4+C4）
20232.20
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.83%
注：为满足经营业务发展需要，安徽汉扬向中国银行申请不超过 20232.20万元人民币的贷款，浙江汉声为该贷款事项提供担保，担保期限为债权发生期间届满之日起两年。
（2）违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 201219.00 57976.00 ——
国债逆回购 自有资金 4149.10 1888.20 ——
合计 205368.10 59864.20 ——
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
十八、社会责任情况
1、 履行社会责任情况汉钟精机身为公众上市公司，非常重视履行企业社会价值，一直以来秉承“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”的企业文化，积极构建和谐社会，规范运作，科学管理，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工提供关爱。追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。公司不仅仅是行业市场的领先者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，促进与社会、社区、自然的协调、和谐，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。
（1）股东和债权人权益保护
公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了四次股东大会，包括一次定期会议和三次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。
公司重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配政策。
（2）供应商、客户和消费者权益保护诚信是公司企业文化的核心与灵魂。每个汉钟人在为人处事上都恪守诚信。公司始终坚持“客户至上”的经营理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳。本着平等、合作、共赢，共同发展的理念与合作伙伴开展合作，积极拓展公司、合作伙伴、行业的发展空间。
以全球化、信息化、阳光采购、诚信为本、共同成长为管理理念，携手上游供应链共赢合作。
公司先后多年被评定为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业 100 强、中国制造业上市公司价值创造 500 强、国家级绿色工厂。
（3）员工关爱
1) 员工福利
为让员工在公司有家的感觉，快乐工作、安心生活，公司从带薪休假、员工子女奖学金、员工体检和旅游、生日和结婚及节日礼金、举办运动会、卡拉 OK 大赛、免费午餐、人才公寓、健身场所等完善的福利制度关心员工。
2) 员工健康与安全
公司始终把员工的健康安全放在首位，关注员工的职业健康，公司为相关岗位员工建立了完善的职业健康安全管理体系，并形成了规范的安全作业流程与操作规程。组织相关区域内作业员工定期开展职业健康培训及职业病体检活动，设立健康小屋并建立员工职业健康管理档案，了解及追踪员工健康情况。严格规定骑助动车及摩托车的员工上下班必须佩戴安全帽。定期聘请消防、急救、健康等方面专业老师进行培训。严格要求餐厅烧菜少油、少盐、不放味精，极力倡导绿色用餐。成立戒烟小组和康复小组，最大限度的维护大家的身体健康，创造更有利于员工健康的工作环境和劳动条件。
3) 员工培训与发展
“人才”是公司的最大资产，是在市场竞争中最强的武器和成功保障。公司有完善的培训体系，从新员工入职培训、安全生产培训、专业知识培训、管理课程培训、管理干部培训等内容丰富的内部培训体系，还有很多外训课程供选择。与各大专业培训机构及院校等合作，定期邀请专家、名师讲座。同时建立内训讲师培养体系，鼓励内训讲师内部分享，打造汉钟内部讲师队伍。通过内训讲师、外聘讲师的授课、案例分享、拓展训练、理论学习、实操、身体素质教育等，使员工有全方位的培训机会。
同时，为提高现场专业技术人员的技能水平，努力打造以中高级技能人才为核心的基层操作技能人才队伍，以工业 4.0 来助力中国工业的可持续发展。2020 年共有 6 位技术人员取得了中级工程师资格证书。
4) 员工活动
2020 年 1 月，举办汉钟年终尾牙活动
2020 年 4 月，举行了 24 周年厂庆活动
2020 年 6 月，举行第八届汉钟精机员工子女文化艺术书画展
2020 年 12 月，举行了圣诞节刺激战场“吃鸡大赛”
（4）公益支持
社会公益事业是中国优良传统的延续，是构建社会主义和谐社会的内在要求。汉钟精机身体力行“经世济民、以人为本、义利兼顾”，以公民的责任去做公益，参与社会的自我治理。
公益，是每个企业必尽的责任，公益，是每个企业家应有的良知。
2011 年，由汉钟精机发起并组织成立了枫泾镇台商慈晖专项资金，主要由枫泾镇 6 家
台商自主筹措资金、自发组成。本项资金主要用于资助贫困学生、贫困家庭、优秀师生、关爱金山区辅读学校残障儿童。截至 2020 年底，已资助贫困学生 738 人次、优秀学生 40 人次、优秀教师 33 人次，贫困家庭 202 户，累计资助金额 109 万余元，累计扶助弱势群体
2575 人次，有力推动了枫泾镇社会公益事业的发展。
2020 年受疫情影响，枫泾台商慈晖专项资金暂停了各项上门慰问的活动，但仍尽力支持枫泾镇的公益事业。
2020 年 10 月，枫泾台商慈晖专项资金为学校 141 位智障儿童送上图书和文具等学习用品。
2020 年慈晖专项资金发放奖助学金近 6 万元，惠泽枫泾镇枫泾小学、兴塔小学、兴塔
中学、枫泾中学等共计 69 人；发放贫困救助金于贫困（残障）家庭户共 31 户，金额合计
3.1 万元； 2020 年度累计支出 9.97 万元。
截至 2020 年底，慈晖基金共已捐赠弱势群体 109 万余元，受赠人数 2575 人次。
同时公司员工极响应号召，踊跃参加政府组织的无偿献血活动，为社会贡献自己的一份心力。
（5）节能减排
报告期，公司积极响应节能减排工作，在总厂和枫泾一厂使用光伏发电设备，2020 年发电量为 180.18 万度，折合约 518.91 吨标煤。
（6）投资者关系活动报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。
董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待 45 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。
公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。
通过公司网站（www.hanbell.com.cn）、深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002158/）中设立的“投资者关系”专栏，指定专人负责投资者公司网站的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮
件 196 次，回复率 100%。同时，公司设立的投资者专用热线(021-51365368)、电子信箱
