通光线缆:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2021-063债券代码：123034 债券简称：通光转债江苏通光电子线缆股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 29700 万元可转换公司债券，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297000000.00 元，扣除发行费用 7200000.00 元（含增值税），实际到位资金为人民币 289800000.00 元；募集资金总额扣除不含税发行费用
10028018.87元，实际募集资金净额为人民币 286971981.13元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。
截至 2021年 6 月 30日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
（一）资金募集情况
募集资金总额 297000000.00
减：直接扣除的承销费用 7200000.00募集资金实际到账 289800000.00
减：支付的发行费 3429700.00加：税金置换 601681.13募集资金净额 286971981.13
（二）募集资金使用情况
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 22525511.70减：直接投入募投项目 81897128.04减：永久补充流动资金 15013037.09加：利息收入扣除手续费净额 2017330.52
（三）募集资金余额 169553634.82
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生南京分行”）于 2019 年 11 月 25 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行、长城证券于 2019 年 12 月 18 日签署了《募集资金四方监管协议》，公司及通光光缆与民生南京分行、长城证券于 2020 年 11 月 30 日签署了《募集资金三方监管协议》，公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、长城证券于 2020 年 12 月 21 日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
截至 2021年 6 月 30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
账户 账号 余额（元）
中国民生银行股份有限公司海门支行 631588934 0
江苏银行股份有限公司海门支行 50320188000248261 81838067.85
中国民生银行股份有限公司海门支行 632536256 18831722.15
中国银行股份有限公司海门支行 539175557956 68883844.82
小计 169553634.82注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2020323.59 元（其中 2021 年上半年度利息收入675128.19元），已扣除手续费2993.07元（其中2021年上半年度手续费2683.42元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目置换情况
2019 年 12 月 9 日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22525511.70元。上述置换资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12025号）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见公司；保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019年 12月 9日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020年 11 月 9日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向存放公司募集资金三方监管账户资金总额 16955.36万元。将分别用于“年产 7000公里防火电缆新建项目”、“年产 4800 公里 OPGW光缆技改项目”和“年产 7200公里 OPGW光缆和 6000吨铝包钢项目”。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
2020 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020年 12月 18日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中“募集资金”所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中）用于“年产4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”、“永久补充流动资金”。2021年上半年度，变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况无。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况无。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021年 8 月 19日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2021年8月19日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 江苏通光电子线缆股份有限公司 2021 年上半年度单位： 万元本年度投入募集资金
募集资金总额 28697.20 8337.84总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 16760.48 11943.57总额
累计变更用途的募集资金总额比例 58.40%
本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使
实现的 到预计 否发生重大变
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期
效益 效益 化承诺投资项目高端器件装备用电子线
是 10250.00 不适用 是缆扩建项目年产7000公里防火电缆
否 12950.00 11947.20 719.78 3925.51 32.86 2022 年 3 月 31 日 否 否新建项目
年产 200 公里能源互联
领域用中压海底线缆新 是 6500.00 不适用 是建项目
年产 4800 公里 OPGW
否 4700.00 2821.82 2821.82 60.04 2021 年 7 月 31 日 不适用 否光缆技改项目
年产 7200 公里 OPGW
光缆和6000吨铝包钢项 否 10571.00 3294.94 3694.94 34.95 2022 年 5 月 31 日 不适用 否目
永久补充流动资金 否 1489.48 1501.3（注） 1501.3 100 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 29700.00 28707.68 8337.84 11943.57
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 无
合计 29700.00 28707.68 8337.84 11943.57年产 7000 公里防火电缆新建项目未达到计划进度的情况和原因：
公司为提高募集资金投入的有效性，在确保项目产品防火电缆及时投放市场的前提下，根据整体市场的开拓情况，把控募投项目的建设进度。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进未达到计划进度或预计 入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢。
收益的情况和原因（分 目前，本项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火具体项目） 电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。
公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，经公司第五届董事会第二次会议、第五届监
事会第二次会议审议通过，将达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 3 月 31 日。
可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。
项目可行性发生重大变 1、高端器件装备用电子线缆扩建项目化的情况说明 公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。
2、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；
另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况
2019 年 12 月 9 日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投募集资金投资项目先期 入募投项目的自筹资金 22525511.70 元。上述置换资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司投入及置换情况 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12025 号）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明用闲置募集资金暂时补
确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂充流动资金情况
时补充流动资金的募集资金人民币 14000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集资金无结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 存放公司募集资金三方监管账户资金总额 16955.36 万元。将分别用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7000 公里防火电缆新建项目”和“年产 7200 公里 OPGW 光途及去向 缆和 6000 吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注：“永久补充流动资金”项目投入额包含公司募集资金（开户主体：江苏通光电子线缆股份有限公司；存储银行：中国民生银行股份有限公司南京分行；账号：631588934）产生的利息。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 2021 年上半年度单位：万元变更后项目拟 截至期末实 截至期末投资 项目达到预定
本年度实际投 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 进度（%） 可使用状态日
入金额 的效益 计效益 是否发生重大变化
总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 期
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改 年产 200 公里能源互联领域 2021 年 7 月
4700 2821.82 2821.82 60.04 不适用 否
项目 用中压海底线缆新建项目 31 日
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 高端器件装备用电子线缆扩 2022 年 5 月
10571 3294.94 3694.94 34.95 不适用 否
6000 吨铝包钢项目 建项目 31 日
永久补充流动资金 年产 200 公里能源互联领域
1489.48 1501.3 1501.3 100 不适用 不适用 否用中压海底线缆新建项目
合计 16760.48 7618.06 8018.06
变更原因：
公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、高端器件装备用电子线缆扩建项目公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。
2、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。
决策程序及信息披露情况说明：
2020 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金变更用途，用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。
2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中“募集资金”所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中）用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000吨铝包钢项目”、“永久补充流动资金”。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用