浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2021-037债券代码：163110.SH 债券简称：20东方 01债券代码：163604.SH 债券简称：20东方 02债券代码：175914.SH 债券简称：21东方 01浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
19 日召开的九届董事会第三次会议、于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等议案。股东大会已授权董事会、并由董事会授权董事长及董事长另行授权的其他人士在授权范围内共同或分别全权处理本次非公开发行的相关事宜。
鉴于中韩人寿保险有限公司增资引战招拍挂流程仍在推进中，公司于 2021年 7月 2日召开九届董事会第八次会议、九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行相关事项已履行的审议程序；
特别提示 特别提示 2、调整了发行数量；
3、调整了募集资金数量和募集资金用途
释义 本预案 更改了预案名称根据权益分派实施以及营业
一、公司基本情况 范围变更进展更新了公司基本情况
第一节 本次非公开发行
四、本次非公开发行方案概 调整了发行数量、募集资金数A股股票方案的概要
要 量和募集资金用途
五、本次非公开发行是否构 根据募集资金用途的调整更成关联交易 新了是否构成关联交易根据权益分派实施以及发行
六、本次非公开发行是否导数量调整更新了发行前后的致公司控制权发生变化数据测算
七、本次发行方案已经取得更新了本次非公开发行相关有关主管部门批准的情况事项已履行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
一、本次非公开发行募集资 调整了发行数量、募集资金数
第二节 董事会关于本次 金使用计划 量和募集资金用途
募集资金使用的可行性 调整了募集资金用途，更新了二、本次非公开发行的必要分析 相关主体的财务数据以及募性投项目的最新进展
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行
第三节 董事会关于本次 根据募集资金数量调整以及大量增加负债（包括或有负发行对公司影响的讨论 更新后的财务数据，重新测算债）的情况，是否存在负债与分析 了发行前后的资产负债率
比例过低、财务成本不合理的情况
第四节 本次股票发行的
六、即期回报摊薄风险 调整了募集资金用途相关风险
将公司 2017 年-2019 年利润
第五节 利润分配政策及 二、公司最近三年利润分配
分配情况更新为 2018 年
执行情况 情况
-2020年利润分配情况根据发行数量和募集资金数
一、本次非公开发行对即期 量的调整以及更新后的财务回报的摊薄影响分析 数据，重新测算了主要财务指标
第六节 非公开发行 A 股
三、本次募集资金投资项目股票摊薄即期回报及填
与公司现有业务的关系，公 调整了募集资金数量和募集补措施
司从事募投项目在人员、技 资金用途术、市场等方面的储备情况四、公司关于填补即期回报更新了相关主体的财务数据的具体措施修订后的公司非公开发行 A股股票预案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2021 年 7月 3日