(IR@hanbell.cn)、传真(021-57351127)等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。
2020 年 5 月 8 日，公司通过全景网和约调研平台同时举行了公司 2019 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也进一步加强了投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。
公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载和公告。经深交所评定，公司连续九年信息考核为 A。
2、 履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、 环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况汉钟精机
危废：废包装、废油污泥、废油漆渣、废油水混合物、废油桶委托有资质
第三方单位进行处置
废包装：7 吨
废油污泥：167.78 吨
废油漆渣：41 吨
废油水混合物：130.03 吨
废油桶：1162 个
（1）防治污染设施的建设和运行情况
公司高度重视环保工作，严格遵照国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求执行。针对性制定了各类环保规章制度，建立了有总经理室负责、由各个部门层层落实的环保职能，并设置 BSC 考核目标，由 EHS 室专职负责日常环保工作的监督管理。按照 PDCA的管理机制不断持续改善，公司环保工作得到有效保证。
各类固体废物分类收集、贮存及处置。设置专用的危废堆场（封闭结构房，地面做防渗处理、设置挡水围堰），废油污泥、废漆渣、废油水混合物、废包装物等危险废物存放在专门的容器内，规范张贴危废标签，委托有资质的单位处置，并签订危废处置协议，报环保部门备案。一般废包装物、边角料等固体废物综合利用，设置专用的固废堆场，废铁屑、废铸件、废木材等存放在专门的容器或区域，委托再生资源处置单位收集、综合利用，并签订处置协议，报环保部门备案。
专人负责每日检查废气处理装置运行状况，定时更换废气处理装置上耗材，并请厂商定期开展运行维护，确保废气处理设备正常运行。通过废气在线监测设备对废气处理设备处理
效率实时监控，加载内部厂务系统，一旦发生异常状况，将实时发送预警信息提示负责人采取措施应对。接受区环保监测站监督检查，经检测 VOC 废气污染物因子浓度在 10mg/m3，检测结果为达标排放。
专人负责污水处理站设备的正常运行，保证排放的污水处于受控限值之内，加装的水在线监测设备实时监督废水污染物因子浓度排放结果，一旦发生异常可通过厂务系统发送预警信息，通知相关人员采取紧急措施进行处置。
（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，针对新、改、扩建、技改项目，公司依法进行建设项目环境影响评价，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目环境保护验收规定等相关制度和规定，建设项目均通过了环境影响评价及相关单位验收，并在环保主管部门备案登记。
公司依据《排污许可管理办法》及相关文件要求，申请并获得环境主管部门颁发的《排污许可证》，根据规定的许可事项排放污染物，并严格遵守许可证中的各项管理要求，如实反映情况并提供有关资料。
（3）突发环境事件应急预案
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，针对新、改、扩建、技改项目，公司依法进行建设项目环境影响评价，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目环境保护验收规定等相关制度和规定，建设项目均通过了环境影响评价及相关单位验收，并在环保主管部门备案登记。
（4）环境自行监测方案
公司依照区环保部门核发的《排污许可证》核定的检测项目、检测频次制定监测方案并严格按照监测方案定期开展监测；对于危废重点企业环保部门要求每年一次对土壤、地下水（《地下水质量标准》GB14848-2017 3 类、《土壤环境质量》GB36600-2018 筛选值 2类标准）制定环境自行监测方案并委托第三方对公司地下水、土壤进行采集监测。
（5）其他应当公开的环境信息无
（6）其他环保相关信息
报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受到行政处罚。
十九、其他重大事项的说明公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例发行新股送股公积金转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 5272813 0.99% -1121920 -1121920 4150893 0.78%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1376130 0.26% -613850 -613850 762280 0.14%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 1376130 0.26% -613850 -613850 762280 0.14%
4、外资持股 3896683 0.73% -508070 -508070 3388613 0.63%
其中：境外法人持股
境外自然人持股 3896683 0.73% -508070 -508070 3388613 0.63%
二、无限售条件股份 529755969 99.01% 974943 974943 530730912 99.22%
1、人民币普通股 529755969 99.01% 974943 974943 530730912 99.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 535028782 100.00% -146977 -146977 534881805 100.00%股份变动的原因
1、2018 年度，公司实施了限制性股票激励计划，业绩考核年度为 2018 年至 2020 年。
2019 年度，因存在激励对象发生离职、个人绩效考核不达标，导致不符合第二个解除限售
条件的情形，董事会同意对该部分限制性股票进行回购注销，合计注销股份数为 146977股。
2、2020 年 11 月，公司为 2018 年现限制性股票激励计划中符合解除限售条件的 146
名激励对象办理第二个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为 1322343股。
股份变动的批准情况
1、2020 年 8 月 21 日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议和 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，独立董事和监事会均发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
