盘前信息早知道(08.25)

盘前信息早知道(08.25)

　　一、【早间精选】

　　

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　　宏观新闻：

　　1、总李主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议指出，要加快东北地区产业结构优化升级，大力发展现代农业。

　　2、人民银行党委传达学习财经委员会第十次会议精神，要求统筹做好重大金融风险防范化解工作。把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点，加快推进制定《金融稳定法》。

　　3、上海国际金融中心建设“十四五”规划发布，上海要打造“两中心、两枢纽、两高地”。

　　4、国家互联网信息办公室副主任盛荣华表示，坚持对外开放政策是我们国家的一项基本国策，《关键信息基础设施安全保护条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的。

　　5、就银河资本前任总经理云雀实名举报银河基金董事长刘立达一事，银河基金发布声明称，相关内容严重失实，举报人云雀回应举报字字属实。

　　行业新闻

　　1、上海发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》，意见指出，全面规范校外培训行为，学科类培训机构一律不得上市融资，培训机构不得高薪挖抢学校教师。

　　2、三星电子昨日表示，未来三年内投资2056亿美元扩大半导体等领域影响力。

　　3、中汽协数据显示，2021年8月上中旬，11家重点企业汽车生产完成70.7万辆，同比下降34.3%。

　　4、上海钢联发布的锂电产业链价格数据显示，昨日碳酸锂未涨价，电解钴涨3500元/吨。

　　5、俄罗斯著名汽车制造商伏尔加汽车厂总裁尼古拉·莫尔在2021年莫斯科国际汽车论坛(IMAF-2021)上发表讲话时称，伏尔加汽车厂希望在2027-2028年间启动拉达电动汽车的生产。

　　6、在2020年下半年，蒙古国成为中国的最大炼焦煤进口来源国。由于蒙方运煤司机在新冠检测结果中接二连三出现阳性，目前运煤车辆已经暂停通关。

　　公司新闻

　　1、上能电气公告，停牌核查结束，公司不存在应披露而未披露信息。公司股票今起复牌。

　　2、华昌化工公告，上半年实现净利8.76亿元，同比增长62倍。

　　3、容百科技公告，上半年实现净利同比增491%，高镍三元正极材料出货量同比增长约135%。

　　4、方大炭素公告，上半年实现净利润5.02亿元，同比增长153%。

　　5、国泰君安公告，上半年净利同比增长47%，资管业务手续费净收入同比增长42%；拟10亿元参设基金，关注中概股回归机会等领域。

　　6、中国铝业公告，上半年实现净利30.75亿元，同比增85倍。

　　7、中国宝安公告，上半年实现净利润同比增402.95%，新能源汽车行业市场需求提升。

　　8、紫光国微公告，上半年实现净利润同比增117.84%，主要业务板块订单饱满。

　　9、格力电器公告，截至8月23日，第三期回购计划已回购股份比例达到4%，耗资120.93亿元。

　　10、东方盛虹公告，上半年实现净利润11.47亿元，同比增长17倍。

　　11、石英股份披露股票交易异常波动公告，近年来，公司半导体石英产品营收增幅较快，但该类业务目前在总体营收中占比相对较小。

　　12、兴业证券公告，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募资总额不超过140亿元。

　　13、美的集团公告，6月3日至7月7日，何享健累计增持公司0.19%股份，增持股份金额为10亿元。

　　14、中科电气公告，拟定增募资不超22.06亿元，用于锂电材料等项目。

　　15、晶科科技公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过9.2元/股。

　　16、泰和科技公告，持股11.97%股东复星创泓拟减持不超过7%。

　　17、宁波精达公告，控股股东及实控人拟通过协议转让方式合计减持不超过5%。

　　18、康泰医学公告，持股5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员拟合计减持不超过7.2773%公司股份。

　　环球市场

　　美国众议院通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.15%，道指涨0.09%。纳斯达克金龙中国指数大涨8%，连续第三天攀升；纳指和标普500指数连续两日续创新高。中概电商拼多多涨超22%，京东涨超14%，网易和百度涨超8%。欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.33%。

　　国际原油期货结算价涨约3%，美油涨2.89%，布油涨3.34%。

　　COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.1%，报1808.5美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、发改委就《电化学储能电站安全管理暂行办法》公开征求意见