2、2020 年 10 月 23 日公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事和监事会均发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
单位：股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
廖哲男 433500 144500 - 578000 高管锁定
余昱暄 335249 45570 - 380819 高管锁定
余昱暄 88830 - 38070 50760 股权激励
曾文章 347170 49170 396340 高管锁定
曾文章 79730 - 34170 45560 股权激励
陈嘉兴 200540 33240 233780 高管锁定
陈嘉兴 77560 33240 44320 股权激励
柯永昌 115050 34050 149100 高管锁定
柯永昌 35700 15300 20400 股权激励
游百乐 250829 14310 265139 高管锁定
游百乐 33390 14310 19080 股权激励
邱玉英 261135 14310 275445 高管锁定
邱玉英 33390 14310 19080 股权激励
吴宽裕 7500 - - 7500 高管锁定
苏忠辉 18750 12250 - 31000 高管锁定
唐舜铃 27090 - - 27090 股权激励
其他 2927400 - 1319920 1607480 股权激励
合计 5272813 347400 1469320 4150893 -- --
二、证券发行与上市情况
1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、 现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、 公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数
26353年度报告披露日前
上一月末普通股股东总数
20425报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 32.69% 174857799 174857799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY
LIMITED
境外法人 28.63% 153119691 153119691全国社保基金五零二组合境内非国有法人
1.85% 9907799 9907799
黄玉清 境内自然人 1.41% 7522323 7522323
郑少君 境内自然人 0.68% 3621260 3621260
UBS AG 境外法人 0.48% 2558691 2558691
魏宗明 境外自然人 0.42% 2250000 2250000
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人
0.36% 1914120 1914120
香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 1775254 1775254
中泰证券股份有限公司 国有法人 0.28% 1500000 1500000战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）无上述股东关联关系或一致行动的说明
巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系，也
不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类 数量
巴拿马海尔梅斯公司 174857799 人民币普通股 174857799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 153119691 人民币普通股 153119691
全国社保基金五零二组合 9907799 人民币普通股 9907799
黄玉清 7522323 人民币普通股 7522323
郑少君 3621260 人民币普通股 3621260
UBS AG 2558691 人民币普通股 2558691
魏宗明 2250000 人民币普通股 2250000
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 1914120 人民币普通股 1914120
香港中央结算有限公司 1775254 人民币普通股 1775254
中泰证券股份有限公司 1500000 人民币普通股 1500000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前
10 名普通股股东之间关联
关系或一致行动的说明
巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系，也不属
于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）
1、报告期末，公司持股 5%以上的股东未参加融资融券业务。
2、股东黄玉清通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72223 股。
3、股东郑少君通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3621260 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司控股股东情况
控股股东性质：外商控股
控股股东类型：法人控股股东名称
法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
巴拿马海尔梅斯公司 余昱暄 1996-06-13 8-171-301 投资型公司，不从事任何产品生产和经营。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 不适用控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、 公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境外自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
廖哲男 本人 中国台湾 否
主要职业及职务 1994 年至 2011 年担任本公司董事长，2011 年至 2020 年担任本公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、 其他持股在 10%以上的法人股东法人股东名称
法定代表人/单位负责人
成立日期 注册资本主要经营业务或管理活动
CAPITAL HARVEST
TECHNOLOGY LIMITED
吴宽裕 2002 年 07 月 12 日 500 万美元
投资事业、控股公司、对外贸易与技术转移。
5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用上海汉钟精机股份有限公司廖哲男
23.09%
汉钟投资控股股份有限公司（台湾）
100%
巴拿马 HERMES EQUITIES CORP
32.69%
100%
维尔京群岛 EXTRAYIELD FINANCE LTD.
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务任职状态
性别 年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量
（股）本期减持股份数量
（股）其他增减变动
（股）期末持股数（股）廖哲男实际控制
人/董事
离任 男 78 2005/10/22 2020/09/17 578000 578000
余昱暄 董事长 现任 男 62 2011/11/22 2023/09/16 565439 10000
-
-
575439
曾文章 副董事长 现任 男 62 2013/03/31 2023/09/16 569200 20000 147300
-
441900
柯永昌 副董事长 现任 男 63 2011/11/22 2023/09/16 201000 25000
-
-
226000
陈嘉兴 董事 现任 男 66 2005/10/22 2023/09/16 370800
-
-
-
370800
吴宽裕 董事 现任 男 66 2017/04/27 2023/09/16 10000
-
-
-
10000廖植生
董事/总经理
现任 男 48 2017/03/28 2023/09/16
-
-
-
-
-
韩凤菊 独立董事 离任 女 77 2016/04/01 2020/09/17
-
-
-
-
-
张陆洋 独立董事 现任 男 63 2017/11/22 2023/09/16
-
-
-
-
-
周波 独立董事 现任 女 38 2020/01/17 2023/09/16
-
-
-
-
-
周志华 独立董事 现任 男 40 2020/09/17 2023/09/16
-
-
-
-
-苏忠辉
第五届监事会主席
离任 男 49 2014/11/20 2020/09/17 25000 6000
-
-
31000俞江华
第六届监
事主席/职工监事
现任 男 42 2017/11/22 2023/09/16
-
-
-
-
-
黄明君 监事 现任 男 52 2017/11/22 2023/09/16
-
-
-
-
-
唐舜铃 监事 现任 女 50 2020/09/17 2023/09/16 27090
-
-
-
27090
游百乐 副总经理 现任 男 55 2017/06/27 2023/09/16 378959
-
-
-
378959邱玉英副总经理
/董秘/财务长
现任 女 54 2005/10/22 2023/09/16 392700
-
-
-
392700
合计 -- -- -- -- -- -- 3118188 61000 147300 - 3031888
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
廖哲男 董事 任期满离任 2020-09-17 换届改选
韩凤菊 独立董事 任期满离任 2020-09-17 换届改选
苏忠辉 监事会主席 任期满离任 2020-09-17 换届改选
柯永昌 总经理 任期满离任 2020-09-25 换届改选
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事主要工作经历
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1984 年至 1994 年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，1994 年至 2000 年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996 年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任汉钟投控（原台湾汉钟）董事、同时任本公司董事。2009 年 7 月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011 年 10 月至今担任香港汉钟执行董事。2011 年 11 月至今担任本公司董事长。
曾文章：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1985 年至 1994 年期间担任台湾复盛股份有限公司经理，1994 年至 2001 年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001 年至今担任汉钟投控（原台湾汉钟）总经理及本公司董事。2013 年 3 月至今担任本公司副董事
长。2016 年 5 月至今担任青岛世纪东元董事长。2018 年 2 月 21 日起至今担任韩国汉钟董事长。
陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956 年出生，大学学历。1980 年至 1993 年期间任复盛股份有限公司技术部经理，1993 年 10 月至今先后担任汉钟投控（原台湾汉钟）生产部经理、总经理、常务董事等职。2001 年至 2013 年担任本公司副董事长。2001 年至今担任本公司董事。2009 年 11 月至今担任浙江汉声董事长。2018 年 4 月至今担任安徽汉扬执行董事兼总经理。
柯永昌 ：男，中国台湾省籍，1958 年出生，专科学历。1986-1994 年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长。1994-2010 年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010 年 3 月至 2020 年 9 月先后担任本公司副总经理、总经理。
2011 年 11 月至今任本公司董事。 2012 年 11 月至今担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。2020 年 9 月至今担任本公司副董事长。
廖植生：男，中国台湾省籍，1973 年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。1999 年加入汉钟投资控股股份有限公司（原汉钟精机股份有限公司，台湾汉钟），历任资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（汉钟投控）和汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）董事。2017 年 4 月至 2020 年 9 月担任本公司副总经理。2020 年 8 月至今担任本公司董事。2020 年 9 月至今担任本公司总经理。
吴宽裕：男，中国台湾省籍 ，1956 年出生，大学学历。1988 年起任职于谊晟实业股份有限公司经理、副总经理、总经理，2016 年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份有限公司特别顾问。
张陆洋：男，中国籍，1957 年 11 月出生，无境外居留权，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，曾受聘于东京大学兼职博士生导师等；上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家；全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。2017 年 11 月起至今担任本公司独立董事，兼任飞凯材料（300398）、金能科技（603113）、万业企业（600641）独立董事。
周波：女，中国籍，1983 年 5 月出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、博士生导师。
2020 年 1 月起至今担任本公司独立董事，同时兼任天瑞仪器（300165）、全筑股份（603030）独立董事。
周志华：男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所合伙人，盈途企业合规律师团队负责人，上海大学、上海海事大学研究生校外导师，上海市科技金融信息服务平台投融资专家，发表论文 40 余篇。具有 15 年法律服务工作经验，目前专注于企业合规、企业（高管）经济犯罪辩护等，2016 年获得上市公司独立董事资格。