　　国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建设单位及运维单位应加强储能电站运行管理，可借助大数据、云计算等数字化技术，实现储能安全状态感知、诊断和预警，提升电站智能运维与安全防控水平。

　　机构分析指出，此前国家层面再度下发储能行业高规格文件，着力发电侧，这一文件与此前政策相呼应，分别系统性的对顶层规划与电网侧、用户侧、发电侧进行了明确。新能源加快储能配套是实现“双碳”目标的必然选择，随着成本进一步下降，储能将在政策扶持下，进入实质性增长期，未来储能会深度参与电力能源体系变革。现阶段，抽水蓄能、锂电池/钠电池、PCS及相关管理系统、集成商比较受益。

　　A股上市公司中，

　　北京科锐(002350)研发和生产用于能源互联网(包括微能源网)的传统能源监测(包括电、水、气等)终端和各种新能源监测终端(包括光伏、风电、储能)等智能装置。

　　智光电气(002169)为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。

　　2、首批氢燃料电池汽车示范城市群落地

　　由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被国家五部委(财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局)联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。

　　去年9月，五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确了未来对氢燃料电池车产业链的补贴原则和框架，但示范城市的名单迟迟未落地。北京在上周出台氢能产业规划的基础上，率先公布入围信息，显示出积极的政策态度。中信证券分析指出，此前北京市规划方案中提出，2025年北京市推广氢燃料电池车辆超过1万辆，规划2025年京津冀氢能产值达到1000亿元，预计该城市群2025年推广车辆或达到1.8-2万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆，市场增长空间明确。示范城市群名单的逐步落地，意味着产业对补贴的预期更加清晰，相当于鸣响了产业“发令枪”，企业布局方向更为明确，正式订单也会加速落地。

　　A股上市公司中，

　　亿华通(688339)实现了氢燃料电池发动机系统的批量生产，搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。

　　厚普股份(300471)完成了中国电力延庆园加氢站二期项目冬奥会配套加氢站(70MPa)、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站、宁夏宝廷子母加氢站等站的建设并投入使用。

　　3、欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业

　　知情人士表示，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁。欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士表示，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。

　　机构分析认为，短期看，需求端稀土进入金九银十旺季，下游需求环比有望大幅改善；供给端，四川地区仍未复产；缅甸疫情严重影响重稀土出口，部分广东分离厂已因原料不足而停产，短期内或难以复工，下半年供应紧张或加剧。长远来说，新能源属性的持续强化下，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系有望重构。同时，政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强。

　　A股上市公司中，

　　北方稀土(600111)是全球最大的轻稀土产品供应商，作为六大稀土集团之一，稀土指标占比长期保持在50%左右。公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权，稀土折氧化物储量3500万吨，储量超过全国80%。

　　盛和资源(600392)通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，实际掌握稀土矿资源总量近5万吨/年(REO)，全球占比约20%。

　　4、缺芯潮难解，国产半导体设备已起航

　　2021年三季度已经过去一半，始于2020年的半导体芯片供应短缺依然没有缓解迹象，芯片7月以来交付时间已超过20周。下游需求火热，机构认为半导体行业景气依然高企。

　　作为晶圆制造的上游行业，半导体设备是重中之重，设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-80%，根据SEMI及SEAJ数据，2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元，较前一年增长19.1%。机构分析指出，半导体行业已经迎来新一轮景气周期，半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证，未来有望加快验证和导入晶圆厂。

　　据国际半导体产业协会(SEMI)预估，全球半导体制造设备今年销售总额可望达953亿美元，将创历史新高纪录，2022年有机会进一步突破1000亿美元大关，再创新高。其中，包含晶圆加工、晶圆厂设施和光罩设备等今年销售额将达817亿美元，年增34%，2022年有望实现860亿美元规模。

　　A股上市公司中，

　　北方华创(002371)刻蚀、沉积、炉管持续放量；中微公司CCP打入TSMC，ICP加速放量。

　　精测电子(300567)产品迭代加速，OCD、电子束进展超预期。

　　主题前瞻

　　1、储能丨国家发改委、能源局近日组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》，进一步推进我国储能产业健康有序发展，在项目准入、产品制造与质量、并网及调度、运行维护及退役等环节做出规定。