2、监事主要工作经历
俞江华：男，中国籍，1979 年 7 月出生，大专学历。2001 年 9 月加入上海汉钟精机股份有限公司，先后担任品保部组长、课长、经理等职务。
唐舜铃：女，中国台湾省籍，1971 年出生，硕士学历。1993 年 4 月至 2011 年 9 月在台湾凌越资讯先后任职研发助理工程师、协理，2011 年 10 月至今在本公司任资讯室兼资材部及采购中心经理。
黄明君：男，中国籍，1969 年 5 月出生，高中学历。2001 年 4 月加入上海汉钟精机股份有限公司，先后担任生产装配组长、课长，品保部课长、主任专员等。
3、高级管理人员主要工作经历
廖植生：见前述“1、董事主要工作经历”
游百乐：男，中国台湾省籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等
职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015年10
月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。2017年6月至今担任本公司副总经理。2019年6月至今担任上海汉钟真空技术有限公司执行董事。
邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，大学学历。1992年至1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994年至1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表。1998年至今先后担任本公司经理、财务长、协理、副总经理等职务。2013年至今担任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
任期起始日期 任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
余昱暄 汉钟投控 董事 1994-05-11 是
曾文章 汉钟投控 董事/总经理 1994-05-11 是
陈嘉兴 汉钟投控 常务董事 1994-05-11 是
廖植生 汉钟投控 董事 2010-06-29 是
在股东单位任职情况的说明 无在其他单位任职情况任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
余昱暄 上海柯茂机械有限公司 董事长 2009-07-23 否
余昱暄 汉钟精机（香港）有限公司 执行董事 2011-10-14 否余昱暄
HERMES VIETNAM MACHINERY
COMPANY LIMITED
董事长 2012-05-09 否
余昱暄 浙江柯茂节能环保工程设备有限公司 执行董事/总经理 2020-06-15 否
余昱暄 汉钟精机股份有限公司 董事 2020-07-01 否
曾文章 汉钟精机股份有限公司 董事/总经理 2015-07-13 是
曾文章 青岛世纪东元高新机电有限公司 董事长 2016-05-16 否
曾文章 汉力能源科技股份有限公司（台湾） 董事 2017-08-01 否
曾文章 韩国汉钟精机株式会社 董事长 2018-02-21 否
陈嘉兴 浙江汉声精密机械有限公司 执行董事 2009-11-18 是
陈嘉兴 汉钟精机股份有限公司 董事 2015-07-13 是
陈嘉兴 汉力能源科技股份有限公司（台湾） 董事 2020-08-01 否
陈嘉兴 安徽汉扬精密机械有限公司 执行董事/总经理 2018-04-25 否
柯永昌 日立机械制造（上海）有限公司 副董事长 2012-11-08 否
廖植生 汉钟精机股份有限公司 董事 2020-07-01 否
游百乐 上海汉钟真空技术有限公司 执行董事 2019-06-17 否
邱玉英 青岛世纪东元高新机电有限公司 董事 2016-05-16 否
张陆洋 复旦大学 教授 2007-12-01 是
张陆洋 上海万业企业股份有限公司 独立董事 2015-12-18 是
张陆洋 上海飞凯光电材料股份有限公司 独立董事 2017-03-13 是
张陆洋 金能科技股份有限公司 独立董事 2018-03-27 是
周波 上海财经大学会计学院 副教授 2012-06-01 是
周波 江苏天瑞仪器股份有限公司 独立董事 2018-05-14 是
周波 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 独立董事 2017-03-22 是
周志华 北京盈科（上海）律师事务所 合伙人律师 2018-06-01 是
在其他单位任职情况的说明 无
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：
1、 独立董事津贴为每月8350元人民币（税前），每月发放。
2、 在公司任职董事同时兼任高级管理人员的，结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴及薪酬。
3、 高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
廖哲男 实际控制人/董事 男 78 离任 9.19 是
余昱暄 董事长 男 62 现任 190.02 是
曾文章 副董事长 男 62 现任 10.02 是
柯永昌 副董事长 男 63 现任 148.24 否
陈嘉兴 董事 男 66 现任 10.02 是
吴宽裕 董事 男 66 现任 10.02 否
廖植生 董事/总经理 男 48 现任 108.94 是
韩凤菊 独立董事 女 77 离任 9.19 否
张陆洋 独立董事 男 63 现任 10.02 否
周波 独立董事 女 38 现任 10.02 否
周志华 独立董事 男 40 现任 3.34 否
苏忠辉 监事 男 49 离任 48.97 否
俞江华 监事 男 42 现任 33.69 否
黄明君 监事 男 52 现任 27.34 否
唐舜铃 监事 女 50 现任 51.07 否
游百乐 副总经理 男 55 现任 102.51 否邱玉英
副总经理/董秘/财务长
女 54 现任 101.50 否
合计 884.10
注：实际控制人廖哲男先生于2020年9月17日因任职期满卸任董事职务。
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：股
姓名 职务报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格（元/股）报告期末市价（元/股）期初持有限制性股票数量本期已解锁股份数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授
予价格（元/股）期末持有限制性股票数量
余昱暄 董事长 88830 38070 4.61 50760
曾文章 副董事长 79730 34170 4.61 45560
陈嘉兴 董事 77560 33240 4.61 44320
柯永昌 副董事长 35700 15300 4.61 20400
游百乐 副总经理 33390 14310 4.61 19080邱玉英财务长董秘
33390 14310 4.61 19080
合计 -- -- -- 348600 149400 -- 199200备注（如有）
2018 年度公司实施股权激励，向上述董事和高管授予 49.8 万股限制性股票，股票上市日为 2018 年 10 月 29 日。
2019 年 11 月，办理了第一个解除限售股份上市流通，上市流通日为 2019 年 11 月 8 日。
2020 年 11 月，办理了第二个解除限售股份上市流通，上市流通日为 2020 年 11 月 9 日。
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 955
主要子公司在职员工的数量（人） 904
在职员工的数量合计（人） 1859
当期领取薪酬员工总人数（人） 1859
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人员（人） -专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 894
销售人员 211
技术人员 301
财务人员 40
行政人员 315
品质人员 98
合计 1859教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生以上 105
本科 440
大专 520
中专及以下 794
合计 1859
2、薪酬政策
公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，每年对全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况、年度部门绩效完成情况、年度个人考评结果以及预算执行情况，调整和发放包含高级管理人员在内的全体员工的薪酬。报告期内，公司薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司经营管理层的绩效考核情况进行了核查，强化了对管理层人员的绩效考评及激励。公司将进一步完善和健全对中、高层管理人员的考评及长期激励与约束机制，以达到公司长远发展的战略目标。
3、培训计划
公司有完善的培训体系，一方面，公司针对不同职级、不同工种及岗位的员工设置有不同的培训课程，员工自入职起就有完善的培训计划，并借此不断提升自身的能力，另一方面，公司设有读书会等学习型组织，透过这类学习型组织的建立，对每位新进员工进行职业生涯规划，针对每位员工进行培育。每年度，总结上一年度的培训情况，根据公司战略、培训体系、绩效考核评价、员工培训需求等制定下一年的培训计划。公司有多个可供培训的场所，并配置了网络视频设备，供总部与各分、子公司同时进行视频培训。同时公司还与各大专业培训机构及院校等合作，定期邀请国内外专家、名师进行讲座。建立了内部讲师培养体系，师徒带教培养体系。采用员工培训学分制度、内训讲师、外聘讲师授课等，通过案例分享、拓展训练、理论学习、现场实操、身体素质教育等使员工有全方位的培训机会。公司也非常注重在员工中营造学习氛围，鼓励员工参加学历学位教育、职业资格及中高级职称认证，在职位晋升时优先考虑自愿主动学习的员工，打造汉钟的学习型组织。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。
报告期内，公司制定或修订了以下制度制度名称 批准的会议 制定/修订 披露日期 披露索引
《公司章程》 2020 年第一次临时股东大会 修订 2020-01-18巨潮资讯网
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《股东大会议事规则》 2020 年第一次临时股东大会 修订 2020-01-18
《公司章程》 2019 年度股东大会 修订 2020-05-21
《股东大会议事规则》 2019 年度股东大会 修订 2020-05-21《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
2019 年度股东大会 制定 2020-05-21
《公司章程》 2020 年第二次临时股东大会 修订 2020-09-18
《公司章程》 2020 年第三次临时股东大会 修订 2020-12-23报告期内，公司信息披露情况如下披露日期 公告编号 公告名称 披露索引
2020-01-18 2020-001 2020 年第一次临时股东大会决议公告巨潮资讯网
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2020-02-25 2020-002 2019 年度业绩快报
2020-02-27 2020-003 股票交易异常波动公告
2020-03-02 2020-004 股票交易异常波动公告
2020-03-03 2020-005 关于部分董事和高级管理人员减持减持股份的预披露公告
2020-03-05 2020-006 股票交易异常波动公告
2020-03-27 2020-007 关于解除担保责任的公告
2020-04-10 2020-008 第五届董事会第十四次会议决议公告
2020-04-10 2020-009 关于对全资子公司香港汉钟增资的公告
2020-04-10 2020-010 关于与全资子公司香港汉钟共同在浙江投资设立子公司的公告
2020-04-14 2020-011 2020 年第一季度业绩预告
2020-04-30 2020-012 第五届董事会第十五次会议决议公告
2020-04-30 2020-013 《2019 年年度报告摘要》
2020-04-30 2020-014 关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告
2020-04-30 2020-015 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告
2020-04-30 2020-016 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2020-04-30 2020-017 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
2020-04-30 2020-018 关于公司 2020 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告
2020-04-30 2020-019 关于募集资金投资项目结项的公告 巨潮资讯网
2020-04-30 2020-020 关于公司会计政策变更的公告
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2020-04-30 2020-021 关于对全资子公司香港汉钟增资的公告
2020-04-30 2020-022 《2020 年第一季度报告正文》
2020-04-30 2020-023 关于召开 2019 年度股东大会的通知
2020-04-30 2020-024 关于对外投资项目业绩承诺达标完成的公告
2020-04-30 2020-025 关于举行 2019 年度报告网上说明会的公告
2020-04-30 2020-026 第五届监事会第十三次会议决议公告
2020-05-21 2020-027 2019 年度股东大会决议公告
2020-05-27 2020-028 2019 年度权益分派实施公告
2020-06-16 2020-029 关于与全资子公司香港汉钟共同在浙江投资设立子公司的进展公告
2020-06-20 2020-030 关于全资子公司浙江汉声为其子公司安徽汉扬提供担保的公告
2020-06-29 2020-031 关于部分董事和高级管理人员减持股份时间过半的进展公告
2020-07-18 2020-032 2020 年度半年度业绩快报
2020-08-04 2020-033 关于公司董事减持股份的预披露公告
2020-08-22 2020-034 第五届董事会第十六次会议决议公告
2020-08-22 2020-035 《2020 年半年度报告摘要》
2020-08-22 2020-036 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
2020-08-22 2020-037 关于增加 2020 年度日常关联交易的公告
2020-08-22 2020-038 《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2020-08-22 2020-039 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
2020-08-22 2020-040 第五届监事会第十四次会议决议公告
2020-09-12 2020-041 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
2020-09-18 2020-042 关于选举职工代表监事的公告