　　点评：华创证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。

　　相关公司：科创新源、金冠股份

　　2、北京环球影城丨据央视新闻，8月24日，随着为期三个月的内部压力测试工作临近尾声，北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间，北京环球影城主题公园、北京环球城市大道以及两家度假酒店仅对受邀客人开放。

　　点评：山西证券认为，经济快速发展和消费需求升级，使国内游逐渐向品质化转变。具有特色的主题公园在展现城市文化和IP内容的同时可以串联城市核心区景点，发挥聚集效应。环球影城是国际性IP，以影视为根基拥有广泛受众群体。叠加北京旅游带动作用，一期项目预计接待客流约1500万人次，将带动通州旅游区酒店、餐饮、休闲服务提质增效，推动京津冀旅游产业发展。

　　相关公司：首旅酒店、全聚德

　　3、天然气丨近日，中石化天然气分公司山东LNG接收站二期工程建成，实现LNG年接转能力提升至700万吨，储气能力提升至5.94亿方。这是中石化推进储气能力建设的重要举措，将大幅提升天然气储气调峰能力，助力华北地区今冬明春天然气稳定供应。

　　点评：我国天然气消费结构具有明显的淡季和旺季，导致供暖季天然气调峰保供压力极大。国家发改委近日发布通知，要求加快储气设施建设，补齐储气能力短板。中石油、中石化、中海油、国家管网要加大储气设施建设投入力度，确保列入年度重大项目清单的储气设施项目全面开工建设。

　　相关公司：石化油服、中油工程

　　4、有色金属丨据百川数据，近期镁价加速上涨。8月24日金属镁较上个交易日大涨5.66%，报24516.90元/吨，与5月25日的17950.00元/吨相比上涨了36.5%，比去年9月18日12500.00元/吨上涨了96.1%。镁粉今日上涨5.29%，报25437.00元/吨，与5月25日18900.00元/吨比，上涨34.5%，相比去年9月21日的13550.00元/吨上涨了87.7%，均创历史新高。

　　点评：业内分析人士指出，镁原材料硅铁、煤炭市场价格坚挺，在成本端强势支撑下，镁供应商挺价情绪浓烈。当前工厂普遍没有现货，供应吃紧。需求方面，作为轻量化金属，镁的下游应用广泛，从合金添加材料，到消费电子产品包括笔记本电脑和手机等，以及环保型轻量化汽车、医疗、航空等领域。目前智能汽车产业加速发展，对镁产品需求旺盛。供需紧张，预计后市镁价将高位坚挺，并有望继续上涨。

　　相关公司：濮耐股份、云海金属

　　5、动力电池丨据工业和信息化部8月24日消息，工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1257号(工交邮电类174号)提案答复的函中表示，工信部将进一步完善新能源汽车动力电池回收利用管理制度，加快推动梯次利用要求、产品标识、放电规范等急需国家标准发布。科技部将通过“十四五”国家重点研发计划“新能源汽车”“大气与土壤、地下水污染综合治理”等重点专项组织实施，开展动力电池梯次应用技术攻关，建立退役电池梯次应用技术规范。

　　点评：我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示，目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。

　　相关公司：天奇股份、骆驼股份

　　6、东北振兴丨8月23日，召开领导小组会议，研究部署“十四五”时期东北全面振兴工作。会议讨论通过了东北全面振兴“十四五”实施方案、辽宁沿海经济带高质量发展规划和东北振兴专项转移支付资金管理办法。会议表示，继续加大中央财政支持，加强金融服务，做好地区间对口合作，形成强大合力，在新台阶上推动东北振兴取得更大进展。

　　相关公司：龙建股份、辽港股份

　　宏观新闻

　　1、《上海国际金融中心建设“十四五”规划》印发，提出深入推进科创板建设及注册制试点改革，支持集成电路、生物医药、人工智能等产业借助资本市场加快发展。

　　2、人民银行近日召开党委(扩大)会议，提出把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点；坚持不搞“大水漫灌”，保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长。

　　3、工信部表示，将加强网络安全防护、数据安全保护、监测预警、应急处置等技术能力建设，严格规范对基础电信网络的漏洞探测、渗透性测试活动。

　　4、近一周多只证券行业ETF持续获得资金流入，其中，国泰中证全指证券公司ETF获净申购约3亿份。

　　在众多消息中，深挖

　　价值珍品，快人一步，决胜先机。