2020-09-18 2020-043 2020 年第二次临时股东大会决议公告
2020-09-18 2020-044 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2020-09-25 2020-045 关于部分董事和高级管理人员减持计划完成情况的公告
2020-09-28 2020-046 第六届董事会第一次会议决议公告
2020-09-28 2020-047 第六届监事会第一次会议决议公告
2020-10-24 2020-048 第六届董事会第二次会议决议公告
2020-10-24 2020-049 2020 年三季报报告正文
2020-10-24 2020-050
关于 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告
2020-10-24 2020-051 关于公司参与土地竞拍的公告
2020-10-24 2020-052 第六届监事会第二次会议决议公告
2020-10-28 2020-053 关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2020-11-05 2020-054
关于 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
2020-11-25 2020-055 关于公司董事减持股份时间过半的进展公告
2020-12-04 2020-056 第六届董事会第三次会议决议公告
2020-12-04 2020-057 关于拟变更公司注册地址的公告 巨潮资讯网
2020-12-04 2020-058 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
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2020-12-16 2020-059 关于申报上海市外资研发中心的进展公告
2020-12-23 2020-060 2020 年第三次临时股东大会决议公告
2020-12-25 2020-061 关于完成工商变更登记的公告
2020-12-30 2020-062 关于公司董事减持计划实施完成的公告
1、关于股东与股东大会
公司严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所投资者权益保护指引》等规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、对中小股东权益的保护等。公司平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利（如提供网络投票等），确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，公司还开展以电话、现场交流、投资者管理网络平台、网上交流等多种形式的互动沟通活动，加强与股东的信息沟通和交流。
2、关于公司与控股股东
公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股上市规则》等相关规定和要求规范与控股股东的关系，控股股东通过股东大会依法行使出资权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构均独立运作，各自独立核算，独立承担责任和风险。同时，公司建立《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，截至本报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的程序选举董事，董事会由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会的人数、人员构成及任职资格均符合相关法律、法规。 报告期内，公司董事会成员积极开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律、法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事职责。独立董事对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受到损害，促进了公司的规范运作。
4、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序选举监事。监事会设有监事
三名，其中职工监事一名。监事会的人数、人员构成及任职资格均符合相关法律、法规的要
求。 报告期内，公司全体监事勤勉尽责履行监督职责，认真出席会议，对公司关联交易、财务状况、对外投资等重大事项的合法合规性进行检查和监督，并发表意见，维护公司股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制公司逐步完善和建立公正的绩效评价体系，导入GB19580卓越绩效管理体系和BSC（平衡计分卡）制度，充分调动员工的积极性，让员工的收入与工作绩效挂钩。同时，公司也进
一步完善了公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，实行基本年薪与年
终绩效考核相结合的薪酬制度，并严格按照相关法律和法规公开、透明履行任免程序。
6、关于利益相关者与社会责任
公司确立和贯彻“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”的企业文化核心理念，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。在保持公司稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视履行社会责任，不断提升员工待遇和员工培训力度，与各高校建立奖学金制度，努力研发和创新节能环保产品，实现股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司的持续、稳定、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人报备制度》的规定及要求，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、完整、及时、公平地履行相关信息披露义务。公司信息披露事务由董事会秘书负责，证券部处理日常信息披露事务。主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时、便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。
8、内部审计制度
公司已根据相关规定和要求建立了内部审计制度，设立了内部审计机构—稽核室，聘任审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对公司各内部机构、分子公司建立内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对公司各内部机构、分子公司的财务报表资料及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计。
9、公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况报告期内，公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立，公司具有完整的业务、供应、生产和销售系统以及面向市场自主经营的能力，完全独立规范运作。
1、业务独立情况
公司业务独立于控股股东及其下属企业，业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。公司与实际控制法人汉钟投资控股股份有限公司（汉钟投控）签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、资产独立情况
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施，具有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司没有以资产、权益及信用为股东单位提供担保。
3、人员独立情况
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求选举聘任，不存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的职务，公司财务负责人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有专职的人力资源课，负责员工的招聘、入离职管理、员工培训、人才激励、绩效薪酬管理等事项，与股东单位完全分离，并根据国家及地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的相关制度，对公司员工实行全员劳动聘用合同制。
4、财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合相关会计政策的要求，独立对外签订合同，依法独立进行纳税申报并缴纳税款。根据公司自身发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
5、机构独立情况
公司设有独立、完整、科学、健全的组织架构体系，公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，独立行使经营管理职权。生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营的机构与控股股东完全独立，不存在与控股股东或其他关联方单位之间机构重叠和彼此重属的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、 本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例
召开日期 披露日期 披露索引
2020 年第一次临时股东大会临时股东大会
62.20% 2020-01-17 2020-01-18
公告编号：2020-001
公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会年度股东大会
63.36% 2020-05-20 2020-05-21
公告编号：2020-027
公告名称：《2019 年度股东大会决议公告》
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会临时股东大会
62.11% 2020-09-17 2020-09-18
公告编号：2020-043
公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第三次临时股东大会临时股东大会
64.85% 2020-12-22 2020-12-23
公告编号：2020-060
公告名称：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、 独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
韩凤菊 3 1 2 0 0 否 3
张陆洋 6 1 5 0 0 否 4
周波 6 1 5 0 0 否 4
周志华 3 0 3 0 0 否 1连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内，公司不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、 独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略委员会
董事会战略委员会根据相关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。结合当年经济形势及与公司所处行业情形，对公司经营状况和发展前景深入讨论分析，为公司发展战略提出了宝贵的建议和意见，保证了公司科学决策、稳健发展提供了强有力的支持。
2、审计委员会
董事会审计委员会根据相关规定，认真履行职责，对公司的定期报告、财务管理、内部控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查。报告期内，就公司定期报告、关联交易、募集资金、聘任审计机构等事项进行了审议。同时，在2019年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
3、提名委员会
董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内审议并通过了公司第六届董事会候选人任职资格的事项，并对高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。
4、薪酬与考核委员会报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况；审议并通过了2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的事项。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，每年对全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况、预算执行情况以及年度个人考核评价结果，调整和发放包含高级管理人员在内的全体员工的薪酬。报告期内，公司薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司经营管理层的绩效考核进行了核查，强化了对管理层人员的绩效考评。公司将进
一步完善和健全对中、高层管理人员的考评及长期激励与约束机制。
九、内部控制评价报告
1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、 内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 4 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100%缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一、 重大缺陷
1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2、公司更正已公布的财务报告；
3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
二、 重要缺陷公司确定的非财务报告内部控制缺陷
评价的定性标准如下：
一、 重大缺陷
1、公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
2、公司决策程序不科学，如决策失误；
3、违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
4、管理人员或关键岗位技术人员纷纷
1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2、未建立反舞弊程序和控制措施；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的没有相应的补偿性控制；
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
三、 一般缺陷
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
流失；
5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
二、其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷定量标准
一、一般缺陷
1、错报